晨会纪要

晨会纪要 2023第（236）期发布日期：2023-12-29 商品指数每日市场跟踪 2023/12/292023/12/28 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,954.702,914.6140.0901.375 37710.1037656.5253.5800.142 15095.1415099.18-4.040-0.027 4783.354781.581.7700.037 17043.5316624.84418.6902.518 1.431.47-0.038-2.590 101.22101.24-0.023-0.023 7.117.1100 0371-58620083 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/12/28 2075.70 24.24 8615.00 2367.00 2627.00 2084.00 25680.00 16655.00 21.87 80.98 1311.50 390.20 48.02 474.25 72.04 77.48 2023/12/29 8:00 482.22 6028.00 69030.00 21520.00 19475.00 212490.00 15850.00 129440.00 975.50 4012.00 14000.00 4121.00 6684.00 6474.00 2023/12/27 2,079.20 24.50 8,570.00 2,324.00 2,602.50 2,071.00 24,775.00 16,550.00 20.46 80.05 1,318.00 395.60 48.56 480.50 75.43 78.89 2023/12/28 15:00 483.60 6067.00 69340.00 21530.00 19520.00 212980.00 15900.00 129510.00 966.00 3996.00 14020.00 4096.00 6,684.00 6,474.00 涨跌 -3.50 -0.265 45.0 43.0 24.50 13.0 905.0 105.0 1.410 0.930 -6.50 -5.40 -0.540 -6.250 -3.390 -1.410 涨跌 -1.380 -39.0 -310.0 -10.0 -45.0 -490.0 -50.0 -70.0 9.50 16.0 -20.0 25.0 0 0 涨跌幅/% -0.168 -1.082 0.525 1.850 0.941 0.628 3.653 0.634 6.891 1.162 -0.493 -1.365 -1.112 -1.301 -4.494 -1.787 涨跌幅/% -0.285 -0.643 -0.447 -0.046 -0.231 -0.230 -0.314 -0.054 0.983 0.40 -0.143 0.610 0 0 化工 主力合约 国内 2023/12/29 8:00 1887.50 2483.00 0.00 14170.00 11250.00 8296.00 7611.00 5956.00 5929.00 3691.00 2449.00 4479.00 8429.00 2114.00 1908.00 548.50 2974.00 2067.00 5762.00 4835.00 2023/12/29 2023/12/28 涨跌 涨跌幅/% 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 15:00 1879.00 2484.00 0.00 13930.00 10940.00 8291.00 7619.00 5990.00 5933.00 3737.00 2447.00 4484.00 8456.00 2,114.00 1891.00 564.30 3058.00 2055.00 5774.00 4865.00 2023/12/28 8.50 -1.0 0 240.0 310.0 5.0 -8.0 -34.0 -4.0 -46.0 2.0 -5.0 -27.0 0 17.0 -15.80 -84.0 12.0 -12.0 -30.0 0.452 -0.040#DIV/0!1.723 2.834 0.060 -0.105 -0.568 -0.067 -1.231 0.082 -0.112 -0.319 0 0.899 -2.80 -2.747 0.584 -0.208 -0.617 农产品 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 8:00 15:00 黄大豆1号 5002.00 4992.00 10.0 0.20 黄大豆2号 4503.00 4495.00 8.0 0.178 豆粕 3366.00 3360.00 6.0 0.179 菜粕 2950.00 2924.00 26.0 0.889 豆油 7660.00 7656.00 4.0 0.052 菜籽油 8175.00 8129.00 46.0 0.566 棕榈油 7226.00 7234.00 -8.0 -0.111 鲜鸡蛋 3655.00 3,655.00 0 0 白砂糖 6286.00 6298.00 -12.0 -0.191 黄玉米 2431.00 2437.00 -6.0 -0.246 玉米淀粉 2853.00 2856.00 -3.0 -0.105 一号棉花 15580.00 15530.00 50.0 0.322 棉纱 20655.00 20505.00 150.0 0.732 苹果 8214.00 8,214.00 0 0 红枣 15175.00 15,175.00 0 0 花生 8722.00 8,722.00 0 0 宏观要闻 1、会议指出，精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。坚持“两个毫不动摇”持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务。加大对保障性住房建设等的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。 2、小米汽车创始人、董事长雷军表示，小米汽车的目标，是打造媲美保时捷和特斯拉的汽车工业新时代的梦想之车，做好看、好开、舒适、安全的移动智能空间。同时，小米汽车致力于通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商。在发布会尾声之际，小米汽车对公司首款产品SU7进行预发布。这款车定位于C级高性能生态科技轿车。按照规划，小米SU7将于2024年上半年实现量产上市。 3、财政部数据显示，1-11月，国有企业营业总收入762285.3亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额41215.3亿元，同比增长7.0%；国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。 4、商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见，鼓励开展高附加值产品加工贸易。支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。 5、商务部表示，2022年国家级经开区实现地区生产总值14万亿元，占国内生产总值比重为 12%。截至2022年末，东部地区国家级经开区拥有主营业务收入30亿元以上、中西部地区国 家级经开区拥有主营业务收入15亿元以上制造业企业共1765家，较前一年显著上升。 6、最高检发布服务保障金融高质量发展意见指出，加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪；加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度。 7、国家疾控局：目前我国新冠疫情处于低水平，本土流行株仍然是EG.5变异株，JN.1变异株占比还比较低，但也呈上升趋势；元旦春节临近，春运在即，人员流动和聚集性活动增多，可能增加传染病疫情传播风险。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，28日，花生期货主力合约PK403以8782开盘，最高8818，以8722收盘，成交量175335手，持仓量175514手，持仓较昨日增1586手。花生现货价格整体稳定，局部偏弱，农民卖货意愿增加，短期来看缺乏支撑，盘面预计继续偏弱震荡为主。 油脂 油脂，28日，豆油成交2100吨，棕榈油成交640吨，总成交比上一交易日减少 13360吨，降幅82.98%。开机方面，全国125家油厂开机率上调至52.04%，全国111家油厂开机率上调至59.61%。巴西，阿根廷天气有利于大豆生长，预计盘面震荡为主，缺乏有力支撑。 白糖 国际方面，隔夜原糖强势反弹6%，短期底部特征明显，巴西增产和印度乙醇事件利空得到释放。原糖维持反弹思路。国内方面，截至当前，广西2023/24榨季已有74糖厂已全部开机生产，日榨蔗能力约59万吨。28日广西现货价格上涨10元至6430，下游需求企业备货，需求氛围好转，近期原糖持续下跌，内外价差转好，远期有采购可能，对远期到港是个压力。短期看宏观氛围偏暖，原糖反弹，下游补库支撑下反弹，备货结束后长期策略反弹做空。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中有落，均价为14.45元/公斤。短期看，供应端价格下跌，认卖情绪增加，中游屠宰压价收购，下周腌腊高峰告一段落，元旦需求预计相对平稳，整体市场需求再度放缓，整体盘面继续维持弱势不改，建议空单持有。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，全国均价4.1元/斤左右。供应端，上游库存压力减少，但是仍有库存，元旦下游节前备货结束，市场反弹告一段落，预计将维持震荡行情，盘面缺少现货指引情况下继续回归弱势。 棉花 12月28日，中国主港报价微涨。国际棉花价格指数（SM）92.34美分/磅，涨0.48美分/磅，折一般贸易港口提货价16280元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.55美分/磅，涨0.48美分/磅，折一般贸易港口提货价15969元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国 C/A棉的报价为93.68美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16515.34元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.47，折人民币一般贸易港口提货价16647.45元/吨。澳棉报价为91.88，折人民币一般贸易港口提货价16196.08元/吨。巴西棉报价为92.50，折人民币一般贸易港口提货价16306.17元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为86.34，折人民币一般贸易港口提货价15238.29元/吨。西非棉的报价为93.00，折人民币一般贸易港口提货价16394.24元/吨。印度棉的报价为86.15，折人民币一般贸易港口提货价15205.27元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为92.66，折一般贸易港口提货价16339.