2023年中国稀土产业运行态势及发展趋势研究报告

2 智研咨询 INTELIGENCERESEAROCAGROU 精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 .2023一 RESEARCHRPR 中国稀土产业运行态势及发展趋势 研究报告 编制： 智研咨询 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 01 中国稀土行业发展综述 02 中国稀土行业产业链分析 04 中国稀土行业运行现状分析 05 中国稀土行业重点企业分析 06 中国稀土行业发展趋势分析 CONTENT精品行研投告·专项定刷·月虚专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 03全球稀土行业发展现状分析 目·录 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2 智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 NTELLI6ENCERESEARO4GRSU PART01 中国稀土行业发展综述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 稀土矿 作为矿物的基本组成元素 作为矿物的杂质元素 稀土以弯子化合物形 式赋存丁矿物显溶中 辫土以类质回象置换 的形式分故于泄岩矿 橡和评有金屏矿橡中 呈离子状态被没讨于 某些矿物的表面或顽 粒间 碳扩矿等 物、 云母类矿物 稀土矿在地壳中主要以矿物形式存在。 自然界中有250种稀土矿，但适合现今选治条件的工业矿 物仅有10余种。 ●1.1定义及种类 稀土矿存在形式多样，稀土元素可分为两组 2智研咨询 稀土矿的存在形式 轻稀土 重稀土 元素名称 原子序号 元素名称 原子序号 调(La) 57 (Gd) 64 () 58 65 (Pr) 59 铕(Dy) 66 铵(Nd) 60 (Ho) 67 (Pm) 61 钼(Cr) 68 (Sm) () 62 (Tim) 69 E9 (Yb) 70 铠(lu) 71 (Sc) 21 亿(Y) 39 稀土并不是土，而是一种稀有金属。 稀土（Rareearth）是元素周期表中的镧系元素和、钇 共十七种金属元素的总称。 根据稀士元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特 征，十十种稀十元素通常分为二组， www.chyxx.com ●1.2稀土政第发展历程 >稀土资源具有较高的战略重要性，国家高重视基发展 2智研咨询 稀土是国家重要的战略资源，也是不可再生的资源。由于其在工业发展中发挥着重要的作用，我国高度重视稀土行业的发展，为其提供大量的政策支持，致力于将稀土资源转化为我国经济高质量发展和国家安全的助推器。“十一五”期间，我国的稀土材料产量总体呈快速增加态势，我国不仅在稀土资源储量、生产量、出口量和消费量上居 世界第一，各类稀土功能材料产量也居世界领先地位，我国成为名副其实的稀土大国。 党的十大以来，我国战略性新兴产业快速发展，稀土新材料在新能源、电子信息、航空航天等领域应用快速增长，国内稀土需求进一步扩大。同时，国家对稀土行业实施有效调控，稀土行业供求关系运行平稳合理，主流稀土产品价格稳定运行，全行业利润持续增长，我国稀土工业实现跨越式发展。 进一步加强对钨、锡、锑、钼、稀土资源的保护。 加快有色金属和半导体硅材料新产品的开发，重 点是电子、机械等行业需要的高 纯度材料。 推广稀土应用技术，扩大稀土应用市场。加大稀土行业的科技开发力度，加强高新技术领域的端 土新材料研究。 “十五”规划 “九五”规划 “十一五”规划 资源保护，推动稀土在高技术产业的应用。 加强稀土和无锡 “十四五”规划 “十三五”规划 “十二五”规划 要全面提升稀土出口的监管水平，对稀土产品的出口进一步进行细分管理。提高稀土行业准入门槛，淘汰落后企业：扶持型企业：提高稀土行业的产业集中度，提升产业水平。 在保护稀土战略资源：继续压缩过剩冶炼分离产能的前提下，重点发展稀土高端功能材料及器件，着力拓展稀土功能材料的中高端 应用，加快土 产业转型升级 支持国内重点稀土矿山建设：科学调控稀土开采规模，推动稀土矿的绿色高效开采和资源高效利用。打造一批稀 土产业集群。 资料文源：智研咨询整理Wmw.chyxx.com 2智研咨询 ●1.3政策-国家层面 >严格保护稀土资源安全，支持稀土产业集群化发展 2022年中国稀十行业部分相关政策 随着我国高新产业的快速发展，稀土 2022年1月 2022年3月 2022年6月 2022年11月 2022年11月 《关于开展2022年卫片执法工作的通知》－自然资源部 革点查处非法开采稀土等战略性矿种的行为，严格保护国家要矿产瓷源安全： 《“十四五”东西部科技合作实施方案》-自然资源部等 依托呼包鄂创新型城市群，支持内蒙古联合东部省市开展稀土瓷源绿色开采。 《工业能效提升行动计划》-工业和信息化部等六部门 加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级： 《有色金属行业碳达峰实施方案》-工业和信息化部 重点研发离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术、海绵钛颠性制备等技术 《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》-生态环境部等 发挥产业链龙头企业引领带头作用，支持形成一批稀土产业集群。 作为工业经济产业链上游重要的原材粒之一：其重要性不断口显：国家高度重视稀土资源的开发、稀土技术的提升以及烯土资源的战略储备及保护，2022年1月，自然资源部出雾重点查 出非法开采搓土等战路性矿种的行为严格保护国家重要的矿产资源安全同时，近年束我国矿产行业持续向缘 色化发展转型：2022年3月自然资源部 等九部门提出支持稀土资源的绿色开 采： 另外，由于稀土资源的重要性，国家始终重视稀土行业的产业化发展，2022年11月生态环境部等提出要发挥 龙头企业的作用：支持形成稀土产业 集群。 资料文源：政府官网、智研咨询整理www.chyxx.com  2 智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU PART02 中国稀土行业产业链分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 己智研咨询 ●2.1产业链图谱 有着“工业维生素”之称的稀土，是国家发展高新技术的关键元素和国防工业中不可替代的稀有原材料，被各国视为关 系国家安全和发展的重要战略资源之一。 因稀十元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料 另外由于稀土独特的电子层结构和耐热特性，使其在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领也得 到广泛的应用。 稀土行业产业链 稀土的下游应用领域广泛，是工业发展的重要资源 上游 稀土矿开采 独居石氟碳铈矿 磷灰石 萤石等 发光材料 抛光材料 储氢材料 催化材料 永磁材料 稀土功能材料 中游 稀土冶炼及加工 下游 稀土应用领域 航天航空等 国防军工 光伏发电 3C产品 风力发电 工业应用 汽车行业 ww.chyxx.cor1 ●2.2下游分析 永磁材料是最主要的下游产品，广泛应用于新能源领域 2智研咨询 稀土元素下游应用领域 稀土下游应用中，永磁材料的占比最大，超过40%。永磁材料指一经磁化即能 稀土元素 具体应用 漆影机、照相机、显微镜头和高光学仪棱镜 汽车技瑞、汽车尾气净化和美容防护品添加剂。 有色玻璃、据瓷和片瓷等 钕 稀土永磁材光，新能源汽车、风力发已和抗空抗航大材 科，教研碰应应能极高，技称作当代“永碰之王 荧光捞、航标列， 13 激光州料、微波和红夕器材。 锐片和液品显示屏，压十灭光榜。 医；疗该磁兴拆成债、原子支应堆中及收中平的材料。 满料总驶系统、微定伤和乱人空望运镜等领域， 简 电影、即别等换明光源 制作光纤激光器等光讯器件： 年月懂式激光测距发 不需电源的手提式这封线机。 电脑记忆元仁添加齐和光红通计的光红放大材料： 灾光粉激活剂、能源电池按术等领域。 作特和玻璃、轻质温合金等。 润资、准化剂、发光材照等领域、可用作催化齐， 保持恒定磁性的材料，稀土永磁材料是其中的一种。稀土永磁材料主要分为钧钴永磁体和钕铁硼永磁体，其中钕铁硼永磁体是磁性最高的永磁材料，被称为 “永磁之王”，被广泛的应用在新能源领域。 455 355i 355i 255i 2550 1356: 1550 8% 1350 754: 6S6 635 .54: 350 永嬷材料治会、机石油化工玻璃陶瓷诺氢材料发光材料农业轻纺拉光料准化材粒 45%u 全球气候变暖、能源危机等促使新能源产业的快速发展。新能源产业是全球未来发展的重要趋势，也是我国的战略性新兴产业之一。我国十分重视新能源产业的发展，陆续出台政策扶持风电、光伏、新能源汽车等行业的发展壮大。新能源产业火热发展，也必将拉动稀土需求量的持续增长，稀土资源逐渐成为经济发展中的重要战略性资源。 稀土行业下游应用领域格局 42: 资料来源：列咨询整担www.chyxx.com 3.5S. .. 5: 2017什 206什 29.9 20201 什 2+ 资料英源：国家能源、可咨询整wrw.chyxx.com I. 2017什 2018什 2019年 2020什 2021什 2027什 2017年至2022年，我国太阳能发电装机容量稳定增长 2022年，我国太阳能发电装机容量增长至39261万千瓦，较上一年度增长了约8600万千瓦。 ●2.2下游分析己智研咨询 风力发电系统中风力发电机组是最关键的部件，而在风力发电机组中，稀干永磁同步发电机由于结构简单、无需励磁绕组、效率高的特点得到广泛的应用。 2017年至2022年，我国的风电装机容量持续上涨。2022 年，我国风电装机容量增长至36511万千瓦，较上一年度 增长了约3600万千瓦。 稀土有机配合物是以稀土原子为中心若干配位键结合的 有机化合物。：其具有荧光量子效率高、Stokes仿移大等 优点，可作为光致荧光材料在太阳能光伏器件中得到广 泛的应用，有效提高太阳能光伏器件的能量转换效率。 新能源发电装机容量稳定增长，稀土永磁材料和发光材料需求多 2017-2022年中国风电装机容量（万千瓦） 2017-2022年中国太阳能发电装机容量（万千瓦     ·2.2下游分析己智研咨询 汽车市场热度回升，稀土元素需求多 2018年至2020年，我国新能源汽车的产销量及动力电池装机量基本保持稳定，产销量均未超过100万辆。2021年开始新能源汽车的产销量快速增长，拉动动力电池的装机量也快速增长。2022年，我国新能源汽车产量增长至705.8万辆 销量增长至688.7万辆，增速均超过了95%。2022年，我国动力电池的装机量增长至294.6GWh，同比增长90.68%。 2018-2022年中国新能源汽车产销量及动力电池装机量 产年（辆) 档（猫） +装机,三(Gh; 805 55: 智研3: CCC cCz 智研 2:1813(:19° 23214 53 If.k. 智咨询整理www.chyxx.com 2 智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU PART03 全球稀土行业发展现状分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 ●3