2023年中国白酒行业消费白皮书

巨量算数GIMC省广集团 数字100 中算数联盟 2023年中国白酒 消费白皮书 报告制作方介绍研究报告说明 【巨量算数]】研究对象： 本报告核心研究对象为18岁及以上人群 研究方法： 新出内客趋势、产业研究、广告策路等前沿的流察与观点，同时，开放巨量算效(1)公开数掘、公并研究报告收集鉴理 指数、巨量算数榜单数据分折工只，满足企业、营斜从业者、创作者等数插润察(2)问卷调码：本次接售调研效据包含两部分 需求。①数字100关于白酒消费的试研，该调研于2023年9月份进行，该谢研面向18 【省广集团】岁及以上人群，总样本量为1400，全面要盖中国七大行政区域、一至五线城市 省广集团创立于1979年，是中国景早成立的广告公司，也是目前中国实力最强多镇. 的营销传播集团，总部位于中国广州坚守“为客户创造价估“的理念，为全球超②抖音关于白酒消费的调研，该调研于2023年9月份进行，该调研面向18岁及过300家知名企业提供专业化的营销服务。2010年，在深交所中小板挂牌上市（以上抖旁用户，总样本量为5390，其中白酒消费者（有过购买或饮用白酒经历）股票代码：002400)，成为“中国广告营销第一股"。为2364，全面覆盖中国七大行政区域、一至五线城市多镇。 [数学100] 数字100作为客户润察与体验管理数字化乎台服务商，自2006年成立以来，致算数&算数电商研究院。力于运用数遇智能技术构难用户体验反馈数据的采集、河察和分析的在线服务 平台，并结合国内外教以亿计的公域消费者的触达能力，为大型企业和机构遗 供从消费者趋势羽累、需求挖摄、新产品测试、品牌研究到用户分析的一站式数 化润察分析服务。为带助企业实现数字化转型下的客户体验管理闭环，数字 100自主研发的私接体验管理和运营软件平台一体验宝CEMPRO：帮助企业 基于客户旅程的设计，建立全案道用户反费数据采集能力：打通和融合体验、社交、行为、和运曾等多源数据，运用A技术和分析模型，以及知识国请，构建基于 河察分析的决策行动的全流程体验管理和用户全生命固期运营的软件平台，从而赋能企业的场最化体龄优化、用户忠诚度和复购率的提升和体验驱动的创新增长。 【算数联盟】 打造“分析联盟、创作联盟、营销联暨、品库联盟、商家联盟”五大全新子联整，推动联盟展员在润察分析、内容创作、营销服务、品牌及商家研究共建等领域的深 度合作。 42 Contents 目录 1.1白酒市场规模摄况 Preface1.2白酒产业链概述 前言1.3重点白酒厂商核况 近年来，酒水行业进入了结构性调整期。但随誉继下消费的你氛，全民消费水平 2.1白酒滑费人群特征 高和消费结构升级，以及经历疫情后的健康生活理念，消费者的消费能力、消2.2白酒购买者行为习惯 费理念、消费票通等都有可能量构，2.3白酒饮用者行为习惯 送礼场量击穿消要者年龄函层，解教困于城市的*白酒”创新，地域造就不同风 味白酒已成为满费者普追的认知，白酒品质与减市位置牢牢挂钠，区域白酒的 0322023年抖音白酒行业趋势 特点也已被熟知，但区域性白酒如何走向全国，亦或者如何踩着城市名片进行3.1抖音自酒行业内容生态 白酒老赛道的创新成为时下的跨越点。不受如此，“时下年轻人是否还会再喝白3.2抖音白酒行业趋势风向 酒”，也成为当下议论的焦点，如何让年轻人喜欢喝自酒，变或者如何产品创新3.3抖音白酒用户特征及消费留好 让白酒风味更迎合时代，成为白酒赛道创新的突破点。 本报告由【巨量等数&省广集团&数字100&算数联盟】联合制作。通过白酒消费 04！2023年白酒品牌营销趋势 白皮书，全面洞案中国白酒消费的市场规模、产品消费等超势，可以为行业、企4.1投放支出情况 业、平台等，在产品创新、营销内容和道选择、品牌建设等方面提供参考。4.2广告投放架道 4.3白酒品牌案例研究 4.4酒水品牌营销楼型 44. 01 2023年 中国白酒行业概况 自酒在酒水市场中占据主导地位 从酒业上市公司品牌价值上看，品牌价值TOP5均为白酒企业，其中贵州茅台遥 1.1白酒市场规模概况遥领先，2023年品牌价值为5297.72亿元；其次是五粮液，品牌价值为2357.27 亿元 在酒业上市公司品牌价伯TOP10中，除白酒企业外，仅有华润啤酒、青岛啤港和 酒水行业整体产量有所回升，销量稳步提升重庆啤酒上榜，分别位于第6位、第7位和第9位。 2023中国酒业上市公司TOP30品牌价值梯队 2022年才略有回升。2022年全国融酒行业规模以上企业完成酿酒总产5427.5 万千升，同比增长0.8%。 自2018年以来，我国限注行业营业收入开始呈速年上升状态，且增长栏度也在 逐年增加。2022年酿酒行业累计完成产品销售收入9509.0亿元，与上年同期相>1000亿元 比增长9.1%；累计实现利润总额2491.5亿元，与上年同期相比增长27.4%。 2015-2022年全国融漂行业规上融酒总产量100-1000亿元 /:7Tn x5.0 TTA 4x:8 <100亿元 Eu 数88:484*.2:57-2322023中国酒业上市公司品牌价值TOP30 2015-2022年中国酸酒行业营业收入价况 9225.2$329.5 拌名证券代码证券简称2023品牌价值 （亿元） 1 增长率 600619:545E7.7227% 0078.522387.27-0.4% 00230S2EH932.65 s2012G.22220058.5z841191% 530916.5% 8 排名证券代码证券简称 2023品牌价值(亿元） 增长率 607.0.1.4% EEOSH501161.2白酒产业链概述 古井a3643 410E038634 291.2723.03 白酒的定义及生产工艺分类 0raLs22465 12 174.33 12175415 1416454128 150000.57123 IG 13.3-0.58 17m4.5zU7.32 酒、调香白酒等做出准确定义，将“白酒"的定义更新为“以浪容为主要原料，以 大曲、小曲、麸曲、醇制剂及酵母等为糖化发群剂，经系煮、糖化、发酵、蒸润、炼酿、勾调而成的蒸留酒。自此，非粮谷酿造酒不再归尾白酒类别。这也标志着中 国白酒行业以品两为导向、以品牌为基础的全面规范时代的到来。 照生产工艺划分，可分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒。 18OXOASZ54.49196白酒的分类(按生产工艺) [9214种类简介 0X0461L-SZ54 2 21 45m-1.79: xie 25 24 E01S75:5H 山3185134 25 28.31 1.1 2760158:549.5418.135. 212.345.74 29606163H71E2:1878 244 自酒的香型分类白酒产业链结构 按照香型刘分，可分为浓香型、清香型、酱香型、米香型、薰香型、凤香型、老白干 营型、量香型、芝麻香型、特替型、凌香型、融郁香型、其他香型等十三种雷型。白酒产业链结构园 白酒的分美（按吾型） 化表产品 山西酒上游中游 R2第时科生产白源生产场 白于河北老白子 麻香型山东果芝酒 RREHA 1112 我国自酒行业发展历程及周期近年来，我国陆续出台了许多产业利好政策 鼓励白酒行业发展与创新 中国现代白酒产业发展历程中国白酒行业相关政策 INDLSTRSDEVELOPMENTHISTORY 1990-2002年2022年1月 2012-2016年白多产品 急机之下，自 酒企业转型发白酒产业回 展与上市湖白格增性期，步入 1954-1978年 白清产业加快 技革新 要2025年，本成提化费图，家卡 1947-1948年2017年至今天，多活票，全限美的百新格品 第一家公司 2002-2011年 白漕产业发展进入英金时代 复脱苏进 2021年月 2021年5号 全，507业 1979-1989年 白酒产业步入快速发器阶照 1949-1953年202194F 区城国营酒厂改立，步入工业化机册 13 白酒企业在产品端、渠道端、消费端 进行数字化转型升级 2015-2023年我国白酒产量 2022年，头部白活企业的数学化动作获数。资州茅台、五粮液、今世绝、山西游酒、合得酒业、水井坊、湾州考音等多高白酒企业宣布实施技改、产能扩津等项 i禁台是茅台创新些销新渠道，就至目前，APP注用户突致3000万。弟台APP 带动之下，责州第台直销收入占比持续提升。 344.) xe.0 1312.8 1381 大数据应用潮源技术 供产应链体的系 化 ONLINE 线下运营手段 款量和进口会留，月进出口的款量与余如范三本保持司安 增强体验 产 自酒进出口呈贸易顺差状态 指中固海关统计，2015-2022年，我国白运出口款量和出口金即要远高于送口 线上运喜手段OFFLINE2022年，我国白酒的进二数量为275万升，同比下牌26.11%，出口数量为 1635万升，同比增长2.04%；进口金额为1.7亿关元，同比增长28.79%，出口金额为7，16亿差元，同比增长26.73%。 数字化系统精准引流2015-2022年中国白酒进出口效量及金统计 200 18901E57 1721 1E32 1681 白酒产量持续下降 在市场环境变化、消费者需求变化、限制“三公消费、“禁酒令“等众多因素影响 1400 1t91 is 4 i22.5 下，我国自酒产量逐年下降。国家统计局数据显示，2016-2022年，我国白酒产4N2422602re - 135185一 量下降明显，从2016年的1358.4万千升下降至2022年的671.2万干升。 2315423(64281842094 根据国家统计层最数据，2023年7月，规模以上企业白酒产量累计236.7万干(ssan-口e(e美元) 升，同比下潜13.3%。 1516: 215 自酒行业市场集中度提高，市场规模稳步扩大 企业数量却逐年减少 总体来看，我国白酒行业市场规模从2017年的5654亿元增长至2022年的1.3重点自酒厂商概况 6621亿元 我国白酒行业规模以上企业数量逐年戏少，由2017年的1593家降至2022年的 963家，行业集中趋势明显。企业市值排行：贵州茅台遥遥领先 2017-222年中器白洛市双膜2017-2022年中国自8产业期提X上止此款据显示，截止至2023年6月30日，载国上市酒企中责州茅台以总市值 6400 6200 589 80 1.5921242.30亿元择名第一，遥遥铁先；其次是五根液，市值为6349.15亿元；泸州老窖市值排在第三位，为3084.84亿元。 20 2023(上)上市酒企市位情况 排序企业2023年6月30日市值（亿元） S20801 21242.2 007xu2219 2$34.15 3964.8 2257.79 66238 510.45 9413:9 YA 酒酒20252 12*t6288.06 13农业 CRTO ast IT 2D31.0 1718 企业销售收入排行：重点企业分析-贵州茅台 贵州茅台位居榜首，一马当先 贸州茅台主导产品“灵州茅台酒“是世界三大蒸谣名酒之一，也是集国家地理标 从销售收入上看，2022年贵州茅台以1276亿元位居百位，与其他企业拉开差志产品、有机食品和国家非物质文化遇产于一身的白酒品牌。2022年，贵州茅 距，同比增长16.53%，其中净利润为627.16亿元，同比增长19.55%；五粮液台实现营业收入约1241亿元，净利润达627.2亿元，同比去年增长16.87%。 则以739.69亿元位后第二。2023年前两手虚费州茅台累计实现营业收入695.8亿元，净利润359,8亿元。数据统计，2023年第一季度资州梦台销售收入依旧领元，为387.56亿元，同比2017-2023Q1Q2贵州茅台经营情况统计 增长20%；五想液销售收入314.39亿元，仅次于贵州茅台。 124L9 白酒美企业2022年销售收入排行白酒类2023Q1年