全球及中国PEEK市场概览

全球及中国PEKK行业报告 引言：塑料作为一种在现代社会中无处不在的材料，其发展历程与技术创新密切相关。特种工程塑料，作为塑料领域的一个重要分支，以其卓越的性能和广泛的应用，正成为各行各业关注的焦点。从通用塑料到高性能的工程塑料，再到特种工程塑料，这一领域的发展不断推动着材料科学和工业技术的前进。在全球及中国市场中，特种工程塑料因其独特的物理和化学性质，如耐高温、耐腐蚀等，在航空航天、汽车制造、电子电气等领域展现出巨大的应用潜力。 沙利文公司密切关注特种工程塑料领域的新兴技术发展，并发布了《全球及中国PEEK行业报告》。这份报告是针对特种工程塑料市场的多维度分析，它深入探讨了技术进步、行业趋势和商业潜力。报告强调了现代材料科学技术在推动特种工程塑料产业转型方面的重要作用，指出这些技术的应用不仅加快了新材料的研发速度，还为制造业带来了革命性的解决方案。沙利文期望借助这些技术创新，为不同行业提供更高效和更可持续的材料选择。本文旨在深入探讨特种工程塑料的发展历程、现状及未来趋势，分析其在全球及中国市场中的应用前景和挑战 1、塑料的定义及分类 塑料是一种以聚合物为全部或主体进行改性的材料。聚合物是由重复的单体单元通过化学键连接而成的长链结构，根据来源和制备方法可将聚合物分类为自然界存在的天然聚合物和人工制备的合成聚合物。塑料作为合成聚合物的一种应用形式，具有可塑性、可加工性和可成型性，可通过加热和加压等加工过程转变为熔融状态，形成各种形状和尺寸。 塑料在工业、建筑、包装等应用领域中广泛应用。塑料的常见优点包括轻质、耐用、可塑性强、耐化学腐蚀和良好的绝缘性能。不仅如此，不同类型的塑料因聚合物的组成和结构不同，具有耐高温、耐摩擦等独特的性能和应用特点。 塑料行业通过学术研究和技术发展不断提升塑料的性能和扩展其应用领域，包括新材料研究、高性能塑料开发、加工技术改进和下游应用研究等。 根据塑料的性能和应用范围，常见的分类方法是将其划分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料。通用塑料属于广泛应用的常规塑料，其特点包括低成本和广泛的应用领域。典型的通用塑料包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）等。工程塑料适用于对性能和可靠性要求较高的工程和技术应用，具备较高的强度、耐热性和耐化学腐蚀性能。代表性的工程塑料包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚酯（PET）和聚酰胺酰胺（PAA）等。特种工程塑料则属于高性能塑料的一类，专门用于特殊应用场景，具有独特的化学、物理或机械性质，以满足特殊需求。 特种工程塑料具备独特的物理性质，如耐高温性能和防火性能，这使得它们在特定领域中具有重要的应用价值。例如，聚醚醚酮（PEEK）表现出卓越的耐高温性能，能够在高温环境中维持结构稳定性和机械性能；含氟聚合物 （PTFE）具备出色的耐化学腐蚀性和防粘性能，在化学工业和食品加工等领域得到广泛应用；聚醚砜（PES）则具有良好的热稳定性和电绝缘性能，适用于高温电子器件和电路板等应用场景。 特种工程塑料在各自的应用领域中具有重要而关键的地位。这些高性能塑料广泛应用于航空航天、汽车工业、医疗器械、电子电气和电力传输等多个领域。在航空航天领域，特种工程塑料被用于制造飞机零部件、卫星组件和航空发动机部件，其耐高温性、低密度和优异的机械性能使其成为理想的材料选择。在汽车工业中，特种工程塑料被广泛应用于车身结构、内饰零件和发动机部件，其轻量化、高强度和耐热性能有助于提升汽车的燃油效率和安全性能。在医疗器械领域，特种工程塑料用于制造医疗设备、人工器官和医用耗材，其生物相容性、耐化学腐蚀性和抗菌性能确保了医疗器械的安全性和可靠性。在电子电气和电力传输领域，特种工程塑料被用于制造电子元件、绝缘材料和电缆，其电绝缘性能、耐热性和耐腐蚀性能有助于提高电子设备的性能和可靠性。 塑料分类（按照性能和应用范围分类） 资料来源：USPLASTICPACT，弗若斯特沙利文分析 2、特种工程塑料的定义及分类 特种工程塑料按照化学结构和特性可以分为三类：聚酰亚胺类、聚芳醚类、氟树脂类。聚酰亚胺是一种拥有良好的耐化学腐蚀性和耐磨性的特种工程塑料， 作为结构性材料和功能性材料均具有巨大的应用前景，其研究、开发和利用是化工新材料领域的重要内容。聚芳醚类树脂是一类高性能工程塑料，其化学结构中包含芳香环和醚键。具有良好的热稳定性、机械强度、耐化学腐蚀性和电绝缘性能，常见的聚芳醚类树脂包括聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚砜（PES）等。氟树脂是指分子结构中含有氟原子的一类热塑性树脂，以其出色的耐化学腐蚀性、高温稳定性和电绝缘性而闻名。氟树脂主要由含氟碳氢化合物聚合而成，其中最常见的是聚四氟乙烯（PTFE）和聚偏氟乙烯 （PVDF）。 特种工程塑料分类（按照化学结构分类） 资料来源：弗若斯特沙利文分析 3、全球及中国特种工程塑料市场规模分析及预测 各国政府将特种工程塑料行业作为重点发展领域，未来市场空间广阔。特种工程塑料凭借其出色的耐高温性、耐化学腐蚀性、机械强度和电绝缘等性能，使其能够满足航空航天、医疗器械等行业苛刻的工程要求和应用需求。全球特种工程塑料市场规模由2018年的652亿元到2022年增长至940亿元，期间年复合增长率为9.58%。同期中国作为全球制造业中心，航空航天等高端制造业的快速发展推动了特种工程塑料的需求增长。中国市场特种工程塑料市场规模由72亿元增至135亿元，年复合增长率达到16.9%。未来，随着新型特种工程 塑料研发及生产工艺升级，全球特种工程塑料市场保持快速发展。预计至2027年，全球特种工程塑料市场规模将达1382亿元，年复合增长率为8.01%；中国特种工程塑料行业在政策支持、塑料产业供应链完整、产品成本优势的驱动下， 将以9.53%的年复合增长率达到212亿元的市场规模，增长速度高于全球同期水平。 全球及中国特种工程塑料市场规模及预测，2018-2027E 资料来源：专家访谈，Victrexannualreport，弗若斯特沙利文分析 4、中国特种工程塑料行业竞争格局分析 特种工程塑料用量较少，但价格昂贵。在中国，特种工程塑料仅占塑料消费总量的约0.1%，而其在中国塑料市场中的占比约为2%左右。这其中，高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物以及液晶聚合物广泛应用于汽车和电子市场，其需求量最大，合计约占特种工程塑料市场规模的90%以上。这四类特种工程塑料主要由大型跨国化工企业生产。例如，比利时的索尔维公司拥有高性能聚酰胺、聚苯硫醚、砜类聚合物、液晶聚合物、聚醚酰亚胺、聚芳醚酮的生产能力，意味着比利时索尔维可以生产几乎所有类型的特种工程塑料。除了索尔维公司之外，巴斯夫也具备生产高性能聚酰胺和砜类聚合物的能力，而三井化学则能够生产高性能聚酰胺、砜类聚合物和聚醚酰亚胺等高性能塑料。还有一些企业专注于某一种特种工程塑料产品，例如英国的威格斯在PEEK市场有着超过四十年的专注经验，致力于为客户提供高性能聚醚醚酮解决方案，其产能约占全球聚醚醚酮的55%，医疗植入物、发动机零部件等高端应用聚醚醚酮材料市场占有率更高。 中国特种工程塑料行业竞争格局，2022 资料来源：中国化学信息周刊，专家访谈，弗若斯特沙利文分析 5、全球及中国PEEK（聚醚醚酮）市场规模分析及预测 （1）聚醚醚酮的定义及分类 聚醚醚酮（PEEK）是一种热塑性特种工程塑料，具有出色的耐高温性、机械强度、化学稳定性和电绝缘性能。作为聚醚醚酮类塑料的一种，PEEK根据其特性和应用领域分类为：标准PEEK是最常见的类型，具备优异的耐热性和机械性能，在工业领域得到广泛应用；碳纤维增强PEEK（CFR-PEEK）通过添加碳纤维增强剂提高其强度和刚性，仍保持较高的耐温性能，适用于对强度和刚性要求较高的航空航天结构件和运动器材等应用；玻璃纤维增强PEEK （GFR-PEEK）通过添加玻璃纤维增强剂提高其刚性和耐冲击性能，同时保持高温稳定性，适用于要求强度、刚性和耐热性的汽车零部件和电气绝缘材料；此外，医用级PEEK经过改性或涂层等特殊处理，使其具备生物相容性、耐腐蚀性和低毒性，在医疗器械领域广泛应用，如人工关节和植入器械。 （2）全球及中国聚醚醚酮市场规模 随着技术进步和创新，全球的PEEK生产企业在技术研发和创新方面不断取得显著进展，PEEK材料的性能和质量持续提高，适用于更多新型应用领域的需求。全球PEEK市场规模由2018年的36亿人民币到2022年增长至49亿人民币，期间年复合增长率8.01%；由于2020年海外地区受到Covid-19疫情的严重影响，制造业对聚醚醚酮（PEEK）的总体需求量减少，导致PEEK市场规模出现下降趋势。然而，在中国，由于有效的疫情管制措施和高端制造业，如新能源和半导体行业的快速发展，PEEK的需求量却呈现出不降反升的趋势。中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币， 复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求，以及随着技术进步和成本降低而增强的竞争力，聚醚醚酮（PEEK）将满足不断扩大的高性能应用场景需求。全球PEEK市场规模在2027年将预计增至84亿元，期间年复合增长率为11.38%。届时，中国本土诸如新能源、半导体和医疗等高端制造业的产能将得到进一步释放，中国PEEK市场规模预计以13.30%年复合增长率在2027年增至28亿元。 全球及中国PEEK市场规模及预测，2018-2027E 资料来源：专家访谈，Victrexannualreport，弗若斯特沙利文分析 6、全球PEEK行业竞争格局分析 PEEK技术壁垒高，掌握PEEK大规模生产能力的企业较少。PEEK属于特种工程塑料，其生产及加工环节存在明显的技术及资金门槛，虽然PEEK材料早在上世纪80年代就被发明和不断开发，但长期以来真正掌握PEEK树脂大规模工业生产技术的企业少之又少，全球聚醚醚酮市场高度垄断。1978年，ImperialChemicalIndustries（ICI）公司的物理学家Dr.DanielFox发现了PEEK材料。随后，这种高性能聚合物被ICI公司进一步研究和开发，并在不久后商业化生产。此后以ICI公司的VICTREX®（威格斯）为代表的PEEK树脂快速商品化。1993年，ICI公司的PEEK业务被英国威格斯公司收购并开始独立运营。如今，作为PEEK的发明者，Victrex预计占有约55%的市场份额，成为全球高性能聚合物市场的领导者。比利时索尔维公司在2005年收购了印度Gharda化学公司的聚合物分部后，拥有了PEEK材料的生产能力，其生产基地主要位于印度，产品主要出口西欧和日本，2022年预计占有约11%的市场份额。德国赢创公司在2005年通过与吉林大学在PEEK项目进行合作，成立合资公司，通过购买吉林大学的中试技术，开发出了PEEK，产品主要出口欧洲国家，预计占有全球PEEK市场的10%的市场份额。 在国内，中国企业如浙江鹏孚隆科技股份有限公司、吉林省中研高分子材料股份有限公司等拥有丰富的PEEK产品牌照，并在汽车、电子信息、工业、能源等领域广泛应用，其工业用PEEK技术水平已达到国际先进水平。此外，吉大特塑、浩然特塑等中国企业也具备PEEK商业化生产能力。预计未来中国PEEK厂商在市场份额方面将进一步提升，为特种工程塑料领域的发展做出贡献。 全球PEEK行业竞争格局，2022 注：竞争格局为2022年全球PEEK厂商市场份额预估值。注：竞争格局以PEEK产能口径统计。 资料来源：企业年报，专家访谈，弗若斯特沙利文分析 7、全球及中国聚砜类树脂市场规模分析及预测 （1）聚砜类树脂的定义及分类 聚砜类树脂是一种无定形且具有热塑性的高分子聚合物。工业化生产中，常见的聚砜类树脂包括双酚A型聚砜(PSU/PSF)、聚醚砜(PES/PESU)以及聚苯砜/聚芳砜/聚亚苯基砜(PPSU)等。这些聚砜类树脂能够在高温环境下保持较好的稳定性，能够耐受高温达到200℃