2023中国钒矿产业运行态势及发展趋势研究报告

CONTENT 中国钒矿行业发展综述 中国钒矿行业产业链分析 全球钒矿行业发展现状分析 中国钒矿行业运行现状分析 目·录 中国钒矿行业重点企业分析 中国钒矿行业发展趋势分析 www.chyxx.com 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 开咨询 多数不锈钢好，在空气中不被氧化，可溶于氢氟酸、硝酸和 钒矿 王水。 石油伴生矿 钒钛磁铁矿 钾钒钠矿 钒矿是含有钒的矿物，在自然界中很少见到单独的钒矿床一般都与其它矿产共生，目前发现的含钒矿物有了0多种，但主要的矿物有钛磁铁矿、钾钒铂矿、石油伴生矿等。 钊钻磁铁矿中的针 钾钒铂矿是种钾铂子钒酸终盐：竹中含 即奇生在原油中的矿石，中美洲国家用有大圣的石油半 主要以Fe0·203 尖晶石彬态存什：矿中含0.2%~ 钒钛磁铁矿中的钒主要以Fe0·V203尖晶石形态存在，矿中含钒0.2%～1.5%。世界上除美国以钾钒轴矿中提钒外，其他主要产钒国家中都丛钒钛磁铁矿中提取钒： 有20.16%的V205. 牛矿 1.5%0. 》可提钒原料丰富，提钒工艺众多 钒钛磁铁矿、石煤、原油、、沥青等都可以作为提钒原料。全球98%的钒资源来源于钒钛铁精矿，自前钒钛磁铁矿提钒也是最主流的提钒工艺，其提钒流程短，钒的回收率较高。 可将钒的浸出率提高纠25%：此外：焦灰也可直接熔炼成舍14%钒，15%镍和4%炭的合金，冉从这种合金中回收钒 >钒钛磁铁矿提钒回收率高，是目前最主流的提钒工艺 钒钛铁精矿直接提钒工艺流程 直接提钒工艺即真接用钒钛磁铁精矿配加钠盐进行氧化钠化焙烧，是取五氧化二钒；提钢后的尾矿进一步铁、钛分离，该工艺可回收钙钻磁铁精矿中80%左右的钒：但该工艺提钒时处理 五氧化二钢 钒然磁铁矿 80% 氧化钠化培烧 量大，大规模化生产困难：且提钢后低钛物料内含有钠离子较高，增加了尾矿的回收难度和 钢盐 尾矿 回收成本。 钒钛铁精矿铁水提钒工艺流程 目前，采用高炉冶炼工艺处理钒钛磁钦矿的主要有中国的攀钢和承钢、俄罗斯的丘索夫钢铁公司和下塔吉尔钢铁公司，高炉冶治炼工艺具有技术成熟可靠、生产效率高、能够实现钒钛磁铁矿的规模化利用等优点，但其工艺的系统及装备配置复杂、工序能耗高、污染物排放量大在绿色发展背景下，高炉冶炼工艺面临较大的环保和资源压力 钒钛磁铁精矿 钒渣 高炉治炼 半钢渣 哲通铁矿 资料米源： 2021球制工业发展报告，智研咨询整理ww.chyxx.com 智研咨询 精品行研报片专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 钒矿行业产业链日趋完善，钢铁工业是最主要的应用领域 钒是一种重要的合金元素，目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。此外，钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，还可应用于可充电镍氢蓄电池或氧化还原蓄电池等储能领域。自前，我国正进一步拓展钒的下游应用领域，发高技术钒产品，加快钒在电池、超导等高技术行业的应用研发。 矿行业产业链中游 氮化钒铁 开采设备等 钢铁工业是最大的应用市场，储能领域成为行业发展新机遇 2.11% 2.47% 化工与催化剂 92.05% 》国内钒矿产业政策频发，钒电池储能成为行业发展的热点 随着我国经济结构转型，传统产业升 + 钢价上行激发钢企加大生产，钢厂开工率和电炉产能利用率逐渐上升 电炉产能利用率不断上升，为钒产品的生产提供充足的 原材料。 钢铁行业市场回暖，带动钒产品在钢中消费上升 据国家统计局，201了-2022年，我国的粗钢产量呈现出先 钒有着钢铁行业“味精”之称，其在炼钢中主要用作合金添加剂，尽管用量很少，但对提高钢材的强度、硬度至关重要。目前，钢铁工业是钒产品的主要应用领域， 上升后下降的趋势，钢材产量则保持长期上升的态势。 2317E 219年 2019年 2C22年 202℃年2021三 2018年 2329三 2021年 2017年 20.S三 2022年 资料英源：国家统计局、可咨询整捏wwrw.chyxx.com >风电及太阳能装机容量快速增长，储能需求不断扩大 2022年1月，国家发展改革委联合国家能源局发布了《"十四五”现代能源体系规划》指出单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%，非化石能源消费比重提升至20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电能占终端用能比重达到30%左右。在政策的推动下，我国新能源行业发展迅速，据国家能源局，2017年-2022年，我国风电以及太阳能装机容 量持续攀升，2022年，我国风电装机容量36511万千瓦，同比增长11.15%；太阳能发电装机容量39261万千瓦，同比增 长280%。风电、光伏发电具备不稳定的特性，储能作为重要调峰手段必不可少，随着风电、光伏装机容量的提升，储能需求也将随之扩大。 2017-2022年风电装机容量（万千瓦1 2994 29214 风电装机容车（干瓦) 政策端提高对储能安全性的要求，利好全甄液流电池的发展 全钒液流电池与基他电池对比情况 全液流 指标 铁铬液流 钠硫 钠离子 循环寿命 >10000 >10000 约2500 4000 能三必度 1530Wh/L 150-240wh/kg300400wh/L 1Q--20Wh/L 安全性 很好很好 很好 不好不好 不好不好 毒性腹蚀性 好 运行温度 5~50°C -20~70°℃ 300~500°C 常温~45°℃ 70~75% 70~75% AC/AC效率 60~80% %06 中难 极低 自放电电池处埕 极低 低, 申解液重复使出 中 全钒液流电池储能时间越长成本越低，国内钒电池项目众多 以全钒液流电池的储能成本来看，钒电池储能时间越长 2000 1000 能叫长/ 政策持续加码，全钒液流电池装机量和市场规模创历史新高 全钒液流电池的市场空间主要来自于储能需求的增长以及自身渗透率的提升，随着技术进步以及规模化生产带来的成本降低，全钒液流电池装机量和市场规模将逐步打开。根据相关数据统计，2021年，我国全钢液流电池装机量为013GW， 市场规模为1.了亿元。当前，我国全钒液流电池尚处于发展初期，从需求端来看，液流电池电化学储能装机量占比偏低，无论是全球还是中国，比例均低于1%。222年，国内出台多条政策，推进钢矿资源开采利用及精深加工一体化，促进钒在钒电池等非钢领域的应用，钒电池签订项目和装机项目创历史新高。E江ak预计2025年，全钒液流电池装机量有望达到2GW左右 2021-2025年全钒液流电池装机量（GW） 2021-2025年全钒液流电池市场规模（亿元 1:0 60 智研咨询 精品行妍报片·专项定制·月度专题·可计报告·商业计划书·产业观划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 全球钒矿储量稳定增长，储量CR4高达98% 从全球钒矿储量地区分布来看，2022年，中国以950万吨左右的矿储量位居世界第一，占全球比重36.54%； 澳大利亚、俄罗斯和南非以28.46%、19.23%、13.46% 的占比分别位列二、三、四名，四个地区的钒矿储量占 全球98%以上。 2022年全球钒矿储量分布格局 正 美压其件 .40.171.6 13.46: 国 + 201. 2019 28134 2017年 36.5/ 我斯 19.23% 据USGS统计，2010-2022年以来，全球钒矿储量整体呈上升态势，2022年，全球矿储量为2600万吨，同比增长8.33%-全球钒矿处储量从2010年的1360万吨增至 美卫其他 智研咨 2022年2600万吨，年均复合增长率为5.11%。 澳人利州 资料米源：UsGs、智研咨询整理www.chyxx.com 全球钒矿产量略有下降，中国钒矿产量全球第一 据USGS统计，2010-2022年，全球钒矿产量上下波动 2022年全球钒矿产量分布格局 整体呈现上升的趋势。2022年，全球钢矿产量约10万吨左右，同比下降9.09%，主要系我国粗钢产能政策限制以及结构调整，导致对于钒矿的需求减少所致。 南非 9%. 2010-2022年全球钒矿产量（万吨 17% 1(: 683: 从全球钒矿产量地区分布来看，我国是全球主要的钒矿产量地区，2022年，中国的矿产量占全球比重高达68%，位居全球第一。此外，俄罗斯的产量占比为17%南9%、巴西6%，钒矿产量高度集中。 个球锅广产吊 资料米源：UsGs、智研咨询整理www.chyxx.com 钒矿储量分布相对集中，主要地区的钒矿产量相对稳定 2014-2022年，俄罗斯和巴西地区的矿产量整体呈现上 伴至 () 2022年，澳大利亚的钒矿储量约740万吨，俄罗斯的钒矿储量500万吨左右，南非的钒矿储量约350万吨，巴西的钒矿储量仅12万吨左右。 3. 3 资料米源：USGS、智研咨询整理www.chyxx.com 智研咨询 精品行妍报片·专项定制·月度专题·可计报告·商业计划书·产业观划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 我国钒矿储量位居世界第一，2022年占全球总储量约36.54% 我国是钒资源大国，根据USGS数据统计，截至2022年：全球的钒矿储量约为2600万吨，98%以上的钒矿储量集中在中国、澳大利亚、俄罗斯和南非，其中我国的钒矿储量位居世界第一，约950万吨，占全球总储量的36.54%左右。2010 2022年，我国钒矿储量仅出现两次变化，由2014年的510万吨增至2015年的900万吨，以及2016年的900万吨增至2017 年的950万吨，并一直延续至2022年。近年来，我国并未发现大规模的钒矿储量，其占全球总储量的比重也呈现出下降 趋势。 2010-2022年中国钒矿储量及全球占比 70.30%. G30 60.30%0 50.30% 5C0 30.30%0 100 20.30% 2c0 10.300%, 3.00% 2010年2011年2012年2013午2C1/午2C15午2016午2017年2315年201二2029二2021二2022 一占全球年 十压锅矿请中一 资料米源：USGS、智研咨询整理wrw.chyxx.com >我国钒矿分布不均，四川省是我国最主要的钒资源产地 2020-2021年中国主要省市钒矿保有储量（万吨） 我国钢资源分布不均，广泛分布于19个省市，但主要 集中在四川攀枝花地区和河北承德地区，在河北张家口、内蒙古赤峰以及辽宁省建平也有所分布，以攀枝花地区的钒资源最为丰富，且这些钒矿都属于钒钛磁 900 :05 7C0 铁矿。 5(: 四省是我国钒钛资源的重要产地，钛储量世界第一钒储量世界第三，经过多年发展已成为我国钒、钛矿 原料及相关制品的最大生产和供应基地，是钒液流电池的上游原料集群地区 500 40: 00: 据自然资源局统计，2021年，我国四川省钒矿保有储 002. 量497.73万吨，同比2020年减少281，36万吨；广西省钒矿保有储量100.55万吨，同比2020年上升19.35 万吨；陕西省钒矿保有储量49.01万吨，同比2020年减少0.3万吨