中国抗心力衰竭药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国抗心力衰竭药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 何婉怡 发布日期：2023/09/26 抗心力衰竭药物行业规模 1.中国抗心力衰竭药物市场规模 (结论图) P314.头豹词条报告P16 2.中国抗心力衰竭药物市场规模 P4 3.人口 P5 4.25岁及以上人口占比 P6 5.中国心力衰竭患病率 P7 6.中国心力衰竭患者治疗率 P8 7.心力衰竭住院治疗比例 P9 8.住院药物费用 P10 9.非住院药物费用 P11 10.溯源信息链接引用 P12 11.法律声明 P13 12.头豹研究院简介 P14 13.头豹词条介绍 P15 1.中国抗心力衰竭药物市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 人口：A 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人) 140,011 140,541 141,008 141,212 141,260 141,175 141,603.23 142,032.75 142,463.58 142,895.71 143,329.16 A1:增长率(b-a)/a*100% - 0.38% 0.33% 0.14% 0.03% -0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 25岁及以上人口占比：B 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 71.6% 72.1% 72.5% 72.2% 72% 72.3% 72.8% 73.4% 73.9% 74.5% 75% B1:增长率(b-a)/a*100% - 0.7 0.55 -0.41 -0.28 0.42 0.69 0.82 0.68 0.81 0.67 中国心力衰竭患病率：C 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 1.1% 1.11% 1.18% 1.25% 1.32% 1.39% 1.48% 1.56% 1.65% 1.75% 1.85% C1:增长率(b-a)/a*100% - 0.91 6.31 5.93 5.6 5.3 6.47 5.41 5.77 6.06 5.71 2.中国抗心力衰竭药物市场规模 中国抗心力衰竭药物市场规模:（结论=A*B*C*D*(E*F+(1-E)*G)） 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 194.29 220.05 207.69 193.07 179.01 197.69 222.12 247.44 276.21 309.54 345.29 增长率(b-a)/a*100% - 13.26% -5.62% -7.04% -7.29% 10.44% 12.36% 11.4% 11.62% 12.07% 11.55% 3.人口 人口：A 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人) 140,011 140,541 141,008 141,212 141,260 141,175 141,603.23 142,032.75 142,463.58 142,895.71 143,329.16 A1:增长率(b-a)/a*100% - 0.38% 0.33% 0.14% 0.03% -0.06% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 因子说明 2017-2022年数据为中国国家统计网披露数据，2023-2027年增长率数据则根据社科院所预测的 2029年人口峰值数据与2022年真实人口数据的比值计算几何平均值得出，2023-2027年人口数据基于此增长率计算。 溯源信息 溯源链接1国际统计局 P5 SIZE总览 4.25岁及以上人口占比 25岁及以上人口占比：B 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 71.6% 72.1% 72.5% 72.2% 72% 72.3% 72.8% 73.4% 73.9% 74.5% 75% B1:增长率(b-a)/a*100% - 0.7 0.55 -0.41 -0.28 0.42 0.69 0.82 0.68 0.81 0.67 因子说明 根据国家统计局数据，测算出25岁以上人口占比2017-2021年分别为71.6%、72.1%、72.5%、72.2%、72.0%和72.0%，未来随着老龄化人口的加剧，预计到2027年，25岁及以上人口占比高达 75.0% 溯源信息 溯源链接1国家统计局 P6 SIZE总览 5.中国心力衰竭患病率 中国心力衰竭患病率：C 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 1.1% 1.11% 1.18% 1.25% 1.32% 1.39% 1.48% 1.56% 1.65% 1.75% 1.85% C1:增长率(b-a)/a*100% - 0.91 6.31 5.93 5.6 5.3 6.47 5.41 5.77 6.06 5.71 因子说明 以《中国心血管健康与疾病报告2022》披露的2000、2000-2015、2017三个数据的比值计算年几何平均值作为基础增长率，同时根据国家统计局公布的65岁以上人口数据，对65岁以上人口的增长率进行计算，结合上述基本增长率进行反推之前年份和预测未来年份的患病率。 溯源信息 溯源链接1 《心力衰竭患病率.jpg》 《中国心血管健康与疾病报告2022.pdf》中国国家心血管病中心，中国国家统计局 P7 SIZE总览 6.中国心力衰竭患者治疗率 中国心力衰竭患者治疗率：D 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 32.8% 38.3% 42.13% 46.34% 50.98% 56.08% 61.68% 67.85% 74.64% 82.1% 90.31% D1:增长率(b-a)/a*100% - 16.77 10 9.99 10.01 10 9.99 10 10.01 9.99 10 因子说明 心力衰竭作为长期、严重的慢性疾病和大多心血管疾病的终末端表现，一般在确诊之后就需要药物控制，发现治疗率约等于100%；心衰发现率则参考中国心血管疾病的主要组成部分高血压的知晓率作为依据。同时，随着国家医疗保障的普及和中国居民受教育程度、生活水平的提高，中国心力衰竭患者的发现率和治疗率预计会逐年提升，预计以每年10%增长。 溯源信息 溯源链接1 中国疾控预防控制中心 P8 SIZE总览 7.心力衰竭住院治疗比例 心力衰竭住院治疗比例：E 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% E1:增长率(b-a)/a*100% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因子说明 根据NationallibraryofMedicine中论文数据显示，经过测算住院治疗人数和总治疗人数的比例得出，住院治疗占比约为28%，预计未来随着新药推出，早发现早治疗意识的加强，假设未来入院治疗比例保持不变 溯源信息 溯源链接1 NationallibraryofMedicine P9 SIZE总览 8.住院药物费用 住院药物费用：F 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/人民币元) 9,102.3 8,655.8 6,924.6 5,539.7 4,431.7 4,210.2 3,999.7 3,799.7 3,609.7 3,429.2 3,257.8 F1:增长率(b-a)/a*100% - -4.91% -20% -20% -20% -5% -5% -5% -5% -5% -5% P10 SIZE总览 因子说明 根据中国心衰中心，2017年住院治疗人均费用为29746元/年，2014年人均费用为34591元/年，年复合增速为-4.9%，从而进行推算2018年人均费用为28287；而心衰药物费用仅 占30.6%，进而的出2017和2018年的药物费用。2018年正式引入带量采购、集中采购的医保价格谈判方式，在2018-2021年间，药品价格的降低幅度基本保持在20%水平。而后价格趋于稳定。随着2023年抗心衰仿制药的获批上市，叠加未来创新药的研发上市，或引来药物市场格局变动，但创新药定价已于2015年实现企业自主定价，但仅限于药品零售价，医保支付价将在零售价基础上通过谈判方式进行调整。为进入医保支付体系，创新药一般会采取降价措施。但短期内考虑未来价格区域稳定，以5%的幅度下降。 溯源信息 溯源链接1 中国心衰中心联盟 9.非住院药物费用 非住院药物费用：G 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/人民币元) 3,921 3,728.6 2,982.9 2,386.3 1,909.1 1,813.6 1,722.9 1,636.8 1,554.9 1,477.2 1,403.3 G1:增长率(b-a)/a*100% - -4.91% -20% -20% -20% -5% -5% -5% -5% -5% -5% P11 SIZE总览 因子说明 根据中国心衰中心联盟，2017年心衰患者门诊治疗人均费用为6023元/年，药品费用占医疗费用的比例为65.1%，2018年正式引入带量采购、集中采购的医保价格谈判方式，在2018-2021年间，药品价格的降低幅度基本保持在20%水平。而后价格趋于稳定。随着2023年抗心衰仿制药的获批上市，叠加未来创新药的研发上市，或引来药物市场格局变动，但创新药定价已于2015年实现企业自主定价，但仅限于药品零售价，医保支付价将在零售价基础上通过谈判方式进行调整。为进入医保支付体系，创新药一般会采取降价措施。但短期内考虑未来价格区域稳定，以5%的幅度下降。 溯源信息 溯源链接1 中国心衰中心联盟、NationalLibraryofMedicine 溯源信息链接引用 P12 人口 溯源链接1：https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 25岁及以上人口占比 溯源链接1：https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 中国心力衰竭患病率 溯源链接1：https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 中国心力衰竭患者治疗率 溯源链接1：https://k.sina.com.cn/article_5284329303_13af87757019011f91.html 心力衰竭住院治疗比例 溯源链接1：https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.121.008406?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori: