中国特发性肺纤维化（IPF）治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国特发性肺纤维化(IPF)治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 何婉怡 发布日期：2024/02/28 特发性肺纤维化(IPF)治疗药物行业规模 1.中国IPF治疗药物市场规模 (结论图) P3 14.在研药物价格 P16 2.中国IPF治疗药物市场规模 P4 15.新药市场规模 P17 3.中国IPF患者人数 P5 16.溯源信息链接引用 P18 4.IPF治疗渗透率 P6 17.法律声明 P19 5.IPF治疗人数 P7 18.头豹研究院简介 P20 6.吡非尼酮单价 P8 19.头豹词条介绍 P21 7.吡非尼酮使用量 P9 20.头豹词条报告 P22 8.吡非尼酮药物渗透率 P10 9.吡非尼酮IPF应用市场规模 P11 10.尼达尼布单价 P12 11.尼达尼布使用量 P13 12.尼达尼布药物渗透率 P14 13.尼达尼布IPF应用市场规模 P15 1.中国IPF治疗药物市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 吡非尼酮IPF应用市场规模：G 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 11.43 12.99 14.87 16.93 19.03 22.44 26.38 24.82 22.76 21.4 G1:增长率(b-a)/a*100% - 13.59% 14.49% 13.88% 12.4% 17.9% 17.56% -5.91% -8.3% -5.97% 尼达尼布IPF应用市场规模：K 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 3.14 5.53 10.02 17.82 31.34 36.95 43.44 44.28 45.97 46.99 K1:增长率(b-a)/a*100% - 76.32% 81.15% 77.73% 75.92% 17.9% 17.56% 1.93% 3.83% 2.2% 新药市场规模：M 年份 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 6.34 13.49 21.87 M1:增长率(b-a)/a*100% Infinity% 112.74% 62.12% 2.中国IPF治疗药物市场规模 中国IPF治疗药物市场规模:（结论=G+K+M） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 14.57 18.52 24.89 34.75 50.38 59.39 69.82 75.44 82.22 90.26 增长率(b-a)/a*100% - 27.1% 34.4% 39.59% 44.96% 17.9% 17.56% 8.05% 8.99% 9.77% 3.中国IPF患者人数 中国IPF患者人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/人) 24.34 25.01 25.68 26.35 27.01 27.69 28.36 29.03 29.7 30.37 A1:增长率(b-a)/a*100% - 2.75% 2.68% 2.61% 2.5% 2.52% 2.42% 2.36% 2.31% 2.26% 因子说明 根据爱科百发公司公告，2015-2022年中国IPF患病人数由21.7万人增加至26.4万人，年复合增速为2.8%；根据中华医学会，在所有间质性肺疾病中，IPF占比在中国为26%，且明确诊断后中位生存期仅3-5年，预后较一些肿瘤还差。乐观预计未来随着诊疗手段的进一步升级及新药研发推动下，患者人数增速减缓，以2.3%的增速增长。 溯源信息 爱科百发 P5 SIZE总览 4.IPF治疗渗透率 IPF治疗渗透率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 10% 13.2% 17.3% 22.8% 30% 34.5% 39.6% 45.5% 52.2% 60% B1:增长率(b-a)/a*100% - 32 31.06 31.79 31.58 15 14.78 14.9 14.73 14.94 因子说明 根据欧洲和美国数据显示，只有约60%的IPF患者接受尼达尼布活吡非尼酮针对性治疗药物治疗。目前IPF获批上市的治疗药物仅有吡非尼酮和尼达尼布，又考虑到吡非尼酮于2013年才被nmpa批准上市，尼达尼布于2017年被NMPA批准上市，与欧美、日本比，获批上市时间较晚，且中国新药渗透率与欧美等发达国家相比应用率较低，因此预估应用渗透率较低，预计2023年渗透率为30%，到2028年药物治疗渗透率有望突破60% 溯源信息 溯源链接1壹生咨询 P6 SIZE总览 P7 SIZE总览 中国IPF患者人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/人) 24.34 25.01 25.68 26.35 27.01 27.69 28.36 29.03 29.7 30.37 A1:增长率(b-a)/a*100% - 2.75% 2.68% 2.61% 2.5% 2.52% 2.42% 2.36% 2.31% 2.26% IPF治疗渗透率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 10% 13.2% 17.3% 22.8% 30% 34.5% 39.6% 45.5% 52.2% 60% B1:增长率(b-a)/a*100% - 32 31.06 31.79 31.58 15 14.78 14.9 14.73 14.94 5.IPF治疗人数 IPF治疗人数:（C=A*B） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/人) 2.43 3.3 4.44 6.01 8.1 9.55 11.23 13.21 15.5 18.22 C1:增长率(b-a)/a*100% - 35.63% 34.57% 35.23% 34.87% 17.9% 17.56% 17.61% 17.37% 17.54% 6.吡非尼酮单价 吡非尼酮单价：D 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/元/粒) 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 D1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 因子说明 吡非尼酮于2019年被正式纳入国家医保目录，成为罕见病肺动脉高压治疗领域首个进入国家医保目录的药品。纳入医保后，吡非尼酮的价格为724元/盒的价格上下浮动，13.4元/颗。 溯源信息 溯源链接1 厦门市第三医院 P8 SIZE总览 7.吡非尼酮使用量 吡非尼酮使用量：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/粒/年) 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 E1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 因子说明 吡非尼酮的初始用量为每次200mg，每日3次，即每日6粒。本药品希望在2周时间内，通过每次增加200mg剂量，最后将本品用量维持在每次600mg，即每日18粒。因此，对于整个市场基数的测算，以每日12粒进行预计吡非尼酮的使用量。 溯源信息 凯因科技-吡非尼酮说明书 P9 SIZE总览 8.吡非尼酮药物渗透率 吡非尼酮药物渗透率：F 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 80% 67% 57% 48% 40% 40% 40% 32% 25% 20% F1:增长率(b-a)/a*100% - -16.25 -14.93 -15.79 -16.67 0 0 -20 -21.88 -20 因子说明 吡非尼酮2013年于中国境内获批上市，尼达尼布于2017年于中国境内获批上市，由于尼达尼布获批上市后，为患者提供新的治疗药物选择，且尼达尼布整体用药价格相对较低，因此预计吡 非尼酮市场占比2019-2023年由80%下降到40%，未来随着新药的获批上市，新药将抢占市场份额，预计到2028年市场份额为20% 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接3现代药物与临床，厦门市第三医院，壹生资讯 P10 SIZE总览 P11 SIZE总览 IPF治疗人数：C 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/人) 2.43 3.3 4.44 6.01 8.1 9.55 11.23 13.21 15.5 18.22 C1:增长率(b-a)/a*100% - 35.63% 34.57% 35.23% 34.87% 17.9% 17.56% 17.61% 17.37% 17.54% 吡非尼酮单价：D 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/元/粒) 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 D1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 吡非尼酮使用量：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/粒/年) 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 E1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9.吡非尼酮IPF应用市场规模 吡非尼酮IPF应用市场规模:（G=C*D*E*F） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 11.43 12.99 14.87 16.93 19.03 22.44 26.38 24.82 22.76 21.4 G1:增长率(b-a)/a*100% - 13.59% 14.49% 13.88% 12.4% 17.9% 17.56% -5.91% -8.3% -5.97% 10.尼达尼布单价 尼达尼布单价：H 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/元/粒) 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 H1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 因子说明 根据北京大学第一医院药品及医疗服务项目价格查询得知，尼达尼布每盒的平均价格为2649.3元，每盒有30粒，因此计算得每粒的单价