通信行业研究周报：GPT商店预计下周推出，积极关注AI应用产品落地及商业化进展

上周行业动态： 微软宣布全新Copilot键 为Windows 11电脑推出一个全新的按键——Copilot键，这也是微软自1994年来首次在PC键盘上添加新键。一切只为了让所有Windows用户在第一时间只要一键就可以用上Windows Copilot的各种AI功能！ OpenAI计划下周推出GPT商店，可销售/共享定制聊天机器人 OpenAI在给GPT Builders签约人员的电子邮件中表示，GPT Store将于下周正式推出，用户可以在其中销售和共享基于OpenAI大型语言模型的聊天机器人（GPT）。开发者将“根据有多少人使用你的GPT”来产生收入。 我们认为，微软全新Copilot键的发布，开启PC端AI新时代，同时也意味着AI将更多参与到日常的办公与生活。同时GPT商店的推出，也反映出OpenAI、微软等大厂也在积极关注AI产品的日常应用与商业创收的突破，变现能力反哺AI算力的投入和发展。 本周投资观点： 近期市场整体情绪较弱，对于高分红、高股息品种关注度较高，建议把握业绩稳健、现金流好的高股息标的。此外，近期进入2023年业绩预告披露期，我们建议积极关注23年及24Q1受益于板块高景气及复苏的绩优标的。 中长期把握高景气赛道，其中我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块为2024年通信行业景气细分赛道：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司有望迎来机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）； 建议关注：锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）；建议关注：鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等； 5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等； 6、通信+AIGC应用：建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、6G与卫星互联网： 国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。 三、通信+新能源： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技； 2、通信+智能汽车：建议关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）； 结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（01.01-01.06） 1.1.AI算力/智能机器人行业动态： 30年首次改版！微软为AI对PC下手，在键盘上新增Copilot键！（微信公众号：CSDN） 1月4日，微软带来最新消息：希望2024年能成为“AI PC年”，于是，其为Windows 11电脑推出一个全新的按键——Copilot键，这也是微软自1994年来首次在PC键盘上添加新键。一切只为了让所有Windows用户在第一时间只要一键就可以用上Windows Copilot的各种AI功能！ 据悉，Copilot键目前只是一个启动键，可以直接在Windows 10和Windows 11电脑中打开Copilot生成式AI助手。要想它发挥作用，也需要用户在Windows 11/10的电脑上安装Copilot生成式AI助手应用，并登录微软账户。 而对于还不支持Copilot应用程序的电脑或者Copilot for Windows不可用的地区，如果按下Copilot键，则会打开Windows搜索功能。 与Office和表情符号键的小打小闹有所不同，微软执行副总裁兼消费者首席营销官Yusuf Mehdi在公告中表示：“大约30年前，我们在PC键盘上引入了Windows键，使世界各地的人们都可以与Windows进行交互。我们认为这是我们Windows之旅中的另一个变革时刻，Copilot键将成为进入PC人工智能世界的入口点。” 归根结底，这一战略布局表明了微软对Copilot助手的重视，目的是让最终用户尽可能地使用它。 OpenAI计划下周推出GPT商店，可销售/共享定制聊天机器人（微信公众号：php中文网课程） 1月5日消息，OpenAI在给GPT Builders签约人员的电子邮件中表示，GPT Store将于下周正式推出，用户可以在其中销售和共享基于OpenAI大型语言模型的聊天机器人（GPT）。开发者将“根据有多少人使用你的GPT”来产生收入。 这些定制的聊天机器人可以使用GPT Builder来构建，该工具不需要用户编写代码，用户可以简单地编写一系列自然语言指令来指定自定义GPT应执行哪些任务以及如何执行。 据了解，GPT商店将提供一个搜索栏，方便用户查找相关聊天机器人；排行榜将突出显示流行的GPT，OpenAI计划重点关注用户创建的被认为特别有用的GPT。 OpenAI称，ChatGPT的自定义版本也可以生成图像。该功能由GPT与最新图像生成模型DALL-E 3的集成提供支持。DALL-E 3比其前身更准确地解释用户指令，并包含一组扩展的安全功能。 我们认为，微软全新Copilot键的发布，开启PC端AI新时代，同时也意味着AI将更多参与到日常的办公与生活。而GPT商店的推出，也反映出OpenAI、微软等大厂也在积极关注AI产品的日常应用与商业创收的突破，变现能力反哺AI算力的投入和发展。 阿里云通义千问App上线“全民舞王”功能，兵马俑也能跳科目三（微信公众号：多知网） 近日，阿里云通义千问App上线“全民舞王”免费功能，仅凭一张照片就可生成多种AI热门跳舞视频。 用户在阿里云通义千问App内输入“通义舞王”、“全民舞王”等提示词，即可进入页面体验，并且按照提示要求上传照片后，等待十几分钟，即可生成舞蹈视频，还能很好保留其原形象。 并且，除了可以上传真人照片，还可上传动漫/游戏人物、雕塑、手办、损友的“私房照”、世界名画，甚至手绘一张都可以生成视频。 据悉，这一功能背后的算法为阿里通义实验室自研视频生成AI模型Animate Anyone。该模型用法在于，可以精准捕捉用户的面部表情、身材比例以及服装背景等特征，可为用户生成属于自己的AI舞蹈视频，极具个性化。 视频生成是大模型领域热门的研究方向之一，此前国外也有类似研究，谷歌、Meta、Runway等国外科技公司都在积极布局。 斯坦福炒虾机器人推出！华人团队成本22万元，能做菜还会洗碗（微信公众号：新智元） 近日，会做一大桌子菜的斯坦福机器人Mobile ALOHA刷屏全网。 这个由斯坦福三人团队研发的全新移动机器人Mobile ALOHA，可以通过模仿学习，执行各种复杂的任务。它不仅可以自主操作，还可以支持全身远程操控。 值得一提的是，机器人的成本仅为32000美元（约22万），甚至软件和硬件全部开源。研究人员每个任务只用了50个演示，便让Mobile ALOHA机器人始终如一地做一件事，比如连续9次擦拭洒在桌子上的葡萄酒，连续5次乘坐电梯。它还可以在受干扰的情况下，把锅放入碗柜。即便是训练数据中看不到的椅子，也能够摆正。 作者解释关键在于，利用静态ALOHA数据共同训练模仿学习算法。这能持续提高性能，尤其是在需要精确操作的任务中。 当前，有两个主要因素阻碍了「模仿学习」在双臂机器人移动操作中的广泛应用。一是，缺乏即插即用的「全身远程操控硬件」。如果购买现成的，双臂移动操作器成本会很高，比如PR2和TIAGo这样的机器人价格超过20万美元。为了在这些平台上实现远程操控，额外的硬件和校准也是必要的。二是，之前的机器人学习研究中，尚未证明对于复杂任务的高性能双臂移动操作。 在硬件方面，作者引入了机器人Mobile ALOHA，一个低成本的全身遥操作系统，用于收集双臂移动操作数据。通过将其安装在轮式底座上，Mobile ALOHA扩展了原始ALOHA的能力，即低成本和灵巧的双人木偶操纵设置。然后，用户将身体栓在系统上，反向驱动轮子，以便底座移动。当用户双手控制ALOHA时，底座可以独立移动。研究人员同时记录底座速度数据和手臂操纵数据，形成一个全身远程操控系统。 在具体的机器人设计中，它们综合考虑了四个关键的因素： -移动：系统的移动速度可与人类行走的速度相媲美，大约每秒1.42米。 -稳定性：当操作重型家用物品，如锅和橱柜时，能够保持稳定。 -全身远程操控：所有自由度都可以同时遥操作，包括手臂和移动底座。 -不受束缚：机载电源和计算 可以清楚地看到Mobile ALOHA的技术规格。Mobile ALOHA有2个腕部摄像头，和1个顶部摄像头，并配有机载电源和计算。另外，远程操作装置可以拆除，Mobile ALOHA自主执行时只使用2个ViperX 300。两只手臂的最低/最高高度分别为65厘米/200厘米，并从底座伸出100厘米。 研究人员选择AgileX Tracer AGV（Tracer）作为了移动底座，这是一个专为仓库物流设计的。其移动速度可以达到1.6m/s，接近人类的平均步行速度。它的最大有效载荷为100千克，高度为17毫米。 为了改善人体工程学和扩大工作空间，团队还安装了4个ALOHA手臂都面向前，不同于原始面向内的ALOHA手臂。此外，为了让Mobile ALOHA不受束缚，作者在底部配置了1.26千瓦时重14公斤的电池。同时还可以起到平衡作用，避免翻到。 在数据收集和推理过程中的所有计算都在一台消费级笔记本电脑上进行，该笔记本电脑配有Nvidia 3070ti GPU（8gb VRAM）和Intel i7-12800H。 1.2.数据要素行业动态 国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（微信公众号：C114通信网） 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，近日，国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（国数政策〔2023〕11号，以下简称《行动计划》）。 目标到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。 《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输