2023年中国钒矿产业运行态势及发展趋势研究报告

中国钒矿行业发展综述 中国钒矿行业产业链分析 全球矿行业发展现状分析 目· 中国钒矿行业运行现状分析 中国钒矿行业重点企业分析 中国钒矿行业发展趋势分析 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 钒矿多与其它矿产共生，主要的矿物有钒钛磁铁矿、钾钒铀矿、石油伴生矿 主要的含钒矿物 钒是一种拥有高熔点和高沸点的银灰色金属，具备无磁性和质地坚硬的特点，并且在耐气、盐、水腐蚀的性能上要比大多数不锈钢好，在空气中不被氧化，可溶于氢氟酸、硝酸和 钒矿 要产钒国家中都从钛磁铁矿中提取钒。 可提钒原料丰富，提钒工艺众多 钒钛磁铁矿、石煤、原油、沥青等都可以作为提钢原料。全球98%的钒资源来源于钒钛铁精矿，目前钒钛磁铁矿提钢也是最主流的提钒工艺，其提钒流程短，钒的回收率较高。 分类 技术介绍 直接提钒工艺以钒钛磁铁精矿（高钒钛、低铁型）为原料，预处理后与添加剂混合进行氧化焙烧，然后浸出，进而沉钒，钒为主要 钒钛铁精矿直接提钒 产品，钛和铁为副产品。该工艺的提钒流程较短。钒的回收率较高。 钒钛磁铁矿精矿经高炉治炼，含钒生铁水在转炉内吹炼，得到含V205达12%-16%的钒渣和半钢渣。钒渣作为提钒原料，提钒工艺 钒钛铁精矿铁水提钒 很多，有雾化提钒法、氧气顶吹转炉提钒法、空气底吹转炉提钒法等。 从石煤中提取五氧化二钒及其它稀有金属，采用平窑钠化焙烧一水提出一酸沉钒一碱溶解一沉淀偏钒酸的工艺流程。美国矿业局采用，钠化焙烧一硫酸浸出一溶剂萃取一铵盐沉钒工艺，从内华达州的白云石页岩中回收偏钒酸铵产品，钒的回收率为69.5%。但石 石煤提钒 煤提钒存在生产工艺技术落后，基础理论研究薄弱，产品单一，总回收率低，生产成本高，环境污染严重等问题。 油是另一种提钛资源，石油含钢相对高的国家在中东。原油精炼过程中钢富集于重油中，采用氢化处理这类原油，钒富集在催 化剂中。用重油作燃然料燃烧，钒富集在灰粉中。然后在800℃氧化培烧，再在培烧料中加入300ml15%Na0H溶液，于60℃下搅 原油提钒 拌浸出3h，在50℃下过滤得到的浸出液含2.4%钒。将浸出液冷却至5℃便析出含钒结晶。在过滤母液中加入Na0H以调整其成分 并返回浸出。含钒结晶中含钒7.9%，钒的浸出率为50%。 直接从沥青焦中浸出钒，其方法是用H2SO4溶液浸出，浸出速度较快，浸出液为蓝色，表明钒是以正4价状态存在，钒的浸出率 为45%~50%。用5%的Na2C03溶液浸出，当浸出液的pH=9.4时，钒以正价存在，浸出率小于20%，，加入1%乙二胺四脂酸，则 沥青提钒 可将钒的浸出率提高到25%。此外，焦灰也可直接熔炼成舍14%钒，15%镍和4%碳的合金，再从这种合金中回收钒。 国内外钢钛资源及其利用研究现状》智研咨询整理www.chVxx.com 钒钛磁铁矿提钒回收率高，是目前最主流的提钒工艺 钒钛铁精矿直接提钒工艺流程 直接提钒工艺即直接用钒钛磁铁精矿配加钠盐进行氧化钠化焙烧，提取五氧化二钒；提钒后的尾矿进一步铁、钛分离，该工艺可回收钒钛 五氧化二钒 钒钛磁铁精矿 磁铁精矿中80%左右的钒。但该工艺提钒时处理 氧化钠化焙烧 量大，大规模化生产困难，且提钒后低钛物料内含有钠离子较高，增加了尾矿的回收难度和 钠盐 尾矿 回收成本。 钒钛铁精矿铁水提钒工艺流程 目前，采用高炉治炼工艺处理钒钛磁铁矿的主要有中国的攀钢和承钢、俄罗斯的丘索夫钢铁公司和下塔吉尔钢铁公司。高炉冶炼工艺具有技术成熟可靠、生产效率高、能够实现钒钛磁铁矿的规模化利用等优点，但其工艺的系统及装备配置复杂、工序能耗高、污染物排放量大在绿色发展背景下，高炉治炼工艺面临较大的环保和资源压力。 钒钛磁铁精矿 钒渣 高炉治炼 半钢渣 普通铁矿 资料来源： 《2021全球钢工业发展报告》、智研咨询整理www.chvxx.com 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 钒矿行业产业链日趋完善，钢铁工业是最主要的应用领域 钒是一种重要的合金元素，目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。此外，钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，还可应用于可充电镍氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池等储能领域。目前，我国正进一步拓展钒的下游应用领域，发展高技术钒产品，加快钒在电池、超导等高技术行业的应用研发。 氮化钒铁 开采设备等 钢铁工业是最大的应用市场，储能领域成为行业发展新机遇 从全球钒矿消费结构来看，钢铁行业是钒矿最大的消费 3.37% 钢铁 92.05% 国内钒矿产业政策频发，钒电池储能成为行业发展的热点 随着我国经济结构转型，传统产业升级加快，战略性新兴产业、新能源等行业迅速发展，对钒基合金、钒功能 2022-2023年中国矿行业部分相关政第 《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》-工业和信息化部 钢价上行激发钢企加大生产，钢厂开工率和电炉产能利用率逐渐上升 电炉产能利用率不断上升，为钒产品的生产提供充足的 原材料。 钢铁行业市场回暖，带动钒产品在钢中消费上升 居国家统计局，2017-2022年，我国的粗钢产量呈现出先 上升后下降的趋势，钢材产量则保持长期上升的态势。 2022年，我国的粗钢产量为10.13亿吨，同比下降2.13%钢材产量为13.40亿吨，同比增长0.25%。2023年，随着 各地加速复产复工，钢材成交量也出现明显增长，叠加钢价上行，钢企的生产积极性进一步提升，市场将呈现 2019年 2020年 2021年 2017年 2018年 2022年 风电及太阳能装机容量快速增长，储能需求不断扩大 2022年1月，国家发展改革委联合国家能源局发布了《“十四五”现代能源体系规划》指出单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%，非化石能源消费比重提升至20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电能占终端用能比重达到30%左右。在政策的推动下，我国新能源行业发展进速，据国家能源局，2017年-2022年，我国风电以及太阳能装机容 量持续攀升，2022年，我国风电装机容量36511万于瓦，同比增长11.15%：太阳能发电装机容量39261万千瓦，同比增 长28.07%风电、光伏发电具备不稳定的特性，储能作为重要调峰手段必不可少，随着风电、光伏装机容量的提升，储能需求也将随之扩大。 2017-2022年风电装机容量（万千瓦） 2017年 2018年2019年2020年 2021年 2022年 风电装机容量（万千瓦） 政策端提高对储能安全性的要求，利好全钒液流电池的发展 全钒液流电池与其他电池对比情况 低中 中难 自放电 极低 极低 电解液重复使用 电池处理 全钒液流电池储能时间越长成本越低，国内钒电池项目众多 从全钒液流电池的储能成本来看，钒电池储能时间越长 4000 成本 3000 度电 2000 1000 储能时长/h 政策持续加码，全液流电池装机量和市场规模创历史新高 全钒液流电池的市场空间主要来自于储能需求的增长以及自身渗透率的提升，随着技术进步以及规模化生产带来的成本 降低，全钒液流电池装机量和市场规模将逐步打开。根据相关数据统计，2021年，我国全钒液流电池装机量为0.13GW， 市场规模为1.7亿元。当前，我国全钒液流电池尚处于发展初期，从需求端来看，液流电池电化学储能装机量占比偏低无论是全球还是中国，比例均低于1%。2022年，国内出台多条政策，推进钒矿资源开采利用及精深加工一体化，促进钒在钒电池等非钢领域的应用，钒电池签订项目和装机项目创历史新高。EVTank预计2025年，全钒液流电池装机量有望达到2GW左右。 2021-2025年全钒液流电池装机量（GW） 2022年E 2023年E 2024年E 2021年 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 全球钒矿储量稳定增长，储量CR4高达98% 2011 2012 2019 2022年 201 2018 2020 2014年 2017 全球钒矿储量 据USGS统计，2010-2022年以来，全球钒矿储量整体呈 上升态势，2022年，全球钒矿储量为2600万吨，同比增长8.33%。全球钒矿处储量从2010年的1360万吨增至2022年2600万吨，年均复合增长率为5.11% 全球钒矿产量略有下降，中国钒矿产量全球第一 据居USGS统计，2010-2022年，全球钒矿产量上下波动 整体呈现上升的趋势。2022年，全球钒矿产量约10万吨 全球钒矿产量 钒矿储量分布相对集中，主要地区的钒矿产量相对稳定 2014-2022年，俄罗斯和巴西地区的钒矿产量整体呈现上 一南菲 俄罗斯 巴西 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 服务热线：400-600-8596010-60343812 www.chyxx.com 我国钒矿储量位居世界第一，2022年占全球总储量约36.54% 我国是钒资源大国，根据USGS数据统计，截至2022年，全球的钒矿储量约为2600万吨，98%以上的钒矿储量集中在中国、澳天利亚、俄罗斯和南非，其中我国的钒矿储量位居世界第一，约950万吨，占全球总储量的36.54%左右。2010 2022年，我国矿诸量仅出现两次变化，由2014年的510万吨增至2015年的900万吨，以及2016年的900万吨增至2017 年的950万吨，并一直延续至2022年。近年来，我国并未发现大规模的钒矿储量，其占全球总储量的比重也呈现出下降 趋势。 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 中国钒矿储量 www.chvxx.com 我国钒矿分布不均，四川省是我国最主要的钒资源产地 2020-2021年中国主要省市钒矿保有储量（万吨） 900 800 700 600 500 400 300 200 100 甘肃 河北 新疆湖北湖南云南 四川广西、陕西 江西 浙江 2020年 2021年 www.chyxx.com 我国钒矿资源丰富，产品以氧化钒、氮化钒为主 主要以钒渣为原料获得钒，产成品包括氧化钒、钒合金等 2021年度中国自有资源型钒生产企业概况 名称 据统计，2021年，我国自有资源型钒生产企业的产能（以V2O5计）约为 钒生产企业有攀钢、承钢、建龙、川威德胜、达钢、五洲矿业等等，其主要以钒渣作为原料来获得钒！生产的产品主 16.8万吨/年。当前，我国自有资源型 要包括FeV、VN、V2O5、钒铝合金、 氮化钒铁、金属钒、钒铁、氧化钒等。 VN、钒铁等 资料来源： 《2021全球钢工业发展报告》、智研咨询整理www.chyxx.com 我过钒矿产量整体呈上升趋势，2022年占全球产量70%左右 我国不仅是世界上钒矿储量最多的国家，也是产量最多、消耗最大的国家。根据USGS数据统计，2010-2022年，我国钒矿产量整体呈现上升的态势，占全球总产量比重也在不断增长。2022年，