2023中国人力资源数字化企业需求分析：精准画像描摹，释放数字价值

精准画像描摹，释放数字价值 –2023中国人力资源数字化企业需求分析 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2023 目录 CONTENTS 01人力资源数字化发展现状分析 1.1政策支持 1.2市场规模 1.3产品应用 1.4技术突破 02人力资源数字化企业画像分析 2.1企业画像分析框架 2.2企业需求异质性分析 2.3不同视角下的人力资源数字化转型 2.4企业转型案例 03人力资源数字化解决方案分析 3.1产业链图谱 3.2市场竞争格局 3.3优秀解决方案商案例 3.4解决方案商未来发展路径 04人力资源数字化发展趋势与路径 4.1人力资源数字化发展趋势 4.2人力资源数字化发展路径 中国人力资源数字化行业大环境持续向好，行业未来发展空间广阔 人力资源数字化即人力资源管理数字化，是新一代数字化技术和人力资源管理活动深度融合实现“管理流程优化、管理成本降低、决策智能化和员工体验优化”目标的企业战略转型规划。 中国人力资源数字化行业起步相对较晚，目前大部分企业处于转型早期阶段。近年来随着政策支持力度的提高和技术水平的提升，技术落地能力不断增强，落地场景逐渐丰富。2022年市场规模突破200亿元，未来将保持高速增长，行业发展势头稳中向好。 亿欧智库：中国人力资源数字化行业发展现状 政策支持 •国家持续出台鼓励性和保障性政策，引导人力资源数 字化行业发展，推动场景落地建设 •北京、广州和深圳等地在2023年陆续发布人力资源行业发展提升计划，旨在推动数字技术和人力资源的融合发展 市场规模 •政府政策支持、技术日渐成熟和企业需求增加等多方 因素推动下，中国数字化人力资源管理行业的市场规模逐年递增 •2022年市场规模突破200亿元，未来将保持双位数高速增长，预计2025年突破400亿元 产品应用 •HRSaaS平台增长势头较好，2022年市场规模突破40亿元，招聘和绩效管理模块的市场份额占比最大 •HRSaaS平台的应用场景覆盖招聘、核心人事管理、 薪酬福利管理和人才培训等人力资源管理的全流程 技术突破 •云计算、大数据、人工智能、RPA、虚拟现实和区块链等新兴技术广泛应用于人力资源数字化的细分场景中，赋能人力资源管理流程 •新技术的引入带来创新型落地场景，包括AI面试、元宇宙招聘和AI培训 政策端：多政策频出助推人力资源数字化转型 在数字中国建设的背景下，国家和地方政府持续出台保障政策，鼓励企业积极探索数字化转型的有效路径。 2023年前后与人力资源数字化相关的政策涵盖顶层设计、场景落地和区域部署三个层面，这表明人力资源数字化是顺应国家发展趋势的战略方向，同时政策的出台也为场景落地提供了良好土壤。 亿欧智库：2023年前后人力资源数字化政策梳理 《2023年国民经济和社会发展计划》 2023年3月 顶层 设计 加快发展数字经济，推动数字技术与实体经济深度融合，组织实施数字化转型工程 《数字中国建设整体布局规划》 2023年2月 夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力” 《数字人社建设行动实施方案》 场景落地 2023年6月 以一体化办理、精准化服务、智能化监管、科学化决策和生态化发展5类应用场景为依托，实现深化一体化、发展数字化和迈向智能化的整体目标 《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》2022年12月 鼓励数字技术与人力资源管理服务深度融合，培育人岗智能匹配、人力资源素质智能测评等新增长点 《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》 2022年6月 创新运用数字技术，搭建区域间、企业间共享用工调剂平台，对行业相近、岗位相似的企业提供劳动力余缺调剂 区域部署 《深圳市推进新时代人力资源服务业高质量发展的若干措施》 2023年6月 鼓励运用数字技术开发灵活就业平台，拓宽就业渠道，为劳动者居家就业、远程办公、兼职就业创造条件 《北京市人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）》 2023年4月 培育支持人力资源服务业数字化项目，支持龙头企业打造一体化的数字平台，提升系统集成水平 《广州市人力资源服务业发展提升计划（2022-2025）》 2023年1月 创新人力资源服务业态，推动数字技术赋能人力资源服务业，持续深化“数字技术＋人力资源服务” 市场端：市场规模逐年递增，未来发展空间较大 在政府政策支持、技术日渐成熟和企业需求增加等多方因素推动下，中国数字化人力资源管理行业的市场规模逐年递增。2022年市场规模突破200亿元，2022-2025年的复合年均增长率为22.5%，预计2025年突破400亿元。 中美两国数字化人力资源管理行业的市场规模相差较大，2021年中国人力资源数字化管理的渗透率为2.9%远低于美国的9.9%。2022年中国云端人力资源解决方案占数字化解决方案的比例接近美国2012年的水平，参考美国数字化人力资源管理行业的发展路径，中国云端人力资源解决方案占比的提升将加速数字化转型的进程，持续提高人力资源数字化管理的渗透率，未来行业发展空间广阔。 亿欧智库：中国数字化人力资源管理行业市场规模及增速 18.8%18.8% 20.3% 22.1%22.0%22.6%22.8% CAGR：22.5% 112 CAGR：19.3% 133158 190 232 283 347 426 201820192020202120222023E2024E2025E 数字化人力资源管理行业市场规模（亿元）增速 应用端：HRSaaS平台增长势头较好，赋能人力资源全流程管理 人力资源数字化进程持续加快，随着云计算技术的日益成熟，HRSaaS行业呈现出良好的增长态势。行业市场规模从2018年的16.2亿元增加到2022年的43.4亿元，预估2025年突破100亿元，2022-2025年的复合年均增长率达33.4%。 SaaS平台的应用场景覆盖招聘、核心人事管理、薪酬福利管理和人才培训等人力资源管理的全流程。从细分市场来看，招聘管理和绩效管理仍然是市场规模占比最大的两个模块，二者的市场份额占比超过45%。 中国HRSaaS市场规模 亿欧智库：HRSaaS行业规模及增速 2022年中国细分HRSaaS市场规模占比 103.0 16.2 22.5 CAGR：28.7% 28.0 34.5 43.4 55.0 CAGR：33.4% 75.4 招聘管理绩效管理核心人力劳动力管理薪酬管理学习管理 11.90% 13.10% 11.10% 18.20% 23.40% 22.30% 201820192020202120222023E2024E2025E HRSaaS行业市场规模（亿元） 技术端：新兴技术赋能人力资源数字化，出现创新型落地场景 云计算、大数据、人工智能、RPA、虚拟现实和区块链等新兴技术广泛应用于人力资源数字化的细分场景中，通过技术赋能，能够有效提高数据安全性、实现人力资源流程自动化和实现企业降本增效的目标。 亿欧智库：创新型落地场景涌现 新兴技术在赋能传统人力资源场景的同时，落地了包括AI面试、元宇宙招聘和AI培训等创新型应用场景。 亿欧智库：新兴技术在人力资源数字化中的应用 场景：员工背景验证、劳动合同存证、员工隐私数据管理 效果：提升人力资源信息和数据的安全性 场景：实现人力资源信息的云端储存、管理、共享和访问 AI面试 以自然语言处理和机器学习技术为基础，以虚拟面试官为载体， 根据设定条件辅助或独立完成面试；并结合应聘者语言、表情、动作、语调和回答等结果的分析，智能生产面试评估报告 招聘需求生成智能人岗匹配简历亮点提取 场景 智能题库生成智能面试…… 某头部招聘平台：校招快面环节中，传统人力面试需要花费420小时完成5000人次的快面，数字面试官48小时可以完成5000个面试 效果：提高数据安全性、办公便捷性和灵活度 场景：构建虚拟场景考察应聘者操作技能、打造沉浸式的培训环境、实现跨地域的团队实时协作 效果：提升招聘效率、培训质量和团队沟通效率 区块链 虚拟现实 RPA 云计算 新兴技术 人工智能 大数据 场景：人才评估、培训数据分析和培训计划制定、员工满意度分析和数字化绩效管理等 案例 元宇宙招聘 借助语音处理、图像处理、游戏化场景生成和虚拟人等技术，帮 助企业创建线上虚拟招聘空间；应聘者可创建虚拟形象访问元宇宙空间，招聘方可在元宇宙空间中创建自己的公司展台，实现线上招聘沉浸式体验 场景元宇宙校招会元宇宙双选会办公空间展示 某省会城市新职业人群元宇宙招聘会：线上线下招聘会同步举行，提供4962个优质岗位，有近2000名应聘者将简历投递至心仪岗位 效果：以企业内部数据为依托，为管理员工和决策制定提供数据支撑 场景：薪酬计算、资料发放、报表生成、面试邀请发放、培训进度跟踪等 效果：实现人力资源流 程自动化，简化流程办理，提升用户体验 场景：智能简历评估、人才流动预测、绩效评估模型搭建、智能人脸识别和智能决策等 AI培训 以语音处理、自然语言理解和深度学习等技术为基础，以企业内 部知识为数据进行模型训练，赋能传统企业培训场景，帮助企业实现智能、高效、便捷和低成本的培训 智能陪练智能答疑助手虚拟人培训 场景 培训结果评估AI知识库…… 某国有银行：将AI陪练和AI知识库应用到新员工培训中，员工技能考核通过率提升10%以上 效果：赋能人力资源全 生命周期管理，降低人力成本，提高工作效率 目录 CONTENTS 01人力资源数字化发展现状分析 1.1政策支持 1.2市场规模 1.3产品应用 02人力资源数字化企业画像分析 2.1企业画像分析框架 2.2企业需求异质性分析 2.3不同视角下的人力资源数字化转型 2.4企业转型案例 1.4技术突破 03人力资源数字化解决方案分析 3.1产业链图谱 3.2市场竞争格局 3.3优秀解决方案商案例 3.4解决方案商未来发展路径 04人力资源数字化发展趋势与路径 4.1人力资源数字化发展趋势 4.2人力资源数字化发展路径 本报告基于调研结果对开展人力资源数字化转型的企业进行画像分析，从企业类型、企业规模、企业生命周期和企业要素密集度四个维度对企业进行划分，分析不同企业下人力资源数字化转型需求的差异性，需求分析维度包括数字化转型阶段、数字化投入占比、数字化平台使用情况、数字化模块建设情况、数字化转型目标、数字化转型痛点和企业在选择下游人力资源数字化服务商时的关键决策要素。 分析维度 人力资源数字化 人力资源数字化投 人力资源数字化平 人力资源数字化模 人力资源数字化 人力资源数字化 服务商关键 转型阶段 入占比情况 台使用情况 块建设情况 转型目标 转型痛点 选型要素 企业划分维度 企业要素密集度 企业生命周期 企业规模 企业类型 劳动密集型企业技术密集型企业 成熟期企业 （处于IPO及以后的阶段/市场份额稳定，形式企业核心竞争力） 成长期企业 （处于C轮、D轮和Pre-IPO阶段/企业快速扩张，经营规模扩大） 初创期企业 （处于天使轮、A轮和B轮融资/成立时间短，经营规模小） 大型企业 （1000人以上） 中型企业 （300-1000人） 小微型企业 （300人以下） 国有企业民营企业 外资/合资企业 9 亿欧智库：人力资源数字化发展阶段 线上化 线上化 线上化 8.8%14.7% 4.4% 7.1% 26.0% 24.3% 信息化 信息化 28.8% 信息化 28.6% 30.6% 数字化 数字化 数字化 45.9% 40.8% 40.0% 智能化 智能化 智能化 国有企业 民营企业 外资/合资企业 大部分企业人力资源数字化转型处于信息化阶段，国有企业、民营企业、外资/合资企业处