海阳科技：海阳科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕607号）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 发行股数：4,531.29万股，占发行后总股本25.00%，全部为新股，不涉及老股转让
• 发行价格：11.50元/股
• 战略配售：华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售4,531,290股，获配金额52,109,835.00元，持有期限12个月。
• 发行前每股收益：1.21元（扣非孰低）
• 发行后每股收益：0.91元（扣非孰低）
• 发行市盈率：12.69倍
• 发行市净率：1.24倍
• 发行前每股净资产：8.95元
• 发行后每股净资产：9.25元
• 发行方式：战略配售+网下询价配售+网上定价发行
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：52,109.84万元

发行费用（不含增值税）：

1. 保荐及承销费：6,184.09万元（保荐费283.02万元，承销费3,101.07万元）
2. 审计及验资费用：1,415.09万元
3. 律师费用：669.81万元
4. 发行手续费及其他费用：78.34万元
5. 信息披露费用：495.28万元
   合计：6,042.62万元

发行人和保荐人

• 发行人：海阳科技股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

公告日期：2025年6月9日