2018 CFO 情绪研究 ： 现代 CFO 的集体思维

研究 2022全球中期市场报告CFO-CHRO情绪 建设可持续增长之路 与以下人员合作： 关于 ACHIEVENEXT 您设定您的战略业务目标，我们帮助您的员工实现这些目标。无论是追求有机增长、并购还是退出战略，AcheNEXT都为新兴和中型市场企业提供基准数据、值得信赖的对等网络和人才管理解决方案，以实现下一级的财务和员工绩效。 正在与以下人员合作: ACHIEVENEXT网络的成员：CFO联盟和CHRO联盟 AchieveNEXT网络使领导者能够通过对等学习，共享最佳实践以及使用测试驱动的工具和基准来实现其关键任务增长目标。 工作日 Worday是面向财务和人力资源的企业云应用程序的领先提供商，可帮助客户在不断变化的世界中适应和发展。用于财务管理、人力资源、规划、支出管理和分析的Worday应用程序已被世界各地和各行各业的数千家组织采用-从中型企业到财富500强中的50%以上。有关Worday的更多信息，请访问worday。. TABLEOFCONTENTS 4关于调查 8简介：提前一年 11聚光灯：快速发展的方式有所不同 15首席财务官议程 17CHRO议程 21增长战略 25人民战略 28技术战略 31风险策略 33焦点：女性-和少数-拥有的企业 34Conclusion 3 关于研究 •这项研究捕捉了来自不同行业和地理市场的新兴和中等市场企业的财务和人力资源领导者的情绪和意图 。它揭示了领导者如何计划实现他们为2022年设定的目标，以实现改善的顶线、底线和股东价值表现，并提高他们的财务和人力资本回报。 •这是第12次年度CFO情绪研究，也是第四次包括CHRO情绪的研究。 •代表CFO联盟和CHRO联盟成员的500多名来自新兴和中等市场企业的财务和人力资源负责人参与了这项研究，在2021年11月至2022年1月7日期间完成了深度调查、一对一访谈和小小组讨论 。通过我们的全球合作伙伴关系，20%的调查受访者代表非美国市场的企业。 4I2022年ACHIEVENEXT情绪研究 关键发现 •中端市场和新兴企业坚定致力于增长。超过三分之一的企业预计2022年将实现两位数的收入增长 。就业将与收入同步增长。IT、技术服务和软件行业高管对其行业今年的前景信心最高。 •三大杠杆将对增长产生最大的影响：人力资本，销售人员效率和运营效率。 •在营销方面，对客户体验和营销技术（MarTech）的投资将增长最快。 •在保持踩下踏板以实现增长的同时，首席财务官正在加强对盈利能力的关注。66％的人预计2022年EBITDA将从2021年的62％增长。33％的人将看到EBITDA增长超过10％，而2021年的42％则实现了两位数的增长。 •中端市场公司正在重塑投资组合，以适应数字化和后COVID现实带来的未来。30％的公司计划今年进行合并或收购，13％的公司计划剥离业务部门或产品线。 •增长的资金最有可能来自留存收益，其次是股权融资和债务，因为首席财务官们仍然致力于资产负债表的稳固。 •大流行的影响仍然存在。相当多的人--大约10%--表示扭转与COVID相关的挫折是他们2022 年的最高增长目标之一。毫不奇怪，旅行/休闲、医院/医疗保健和食品/饮料行业人力资源主管说，创造和管理灵活的工作是他们的第一大挑战。 •中端市场正在扩大其全球影响力，培训/教育、石油和天然气以及IT/服务公司尤其有可能在 2022年进入新的国际市场。 5 参与人口统计 参加2022年情绪调查的参与者分别代表新兴或中等市场企业，来自代表全球经济的不同部门。 收入员工人数 10% 22% 28% 10% $10-50MM33 22% % 6% 11% 5% $251-500MM $501-1BN $51-250MM <$10MM >$1BN <50 >10,000 1,501-5,000 301-1,500 5,001-10,000 51-300 6% 24% 23% 19% 81% 所有权类型女性或少数族裔拥有 2%2% 7% 16% 7% 16% 34% 否是 紧密持有的ESOP 家庭私人持有有限责任公司 9%非营利组织 私人股本支持的公开持有风险投资支持 6I2022年ACHIEVENEXT情绪研究 来自30多个不同行业的领导者在2022年情绪研究中增加了他们的见解。 十大行业包括： 1.信息技术和服务 2.专业服务 3.软件/SaaS 4.建筑、工程和建筑 5.银行/投资 6.制造业-工业 7.非营利组织 8.生物技术和制药 9.配送、物流和仓储 10.医院和医疗保健 7 INTRODUCTION 锁定收益，打开大门 大流行，人才短缺，冲击需求，供应链中断，成本增加-中端市场公司仍然已交付a2021年表现强劲。尽管商业环境存在不确定性，但他们预测2022年将是同样强劲的一年。74%的人表示，他们企业的整体业绩从2020年到2021年有所改善；80%的人表示2022年将会更好。值得注意的是，只有4%的人预计今年的表现会不如去年好。 与2020年相比，您的企业在2021年的表现如何？ 40% 好多了更好 2% 40% 8% 17% 35% 关于相同的不太好一点也不好 与2021年相比，您预计2022年的企业表现如何？ 46% 人 46% 好多了更好 33% 关于相同的不太好一点也不好 17% 随着中端市场金融和 力资源 开始新 领导 者的一年 4% 他们的 ，他们 认识到企业、团队1%和他们自己需要巩固去年的成果和胜利， 同时投资于持续扩张。他们部署了即兴和灵活性，以应对COVID-19的下降和随后的非凡上升；为了在这些成果的基础上再接再厉(并防止倒退)，他们将需要将组织能力和流程改进与战略精神和速度相结合。 8I2022年ACHIEVENEXT情绪研究 营收增长推动业绩增长。有48％的首席财务官受访者表示，2021年实现了两位数的收入增长，而42％的受访者表示，2022年的收入将比2021年增长至少10％，这是一个通常谨慎的群体的乐观情绪。在收入增长的地方，盈利能力不会远远落后，但它落后了，EBITDA增长落后于收入多头约6个百分点。这些结果几乎与首席财务官一年前的预测完全一致，当时72%的人预见到收入增长(73%的人创造了收入增长)，62%的人预计EBITDA增长(62%的人实现了收入增长)。 收入/息税折旧及摊销前利润2021年业绩与2022年预测 两位数增长 一位数增长 关于相同 一位数减少 两位数的减少 Revenues 2021年业绩 48% 25% 16% 6% 4% 2022年预测 47% 33% 12% 6% 2% EBITDA 2021年业绩 42% 20% 22% 7% 8% 2022年预测 33% 33% 20% 10% 4% 随着它们产生更多的销售和利润，新兴市场和中端市场企业也希望雇用大量人员。42%的人-超过五分之一-表示他们预计2022年员工人数将增加10%或更多。只有四分之一的人预计今年年底的员工人数会比年初少。最快的种植者将是软件/SaaS，专业服务，非营利组织以及生物技术和制药行业。 9 ConfiDence消除了不确定性在中端市场企业中，掌管资本和人力资本的女性和男性面临着许 多挑战。但他们对全球经济、领导团队和寻找资本的能力的信心增强了，尤其是对所在行业的信心，以及对自己企业的能力。 信心：经济、工业和企业 您如何评价您对2022年在以下方面的信心？ 美国经济全球经济Industry 64% 50% 84% 公司业绩 获得资本 86%83% 这张图片有一些例外。制造和信息领域的领导者 科技服务业对全球经济的信心低于平均水平，而金融服务和基于SaaS的行业的领导者则更为乐观 。事实上，61%的领导者表示，他们计划在2022年进军国外市场。此外，不到一半的女性和少数族裔企业对2022年的全球和美国经济有信心。 人确实是最重要的资产-也是最大的担忧。随着雄心勃勃的增长目标和被大流行撕毁的人民剧本，“伟大的辞职”，以及有能力、有需求的员工、财务和人力资源高管的要求，都认为吸引和留住人才是第一。1战略上的当务之急，以及最有可能让他们在晚上保持清醒的问题。其他一切都取决于有足够的合适的人担任合适的角色-包括实现收入增长的能力。2优先级，同时提高生产力和效率，优先级编号3. 10I2022年ACHIEVENEXT情绪研究 聚光灯 增长最快的人做什么不同 对于中型企业来说，2021年是非常好的一年；但对于少数人来说，这是非常好的一年——近50%的受访者表示，他们的公司收入增长达到了两位数。其中一些在他们经营的行业或市场中很幸运：30%的快速种植者来自软件SaaS和服务公司，而不是总体样本的23%。但是运气，他们说。 是设计的残余，看看数据就会发现最好的选择和挑战之间的几个关键差异。 首先，快速增长的公司优先考虑增长：与同行相比，他们更有16％的人认为有机增长是他们的首要任务，而强调效率和生产率提高的可能性要低约11％。他们更有可能用股票为增长提供资金-比整个中间市场高28％-并且相应地对将债务资本添加到资产负债表中的兴趣较小。 当然，后者要求每月还本付息，而股权投资者在未来获得回报，这意味着（在其他条件相同的情况下）股权投资公司保留更多现金进行再投资。去年最快的种植者不太可能进行收购，进入合资企业或进行国际扩张-但在预计2022年可持续增长的人中，交易达成的比例很高。 他们确实发现，快速增长的企业比同行更重视客户体验；这个群体中有四分之一拥有正式和一致的客户关系/CX流程；对于整个中型市场来说，这个数字略低于五分之一。这可能是一个行业效应，因为快速种植者不成比例地来自IT服务和软件，“客户成功”是一个热门话题；如果是这样，这是其他行业应该效仿的想法。当谈到支持销售团队时，快速种植者更多地强调脚踏实地，增加销售队伍，作为他们50%的首要任务，而不是41%为整体组。 人员配备是快速种植者面临的最大问题-而不仅仅是销售部门。当然，现在每个人都感到人才不足。但36%的快速种植者表示，“没有合适的人来执行增长重点”是实现其目标的最大障碍，是整个中间市场的一半。快速种植者更确定他们的目的地 ；他们只需要到达那里的手段。 在2022年执行增长战略的最大抑制剂 企业增长10%或以上 企业增长<10% 确定正确的战略 27% 33% 找到合适的人 36% 24% 11 是什么让你晚上起床？ 您的企业将在2022年面临的顶级财务挑战 人们发布收入运营效率费用 行业动态的变化或中断保留客户/市场或需求的变化系统不足和过时 网络威胁 32.3% 8.9% 5.6% 13.4% 9.2% 14.3% 7.3% 人问题分解 8.9% 吸引和保留 培训和发展 文化、多样性、参与 7.2% 5.4% 19.7% 控制自己的命运。在寻求可持续的，改善的绩效时，中端市场高管计划一方面主要关注有机增长和扩张，另一方面关注效率。他们并没有忽视并购，合资企业，退出和类似的途径，但强调的是自我导向的举措和行动：在自己控制下的项目。TheNo.他们计划拉动的一个业绩杠杆是效率，它直接影响利润，但可以通过释放资源来为扩张提供资金来加速增长。当然，对于财务主管（大多数受访者 ）来说，关注效率是很自然的，但有机增长在他们的优先事项列表中紧随其后，其中包括向新市场扩张，并非常重视增加对现有客户的销售。投资创新紧随其后。只有20%的企业把拓展到新的国际市场列入其增长战略的前三名。培训和教育的比例上升到40％，石油和天然气行业的比例上升到29％。 无机增长-并购，合资企业和战略联盟-仍然是中端市场武器库的重要组成部分。大约四分之一（24％）的公司将交易记录列为最高水平，其中并购的重要性是合资企业和联盟的两倍。无机增长对于超快种植者起着更大的作用-预计2022年实现两位数增长的企业中有33％。并