特种陶瓷行业现状分析、政策概览、发展环境及未来趋势预测

一、定义及分类 特种陶瓷也称为精细陶瓷，指以高纯人工合成的无机化合物为原料，采用精密控制工艺烧结而制成的高性能陶瓷。根据其性能特点和用途，可分为结构陶瓷、功能陶瓷和工具陶瓷。其中，结构陶瓷主要具备高强度、高硬度、高韧性、耐磨性和耐腐蚀性等特性，广泛应用于制造切削工具、磨料、模具等；功能陶瓷则根据其在电、磁、声、光、热等方面的特性，进一步划分为电工电子功能陶瓷、磁性陶瓷、电容器陶瓷、电介质陶瓷、铁电陶瓷、敏感陶瓷和导电陶瓷等；工具陶瓷主要包括金属陶瓷和陶瓷纤维强化陶瓷基复合材料，它们具有优异的耐高温性能和耐磨性能，常用于制造高温轴承、刀具、喷嘴等。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 特种陶瓷行业行政主管部门包括国家发改委、工信部等。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工信部主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。 行业协会是指中国陶瓷工业协会，其主要负责在国家宪法、法律、法规及各项政策指引下，发挥政府与企业之间的纽带作用，以维护本行业和会员的合法权益，为行业服务，促进行业健康发展。 在制定行业规划及行规行约，调查、收集、整理和统计行业基础资料，研究行业发展方向，进行技术培训，举办专业展览，提供信息服务，推广科技成果等活动中开展卓有成效的工作。同时，中国陶瓷工业协会还承担着政府委托的行业管理职能等。 2、行业相关政策 由于特种陶瓷性能特殊，可广泛应用于能源、电子、航空航天、机械等领域，在国民经济建设及国防建设中的作用和地位十分重要。近年来，为推动特种材料发展，我国发布了一系列政策和措施，如2022年10月发布的《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中，提出将应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、装备开发；陶瓷清洁生产及综合利用技术开发纳入到全国鼓励外商投资产业目录中。2023年8月发布的《建材行业稳增长工作方案》中，提出支持骨干企业加快布局建设先进陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纤维及复合材料等无机非金属新材料项目。 三、发展历程 从发展历程来看，中国特种陶瓷行业发展历程可分为四个阶段：起步、研究探索、高速发展、国际竞争力开始提升。20世纪50年代，我国就开始从事特种陶瓷的研究，主要以氧化铝陶瓷为主。 在60年代初期，为了适应我国电子工业和核工业的需要，研制和发展了二氧化锆等结构陶瓷、半导体陶瓷和介电陶瓷、压电陶瓷及各种功能陶瓷。20世纪60年代中期，我国开始从事非氧化物陶瓷的研究，主要集中在碳化物和氮化物陶瓷方面。从20世纪80年代中期开始，国家科学技术委员会就把高温结构陶瓷材料列入国家重点科技攻关计划，并纳入了后续的几个五年计划中。2000-2020年，先进结构陶瓷应用领域越来越广阔，一批有实力的企业得以涌现，行业进入高速发展阶段。 2020年至今，我国特种陶瓷技术研究领域广泛，部分理论研究已接近国际主流水平，一些产品逐渐加入国际市场竞争，性能指标达到国际先进水平。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 特种陶瓷是无机非金属材料中的一类，其原材料、组成、结构设计、制备和生产都经过精心设计，并且具有众多独特的性能，所以企业需要保持较高的技术水平和研发能力，提高新技术、新材料和新工艺的应用水平。同时为了适应差异化的产品需求，满足高端产品的安全性能要求和质量标准，企业需投入更多高级的生产、检测设备和设施。因此，对于新进入者来说，行业存在较高的技术壁垒。 2、规模壁垒 在资金成本、原材料及能源价格上涨等不利因素影响下，特种陶瓷企业要在激烈的市场竞争中保持优势，必须依靠规模化生产，有效减低成本。规模化需要资金、时间及人力的大量投入，新进入者在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，企业整体竞争力有限，难以在激烈的市场竞争中立足。因此，新进入特种陶瓷的企业将面临较高的规模壁垒。 3、供应商认证壁垒 供应商认证壁垒是特种陶瓷行业面临的重要壁垒之一。这种壁垒主要源自下游大型企业对供应商的高标准要求和严格的认证流程，这些要求通常涉及产品质量、技术水平、生产能力、管理体系等多个方面。只有获得质量认证的企业才可成为大型企业的供应商。一旦形成稳定的合作关系，下游大型企业出于产品质量可靠性和生产稳定性的考虑，一般不会轻易更换供应商，从而对拟进入企业形成认证壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 从特种陶瓷行业产业链来看，上游主要包括陶瓷粉料、硅料、金属等原料制造行业，这些原材料是特种陶瓷制品生产的基础，其质量和供应稳定性对于中游制造商至关重要；中游是指特种陶瓷行业；下游是指行业主要应用领域，包括光伏、半导体、流体控制、航空航天、军工等领域，应用领域较为广泛，渗透到国民经济的众多行业。 2、行业领先企业分析 （1）苏州天孚光通信股份有限公司 苏州天孚光通信股份有限公司成立于2005年，致力于光通信领域光无源器件的研发设计、高精密制造与销售业务。公司以氧化锆陶瓷套管产品线为起点，通过内生研发、外延并购丰富产品线，推动企业在产能规模、技术研发方面快速发展。目前，公司在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，能够为全球客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案。为推动公司规模的扩大，公司积极推进全球产业布局，凭借卓越的创新研发能力、高效运营能力赢得全球主流客户的信任与深度合作。2023年全球人工智能AI技术迭代升级，带动对算力网络的高增长需求，同步也推动高速光器件市场持续增长。在此背景下，公司抢抓市场机遇，营业收入同比上涨35.57%，达12.06亿元；归母净利润同比上涨58.42%，达4.39亿元。 （2）山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司成立于2005年，是一家专业从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售的企业。公司主要经营电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。其中在精密陶瓷业务，公司具备从陶瓷粉体、陶瓷基片到金属化的纵向一体化优势，将围绕氮化铝、氮化硅、高纯氧化铝等核心材料打造综合性的陶瓷基板产业平台，持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控。从企业经营业绩来看，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨14.09%，达27.87亿元；归母净利润同比下降3.53%，达4.41亿元。 六、行业现状 特种陶瓷由于拥有众多优异性能，在国民经济各个领域中有着广泛的应用。随着我国经济及科技发展水平不断提升，高端制造业规模不断扩大，先进材料在国家政策支持及下游市场需求的推动下快速发展，推动特种陶瓷市场规模不断扩大。据统计，2022年我国特种陶瓷行业市场规模达到922亿元，2018-2022年平均增速为7.48%。估计到2023年，该行业的市场规模进一步提升至1005亿元。 七、发展因素 1、有利因素 （1）产业结构调整推动行业可持续发展 特种陶瓷行业与人们日常生活安全息息相关，行业标准也在不断被完善。世界各国对特种陶瓷产品都设立了行业标准以及产品质量标准，规范市场秩序，促使行业健康发展。随着我国人民安全、健康意识的不断提升，消费者在产品购买时更关注产品的质量与品质，促使特种陶瓷企业在生产中对产品质量进行更为严格的控制。与此同时，国家环保部门针对特种陶瓷工业生产污染问题出台了更严格的污染排放限值，有利于特种陶瓷行业加快转型升级，淘汰落后产能，进一步整合和利用资源，实现可持续发展。 （2）全球产业转移为行业带来广阔空间 随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球产业格局发生重大调整，生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。中国凭借其庞大的劳动力资源、不断提升的技术水平以及稳定的政策环境，已经成为全球特种陶瓷产品的主要生产基地之一。这给中国特种陶瓷制造企业带来巨大的商机，促使企业规模不断扩大，技术水平不断提升，对我国特种陶瓷市场的发展起到了重要的促进作用。 （3）国家产业政策的大力支持 为了推动特种陶瓷行业发展，国家及地方发布了一系列政策和措施，如2023年5月，湖南省工业和信息化厅发布《湖南省首批次重点新材料产品方向指南（2023年）》，其中提到支持我省重点新材料产品产学研用合作创新与应用推广，促进新材料产业高质量发展。其中在先进陶瓷材料包括结构陶瓷、功能陶瓷、陶瓷纤维及制品。该政策的发布将为企业提供更多的市场机会和发展空间，为湖南省特种陶瓷产业的可持续发展注入新的动力。 2、不利因素 （1）技术迭代风险 特种陶瓷行业门类较多、分类较细，行业内企业最大的风险是技术迭代、技术路线更替，无法满足行业技术发展节奏的风险。国际上，日本、美国、欧洲在特种陶瓷行业发展历史悠久，日本京瓷、日本村田、美国CoorsTek、德国赛琅泰克和法国圣戈班等知名特种陶瓷企业掌握着领先的关键技术与丰富的陶瓷产业批量化生产经验，产品和工艺路线众多。而国内的特种陶瓷企业，普遍规模小、研发能力不足，若遇到行业技术迭代、行业技术路线更替，将面临较大的风险。 （2）原材料价格上涨 特种陶瓷的生产需要大量的高质量原材料，如高纯度的金属氧化物、稀土元素等。然而，这些原材料的供应往往受到国际市场的影响，价格波动大，供应不稳定，这对特种陶瓷的生产造成了一定的困扰。如原材料价格波动可能影响供应链的稳定性，供应商可能会因为价格上涨而调整供货策略，导致企业面临原材料短缺的风险；原材料价格上涨直接导致生产成本增加，可能影响企业的盈利能力和竞争力等。 （3）环保问题突出 特种陶瓷的生产过程中会产生一些有害物质，如重金属离子、酸性废水等。如果处理不当，会对环境造成严重污染。虽然目前特种陶瓷行业对环保要求日益严格，但仍有部分企业在环保设施上的投入不足，导致环保问题突出。随着环保政策趋严，若企业未积极采取相关措施，将可能面临相应的处罚或限产，这将增加企业的运营成本和风险，影响企业的正常生产和经营。 八、竞争格局 特种陶瓷行业具有一定的技术壁垒，美国、欧洲、日本等国家行业起步早，发展时间长，在关键技术、品牌知名度、产品质量等方面具有较强竞争优势。国内特种陶瓷行业起步晚，中小规模企业数量较多，在研发能力、生产技术等方面略有不足，行业仍有较大发展空间。我国特种陶瓷生产企业有国瓷材料、天孚通信、三环集团、联瑞新材等。 九、发展趋势 随着国家能源和环保政策的不断完善，特种陶瓷行业的发展必将走入新阶段，绿色环保理念将成为行业的核心竞争力。同时，特种陶瓷行业将继续深耕高端市场，加强进口产品技术研发。随着市场竞争加剧和全球化的深入发展，国内特种陶瓷企业将主要以技术换货的方式引进更多外国先进技术，加强目前产品技术的提升，拓宽市场空间。此外，随着新能源汽车的大量推广，特种陶瓷企业会重点打造新能源汽车应用领域的新产品，以适应新能源汽车行业的发展环境，未来特种陶瓷行业在新能源汽车领域有着较大的发展空间。