2023年中国白酒消费白皮书

巨量算数GIMC省广集团 数字100 算数联盟 2023年中国白酒 消费白皮书 研究报告说明 报告制作方介绍 【巨量算数】 研究对象： 是巨量引擎旗下内容消费趋势洞察品牌。以今日头条、抖音、西瓜视频等内容消 本报告核心研究对象为18岁及以上人群 费场景为依托并承接巨量引擎先进的数据与技术优势，坚持客观严谨的理念， 研究方法： 输出内容趋势、产业研究、广告策略等前沿的洞察与观点，同时，开放巨量算数 (1)公开数据、公开研究报告收集整理 指数、巨量算数榜单数据分析工具，满足企业、营销从业者、创作者等数据洞察 (2）问卷调研：本次报告调研数据包含两部分 ①数字100关于白酒消费的调研，该调研于2023年9月份进行，该调研面向18 岁及以上人群，总样本量为1400，全面覆盖中国七大行政区域、一至五线城市 乡镇。 【省广集团】 省广集团创立于1979年，是中国最早成立的广告公司，也是自前中国实力最强 需求。 的营销传播集团，总部位于中国广州。坚守“为客户创造价值”的理念，为全球超 ②抖音关于白酒消费的调研，该调研于2023年9月份进行，该调研面向18岁及 过300家知名企业提供专业化的营销服务。2010年，在深交所中小板挂牌上市（ 以上抖音用户，总样本量为5390，其中白酒消费者（有过购买或饮用白酒经历） 股票代码：002400），成为“中国广告营销第一股”。 为2364，全面覆盖中国七大行政区域、一至五线城市乡镇。 【数字100】 (3）抖音数据：报告内容中涉及抖音白酒赛道相关内容的分析，数据来源为巨量 数字100作为客户洞察与体验管理数字化平台服务商，自2006年成立以来，致 算数&算数电商研究院。 力于运用数据智能技术构建用户体验反馈数据的采集、洞察和分析的在线服务 平台，并结合国内外数以亿计的公域消费者的触达能力，为大型企业和机构提 供从消费者趋势洞察、需求挖掘、新产品测试、品牌研究到用户分析的一站式数 字化洞察分析服务。为帮助企业实现数字化转型下的客户体验管理闭环，数字 100自主研发的私域体验管理和运营软件平台一体验宝CEMPRO，帮助企业 基于客户旅程的设计，建立全渠道用户反馈数据采集能力，打通和融合体验、社 交、行为、和运营等多源数据，运用AI技术和分析模型，以及知识图谱，构建基于 洞察分析的决策行动的全流程体验管理和用户全生命周期运营的软件平台，从 而赋能企业的场景化体验优化、用户忠诚度和复购率的提升和体验驱动的创新 增长。 【算数联盟】 打造“分析联盟、创作联盟、营销联盟、品牌联盟、商家联盟”五大全新子联盟，推 动联盟成员在洞察分析、内容创作、营销服务、品牌及商家研究共建等领域的深 度合作。 01 02 前 Contents 目录 1.1白酒市场规模概况 Preface 近年来，酒水行业进入了结构性调整期。但随着线下消费的恢复，全民消费水平 提高和消费结构升级，以及经历疫情后的健康生活理念，消费者的消费能力、消 前言 费理念、消费渠道等都有可能重构。 让白酒风味更迎合时代，成为白酒赛道创新的突破点。 1.2白酒产业链概述 1.3重点白酒厂商概况 3年中国白酒消费趋势 02202 2.1白酒消费人群特征 2.2白酒购买者行为习惯 2.3白酒饮用者行为习惯 3.1抖音白酒行业内容生态 3.2抖音白酒行业趋势风向 3.3抖音白酒用户特征及消费偏好 4.1投放支出情况 4.2广告投放渠道 4.3白酒品牌案例研究 本报告由【巨量算数&省广集团&数字100&算数联盟】联合制作。通过白酒消费 白皮书，全面洞察中国白酒消费的市场规模、产品消费等趋势，可以为行业、企 业、平台等，在产品创新、营销内容和渠道选择、品牌建设等方面提供参考。 4.4酒水品牌营销模型 送礼场景击穿消费者年龄圈层，解救困于城市的“白酒创新，地域造就不同风 味白酒已成为消费者普遍的认知，白酒品质与城市位置牢牢挂钩，区域白酒的 特点也已被熟知，但区域性白酒如何走向全国，亦或者如何踩着城市名片进行 白酒老赛道的创新成为时下的跨越点。不仅如此，“时下年轻人是否还会再喝自 酒”，也成为当下议论的焦点，如何让年轻人喜欢喝白酒，亦或者如何产品创新 03 01 2023年 中国白酒行业概况 600809.SH 山西汾酒 686.65 16.5% 19.1% 858.41 泸州老窖 000568.52 10.6% 932.65 洋河股份 002304.52 -0.4% 2357.27 五粮液 000858.5Z -2.7% 5297.72 贵州茅台 600519.SH 增长率 2023品牌价值 （亿元） 证券简称 证券代码 排名 万千升，同比增长0.8%。 自2018年以来，我国酿酒行业营业收入开始呈逐年上升状态，且增长幅度也在 逐年增加。2022年酿酒行业累计完成产品销售收入9509.0亿元，与上年同期相 比增长9.1%；累计实现利润总额2491.5亿元，与上年同期相比增长27.4%。 从酒业上市公司品牌价值上看，品牌价值TOP5均为白酒企业，其中贵州茅台遥 遥领先，2023年品牌价值为5297.72亿元；其次是五粮液，品牌价值为2357.27 亿元。 白酒在酒水市场中占据主导地位 2023中国酒业上市公司品牌价值TOP30 2015-2022年中国酿酒行业营业收入情况 单位：亿元 9789.6 10000.0 9000.0 9239.6 8122.7 8000.0 7000.0 6000.0 500.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来酒：中国酒业协会 贵州茅台、五粮液 >1000亿元 100-1000亿元 <100亿元 张榕A、老白干酒、珠江 数据来源：公开资料，数字100整理 2015-2022年全国酿酒行业规上酿酒总产量 单位：万千升 5000.0 T429.3 7077.4 7000.0 6000.0 6'TE95 5590.1 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 2316 22:7 3t:s 2.t3 数据来源：中国酒业协会，2015年-2022年 1.1白酒市场规模概况 在酒业上市公司品牌价值TOP10中，除白酒企业外，仅有华润啤酒、青岛啤酒和 酒水行业整体产量有所回升，销量稳步提升 重庆啤酒上榜，分别位于第6位、第7位和第9位。 2023中国酒业上市公司TOP30品牌价值梯队 2022年才略有回升。2022年全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产5427.5 07 08 1.2白酒产业链概述 白酒的定义及生产工艺分类 在2022年修订后的《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准中对白 酒、调香白酒等做出准确定义，将“白酒”的定义更新为“以粮谷为主要原料，以 大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈 酿、勾调而成的蒸馏酒”。自此，非粮谷酿造酒不再归属白酒类别。这也标志着中 国白酒行业以品质为导向、以品牌为基础的全面规范时代的到来。 按照生产工艺划分，可分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒。 白酒的分类(按生产工艺) 种类简介 以隐谷为原科，以大曲、小曲、曲等为提化发降剂，采用因态发酵法或半固态发酵法工艺所得 固泰法白酒 的基酒，经阵题、勾调而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发降产生的量色呈香呈 味物质，具有本品固有风格特征的白酒， 排名 证券代码 证券简称 2023品牌价值 (亿元） 增长率 0291.HK 华润啤酒 607.90 -1.4% 7 HS'009009 青岛啤酒 560.18 7.1% 8 000596.5Z 古井贡酒 356.43 20.1% 9 600132.SH 重庚啤酒 240.27 23.0% 10 603369.5H 今世缘 219.77 9.9% 11 000729.5Zz 燕京啤酒 176.28 28.8% 12 HS68S209 口子容 173.33 5.0% 600702.SH 舍得酒业 165.28 43.9% 14 603198.SH 迎驾贡酒 164.84 19.2% 15 000860.5Z 顺鑫农业 152.73 -13.6% 16 600779.SH 水井纺 131.37 -10.9% 17 00099.52 酒果酒 张A 老白干酒 117.12 35% 18 00869.52 94.49 1.6% 19 HS:665009 86.86 24.4% 20 002461.5Z 珠江啤酒 85.21 9.4% 21 002568.5Z 百润股份 50.49 -26.0% 22 G00197.5H 伊力特 金微酒 49.01 -15.1% 23 G03919.SH 42.79 -9.3% 24 G01579.SH 会稽山 31.85 7.3% 25 600059.SH 古越龙山 28.51 -5.3% 26 002646.SZ 天佑德酒 14.18 15.7% 27 HS66T009 金种子酒 9.54 -18.1% 28 600573.5SH 惠泉啤酒 9.14 9.3% 29 G00616.SH 金枫酒业 兰州黄河 7.82 -18.7% 30 000929.5Z 2.44 新上榜 以粮容为原科，采用液杰发酵法工艺所得的基酒，可添加容物食用酸造酒精，不直接或问间 添加非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，精制加工而成的白酒， 液态法白酒 液态法白酒或以谷物食用酿造酒精为基酒，利用因态发酵酒器或特制香酷串然或漫蒸，或直 固液法白酒接与固态法白酒按一定比例调配而成，不直接或间接添加非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有本品因有风格特征的白酒， 政据来源：公开资料，政字100整理 数据来源：2023中国酒业上市公司品牌价值榜(由每日经济新闻联合清华大学经济管理学院中国企业研究中心编制) 09 10 按照香型划分，可分为浓香型、清香型、酱香型、米香型、兼香型、凤香型、老白干 香型、董香型、芝麻香型、特香型、鼓香型、馥郁香型、其他香型等十三种香型。 白酒产业链结构图 上游 中游 下游 原材料生产 白酒生产制造 白酒消粪市场 浓香型白酒 直销、经销商道 精米其他粮食谷物 清香型白酒 团购、酒店餐饮、专卖店。 商超、线上渠道等 包装材料制造 其能香型白酒 直销、经销商渠道 纸箱 纸盒 酒瓶 标益 瓶盖 白酒的香型分类 白酒产业链结构 白酒的分类（按香型） 种类 代表产品 浓香型 五粮液 清香型 山西汾酒 酱香型 贵州茅台酒 米香型 广西三花酒 兼香型 分为两种：一种是以湖北白云边酒为代表的酱中有浓，种是以黑龙江玉泉酒为代表的浓中有酱。 凤香型 陕西西凤酒 老白干香型 河北衡水老白干 董香型 董酒 芝麻香型 山东景芝酒 特香型 四特酒 肢香型 广东石湾玉冰烧 馥郁香型 湖南酒鬼酒 其他香型(如陶香型) 河南仰韶彩陶坊 11 鼓励白酒行业发展与创新 我国白酒行业发展历程及周期 中国现代白酒产业发展历程 INDUSTRYDEVELOPMENTHISTORY 1990-2002年 危机之下，白酒企业转型发展与上市潮 2012-2016年 白酒产业回归理性，步入调整期 1954-1978年 1947-1948年 白酒产业加快技术革新 2017年至今 第一家公营 酒厂诞生 2002-2011年 白酒产业逐漆复苏进入利税千亿时代 白酒产业发展进入黄金