天元智能：天元智能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
江苏天元智能装备股份有限公司 （JiangsuTeeyerIntelligentEquipmentCo.,Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路312号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路23号投资广场18层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量5,357.84万股，占本次发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币9.50元 发行日期 2023年10月12日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 21,431.34万股 保荐人（联席主承销商） 东海证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年10月18日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语解释7 二、专业术语解释10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况概述17 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准27 九、公司治理特殊安排27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险32 第四节发行人基本情况34 一、公司基本信息34 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况34 三、发行人成立以来重要事件44 四、发行人在股转系统挂牌情况44 五、发行人股权结构50 六、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况50 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况53 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况60 九、发行人协议控制架构情况60 十、公司股本情况60 十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员62 十二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况 ..................................................................................................................................68 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况69 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况70 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资71 十六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况72 十七、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排73 十八、员工及其社会保障情况75 第五节业务与技术82 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况82 二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况100 三、机械装备配套产品所处行业基本情况127 四、发行人的行业竞争地位141 五、发行人主营业务情况148 六、公司的主要固定资产和无形资产153 七、特许经营权与业务资质情况164 八、发行人生产技术及研发情况166 九、安全生产及污染治理情况174 十、发行人境外经营情况177 第六节财务会计信息与管理层分析178 一、经审计的财务报表178 二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平判断标准183 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况186 四、重要会计政策和会计估计186 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表206 六、主要税种、税率及税收优惠208 七、分部信息209 八、主要财务指标209 九、经营成果分析211 十、资产质量分析258 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析297 十二、重大资本性支出与资产业务重组分析317 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项317 十四、盈利预测披露情况322 第七节募集资金运用与未来发展规划323 一、募集资金运用的基本情况323 二、募集资金投资项目具体情况326 三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系338 四、未来发展规划339 第八节公司治理与独立性342 一、公司治理存在的缺陷及改进情况342 二、公司内部控制情况342 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况348 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况348 五、发行人的独立持续经营能力情况348 六、同业竞争350 七、关联方和关联关系351 第九节投资者保护365 一、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序365 二、本次发行后的股利分配政策365 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况368 第十节其他重要事项370 一、重大合同370 二、对外担保情况374 三、重大诉讼或仲裁事项374 第十一节声明376 全体董事、监事、高级管理人员声明376 发行人控股股东、实际控制人声明377 保荐人（主承销商）声明378 保荐人（主承销商）董事长声明379 保荐人（主承销商）总经理声明380 联席主承销商声明381 发行人律师声明382 会计师事务所声明383 资产评估机构声明384 关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明385 中瑞国际资产评估（北京）有限公司更名情况说明386 验资机构声明387 关于签字注册会计师离职的说明388 第十二节附件390 一、本招股说明书的备查文件390 二、查阅时间391 三、查阅地点391 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况392 附件二、与投资者保护相关的承诺事项394 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明415 附件四、募集资金具体运用情况427 附件五、子公司、参股公司简要情况442 附件六、公司关于关联交易的制度安排445 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般术语解释 一般释义 公司、本公司、天元智能、发行人、股份公司 指 江苏天元智能装备股份有限公司 有限公司、天元有限 指 常州天元工程机械有限公司、江苏天元工程机械有限公司，本公司前身 林机三厂、机械三厂 指 常州林业工程机械实业公司机械三厂 常州元臻 指 常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 常州颉翔 指 常州颉翔实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 英特力杰 指 常州英特力杰机械制造有限公司，本公司全资子公司 鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 德丰杰 指 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙） 赫腾机械 指 赫腾（常州）机械制造有限公司 江南农商行、江南银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 常州华瀚 指 常州华瀚进出口有限公司 飞亚克机械 指 常州市飞亚克机械有限公司 泽耀机械 指 常州泽耀机械有限公司，报告期内发行人供应商 国茂股份 指 江苏国茂减速机股份有限公司，股票代码：603915，报告期内发行人供应商 三一筑工 指 三一筑工科技股份有限公司 常州蓝翼 指 常州蓝翼飞机装备制造有限公司，报告期内发行人供应商 常州豪磊 指 常州市豪磊商贸有限公司，报告期内发行人供应商 江苏亚商 指 江苏亚商钢材贸易有限公司，报告期内发行人供应商 常州联力 指 常州市联力包装材料有限公司，报告期内发行人供应商 常州振华 指 常州市振华起重运输机械有限公司，报告期内发行人供应商 创新华力 指 常州创新华力金属材料有限公司，报告期内发行人供应商 高鼎机械 指 常州高鼎机械有限公司，报告期内发行人供应商 中信泰富 指 中信泰富钢铁贸易有限公司，报告期内发行人供应商 菲亚金属 指 常州市菲亚金属材料有限公司，报告期内发行人供应商 浙江热联 指 浙江热联中邦供应链服务有限公司，报告期内发行人供应商 昆明昆机 指 昆明昆机营销服务有限公司，报告期内发行人供应商 艾列、芬兰艾列 指 ElematicOyj，成立于1959年的芬兰公司，世界领先的预制混凝土技术供应商 艾列天元 指 艾列天元建筑技术（江苏）有限公司，发行人与芬兰艾列成立的合资公司 凯莱 指 德国凯莱（XELLA）集团，全球知名建筑材料、建材机械和相关产业运营解决方案供应商 威翰 指 德国威翰公司，创立于1892年，致力于为建材行业设计和生产最先进的机械设备 艾尔柯瑞特 指 荷兰艾尔柯瑞特公司，成立于2002年，总部位于荷兰奥登扎尔，致力于蒸压加气混凝土工厂运营和装备制造领域 卡哥特科 指 即Cargotec，发行人装备配套产品客户，是芬兰一家生产船舶、港口货物装卸机械的公司，在上海设有卡哥特科工业（中国）有限公司 小松 指 小松集团（株式会社小松制作所），发行人装备配套产品客户，是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，在常州设有小松（常州）工程机械有限公司 现代 指 现代建设机械株式会社，发行人装备配套产品客户，是韩国一家工程、建筑机械设备制造企业，在常州设有现代（江苏）工程机械有限公司 杰西博 指 发行人装备配套产品客户，英国工程机械制造商，在国内设有杰西博工程机械（上海）有限公司 腾达航勤 指 发行人装备配套产品客户，法国TLD集团，是世界机场地勤设备专业制造商中的龙头企业，在国内设有腾达航勤设备（无锡）有限公司、腾达航勤设备（上海）有限公司 同方威视 指 发行人装备配套产品客户，同方威视技术股份有限公司，主营高科技安检设备系统。为同方股份（600100.SH）的控股子公司。 信发集团 指 信发集团有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 富普集团 指 重庆富普科技集团有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 富春集团 指 富春控股集团有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 沃联集团 指 江苏沃联建材有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 杭加泽通 指 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 机械进出口 指 常州机械设备进出口有限公司 山东鑫耀 指 山东鑫耀新型建材科技有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 大连唐家 指 大连唐家现代建材有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 郓城圣诚 指 山东郓城圣诚新型环保建材有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 山东广富 指 山东广富集团有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 湖北华恒 指 湖北华恒景利建材有限公司，发行人蒸压加气混凝土装备产品客户 科达制造 指 科达制造股份有限公司，股票代码：600499 科达机电 指 安徽科达机电股份有限公司，科达制造的控股子公司，发行人竞争对手之一 中信重工 指 中信重工机械股份有限公司，股票代码：601608 精工科技 指 浙江精工科技股份有限公司，股票代码：002006 法兰泰克 指 法兰泰克重工股份有限公司，股票代码：603966 润邦股份 指 江苏润邦重工股份有限公司，股票代码：002483 华新水泥 指 华新水泥股份有限公司，股票代码：600801 上海银行 指 上海银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司
