英伟达持续加码AI，华为领先演绎国产崛起

英伟达与华为在AI领域的进展与投资建议

英伟达

• AI与游戏显卡发布：英伟达在CES 2024上发布了三款面向消费者的全新显卡，包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER，旨在提升AI计算能力，增强游戏体验。
• AI驱动的业绩增长：英伟达的业绩持续超出预期，尤其是AI需求的强劲推动。第三季度，数据中心营收增长279%，游戏业务同比增长81%，均显著高于市场预期。
• 技术创新与应用：NVIDIA Ada Lovelace架构的GPU提供了强大的计算能力，包括高达52 SHADER TFLOPS、121 RT TFLOPS和836 AI TOPS，以及优化的光线追踪和AI绘图功能。

华为

• AI芯片的替代方案：面对美国政府限制高性能AI芯片的出口，华为海思昇腾芯片展示了国产化的潜力。昇腾910芯片的单卡算力与英伟达A100芯片相近，体现了华为在AI领域的自主研发实力。
• 生态建设与行业贡献：华为通过统一的达芬奇架构和HCCS互联技术，构建了高效的AI计算平台。此外，华为围绕鲲鹏+昇腾构建的生态伙伴社群，为行业提供了多样化的算力解决方案。

投资建议

• 重点关注华为相关产业链：包括泰嘉股份、恒为科技、开普云、云从科技、神州数码、拓维信息等，以及鸿蒙相关产业链企业如润和软件、软通动力、智微智能、九联科技、东方中科等。
• 算力领域：首都在线、网宿科技、海光信息、中科曙光、云赛智联等公司值得关注，它们在算力建设和服务方面具有潜力。

结论

英伟达在AI领域的持续创新与增长，以及华为在高性能计算领域的突破，预示着计算产业将迎来新的发展机遇。对于投资者而言，聚焦于上述推荐的企业，特别是在AI、鸿蒙系统、算力服务等领域，有望抓住这一增长机遇。同时，投资者应关注政策环境、宏观经济变化和技术研发风险，以做出更为审慎的投资决策。