金融行业领涨，多只权益基金放开大额申购

基金周报 金融行业领涨，多只权益基金放开大额申购 2023年07月30日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨3.42%，收于3,275.93， 最高3,280.28。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数上涨，其中非银金融行业涨幅最大，周内上涨11.44%。上周在万得836个概念板块指数中，有73.21%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨1.81%，偏股混合型基金上涨1.71%。固收方面，上周股市表现强 于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨2.46%，混合型上涨2.19%，债券型下跌0.22%，恒生科技类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,188.56亿元，资金净流入689.44亿元；LOF场内总规模471.11亿元，资金净流入9.37亿元。ETF基金中，股票型净流入593.64亿元，债券型净流出3.76亿元。在热门行业中，金融行业主题基金中，易方达基金旗下的香港证券ETF周收益率最高，达12.24%。LOF基金中，股票型净流入4.89亿元，混合型净流入4.02亿元，债券型 净流入0.49亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达236.73亿，环比上周增长134.30%。上周已成立的基金中，广发集轩A的总规模最大，共67.47亿元。申万菱信安泰景利纯债、工银中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证 国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF也均有一定的规模。本周有3只ETF将发行，1只ETF将上市。 热点回顾：1）多位知名基金经理放开“限购”。近日，部分主动权益类基 金宣布放开大额申购限制，知名基金经理朱红裕、万民远、赵枫均取消旗下基金于年初设置的大额申购限制。某公募基金经理在接受中国证券报记者采访时表示，此时取消限购可以看作是看好后续市场的一个举动，“市场也确实是在底部”。此外，由于此前基金被赎回一些，当前基金规模已经不大，对操作的影响很小了，加上基金净值跌了一些，安全边际更高，因此决 定取消限购。2）超六成头部公募规模增长，7家基金公司非货月均规模超 5000亿。7月27日晚间，中国证券投资基金业协会发布“2023年二季度 各项资管业务月均规模数据”，引发市场关注。整体来看，2023年二季度基金管理机构非货币公募基金月均规模较一季度末增长0.51%。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1多位知名基金经理放开“限购”11 4.2超六成头部公募规模增长，7家基金公司非货月均规模超5000亿12 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨3.42%，收于3,275.93，最高3,280.28；深证成指周内上涨2.68%，收于11,100.40，最高11,120.59。上证50上涨5.49%，收于2,647.03；沪深300上涨4.47%，收于3,992.74；中证500上涨1.98%，收于6,043.24；创业板指上涨2.61%，收于2,219.54。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 3.42 3,275.93 3,157.47 3,280.28 3,151.13 17,683.41 1,620.61 399001.SZ 深证成指 2.68 11,100.40 10,771.64 11,120.59 10,730.94 23,591.29 2,094.00 000016.SH 上证50 5.49 2,647.03 2,492.22 2,653.26 2,492.19 2,944.40 163.82 000300.SH 沪深300 4.47 3,992.74 3,803.35 4,000.92 3,798.80 11,511.52 636.83 000905.SH 中证500 1.98 6,043.24 5,913.57 6,049.76 5,896.45 6,323.23 615.82 399006.SZ 创业板指 2.61 2,219.54 2,148.29 2,224.03 2,142.91 9,665.10 561.36 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.01%，纳斯达克指数上涨2.02%，道琼斯工业指数上涨 0.66%。亚太地区方面，恒生指数上涨4.41%，日经225指数上涨1.41%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 54.41 2.91 2.61 2.02 1.81 2.25 1.01 1.19 1.20 1.41 0.66 0.98 1.54 0.92 1.19 0.40 0.59 0.28 0.61 0.05 -0.14 -0.06 -0.02 -1.15 -0.79 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -3.21 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。非银金融行业涨幅最大，周内上涨11.44%；其次为房地产行业，上涨9.78%；钢铁行业第三，上涨7.27%；建筑材料和银行行业次之。收益靠后的五个行业分别是传媒、电子、通信、公用事业和农林牧渔。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 14 1211.44 9.78 7.27 6.73 6.28 -0.40 -0.43 -0.68 -0.88 10 8 6 4 2 0 -2 -4-3.08 非银金融房地产钢铁建筑材料银行农林牧渔公用事业通信电子传媒 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得836个概念板块指数中，有73.21%的概念指数收涨。其中，炒股软件概念涨幅最大，为22.62%；其次为城中村改造概念，上涨18.78%；排名第三的为非银金融金股概念，上涨13.47%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 2522.62 18.78 13.47 13.35 13.12 11.11 10.99 10.80 9.98 9.97 20 15 10 5 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨1.81%，偏股混合型基金上涨1.71%，平衡混合型基金上涨1.65%，灵活配置型基金上涨1.21%。个基方面，嘉实金融精选A的周收益率最高，达11.90%。本周金融行业基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 1.81 1.71 1.65 1.21 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 嘉实金融精选A 2018/03/14 李欣 11.90 富国金融地产行业A 2018/12/27 韩雪 11.77 工银核心机遇A 2022/02/25 鄢耀,陈小鹭 11.55 永赢惠添益A 2021/03/16 李永兴 11.12 工银国家战略主题 2016/01/29 陈小鹭 10.83 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.66%，二级债基上涨0.44%，一级债基上涨0.12%，中长期纯债下跌0.04%，短期纯债上涨0.01%，货币型平均7日年化收益率1.79%。个基方面，易方达稳健回报A的周收益率最高，达3.79%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达稳健回报A 2021/05/31 孙松 3.79 易方达稳健增利A 2021/07/20 孙松 3.63 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 3.58 易方达稳健增长A 2021/04/27 孙松 3.57 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 3.28 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨2.46%，混合型上涨2.19%，债券型下跌0.22%，另类投资型下跌0.07%。个基方面，易方达恒生科技ETF的周收益率最高，达8.96%。恒生科技类基金表现亮眼。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达恒生科技ETF 2021/05/18 成曦,张湛,潘令旦 8.96 嘉实恒生科技ETF 2021/05/26 李直,王紫菡 8.95 汇添富恒生科技ETF 2022/08/31 乐无穹 8.94 博时恒生科技ETF 2021/05/17 万琼 8.92 华安恒生科技ETF 2021/05/20 倪斌 8.92 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -0.22 2.46 2.19 -0.07 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,188.56亿元，资金净流入689.44亿元；LOF场内总规模471.11亿元，资金净流入9.37亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 25,000 800 698.92 689.44 20,000 19,188.56 700600 15,000 500400 10,000 300 5,000 200 471.11 100 9.37 0 0 ETFLOF全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净