【进口车】2022年10月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2022-10） 创新事业部2022年11月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 77.1 30.1% 74.6 21.6% 16.8% 42.13.0% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.6% -24.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022YTD （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-10月进口 74.6万辆，下滑6.6%；进口金额达到2979.7亿元，同比上涨3.5%。10月当月进口7.5万辆，同比大幅 增长87.5%。 2009年-2022年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 111.212.5% 13.6% 112.8 112.1 113.1 110.8 111.1 98.899.7 93.9 -0.6% 0.9% 0.2% -2.0% 64.2 -6.1% -10.7% -10.2% -19.2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-10月销售64.2万辆，同比下降19.2%，其中10月同比上升0.1%，是2022年首个实现正增长的月度。 2012年-2022年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量同比增长率 126.3 （三）库存：伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年10月库存深度攀升到4.6个月，创历史新高。 进销差-万辆 2014-2022年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 经销差-万辆库存水平-月 20.0 15.0 10.0 .24.3 3.43.4 3.7 3.1 3.1 4 4.6 5 4.5 4 3.5 3 5.0 2.5 2.5 0.0 -5.0 2014 2017 2018 20212022YTD 2 1.5 1 0.5 2020 2019 2016 2015 -10.0 0 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 39.94 34.86 37.11 31.73 27.49 27.6 29.47 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到39.94万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2022年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，但超豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长10.26%大幅提升。从1-10月累计来看，豪华仍然是销量主力，占比超过90%以上，非豪华销量下滑22.4%。 2022年10月进口汽车品牌结构表 品牌 10月(辆) 1-10月累计(辆) 性质 2021 2022 同比 占比 2021 2022 同比 占比 超豪华 536 591 10.26% 1.02% 6814 7361 8.03% 1.14% 豪华 51042 52639 3.13% 90.70% 717290 580066 -19.13% 90.12% 非豪华 6379 4804 -24.69% 8.28% 72462 56202 -22.44% 8.73% 2022年1-10月，前十大品牌中保时捷、丰田均实现正增长；排名第一的雷克萨斯销量超过15万辆，但同比下降18.4%，奔驰车型销售突破13万辆，同比下降8.0%，车型国产导致宝马、奥迪销量分别下滑33.8%和44.3%。 2022年1-10月乘用车分品牌进口量与同比增速 200000 2021 2022YOY 10.0% 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 54682 - 1 18.4% 38122 1 -8.0% - 93925 33.8% 2.3% 75550 - 38288 -10.6%-8.8% 31233 2.1% -10.2% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -31.8% 20000 44.3% 241322155317754 10009 -40.0% 0 雷克萨斯奔驰 宝马保时捷奥迪 路虎MINI 丰田沃尔沃 斯巴鲁 -50.0% -4.95% -21.56% SUV MPV （六）车型结构：2022年1-10月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，同比下滑4.95%，轿车和SUV降幅分别收窄17.42和21.56个百分点。轿车中的小众车型表现分化，Sportback、hatchback车型同比降幅远大于整体市场，而Cabrio则仅小幅下滑0.94%。 2021-2022年月进口汽车车型变化情况 -0.94% 2021 2022 YOY -8.78% -11.64% -17.42% -22.31% -31.89% -49.69% CAR Cabrio Sedan Coupe Wagon Hatchback Sportback （七）排量下移：1.5-2.0L排量区间占比为47.9%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年提升0.6个百分点，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.4%，提升1.5个百分点。 2011-2022年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%27.0% 13.3%14.8% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.9% 1.0-1.5 0.0-1.0 201120122013201420152016201720182019202020212022YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-10月份数据NEV销售23687辆，同比下滑12.6%，10月销售2250辆，同比下降26.54%，其中纯电车型销售不足600辆，同比下降35.1%。 2015-2022年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 4254 279.1% 16128 2066820683 0. 28.1% 1% 60207 91.1% 27537 - 54.3% 1 34750 26.2% 23687 300% 250% 200% 150% 100% - 50% 12.6%0% -50% -100% 20152016201720182019202020212022YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-88339846