抖音护肤市场增长动向解析-乳霜市场(2023年1-9月)

美妆 19月 增长动向一护肤篇 报告说明 +版权说明 本数据及报告（包括图片、表格及文字内容）来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公司所有。 数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请 与撰写、发布机构联系。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转 载、引用、刊发均需征得灰豚数据所属方同意，且不得对本报告进行有悸原意的删减与修改。 →数据来源 研究对象：周期内通过直播或视频产生销量的商品、品牌及达人相关数据 数据处理：基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 报告凡涉及品牌的，均指灰豚数据抖音市场有直播/视频交易记录的品牌 品牌GMV=当月有直播/视频交易记录的所有品牌总交易额 总达人直播达人+视频达人。同一个达人可以是直播也可以是视频，在总的达人上只保留一个位置 本月直播数据：数据内容来自此账号直播记录监测库，未收录、未监测或异常直播记录将不计入统计范围，小于30分钟直 播数据不参与平均分析，仅供参考。 灰肪数据 行业布局 美妆行业 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器美容美体医疗器械 面部护肤面部彩妆面部美容仪器彩色隐形眼镜 眼部护理唇部彩妆美体仪器 防晒面部美容工具 男士护肤美妆工具 T区护理眼部彩妆 唇部护理指甲油/美甲产品/美甲工具 旅行装/体验装香水/香膏 彩妆套装美体工具其他彩妆男士彩妆 男士香水/香膏身体彩妆体验装 彩妆服务 灰肪数据 CONTEN 01护肤行业大盘增长动向分析 整体护肤大盘销售表现如何？ 催动整体大盘增长的主要原因有哪些方面？ 02护肤行业潜力增长赛道洞察 推动整体增长的潜力细分赛道是哪些？ 潜力赛道的销售表现如何？市场竞争环境如何？Top品牌里哪些品牌更有潜力？ 整体市场价格段表现如何？不同价格段营销手段有何不同？ 当前的产品竞争力在哪里？ 当前市场的核心人群在哪里？消费者的产品诉求有哪些？ 03市场榜单 整体美妆大盘美容护肤一一面部护肤+防晒 灰肪数据 PARTONE护肤大盘动向分析 价格力提升，需求持续增加，市场依然享有行业竞争力和溢价能力， 品牌或商家将更注重产品品质和差异化，吸引消费者支付更高的价格。 直播市场竞争加剧，营销的效果减弱。 内容板块走向量小而精的趋势，内容增长高度集中在上半年，未来内容驱 动增长形势不容乐观，内容的创新和质量的保证是必然趋势。 面部护肤、防晒类目量额增长表现皆跑赢整体护肤大盘 面部护肤趋向中高端市场发展，成催动护肤市场增长主要类目 灰豚数据 美妆大盘：美妆整体销售额突破干亿大关，护肤市场占比67% 据灰豚数据显示，23年美妆行业整体销售额以60%的增速突破于亿（1004亿），其中美容护肤市场就占了67%，依然 占据美妆大盘的主导位置，远超去年美妆销售总额 从增速来看，美容护肤市场低于大盘，影响了大盘的增长，但依然增长48%，仍然保持正向增长，市场需求依然存在。 美妆一级类目销售分布：1-9月销售额（亿） GMV:亿 ■美容美体医疗器械 ■美容/个护仪器 TTL:1004120美容护肤+彩妆/香水/美妆工具+美容/个护仪器一*一美容美体医疗器械 +2154%60 100 +60%+85% 260 80 TTL:627 +94% 60 134 ■彩妆/香水/美妆工具40 ■美容护肤 676 460 20 +48% 灰肪数据 20222023023年 2022年1 护肤大盘：价格力提升，需求持续增加，市场依然享有行业竞争力和溢价能力 据灰豚数据显示，从1-9月整体数据来看，抖音护肤市场量额增速低于美妆大盘，但依然保持明显的增长趋势，销售额涨幅 +48%达676亿，销量+9%达7.2亿，市场需求持续增加。均价+35%达94元，结合月度趋势可以看出，护肤市场在5月价格策略 有所调整，市场均价反超去年同期，销量受到一定影响，整体销售增速放缓。从数据反馈上看，护肤市场上产品销售策略有一 定的效果，依然享有一定市场竞争力和品牌溢价能力。 2023年1-9月 GMV:亿销量：百万均价：元 销售额676亿 120 +20222023 140 +20222023 140 +2022-2023 VS.2022+48%（美妆大盘+60%） 100 120120 80 2023年1-9月 100100 8008 销量7.2亿60 Vs.2022%6+（美妆大盘+23%） 40 6060 4040 2023年1-9月20 均价94元 2020 000 灰朋数据 +35%（美妆大盘+30%）月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月 1012- 数据来源：灰豚数据。 护肤大盘：品牌或商家将更注重产品品质和差异化，吸引消费者支付更高的价格 护肤市场商品数的下降表现较为明显，总下降幅度达25%。这也意味着品牌或商家正在提高产品质量、推动产品创新，减少了一些同质化产品的推出，用以区别于其他同类产品，提升产品的竞争力并吸引更多的消费者。 随着理性消费趋势的发展引导，消费者将更注重品质和价格，更愿意为高品质或特定产品支付更高的价格。结合市场均价持 续上升的趋势，都在表明未来品牌和商家的营销走向，即将更注重产品的品质和差异化，以吸引消费者支付更高的价格。 视频：万+2022+2023直播：万+2022+2023 9016 85 14 2023年1-9月 总商品指数712万 80vS.2022-25% 2 75 702023年1-9月 65直播商品数85万 60vs.2022-9% 55 502023年1-9月 45视频商品数676万 40 火用数据 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Vs.2022-3% 数据来源：灰豚数据。 护肤大盘：直播市场竞争加剧，营销的效果减弱：内容助力增长形势不容乐观 护肤市场达人数量同比涨幅63%，其中直播达人数下降1%，直播场次下降7%，而视频达人数上升了104%，视频内容发布数量也出现72%的涨幅。直播市场竞争加剧，市场容量趋向饱和，营销的效果逐渐减弱，需要加强其他营销手段的创新和应用。视频达人数量和内容发布数量的大幅增长一方面表明品牌和商家在视频内容创作上的投入增加，同时也反映出消费者对视频内容的关注度有所提高。内容板块增长将助力消费需求的提升，但从其月度趋势来看，增长主要集中在上半年，Q3季度其出现断崖式下跌，消费者兴趣出现势，效果不容乐观，后续想要通过内容驱动增长内容的创新和质量的保证是必然趋势。 2023年1-9月 达人指数1.7亿 直播：万十2022达人数+2023达人数 90+2022直播场次+2023直播场次 视频：万★-2022达人数+2023达人数 -2022视频发布数+2023视频发布数 1,000 80900 Vs.2022+63%（直播-1%：视频+104%70800 60 2023年1-9月 700 600 直播场次598万50 40 500 vs.2022-7%400 30 300 2023年1-9月20200 视频发布数4.9亿10100 0 Vs.2022+72% 数据来源：灰豚数据。 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12灰肪数据 品类趋势：面部护肤、防晒类目量额增长表现皆跑赢整体护肤大盘 从品类分布来看，面部护肤市场是护肤行业的top1二级类目，规模占比高达87%达587亿元，同比增长50%，防晒类目同比涨 幅68%，量额增长表现皆跑赢了整体护肤大盘 护肤行业二级类目市场规模 500% 400% 300% 200% 100% 规模中位线6亿 旅行装/体验装，2，34% 唇部护理,2,451% 防晒，36,68% yoy:+48%X轴：市场规模（亿） 轴：市场增速 护肤行业增速大小：销售额占比 面部护肤，587,50% 男士护肤，6,30%位线：34% 0%眼部护理，39,15% 100200300400500600700 T区护理，4,-4% 灰肪数据 100% 数据来源： 品类趋势：面部护肤趋向中高端市场发展，成催动护肤市场增长主要类目 面部护肤的整体均价103元同比涨幅+27%，价格以及增长在所有类目中均处于中上水平，从当前市场价格带分布趋势来看面部护肤市场正趋向中高端市场发展。 护肤行业二级类目均价趋势 X轴：平均单价面部护肤市场价格分布 750% T区护理，45.728%Y轴：均价增速 650%大小：销售占比■>=500元+112%37 +130%27 550% 均价中位线 旅行装/体验装，42，505%元79 ■300-500元 19+46%27 450%+26% 350%■200-300元 250%126+11% 眼部护理，82，22%面部护肤，10327%100-200元 150% 男士护肤，79,20% %0S增速中位线：22%■10-100元 140 -50%20406080120140142115 150%唇部护理，34,-78% 防晒，48,-23%■<10元-19% 250%2022 数据来源 灰肪数据 PARTTWO潜力增长赛道分析 面部护肤乳液/面霜 乳霜市场化为面部护肤市场趋向中高端发展提供主要驱动力，其海外品牌份额 提升，品牌市场集中度升高竞争加剧，市场趋向品牌化。 海外品牌发挥集团优势，市场份额稳定领先：国产品牌专注功效成分突出重围 ELEMEN熟龄女性为主要消费人群，购买需求旺盛，消费潜力持续增长：消费者更关注 产品成分是否真正能给自身肌肤带来抗老、屏障修护的效果。 高端市场国产品牌仍然空缺，品类市场呈现中端化趋势 1)平价市场：以商品成分功效为王，打造差异化卖点 中端市场：丰富产品组合，老款带新品、多瓶套装销售，营造性价比差异 3高端市场：紧握护肤热点，以达播带货撬动下沉市场，主打高奢平替 4高奢市场：充分利用品牌效益，以拍单福利为引，引导消费者入会 灰肪数据 面部护肤三级类目top4格局平稳，乳液/面霜表现最为出色 据灰豚数据显示，面部护理套装、乳液/面霜、贴片面膜/涂抹面膜和液态精华占据面部护肤前四大细分市场，格局平稳，销售均达百亿以上。法令纹贴/膜、面颈一体/挂耳式颈膜市场升，成为目前增长最快的细分类目，但规模相对较小。 其中销售规模和增长速度均处于中上水平的细分品类分别为乳液/面霜、液态精华、化妆水/爽肤水、洁面皂/洁面产品和面部精油/纯油，乳液/面霜类自的表现最为出色，是面部护肤四大主干道类自增速最快的细分类自。 140120 面部护肤优势细分类自总体概况 43433% 50000%45000% 40000% 模 面部护肤高潜力增长类目态势 灰数据 100 35000% 位 30000% 线： 80 25000% 10 亿 60 40 20 1 %S566 20000% 15000% 10000%5000% 0% 面部精油/纯油 乳液/面霜， 18亿,113% 122亿，114% 0 R -5000% 洁面皂/洁面产品， 29亿,65% 中 114%14%59%59%65%113%30%35%25%-30%53%-1%2% 面部护理套装 /面 乳液/ /涂抹面膜 贴片面膜/ 态精华爽肤水 化妆水 dhs/ S 洁面 卸妆啫喱 安瓶/原液粉状精华 去角按摩霜 面部 面部磨砂/ 卸妆巾 法令纹贴/ 质一体/挂耳式颈膜 面颈 液态精华， 109亿，59% 化妆水/爽肤水， 37亿,59% 增速中位线：47% 数据来源：灰豚数据 卸妆油/卸妆水 灰肪数据 乳霜产品搭配的套装市场，为面部护肤市场趋向中高端发展提供主要驱动力 据灰豚数据显示，2023年1-9月面部护肤三级细分类目中上水平的价格类目来看，面部护肤市场趋向中高