雪祺电气：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

合肥雪祺电气股份有限公司 HefeiSnowkyElectricCo.,Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的总量为3,419万股，不涉及老股东公开发售股份，公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 15.38元/股 发行日期 2024年1月2日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 13,676万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年1月8日 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 重要声明2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专用术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、公司基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人的主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况15 六、公司主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准19 九、公司治理特殊安排事项20 十、募集资金用途20 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、公司的基本情况28 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况28 三、公司报告期内重大资产重组情况36 四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况36 五、发行人的股权结构36 六、发行人子公司情况36 七、主要股东、实际控制人及发起人的基本情况38 八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况41 九、公司的股本情况41 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况46 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议以及其履行情况51 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况51 十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况52 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况55 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况55 十六、发行人员工情况58 第五节业务与技术67 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况及变化情况67 二、发行人所处行业的基本情况及业务竞争状况79 三、发行人销售情况及主要客户117 四、发行人采购情况和主要供应商130 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产140 六、发行人拥有的特许经营权情况166 七、公司主要经营资质情况166 八、发行人生产技术、研发情况190 九、公司环保与安全生产情况195 十、境外生产经营与拥有资产情况199 第六节财务会计信息与管理层分析200 一、财务报表200 二、财务报表审计意见、关键审计事项及重要性水平204 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况208 四、分部信息209 五、主要会计政策和会计估计209 六、公司非经常性损益情况254 七、主要税项255 八、主要财务指标256 九、经营成果分析258 十、财务状况分析289 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析319 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 .........................................................................................................................................325 十三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况326 第七节募集资金运用与未来发展规划329 一、募集资金运用概况329 二、募集资金投资项目介绍332 三、募集资金运用对公司经营及财务状况的影响343 四、未来发展规划344 第八节公司治理与独立性349 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况349 二、特别表决权股份或类似安排情况349 三、协议控制情况349 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见和注册会计师对发行人公司内部控制的鉴证意见349 五、公司报告期内违法违规情况350 六、公司资金占用及担保情况350 七、独立经营情况350 八、同业竞争情况352 九、关联方与关联关系353 十、关联交易357 第九节投资者保护375 一、滚存未分配利润的分配政策375 二、发行人的股利分配政策375 三、报告期内股利实际分配情况376 四、本次发行后的股利分配政策376 五、本次发行前后股利分配政策的差异情况378 六、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况378 七、承诺事项378 第十节其他重要事项379 一、重要合同379 二、发行人对外担保情况380 三、诉讼和仲裁事项380 四、其他381 第十一节声明382 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明382 二、发行人控股股东、实际控制人声明383 三、保荐机构（主承销商）声明384 保荐人（主承销商）董事长声明385 保荐机构（主承销商）总经理声明386 四、发行人律师声明387 五、会计师事务所声明388 六、资产评估机构声明389 七、承担验资业务的机构声明390 八、承担验资复核的机构声明391 第十二节附件392 一、附件392 二、查阅时间430 三、查阅地址430 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 雪祺电气、股份公司、公司、本公司、发行人 指 合肥雪祺电气股份有限公司 雪祺有限 指 合肥雪祺电气有限公司，2022年1月整体变更为合肥雪祺电气股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 顾维 志道投资 指 安徽志道投资有限公司 宁波吉德 指 宁波吉德电器有限公司 南京祺沐 指 南京祺沐股权投资合伙企业（有限合伙） 安华创新 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司 中安创投 指 滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙） 万朗磁塑 指 安徽万朗磁塑股份有限公司 万朗有限 指 安徽万朗磁塑集团有限公司 瑞杰丝 指 瑞杰丝（安徽）家用纺织品有限公司 宁波青岱 指 宁波青岱股权投资合伙企业（有限合伙） 合肥三电 指 合肥三电冷机有限公司 合肥雪柜 指 合肥雪柜科技有限公司 宁波雪祺 指 宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙） 宁波小吉 指 宁波小吉电子商务有限公司 西屋电器 指 西屋冰洗电器（宁波）有限公司 恒天塑业 指 滁州恒天塑业有限公司 上海三电 指 上海三电冷机有限公司 肥西农商行 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 三电株式会社 指 SANDENRETAILSYSTEMSCORPORATION（三电零售冷机系统株式会社） 美的集团、美的 指 美的集团股份有限公司及其下属公司 湖北美的 指 湖北美的电冰箱有限公司 合肥华凌 指 合肥华凌股份有限公司，系美的集团下属公司 小米集团 指 小米通讯技术有限公司及其下属公司 云米科技 指 佛山市云米电器科技有限公司及其下属公司 美菱集团、美菱 指 长虹美菱股份有限公司及其下属公司 伊莱克斯 指 伊莱克斯股份有限公司及其下属公司 海信集团、海信 指 海信家电集团股份有限公司及其下属公司 太古集团 指 太古饮料控股有限公司及其下属公司 中粮集团 指 中粮可口可乐饮料有限公司及其下属公司、中粮饮料北京（香港）有限公司及其下属公司、中粮饮料青岛（香港）有限公司及其下属公司 海尔 指 海尔智家股份有限公司 奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司 创维电器 指 创维电器股份有限公司 比依股份 指 浙江比依电器股份有限公司 CARRIER 指 CarrierGlobalCorporation（开利全球公司） 太通制冷 指 合肥太通制冷科技有限公司 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国务院 指 中华人民共和国国务院 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的《合肥雪祺电气股份有限公司章程（草案）》 《社会保险法》 指 《中华人民共和国社会保险法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 发行人会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 深圳鹏信 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 本次发行 指 公司本次首次公开发行股票并上市的行为 本招股说明书 指 《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专用术语 ODM 指 原始设计制造商（OriginalDesignManufacturer），由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式 OEM 指 原始设备制造商（OriginalEquipmentManufacturer），由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的生产方式 OBM 指 原始品牌制造商（OriginalBrandManufacturer），制造商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品的生产方式 CCC 指 中国强制认证（ChinaCompulsoryCertification），对强制性产品认证的法律依据、实施强制性产品认证的产品范围、强制性产品认证标志的使用、强制性产品认证的监督管理等作了统一的规定 RoHS 指 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（RestrictionofHazardousSubstances），是由欧盟立法制定的一项强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护 KOL 指 关键意见领袖（KeyOpinionLeader，简称KOL）是营销学上的概念，通常被定义为：拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信