2023中国城市繁荣活力评估报告

PREFACE 前言 进入2023年，随着全球疫情逐渐平息，人员交往和贸易流通开始恢复，“后疫情时代”正式来临。这一年，熟悉的烟火景象翩然回归，流动的城市中国生机活力无限；这一年，中国城市努力提高居民生活水平，为拉动居民消费和经济结构转型采取了多种创新；这一年，中国城市在充满变数的环境下表现出显著的城市活力和韧性，其中许多城市的表现令人瞩目。 中国城市规划设计研究院（以下简称“中规院”）自2019年以来，联合相关科研机构、科技企业连续发布了系列年度报告，持续对我国重点城市开展“城市繁荣活力”追踪观察，力求探究“城市活力如何表征”、“城市活力如何提升”等问题。 在后疫情时代，城市的活力面临来自人口变化和疫情影响的双重压力，如何在压力下保持城市的繁荣活力成为各城市共同关注的话题。2023年的城市繁荣活力报告重点关注后疫情时代的城市活力变化，以“城市活力韧性”为主题，以“活力变化”为线索，对城市的“活力韧性”进行系统分析。构建了人口“迁移偏好矩阵”和“活力恢复指数”两个新型工具，对城市基本活力和功能活力进行细致观察，探求城市繁荣活力的基因密码。结合城市观察案例为各级城市、各行业决策者提供参考。 城市的繁荣活力终究是靠人，在后疫情时代、人口总量达峰的背景下，如何盘活既有空间资源、提升城市活力与品质，吸引人、留住人，仍是未来一段时间内中国城镇化的重要议题；秉持精细化的研究态度，精准施策、就业优先、改善民生，城市才有长久的抵抗波动、活力恢复的能力。中规院将持续为中国城市的繁荣活力提供信息与策略支撑。 CONTENTS 目录 01-04 05-08 09-50 09-22 背景目标研究方法主要结论 23-32 33-50 城市活力评估基本活力观察功能活力观察 颜色调整 工作背景 力将成为每个城市应对基本活力下降的选择。 随着人口负增长与人口老龄化、少子化问题的交汇，老幼抚养比的上升，争夺外来劳动 EVALUATION中国城市繁荣活力评估报告REPORTONTHEPROSPERITYANDVITALITYOFCHINESECITIES 2022 图3中国总人口及结构变化预测（亿人）（数据来源：中国统计年鉴2022） 01 中长期来看城市的发展面临挑战 是我国自1961年以来首次出现人口负增长。 2022年末，全国总人口14.11亿，较上年末减少85万，人口的自然增长率降低至-0.6‰， 02 图11962-2022年中国总人口年度变化（万人）（数据来源：中国统计年鉴2022） 后疫情时代城市的活力正在复苏 城市活力受到疫情影响，我国经济增长出现波动。2020-2022年期间，中国年均经济增速4.47%，较疫情前下降了1.94个百分点；年均全社会固定资产投资55.3万亿，平均增长速率4.17%，较疫情前下降了1.57个百分点；年均全社会消费品零售总额42.4万亿，平均 增长速率2.80%，较疫情前下降了6.13个百分点。 2020年全国人户分离的总人数达3.76亿，占全国总人口的27%，较六普增加了10个百分点。 随着我国城镇化进程的推进，我国的人口流动持续增强。根据第七次人口普查数据， 图21962-2022中国人口城镇化率（%）（数据来源：中国统计年鉴2022） 图4疫情前后（我数国据G来D源P：增中长国变统化计、年全鉴社会20固23定和资中产国投统资计和摘消要费2品02零3售）总额变化情况 2023年1-11月，中国社会消费品零售总额42.8万亿元，同比增长7.2%，市场销售总体保持恢复态势。服务消费需求持续释放，2023年上半年，服务零售额同比增长20.3%，增速高于商品零售额14.4个百分点。接触型、聚集型服务消费快速增长，文旅市场持续回暖，餐饮、文娱及交通类等相关服务消费快速增长。7月份，全国餐饮收入同比增长15.8%,电影票房收入87.2亿元，为历史同期票房新高。国庆期间，全国城市轨道交通客运量6.28亿人次，日均客运量同比增长56.07%，与2019年相比，累计增长27.33%。 年度主题 EVALUATION中国城市繁荣活力评估报告REPORTONTHEPROSPERITYANDVITALITYOFCHINESECITIES 2022 在人口变化和疫情影响的背景下，有必要以活力“变化”为线索，对城市的“活力韧性”进行观察。“韧性”一词起源于物理学概念，表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。韧性 越好，发生脆性断裂的可能性越小。牛津词典中对韧性的解释是“Resilience，TheCapacitytoRecoverQuicklyfromDifficulties，韧性，迅速从困境中恢复的能力”。对于城市而言，“活力韧性”指的是城市在保持活力的同时，能够应对各种挑战和压力，使其持续的繁荣。 围绕“活力韧性”主题，整个报告包括三个部分。第一部分延续以“人”为核心的城市活力评价方法，围绕城市对不同类型人群的吸引力构建城市活力指标体系，对城市活力进行评估。第二部分围绕人口变化，以城市对人口迁移的吸引力以及人群在迁移过程中的偏好倾向为切入点对如何保持城市基本活力进行观察。第三部分围绕疫情影响，以疫情前后不同城市消费活力的恢复情况为切入点对如何恢复城市的功能活力进行观察。 图5社会消费品零售总额同比增速（%）（数据来源：国家统计局） 序号 城市 2019年 （9月30-10月7日） 2022年 （9月30-10月7日） 2023年（9月28-10月6日） 客运总量 日均客运量 客运总量 日均 客运量 客运总量 日均 客运量 1 广州 7150.58 893.82 5336.40 667.05 7136.33 792.93 2 上海 6355.96 794.50 5097.85 637.23 6951.53 772.39 3 北京 5704.99 713.12 4181.95 522.74 6472.14 719.13 4 深圳 3927.29 490.91 2751.85 343.98 5618.39 624.27 5 成都 3008.63 376.08 2586.84 323.36 4940.78 548.98 6 武汉 / / / / 3711.39 412.38 7 西安 2227.28 278.41 1609.46 201.18 3477.14 386.35 8 重庆 1436.25 179.53 1462.21 182.78 2503.50 278.17 9 长沙 1033.05 129.13 1341.97 167.75 2398.28 266.48 10 南京 2308.70 288.59 1534.02 191.75 2309.68 256.63 表1中秋节、国庆节期间城市轨道交通大运能系统客运量完成情况（万人次） 活力指标体系迁移偏好矩阵活力恢复指数 城市活力评估 基本活力观察 功能活力观察 （数据来源：中国城市轨道交通协会） 城市以活“力人如”何为表核征心？ 观察什以么活样力的“城变市化更”具为活线力索韧性？ EVALUATION中国城市繁荣活力评估报告REPORTONTHEPROSPERITYANDVITALITYOFCHINESECITIES 2022 01 选活取力常住指人口标吸体引力系、外来商务人口吸引力、外来休闲人口吸引力作为活力测度的核心指标。其中，常住人口是城市人口的基本构成，其吸引力表征的是城市人口的基本活力，反映了城市自身的规模成长性；外来商务人口和外来休闲人口是城市人口的附加构成，其吸引力表征的是城市的功能活力，反映了城市在外部环境中的区域中心性。因此，城市人口活力的评估指数又可以分为综合活力指数、基本活力指数和功能活力指数三类。 市不同年龄段人口的净迁移数量，实现对人口的迁移结构进行观察。 少年 青年 中年 老年 居住因子 就业因子 服务因子 综合活力 交通因子 基本活力0.5功能活力0.5 吸常引住力人0口.5 吸商引务力人0口.25 吸休引闲力人0口.25 图7迁移偏好矩阵 在指标选择上，选用近三年常住人图口6增活量力作评为估常指住标体人系口吸引力的表征，选用外来商务人口到访人次作为外来商务人口吸引力的表征，选用外来休闲人口到访人次作为休闲人口吸引力的表征，具体算法和数据来源如下表所示。通过对指标最小最大值归一化后进行加权平均，得到城市的人口活力指数。 通过将城市不同年龄段人口的净迁移数量和城市的活力因子得分进行相关性分析，构建迁移偏好矩阵，实现不同年龄段人口迁移偏好因子的识别。具体算法和数据来源如下表所示。 指标 计算方法 数据来源 常住人口吸引力 三年常住人口年均增量=∑（𝑃�−𝑃𝑖−1） 3 𝑃�表示第�年的常住人口 2019、2021常住人口：各省市统计年鉴2020常住人口：《全国第七次人口普查主要数据》2022常住人口：各市国民经济和社会发展统计公报 商务人口吸引力 外来商务人口活跃度=工作日期间目的地为本城市的日均外来到访人次 2022年11月8-10号目的地为本市的外来到访人次 休闲人口吸引力 外来休闲人口活跃度=节假日期间目的地为本城市的日均外来到访人次 2022年10月2-6号目的地为本市的外来到访人次 指标 计算方法 数据来源 城市分年龄段人口净迁入量 （1）分年龄段的人口自然增长数=六普分年龄段人口数*（1-该年龄段人口损失率） （2）分年龄段人口净迁入数量=该年龄段七普实际人口数−该年龄段自然增长人口 人口数据：六普、七普人口数据 城市分年龄段迁移偏好因子 （1）对城市人口净迁入数量和活力因子得分进行关联分析，计算活力相关系数（2）比较不同年龄段不同因子的活力相关系数，识别迁移敏感因子 因子得分：2022繁荣活力报告 研究方法 02迁移偏好指数 源于人口的出生和死亡，人口的机械增长来源于人口的迁入和迁出。通过比较两次普查年期间不同 一定区域范围内常住人口的增长由自然增长和机械增长两部分构成。其中人口的自然增长来 年龄段人口的总体增长情况和自然增长情况，可以对该年龄段的机械增长的情况进行反推，得到城 表2城市活力指标体系计算方法表3城市迁移偏好矩阵计算方法 03消活费力是城恢市复活力指的经数济学投影，通过城市人口的消费行为，可以对城市活力的恢复情况进行 观察。考虑利用美团的商户数据构建活力恢复指数，包括城市的活跃商户总数、商户的平均订单数、商户的平均消费者人数，对哪些城市活力恢复得好进行评价。 评估对象 EVALUATION中国城市繁荣活力评估报告REPORTONTHEPROSPERITYANDVITALITYOFCHINESECITIES 2022 从研究重要性和数据可获取性两个角度出发，本次研究在全国36个主要城市的基础上进行了拓展。包括10座超大城市、13座特大城市、13座I型大城市、4座Ⅱ型大城市和1座中小城市。 商户指数 疫情前后活跃商户数变化 活力恢复指数 订单指数 疫情前后商户平均订单变化 消费者指数 疫情前后商户平均消费者变化 2019- 2023美团异地消费数据 特色恢复指数 包括自然景观、人文景观、演 分类恢复指数 艺欣赏、展览参观 烟火气恢复指数 包括餐饮、酒吧、体验、休闲 图8活力恢复指数指标体系 将商户分为自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观、餐饮、酒吧、体验、休闲八类，其中自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观表征的是城市的特色活力，餐饮、酒吧、体验、休闲表征的是城市的烟火气。通过不同的商户类型分类计算活力恢复指数，对城市的活力恢复经验进行观察。具体算法和数据来源如下表所示。 指标 计算方法 数据来源 （1）商户指数=2023年商户数−2019年商户数 商户数据：2019-2023年前三季度美团异地消费数据，包括自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观、餐饮、酒吧、体验、休闲八类商户 （2）订单指数=2023年商户平均订单数−2019年商户