全球及中国特种涂料行业市场概览

全球及中国特种涂料行业报告 引言：在全球及中国特种涂料行业的发展历程中，我们见证了从传统涂料到高性能特种涂料的演变。随着工业和技术的进步，特种涂料开始在高端应用领域崭露头角。例如，涂料行业也经历了类似制药行业的变革，在材料科学和化学工艺方面的创新。随着新技术的引入，特种涂料行业正向着更加高效、环保和智能化的方向发展。 沙利文公司对特种涂料行业的新兴技术保持密切关注，并发布《全球及中国特种涂料行业报告》。这份报告全面分析了特种涂料在技术发展、市场趋势和商业潜力等方面的最新动态。报告强调了新技术在推动行业转型中的作用，预示着特种涂料将在各种工业应用中发挥更大的作用。沙利文期待这些技术的发展能为行业带来新的增长点，并为消费者提供更优质的产品选择。 本文深入探讨了特种涂料技术及其在行业发展中的作用，着重分析了这些技术如何改变现有的设计、制造和应用过程。 1、特种涂料的定义及分类 涂料指涂于物体表面能在一定条件下形成具有保护、装饰或其他特殊性能 （如绝缘、隔热、防腐、防霉等）的固态涂膜的一类液体或固体材料。涂料在传统上被称为油漆，主要因为大多传统涂料以植物油为主要原料，而现在合成树脂已替代大部分植物油原料。 依据用途的差异，涂料主要可分为建筑涂料和工业涂料。建筑涂料作为消费建材的重要组成部分之一，兼具装饰和实用功能。依据使用位置的不同，可细分为墙面涂料、地坪涂料以及具备特定功能的建筑涂料。墙面涂料主要用于住宅和商业建筑的装饰，包括内墙涂料和外墙涂料，内墙涂料主要用于室内墙面的装饰和保护，需具备良好的附着力、耐久性和装饰效果。外墙涂料则需要具备更强的耐候性、抗紫外线、耐污和防水性能，以应对各种气候条件和外部环境的影响，也可以用于保护建筑物的结构，防止水分渗透、裂缝和腐蚀。功能性特种涂料则提供额外的性能，以增强建筑物的功能性和可持续性，包括隔热涂料、抗污涂料、声学涂料等。以隔热涂料为例，隔热涂料通过减少热量的传递，提高建筑物的隔热性能，可达到降低室内外的温度差、提高室内舒适度的效果，可以应用在建筑物的屋顶、墙壁或其他表面。 工业涂料是应用于工业领域的一类涂料，其主要特点是为了在各种工业环境中提供一般保护、装饰作用，以及防腐、不粘等特殊功能。相较于建筑涂料，工业涂料更注重对材料的保护，以及在恶劣的工业环境中保持长期性能。主要包括一般保护涂料、以及应用于汽车、木器、铁路公路、轻工、船舶等领域的特种涂料。 涂料分类 资料来源：弗若斯特沙利文分析 涂料下游应用广泛，可分为建筑和工业两大应用领域，特种涂料在两建筑及工业领域均广泛应用。工业领域是涂料的主要下游应用场景，占中国涂料细分领域应用占比54%，受中国汽车、军工、船舶、轨道交通等行业快速发展的驱动，中国工业涂料近年来发展势头强劲。建筑涂料主要受新建房屋建筑、旧房翻新的房屋涂装需求拉动，中国城镇化建设、旧房节能改造拉动建筑涂料行业规模不断扩大。特种涂料能够提供针对特定需求的高级功能和保护，满足了各种特殊的应用要求，因而在建筑和工业领域均有应用，不仅提供了基本的保护和装饰功能，还为材料表面提供额外的防水、防火、隔热等额外的特性和功能，特种涂料进一步扩展涂料的应用范围，满足不同行业和环境的多样化需求。 中国涂料细分领域应用占比，2022 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文分析 特种涂料是一类具备特殊性能和广泛应用领域的涂料，相较于传统涂料，具有更高的性能要求。根据其独特的性能和应用需求，特种涂料可以分为防腐 蚀涂料、防火涂料、抗菌涂料、耐高温涂料、导电涂料和光学涂料等。这些涂料具有特殊的功能和性能，用于保护、改善或增强涂覆物的特定特性。 另一种分类方法是根据应用领域，特种涂料可分为汽车涂料、金属涂料、木器涂料、建筑涂料和航空航天涂料、船舶涂料、食品级涂料和医用涂料等。每个领域都有特定的功能需求，特种涂料提供保护、装饰和改善性能的解决方案。 特种涂料还可以根据成分进行分类，包括溶剂型涂料、水性涂料和粉末涂料。溶剂型涂料是以有机溶剂为基础的涂料，其中溶剂起到了稀释、溶解和传递颜料和涂料成分的作用。这种涂料通常具有良好的流动性和涂覆性能，适用于多种材料的涂覆，包括金属、木材、塑料等。溶剂型涂料通常需要在通风良好的环境中施工，并且含有挥发性有机化合物（VOC），对环境造成一定的污染。 水性涂料是以水作为主要溶剂的涂料，相对于溶剂型涂料来说，水性涂料的挥发性更低，对环境和人体健康的影响较小。水性涂料在施工时易于清洗，对于涂料刷具的清洗和废弃物处理更为方便。此外，水性涂料在干燥过程中不产生有毒气体，对施工环境的要求相对较低。然而，与溶剂型涂料相比，水性涂料的流动性和覆盖力稍差，涂膜干燥时间较长。 粉末涂料是一种无溶剂涂料，由固体颗粒组成，不含挥发性有机化合物。粉末涂料在施工时以静电吸附的方式附着在涂装物体上，然后在高温下进行烘烤，熔化和固化形成坚硬、耐磨的涂膜。粉末涂料具有较高的抗腐蚀性、耐磨性和耐化学性，广泛应用于金属制品的涂装，如汽车零部件、家电和工业设备等。粉末涂料的施工过程相对复杂，需要特殊的喷涂设备和烘烤设备。不同种涂料的成分不同，适用于不同的应用场景和工艺需求。 特种涂料分类 资料来源：弗若斯特沙利文分析 2、全球及中国特种涂料行业市场规模及预测 随着全球工业和制造业的发展，对不粘、耐腐蚀、防火、等特殊性能的需求增加，全球特种涂料市场增速保持较快水平。由于海外2020年新冠肺炎疫情的影响，工厂和制造业企业面临生产停工、需求下降等挑战，导致对特种涂料的需求减少。全球特种涂料市场规模由2019年的7,317.81亿元减少至2020年 的6,676.7亿元。中国在2022年受到新冠肺炎疫情对社会经济的负面冲击，中 国特种涂料市场规模由1,628.66亿元减少至1,147.33亿元。但随着疫情控制的进展，预计中国的工业和制造业将逐渐恢复活力，特种涂料市场的需求也有望逐步回升。中国特种涂料市场规模预计将增至4,573.38亿元，年复合增长率为 18.31%；全球特种涂料市场规模预计将达14,087.26亿元，年复合增长率为 7.77%。 全球及中国特种涂料市场规模，2018-2027E 资料来源：专家访谈，上市公司年报，弗若斯特沙利文分析 3、不粘涂料的定义及分类 不粘涂料是一种能够形成抗粘附表面的涂料，具有防粘附和易清洁的特性。根据不同的成分和特点，不粘涂料可以分为以下几种类别： 含氟不粘涂料是一种使用氟聚合物作为主要成分的涂料。氟聚合物具有极低的表面能和较强的耐化学性能，通过形成一层光滑的不粘膜，有效防止食物和其他物质的附着。常见的含氟不粘涂料包括聚四氟乙烯（PTFE）涂料和四氟乙烯全氟烷氧基共聚物（PFA）涂料。根据环境毒理学与化学学会（SETAC）2018年发表的研究报告，该报告汇集了含氟聚合物的毒理性数据、人体临床数据等审查和评估，表明含氟聚合物符合广泛接受的评估标准。通过PTFE的毒理学研究以及临床研究表明，PTFE材料安全性能高。 陶瓷涂料是一种新型的水性无机涂料。它是多种纳米无机化合物通过溶胶凝胶法制备的纳米无机复合涂层，其性能及主要成分均和陶瓷相似，故称作陶瓷涂料。由于其主要成分均为无机材质，所以具有优异的耐磨损性、耐高温性 和化学稳定性；陶瓷涂料中往往还可以通过添加聚甲基硅氧烷等材料来进一步降低自身的表面张力，使得涂层表面更加光滑，从而减少食物的粘附。 有机硅树脂涂料是以有机硅树脂或改性有机硅树脂为主要成膜物质。有机硅树脂一般是指具有高度交联网状结构的聚有机硅氧烷，由于其主链为—SiO—Si—结构，所以具有无机物二氧化硅的安全可靠、无毒、无污染、无腐蚀、耐老化及使用寿命长等性能，又因侧链中含有机基团从而具有高分子材料的柔韧性及易加工的特点。故而有机硅树脂涂料的应用范围非常广泛，可以用于金属、塑料、玻璃和陶瓷等各种材料的表面涂装。 家电炊具是不粘涂料当前的主流应用场景。不粘涂料以其独特的不粘性、耐磨性、耐高温性、抗划伤性和耐冷热冲击性等特性在家电炊具行业脱颖而出。不粘涂料的外观、完整性、厚度、附着力、抗划伤性、不粘性、耐热骤冷稳定性、耐碱性、耐酸性和耐盐水腐蚀性等性能决定了不粘家电炊具的功效和使用寿命。 除了家电炊具领域，不粘涂料在工业领域也有广泛的应用。得益于其不粘性、低摩擦系数和易滑动性，不粘涂料制成的涂层具有耐高温、安全无毒和环保等特点。工业领域应用场景复杂，包含汽车、半导体、电力及能源等行业，要求材料能够承受恶劣的极端温度和化学环境，不粘涂料的应用可以增强原有部件的耐受性，并在表面形成低摩擦性层，提高效率并延长使用寿命。同时，它还能够帮助工业部件在严苛环境下发挥作用。 不粘涂料在工业领域的应用 资料来源：弗若斯特沙利文分析 4、全球及中国不粘涂料行业市场规模及预测 全球不粘涂料市场的发展在不同地区呈现出一定的差异，发达经济体和工业化成熟的地区如北美、欧洲对不粘涂料需求高，并且已经拥有较为成熟的市场和供应链体系，而新兴市场如亚洲、中东和拉丁美洲，由于工业化水平和消费者需求快速增长，不粘涂料市场的发展速度也更快。2018年至2022年，全 球不粘涂料市场规模由260亿元增至345亿元，期间年复合增长率为3.37%； 同期作为新兴市场，中国不粘涂料市场规模由30亿元增至38亿元，期间年复合增长率为16.96%，远高于全球增速。未来，越来越多的应用领域，如食品加工、医疗器械、航空航天等行业更多的使用具有优异防粘附性能和便捷使用及维护的不粘涂料。预计至2027年，全球不粘涂料市场规模将增至460亿元，年复合增长率为1.35%；中国不粘涂料市场规模预计将达49亿元，年复合增长率为9.24%。 全球及中国不粘涂料市场规模，2018-2027E 资料来源：专家访谈，WHO，弗若斯特沙利文分析 5、特种涂料行业产业链分析 特种涂料是以合成树脂及塑料为基材，添加其他化工原料及化工试剂，通过混合、高速分散、研磨和过滤等工序生产出的具备特殊性质，形成的涂层可赋予物体各类特殊功能的涂料。特种涂料上游原材料主要为化工原料、合成树脂及塑料、着色剂、芳香族烃、分散介质溶剂、化工助剂和其他原材料，上游原材料的供求关系和价格波动将对行业的生产经营产生重要影响。特种涂料的中游则是特种涂料市场的主要参与者，特种涂料下游应用行业主要包括化工、建材、交通运输、电力和家用电器等行业。目前，特种涂料行业的下游客户类型不断扩充，特种涂料公司需要不断通过技术创新、持续的工艺优化和生产规模化的方式，提高生产效率和盈利能力。 特种涂料行业产业链 资料来源：弗若斯特沙利文分析 6、全球不粘涂料行业竞争格局分析 全球不粘涂料市场竞争较为分散，且主要市场被PPG公司、日本大金公司、美国科慕公司等国外大型涂料企业占据。目前中国不粘涂料市场以聚四氟乙烯涂料（PTFE涂料）为主导产品，并且为了克服PTFE耐磨损能力较差的特点。大型涂料生产厂商均在涂料中添加与金属表面结合更好的树脂，比如使用聚酰亚胺类树脂（PAI）和聚芳醚类树脂（PES）作为粘合剂来提供与金属面较好的结合效果。随着消费者对产品质量和环保性的要求不断提高，陶瓷涂料和有机硅涂料的重要性在不粘涂料市场中将继续增长。 根据全球不粘涂料市场主要企业的销售量进行统计，国内不粘涂料龙头企业鹏孚隆销量占比达到10%，仅次于老牌国际涂料巨头企业PPG公司和日本大金公司。鹏孚隆公司不粘涂料产品线丰富，包含聚四氟乙烯不粘涂料、陶瓷涂料和有机硅树脂涂料，在防粘性、耐用性和耐高温性等方面表现出色，产品质量和性能备受认可，在市场上享有较高的声誉。 全球不粘涂料行业竞争格局，2022 注：竞争格局以不粘涂料销量口径统计。 资料来源：企业年报，专家访谈，弗若斯特沙利文分析 7、中国特种涂料行业驱动因素分析 （1）特种涂料行业的发展受到不同行业和应用领域多样化需求的推动。各个行业对特种涂料的需求因其特定性能而异，促进了特种涂料行业的不 断发展和创新。举例来说，建筑行业对于具备出色耐候性和防水性能的涂料的需求逐渐