致远互联机构调研纪要

致远互联机构调研报告 调研日期:2023-12-01 北京致远互联软件股份有限公司成立于2002年,总部位于北京。公司专注于协同管理软件领域,致力于为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务。作为协同管理软件领域的开创者,公司在全国设有46+分支机构,覆盖100+个城市,拥有1800+名员工和1000+生态合作伙伴。公司的产品包括面向中小企业组织的A6+产品,面向中大型企业和集团型企业组织的A8+、A8-N信创产品,以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信创产品,帮助客户快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。从协同办公(OA)到协同业务再到协同运营平台(COP),致远互联为客户提供适应不同发展阶段的全生命周期的协同运营管理解决方案。历经19年发展,公司在全国范围内建立了成熟、稳定、多层次、网格化的营销服务体系,持续助力全国40000+家政府及企业组织的协同运营管理效率和业务创新能力,释放数字化生产力,成就高绩效组织。 2024-01-09 董事会秘书段芳,证券事务代表李昂 2023-12-012023-12-31 线上会议,策略会公司办公楼M座及线上电话会 德邦证券 证券公司 - 华安证券 证券公司 - 华西证券 证券公司 - 郑州智子投资 - - 上海冰河资产 资产管理公司 - 深圳丞毅投资 投资公司 - 国投证券股份 - - 华福证券 证券公司 - 海通证券 证券公司 - 财通证券 证券公司 - 上海胜百投资 - - 中邮证券 证券公司 - 浙商证券 证券公司 - IGWT投资 - - 大道兴业投资 投资公司 - 创金合信基金 基金管理公司 - 雪石资管 - - 西部证券 证券公司 - 长城证券 证券公司 - 上海大朴资管 资产管理公司 - 天风证券 证券公司 - 东北证券 证券公司 - 德邦基金 基金管理公司 - 中信保诚基金 基金管理公司 - 永赢基金 基金管理公司 - 北京城天九 投资公司 - 国泰君安证券 证券公司 - 首创证券 证券公司 - 广发证券 证券公司 - 兴合基金 基金管理公司 - 国海富兰克林 基金管理公司 - 东兴基金 基金管理公司 - 建信基金 基金管理公司 - 光大证券 证券公司 - 上海海昊投资 投资公司 - 融通基金 基金管理公司 - 和谐汇一资管 资产管理公司 - 上海牛乎 - - 野村证券 证券公司 - 汇丰前海证券 证券公司 - 建信保险资管 保险资产管理公司 - 益和源资管 资产管理公司 - 正源信毅资管 资产管理公司 - MorganStanley 投资公司 - 中国国际金融 证券公司 - 上海金辇投资 投资公司 - 国信证券 证券公司 - 民生证券 证券公司 - 郑州云杉投资 投资公司 - 方正证券 证券公司 - 上海金舆资管BrightValleyCapitalLimited 资产管理公司其它 -- 上研科领 - - 红塔证券 证券公司 - 国金证券 证券公司 - 兴证国际 其它 - 中银国际证券 证券公司 - 东方证券 证券公司 - 一、介绍环节: 公司年度计划保持不变,业务进展正常。第四季度订单签署、实施交付、验收确权和回款进展顺利。 从需求端来看,今年客户的需求趋势由原来单一的OA项目采购到现在全企业协同的一体化办公平台,并打造跨部门和跨职能的系统能力,在这种情况下给公司带来的不仅是客单价的提升,更重要的是客户的复购对未来的收入的增长提供了支撑。这类客户需求主要由公司推出的V8平台来满足,V8项目作为公司新的技术支撑,经过三年的发展,已于今年4月份进入商业化运营,V8的技术属性包括统一的数据中台、 业务中台、组织模型权限体系、低代码能力以及集成平台等,这些核心优势使其能够支撑大型组织的数字化转型需求,能够与目前数字化转型的相关政策共振,对直销业务的产出做出增量贡献。 信创方面,行业信创的订单的占比有了进一步提升,未来在行业信创方面,业务需求的深度和广度会进一步提升,公司也会在信创产品端进行不断的迭代和升级。 经销方面,相对于上半年,公司分销业务在下半年进行了调整,优化业务设计,提出多样化的发展的策略。核心策略主要是:一是多样化的投放产品,例如公司新研发的产品包括数字档案管理系统,国资监管系统等。二是多样化的支持策略,包括在市场区隔,商机支持、能力培训、团队建设等方面。三是多样化的伙伴类别,除了传统的伙伴,公司近几年着重发展新的适应产业发展的多维度的生态伙伴,重点包括华为、运营商及领域级的ISV。 AI层面:从场景来看,OA作为企业办公入口,对于AI的结合非常紧密,明年公司寻求AI产品的场景的闭环落地,希望能够完成AI的探索性收入 。在AI产品设计上分了三个大的部分,包括AI智能工作助手,还有AI-Native和AI-Brain。 从产品进度来看,AI-Native主要在数字员工及场景端的应用,AI智能工作助手更侧重基于V5&V8平台的智能化,AI-Brain则更侧重私有化部署的模型垂直场景的数据服务能力。 二、问答环节 问题1、V8的进展及客户拓展情况 软件行业处在一个大的变革时期,今年在持续加大V8的投入,从目前看,产品进入规模化销售后,具备较强的竞争力。今年很多国央企成立了数科公司,用V8做inside,用技术做投资,用技术做行业平台,打开了公司的竞争力和维度,将我们和客户绑定在一起,截至9.30,经统 计,客户在购买V8的核心应用中,企业级顶层平台性应用占比47.3%;复杂业务定制占比26.3%;OA+定制占比:5%,综合占比:5%,生态占比:15.7%。