居家养老平台化 享“寿”时代 生态赋能保险业新机遇 目录 03摘要 04长寿时代:中国人口老龄化趋势与人群特点 06中国人口老龄化发展趋势及特色 07边栏:新一代银发人群代际特征明显,老龄化需求更加多元 09边栏:中国老龄政策的发展逐渐细致深化 19居家养老:中国保险企业的全新机遇 22保险公司应凭借综合优势积极参与养老生态建设 23保险公司可主导构建平台化居家养老业务模式 24积极参与居家养老生态建设,有效反哺保险主业发展 25顺时应势:埃森哲平台化居家养老解决方案 10居家养老体系供给侧挑战严峻,机制性变革势在必行 11整体支付缺口加大,支付端创新亟待加强与完善 12保险公司居家养老探索按下加速键 13边栏:他山之石:海外国家养老经验借鉴 17埃森哲全球居家养老康养数字化实践 18埃森哲围绕居家养老创新孵化实践案例 27客户:通过平台化的模式形成养老与保险的价值连接 28产品:满足差异化的客户需求,以服务供给协同保险主业 29运营:以“互联网产品”深度运营,提升平台的用户触达 30应用:搭建以用户为中心的服务应用体系 32数据:形成从监控到洞察的数据应用、智能分析能力 33结语 2 摘要 人口老龄化,并非是老年人独自面临的挑战,它也是每位子女和家庭、每个社群与地区所需要共同面对的挑战。中国快速迈入老龄化社会,也并非是中国独自面临的挑战,它同时是每个成熟的发达国家正在面临和每个年轻的发展中国家未来必将面临的挑战。全球同此凉热,人口老龄化也因此被联合国视为“21世纪最重大的社会变革之一”,并将深深影响社会、经济、文化、产业、技术等方面的发展。 但人口老龄化并非是洪水猛兽,反而是社会进步、经济发展、和平稳定、医疗卫生水平不断提升的良性结果。我们所面临的只是因未知而产生的挑战,而不应该 是因焦虑而带来的失措。因为人类终将以其智慧思考和不断尝试,为“老吾老以及人之老”的理想社会探索出一条全新和可行的道路。 长寿时代初临,如何善养自我、滋养他人、互相照顾、共建和谐代际,将成为全体社会需要开始思索的重要课题。其中,以“居”为基、以“家”为础,将最大可能成为未来养老的主要模式,并以熟悉的周边环境、稳定的心理状态、如常的社会交往和亲切的家庭氛围,为长者创造良好的养老条件,同时结合产业服务、适老化改造、社会帮扶、支付保障、智能技术等为长者带来更好的晚年生活。 我们深信,居家养老将成为各行各业重塑发展的全新契机。其中,保险行业凭借其在人寿、健康、养老、投资等方面金融服务+产业链接的综合优势,已率先布局并有望在未来的产业格局中发挥关键作用。本文将以全球视界、案例分享,为居家养老解决方案抛砖引玉,也希望以不同视角为保险企业提供思路,助力相关企业可以从平台化养老服务生态的不同角色切入,并发挥社会稳定器的保障功能和集团化企业的协同能力,推动养老生态的健康发展并赋能保险主业找到新的增长点。 3 长中寿国时人代口:老龄化趋势与人群特点 4 随着“60后”银发群体代际的变迁,具有更高支付能力的老人数量在增长,但整体数量的增长以及较低支付能力群体所占比例更高导致整体支付缺口在逐渐增大,供给侧的短缺也加重了这一问题的发生。长护险尚未普及,缺乏社会性体系支撑,老年人对养老服务的支付来源仍来自个人支付,支付意愿不足。老年人对养老服务费用的承受能力也远低于目前市场上养老市场服务的普遍价格。支付端的创新以及更完善的养老保障服务体系建设是重要的解题抓手。 中国第七次全国人口普查结果显示, 5.44个百分点。其中,65岁以上人口为19064 人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。(1956年联合国 《人口老龄化及其社会经济后果》) 万人,占比13.50%。在全国31个省市自治区 (不含港澳台)中,有12个已经进入了深度老龄化,有18个正处于轻度老龄化阶段。 从人口结构看,近10年间,中国已跨过了第一个快速人口老龄化期,但未来我们很快还需应对一个更快速地人口老龄化期,主要是20世纪60年代第二次出生高峰所形成的更大规模人口队列相继跨入老年期,令中国的人口老龄化水平在近几年“突飞猛进”。国家卫生健康委预测,“十四五”期间,中国60岁及以上老 年我国 2020 60岁及以上人口为26402万人,占社会 年人口将突破3亿人,在总人口中的占比将超过 20%,进入中度老龄化阶段;2035年左右将突 总人口的18.70%。这一比例较2010年上升破4亿,占比超过30%,进入重度老龄化阶段1。 中国人口老龄化进度快、规模大、影响深、差异广 现今,人口老龄化成为全球所面临的共同挑战,被联合国视为“21世纪最重大的社会变革之一”。全球同此凉热之际,中国社会的人口老龄化还表现出独有的特点,我们总结概括为四方面: 进度快 按照1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,中国60岁及以上老年人口占比在1999年突破总人口的10%,正式进入老龄化社会。假设按照预测,中国至“十四五”末即2025年将达到中度老龄化水平的标准计算,仅用时26年,与法国的130年、美国的70年相比,进度更快。 规模大 2022年,中国老年人口数量已经突破2.8亿人2,并将在未来十余年内连续突破3亿、4亿大关,进入重度老龄化社会也是目前唯一一个老年人口数量突破1亿的国家。 影响深 随着人口高龄化、少子化、空巢化等社会问题的出现,预计中国的老年抚养比将从2021年的20.8%上升至2050年的50%3。人口老龄化已不仅仅是一个数字层面的问题,更是一个需要认真对待的社会问题。大规模的城乡人口流动迁移,令中国的养老问题呈现独有特色。 差异广 我国幅员辽阔、民族众多,城市与乡村之间、沿海与内陆之间存在着不同程度的经济发展、文化习俗、人口结构差异。这也为中国的养老产业带来了巨大挑战。如何构建多元一体的养老体系,探索能够满足不同地域、不同年龄、不同文化、不同需求的老龄人口养老产品,是摆在政府和产业各方面前的艰巨任务。 边栏 新一代银发人群代际特征明显,老龄化需求更加多元 约一独半生“子6女0父后母”是 “60后大”幅受度教提育升程度 “6健0后康”预一期代寿人命均可预能期会寿更命高和 “60后”具家备庭较年高收的入消水费平能明力显更高, “60后”更主看观重幸社福会感秩相序对、较社低会公平, “更6在0后意”生购活买品商质业,性需保求险更意加识多较元强化, “60后”对子女对的子依女赖的较寄强托,特别是情感上 “60后”对于数并字且化在和不新断技提术升接纳程度高, �� 实自现我需求 感悟经验的沉淀等 自让长我者实们现可需以求自我激励并突破自我,如精神追求:自我突破、自我挑战、生命留存、 张奶奶 “有休我自不不己代觉把表得自什自己么己当,老我了人希,望我那能觉才活是得的真人更生的精很老彩长了,,。只退所以人差我。仍”然在学习很多新的东西,我不比年轻 尊重需求 社会需求 尊长重者需们求获得社会层面上的尊重与关怀,如安宁关怀:生活中的尊重、临终的社会需求 关怀与尊重、社会层面的关怀等 能让长者们即便是在退休后依然与社会保持联系,如文化娱乐:艺术鉴 赏、兴趣培养等,以及社会活动:旅游社交、老有所为、再就业创业等 “们退年休轻之的时后候空忙闲时工作间变,多忙家了,庭常,感都觉没我有真自想正驾尝为游试自、,己做但生模也活特不过、知,拍道我很自美己看的到从网照哪上片里很我开多也始很人。 孩东西子又们担也心在被忙骗工,作常,常我就们还自是己算接了触。新”的 赵婆婆 马斯洛需求层次理论 安全需求生存需求 安维全持需长求者们健康或基本生存的物质保障,如医疗服务:就诊治疗、急保险诊、救遗护嘱、遗康产复处、理失等能/失智治疗等,财务管理:理财、财务安全、 生满足存基需本求的生理和心理需要的一系列活动和资讯,如健康管理:健照料康:资家讯政、服慢务病、/用做药饭管、理卫、生日、常购运物动等、营养美食等,以及生活 李爷爷 “病人,有以时前候我真也正不认觉识得到,自但己是老前了一就段是我一生场病大住院自才己真会的注感意觉养到生自保己健老,了另。一现方在面我也一很方关面注是如 果障自。己我突不然想生让病儿怎女么太办过,担很心想。”知道有哪些保 7 在“老有所养、生活幸福、健康长寿”的原则指导之下,中国政府积极应对人口老龄化挑战,前瞻部署新时代老龄工作。 党的二十大报告提出,要“完善基本养老保险全国统筹制度,发展多层次、多支柱养老保险体系”,“实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务”。2021年出台的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》明确了积极应对人口老龄化的战略目标,部署了应对人口老龄化的具体工作任务。 尽管我国有着“90/7/3”的养老格局规划,即90%左右的老年人居家养老、7%左右的老年人依托社区支持养老、3%的老年人入住养 老机构4。但根据民政部《2021年民政事业发展统计公报》的数据研究,当前实际入住养老机 构的老年人不足1%5,接近99%的人都在家养 老。真实场景下,居家养老的需求远超过规划 的预期,也更直观反映了老龄人群的切实养老需求。 与此同时,我们也需要看到,整个社会在基础设施的建设、养老服务的培育上投入了巨大的资源。随着居家、社区养老服务能力的成熟,不同年龄阶段、不同身体状况和不同经济条件的老人会有更多的选择空间。在积极应对中国的老龄化挑战的过程中,埃森哲认为必须要将老龄群体放在中心,尊重理解安土重迁等中华传统文化的内核,为长者构建以“家”为中心的高质量养老生活。 因此,埃森哲认为在未来,居家养老将成为最主要的养老场景,相应的供给侧增长势必带来更多的挑战,同时也是相关企业增长和业务重塑的重要机遇。 8 边栏 中国老龄政策的发展逐渐细致深化 快速发展阶段 2013-2019 以志《,关居于家加养快老发政展策养进老一服步务发业展的和若完干善意,见养》老的服落务地行为业标开 政策体系化阶段 政策探索阶段 1996-2012 以奠定老了年养人老权事益业保发护展法的的法颁律布基为础标,志并,从立家体系法庭的”,角提度出明适确合“国老情年的人社养会老养主老要保依障靠 《中华人民共和国老年人权益保障法》 《关于全面推进居家养老服务工作的意见》 《社区老年人日间照料中心建设标准》 《中国老龄事业发展“十二五”规划》 《关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》 始迅速增长。不断健全以居家为基础的养老服务体系 《关于加快发展养老服务业的若干意见》 《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》 《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》 《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》 《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》 《关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》 《民政事业发展第十三个五年规划》 《关于印发﹤智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)﹥的通知》 《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》 《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》 《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》 2020+ 从养2老0服20务年法开规始和,标全准国陆性续以出及台各,地居方家性养居家老政业发策展得更到加进成一熟步完善和落实,养老服务行 民政部《居家养老上门服务基本规范(征求意见稿)》国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 《关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》 卫健委《开展老年医疗护理服务试点工作的通知》 《关于推进基本养老服务体系建