中国特发性肺纤维化（IPF）治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国特发性肺纤维化IPF治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 何婉怡 发布日期：20240228 特发性肺纤维化IPF治疗药物行业规模 1中国IPF治疗药物市场规模 结论图 P3 14在研药物价格 P16 2中国IPF治疗药物市场规模 P4 15新药市场规模 P17 3中国IPF患者人数 P5 16溯源信息链接引用 P18 4IPF治疗渗透率 P6 17法律声明 P19 5IPF治疗人数 P7 18头豹研究院简介 P20 6吡非尼酮单价 P8 19头豹词条介绍 P21 7吡非尼酮使用量 P9 20头豹词条报告 P22 8吡非尼酮药物渗透率 P10 9吡非尼酮IPF应用市场规模 P11 10尼达尼布单价 P12 11尼达尼布使用量 P13 12尼达尼布药物渗透率 P14 13尼达尼布IPF应用市场规模 P15 1中国IPF治疗药物市场规模结论图P3 P4 SIZE总览 吡非尼酮IPF应用市场规模：G 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据亿人民币元 1143 1299 1487 1693 1903 2244 2638 2482 2276 214 G1增长率baa100 1359 1449 1388 124 179 1756 591 83 597 尼达尼布IPF应用市场规模：K 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据亿人民币元 314 553 1002 1782 3134 3695 4344 4428 4597 4699 K1增长率baa100 7632 8115 7773 7592 179 1756 193 383 22 新药市场规模：M 年份 2026E 2027E 2028E 数据亿人民币元 634 1349 2187 M1增长率baa100 Infinity 11274 6212 2中国IPF治疗药物市场规模 中国IPF治疗药物市场规模（结论GKM） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据亿人民币元 1457 1852 2489 3475 5038 5939 6982 7544 8222 9026 增长率baa100 271 344 3959 4496 179 1756 805 899 977 3中国IPF患者人数 中国IPF患者人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据万人 2434 2501 2568 2635 2701 2769 2836 2903 297 3037 A1增长率baa100 275 268 261 25 252 242 236 231 226 因子说明 根据爱科百发公司公告，20152022年中国IPF患病人数由217万人增加至264万人，年复合增速为28；根据中华医学会，在所有间质性肺疾病中，IPF占比在中国为26，且明确诊断后中位生存期仅35年，预后较一些肿瘤还差。乐观预计未来随着诊疗手段的进一步升级及新药研发推动下，患者人数增速减缓，以23的增速增长。 溯源信息 爱科百发 P5 SIZE总览 4IPF治疗渗透率 IPF治疗渗透率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据百分比 10 132 173 228 30 345 396 455 522 60 B1增长率baa100 32 3106 3179 3158 15 1478 149 1473 1494 因子说明 根据欧洲和美国数据显示，只有约60的IPF患者接受尼达尼布活吡非尼酮针对性治疗药物治疗。目前IPF获批上市的治疗药物仅有吡非尼酮和尼达尼布，又考虑到吡非尼酮于2013年才被nmpa批准上市，尼达尼布于2017年被NMPA批准上市，与欧美、日本比，获批上市时间较晚，且中国新药渗透率与欧美等发达国家相比应用率较低，因此预估应用渗透率较低，预计2023年渗透率为30，到2028年药物治疗渗透率有望突破60 溯源信息 溯源链接1壹生咨询 P6 SIZE总览 P7 SIZE总览 中国IPF患者人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据万人 2434 2501 2568 2635 2701 2769 2836 2903 297 3037 A1增长率baa100 275 268 261 25 252 242 236 231 226 IPF治疗渗透率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据百分比 10 132 173 228 30 345 396 455 522 60 B1增长率baa100 32 3106 3179 3158 15 1478 149 1473 1494 5IPF治疗人数 IPF治疗人数（CAB） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据万人 243 33 444 601 81 955 1123 1321 155 1822 C1增长率baa100 3563 3457 3523 3487 179 1756 1761 1737 1754 6吡非尼酮单价 吡非尼酮单价：D 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个元粒 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 D1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因子说明 吡非尼酮于2019年被正式纳入国家医保目录，成为罕见病肺动脉高压治疗领域首个进入国家医保目录的药品。纳入医保后，吡非尼酮的价格为724元盒的价格上下浮动，134元颗。 溯源信息 溯源链接1 厦门市第三医院 P8 SIZE总览 7吡非尼酮使用量 吡非尼酮使用量：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个粒年 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 E1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因子说明 吡非尼酮的初始用量为每次200mg，每日3次，即每日6粒。本药品希望在2周时间内，通过每次增加200mg剂量，最后将本品用量维持在每次600mg，即每日18粒。因此，对于整个市场基数的测算，以每日12粒进行预计吡非尼酮的使用量。 溯源信息 凯因科技吡非尼酮说明书 P9 SIZE总览 8吡非尼酮药物渗透率 吡非尼酮药物渗透率：F 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据百分比 80 67 57 48 40 40 40 32 25 20 F1增长率baa100 1625 1493 1579 1667 0 0 20 2188 20 因子说明 吡非尼酮2013年于中国境内获批上市，尼达尼布于2017年于中国境内获批上市，由于尼达尼布获批上市后，为患者提供新的治疗药物选择，且尼达尼布整体用药价格相对较低，因此预计吡 非尼酮市场占比20192023年由80下降到40，未来随着新药的获批上市，新药将抢占市场份额，预计到2028年市场份额为20 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3现代药物与临床，厦门市第三医院，壹生资讯 P10 SIZE总览 P11 SIZE总览 IPF治疗人数：C 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据万人 243 33 444 601 81 955 1123 1321 155 1822 C1增长率baa100 3563 3457 3523 3487 179 1756 1761 1737 1754 吡非尼酮单价：D 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个元粒 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 D1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 吡非尼酮使用量：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个粒年 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 E1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9吡非尼酮IPF应用市场规模 吡非尼酮IPF应用市场规模（GCDEF） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据亿人民币元 1143 1299 1487 1693 1903 2244 2638 2482 2276 214 G1增长率baa100 1359 1449 1388 124 179 1756 591 83 597 10尼达尼布单价 尼达尼布单价：H 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个元粒 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 H1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因子说明 根据北京大学第一医院药品及医疗服务项目价格查询得知，尼达尼布每盒的平均价格为26493元，每盒有30粒，因此计算得每粒的单价为8831元。 溯源信息 溯源链接1人民网 P12 SIZE总览 P13 SIZE总览 11尼达尼布使用量 尼达尼布使用量：I 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据个粒年 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 I1增长率baa100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因子说明 本药品推荐剂量为每次150mg每日两次，用药间隔时间大约为12小时，即每日2粒。 溯源信息 石药集团 12尼达尼布药物渗透率 尼达尼布药物渗透率：J 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据百分比 20 26 35 46 60 60 60 52 46 40 J1增长率baa100 30 3462 3143 3043 0 0 1333 1154 1304 因子说明 尼达尼布于2017年于中国境内获批上市，其上市后为IPF治疗药物增添一个选择，抢占吡非尼酮的市场份额，预计20192023年其市场份额由20上升至60，但由于未来随着新药的上市，目前已有药物的市场份额会被新药抢占，预计到2028年其市场份额为40 溯源信息 溯源链接1溯源链接2人民网，壹生资讯 P14 SIZE总览 P15 SIZE总览 IPF治疗人数：C 年份 2019 2020 2021 2022 20