中国哮喘治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国哮喘治疗药物行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 何婉怡 发布日期：2023/08/09 哮喘治疗药物行业规模 1.中国哮喘治疗药物市场规模(结论图)P314.溯源信息链接引用P16 2.中国哮喘治疗药物市场规模P415.溯源信息链接引用P17 3.中国哮喘患病人数P516.法律声明P18 4.中国哮喘病治疗率P617.头豹研究院简介P19 5. 中国哮喘治疗人数 P7 18. 头豹词条介绍 P20 6.吸入用布地奈德混悬液价格（2ml:1mg规格单支） P8 19.头豹词条报告 P21 7.吸入用布地奈德混悬液使用量 P9 8.吸入用布地奈德混悬液年均价 P10 9.针对哮喘患者使用吸入用布地奈德渗透率 P11 10.中国哮喘患者吸入用布地奈德混悬液市场规模 P12 11.吸入用布地奈德药物占哮喘吸入剂型市场比例 P13 12.中国哮喘用吸入剂型市场规模 P14 13.吸入剂型占哮喘用药市场份额 P15 1.中国哮喘治疗药物市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 中国哮喘用吸入剂型市场规模：J 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 39.02 39.66 40.36 40.47 33.12 29.35 31.17 33.26 35.13 37.53 40.24 J1:增长率(b-a)/a*100% - 1.63% 1.76% 0.28% -18.15% -11.4% 6.22% 6.69% 5.63% 6.83% 7.23% 吸入剂型占哮喘用药市场份额：K 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% K1:增长率(b-a)/a*100% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.中国哮喘治疗药物市场规模 中国哮喘治疗药物市场规模:（结论=J/K） 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 48.78 49.57 50.45 50.59 41.4 36.68 38.96 41.57 43.91 46.91 50.3 增长率(b-a)/a*100% - 1.63% 1.76% 0.28% -18.15% -11.4% 6.22% 6.69% 5.63% 6.83% 7.23% 溯源信息 溯源链接1溯源链接2 溯源链接3 上海阳光医药采购网，NMPA，长风药业，弗若斯特沙利文 3.中国哮喘患病人数 中国哮喘患病人数：A 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百万/人) 61.5 62.5 63.6 64.7 65.9 67.3 68.5 69.771 72.3 73.6 A1:增长率(b-a)/a*100% - 1.63% 1.76% 1.73% 1.85% 2.12% 1.78% 1.75% 1.87% 1.83% 1.8% 因子说明 哮喘发病的危险因素包括宿主因素和环境因素。发病机制包括气道神经调节失常、遗传、神经 信号转导机制和气道重构及其相互作用等。根据历史数据，2017-2022年，年复合增速率为1.8%，假设未来患者人数增速维持不变，以1.8%增速增长进行预测。 溯源信息 长风药业，弗若斯特沙利文 P5 SIZE总览 4.中国哮喘病治疗率P6 中国哮喘病治疗率：B 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.9% 29.4% 30% 30.6% 31.2% 因子说明 《柳叶刀》研究显示，中国有71.2%的典型哮喘从未被医生诊断。据数据显示，中国哮喘患者诊断率仅有28.8%，超七成患者未被诊断，且治疗率仅有28.3%。预计未来随着呼吸疾病逐渐被大众认识，《支气管防治指南》等政策的不断完善，未来诊断治疗率会逐步上升。《健康中国行动（2019-2030）》提出，到2022年和2030年，70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率下降到9/10万及以下和8.1/10万及以下；40岁及以上居民慢阻肺知晓率分别达到15%及以上和30%及以上。40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查肺功能1次。结合以上依据，预测未来治疗率以2%的增速增长。 溯源信息 溯源链接1 中国疾控中心，《柳叶刀》 SIZE总览 P7 SIZE总览 中国哮喘患病人数：A 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百万/人) 61.5 62.5 63.6 64.7 65.9 67.3 68.5 69.7 71 72.3 73.6 A1:增长率(b-a)/a*100% - 1.63% 1.76% 1.73% 1.85% 2.12% 1.78% 1.75% 1.87% 1.83% 1.8% 中国哮喘病治疗率：B 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.9% 29.4% 30% 30.6% 31.2% 5.中国哮喘治疗人数 中国哮喘治疗人数:（C=A*B） 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百万/人) 17.4 17.69 18 18.31 18.65 19.05 19.8 20.49 21.3 22.12 22.96 C1:增长率(b-a)/a*100% - 1.63% 1.76% 1.73% 1.85% 2.12% 3.94% 3.51% 3.94% 3.87% 3.79% 溯源信息 溯源链接1 弗若斯特沙利文，长风药业，中国疾控中心 6.吸入用布地奈德混悬液价格（2ml:1mg规格单支）P8 吸入用布地奈德混悬液价格（2ml:1mg规格单支）：D 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/人民币元) 14 14 14 13.8 10.89 9.24 8.78 8.42 8.05 7.69 7.41 D1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% -1.43% -21.09% -15.15% -4.98% -4.1% -4.39% -4.47% -3.64% SIZE总览 因子说明 2020年以前，中国吸入用布地奈德混悬液主要以阿斯利康（原研厂商）占据主要市场份额，单支价格为14元。2020年2月正大天晴产品获批上市，同年7元健康元获批上市，价格分别为11.9和12.9，取国产厂商及阿斯利康的平均价格13元；2021年，第五批全国药品集中采购中选结果显示，阿斯利康落选，普锐特药业、长风药业、健康元药业及正大天晴中标，取其平均价格3.75元；而阿斯利康集采后产品价格下降为12.9元，结合2021年各厂商销售额情况，阿斯利康销售份额为78%，而2022年销售份额为60%。未来随着集采常态化趋势的发展，预计未来将逐步实现进口替代，国产厂商市场份额将上升。 溯源信息 上海阳光医药采购网，NMPA，长风药业，弗若斯特沙利文 7.吸入用布地奈德混悬液使用量 吸入用布地奈德混悬液使用量：E 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/个) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 因子说明 结合用法用量要求，如果发生哮喘恶化，布地奈德每天用药次数和（或）总量需要增加。吸入用布地奈德混悬液应经合适的雾化器给药。根据不同的雾化器，病人实际吸入的剂量为标示量的40-60%。雾化时间和输出药量取决于流速、雾化器容积和药液容量。对大多数雾化器，适当的药液容量为2-4ml。结合起始用量和维持用量的不同，根据规格，按平均每日2次计算 溯源信息 溯源链接1 中国医药信息查询平台 P9 SIZE总览 8.吸入用布地奈德混悬液年均价 吸入用布地奈德混悬液年均价:（F=D*E*5*7） 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/元/人) 980 980 980 966 762.3 646.8 614.6 589.4 563.5 538.3 518.7 F1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% -1.43% -21.09% -15.15% -4.98% -4.1% -4.39% -4.47% -3.64% 因子说明 哮喘患者需要长期用药，按照每日两次的平均使用量，疗程为4-6周，按均值5周计算。 溯源信息 溯源链接1 吸入用布地奈德混悬液价格（2ml:1mg规格单支）：D 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/人民币元) 14 14 14 13.8 10.89 9.24 8.78 8.42 8.05 7.69 7.41 D1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% -1.43% -21.09% -15.15% -4.98% -4.1% -4.39% -4.47% -3.64% 中国医药信息查询平台，上海阳光医药采购网，NMPA P10 SIZE总览 吸入用布地奈德混悬液使用量：E 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(个/个) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9.针对哮喘患者使用吸入用布地奈德渗透率P11 针对哮喘患者使用吸入用布地奈德渗透率：G 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 8.74% 8.74% 8.74% 8.74% 8.9% 9.1% 9.3% 9.5% 9.6% 9.8% 10% G1:增长率(b-a)/a*100% - 0 0 0 1.83 2.25 2.2 2.15 1.05 2.08 2.04 SIZE总览 因子说明 根据数据，2020年，吸入用布地奈德混悬液约有160万患者使用，经计算得出渗透率约为8.74%。由于2020年之前主要以原研药为主，因此按8.74%渗透率计算使用人数。随着国产厂商获批上市，集采政策使价格降幅均超过50%，对患者而言，药物使用价格更优惠，未来有望渗透率进一步提高，预计渗透率以2%增速增长 溯源信息 溯源链接1蓝鲸财经 中国哮喘治疗人数：C 年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百万/