《绿色金融助力共建“一带一路”国家能源绿色低碳转型实践与政策建议》

中国进出口银行IFS北京绿色金融与可持续发展研究院 THEEXPORT-IMPORTBANKOFCHINAINSTITUTEOFFINANCEANDSUSTAINABILITY 绿色金融助力共建“一带一路”国家能源绿色低碳转型 实践与政策建议 （执行摘要） 中国进出口银行 北京绿色金融与可持续发展研究院 2023年12月 碳中和自标承诺成为全球发展共同议题，提高能源利用效能、减少化石能源消耗，加速推动全球向清洁能源转型，是实现能源领域减排的根本所在，是应对气候变化挑战、实现全球碳中和巨标的核心举猎。共建“一带一路”国家能源领域碳排放的达标情况是全球能否实现双碳目标的关键。共建“一带一路"国家在能源低碳发展过程中面临着技术、资金等多方面的挑战。官前，以中国为代表的新兴经济体国家与发达国家共同推动国际能源合作，构建能源合作命运共同体，已成为破解能源转型难题的重要方向。 一、共建“一带一路”国家能源绿色低碳发展现状与需求 （一）共建“一带一路"国家能源整体发展超势 根据《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2022》 《RenewableCapacityStatistics2022》的数据，报告分析了9 个地区73个！国家的能源、电力消费情况。我们发现，2013一 2021年，共建“-带一路"国家能源消费总量从211.47艾焦耳 （EJ）增至237.20艾焦耳（EJ）9年间年均增长率为1.49%； 其中，中东北非各国能源消费总量处于第一梯队，高于共建“一带一路”国家总体年均增长率，且共建“一带一路”国家低碳能源消费占比低。从能源消费结构来看，2021年，共建“ 带一路"国家非化石能源占比仅为13.92%： 印度非共建“一带一路”且家，们本次数据研究将印度纳入南亚期区进行研究。 1艾焦（F）相当于21834589.66吨注当量 1 表2-1研究国家列表 区域/数量国家 票欧亚/B假多斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚，阿意择温、亚美尼亚摩尔多瓦、蒙吉 南亚/5印度、巴基斯坦、盂加拉、斯里兰卡、尼泊尔 东南亚/9 新加坡，马来西亚、印度尼再亚、缅甸，泰国、束地察、坦南，文莱，非律宾 哈萨克期坦、乌蓝别克期斯坦、土库量斯坦、塔吉克斯坦、 中亚/5 吉尔吉斯斯坦 /*?澳大利亚、新西兰 中东北非/15伊期、伊拉克，土耳其、以色列、约旦，黎巴激，沙特、阿显，同联曲，卡塔尔，科脱特，巴林、埃及，阿尔及利亚，落哥 破兰、立购究、爱沙尼亚，拉脱丝亚、捷克共和国、斯落快克， 中东欧/16匈牙利、斯洛文尼亚，克罗地亚、装斯尼亚和黑塞哥维那，黑山、寒尔驻亚，东巴尼亚、罗马层亚、保加利重，马共的 拉美/8重西哥、乘内瑞拉、看伦比至，同根廷，秘音、智利、巴西、 巨瓜多尔 微陷拉以南非淋，5南非、非洲东部、中部非洲、非洲西部，共他南部洲 （二）共建“一带-一路”国家可再生能源发展情况 共建“一带一路”国家可再生能源装机增长潜力巨大，近 十年来，虽然“.一带一路”可再生能源供应占比稳步提升，但 装机年均增长率不足全球的二分之一。从装机结构分布来看，水电和光伏支柱作用明显 一带一路“可再生能装机期模和汽长平 1400000%6 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0% 12020202610281022102910251020210: 装机现膜（(MW)增长罕 图2-12013—2021年“一带一路"可再坐能源装机情况 教来：IRENA.RENEWABLEENERGY STATISTICS2022[ER/OL.(:022-07-18),https-/www.irena.0ng/- /muuia'riicsiRENAAgency.Pubiicaliu2Uz/jui/LRENA_Rcnewabic_encrgy_statisuus_Z0z2.pdlirev-se5e2Za3 6f964fa2ad8a50:0b4437870. 2 报告重点选取南亚、东南亚、中亚西亚、俄蒙波乌、哈拉以南非洲区域、拉美、大洋洲为重点研究区域，梳理总结各区域重点国家的可再生能源票赋、发展现状、政策等情况，分析发展港力。 表2-2重点区域和重点国家列表 重点区城重点巨家 南亚印度、巴基斯坦、盂加拉、斯里兰卡、尼泊尔 东南亚印度尼西亚、马来百亚、苹律兵、素国、越南、新加坡，老挞，束赛、霸旬亚里亚中哈萨克期垣、阿联首、伊期、沙特、土耳其、埃及、卡塔尔 供蒙欧亚候罗斯，蒙古、玻兰，乌克兰 道哈拉以南非洲区教坦桑尼亚、南事、青尼亚南美同根迁、巴西、智利 大洋洲浓大利亚，新西兰 研究发现，大力发展可丹生能源、减少对化石能源的依赖已成为共建“一带一路”国家能源转型共识。部分共建“一带一路国家司再生能源自然票赋条件优越、能源电力短缺，随着成本的快速下降和政策支持力度不断提升，可再生能源在这些国家具有巨大的发展潜力。从资源票赋情况来看，哈拉以南非洲、东南亚、中亚地区的可再生能源潜力居于前列，考虑不同地区的资源分布特点和电力消纳水平，未来，东南亚和中亚地区可再生能源具有较大发展市场，但多数中亚国家产严重依赖油气资源出口，量然各国已纷纷出台各项能源转型政策，值相关政策的稳定性、延续性需要及时跟踪，各国能源转型的决心和执行方度也值得关注。同时在搬哈拉以南非洲、蒙古国等电力基础设施和配套落后的国家和地区应高度重视可再生能源发展规模和需求相匹配，以规避电力 “印度非其建“一带一路”司家，但本次数据研究将印度的入南业地区近行研究。 消纳风险，可优先支持电力和相关基础设施建设，为可再生 能源的发展和消纳提供支撑。 （三）共建“一带一路”国家传统能源发展情况 基于当前共建“一带一路”国家煤炭供求结构，各国家和地区不断加强合作，在保障传统能源安全的同时，推动煤炭煤电项目绿色转型，实现传统能源绿色化发展。石油方面， 的合作向区域经贸合作、产业融合的方向转变。同时中国积极深化与共建“一带一路”国家天然气合作，共同提高能源安全保障能力和能源绿色低碳转型能力。 化石燃料储备丰富的国家继续保持天然气、石油等碳氢 化合物的重要产业地位的同时，加大能源转型力度，其他国家则通过与能源出口国紧密合作和国际能源自由贸易以确保能源供应稳定，海陆油气合作将持续深化。在全球能源转型加速背景下，共建“一带一路”国家对传统能源项目的审批更为甫慎，已基斯坦、孟加拉、印度尼西亚、菲律宾、越南、新加坡、土耳其、波兰、乌克兰等国家通过取消项自或政策承诺的方式不再新建煤电项自。未来，如何以技术创新实现煤炭煤电绿色转型和油气项目绿色低碳发展，也是未来中国与共建“一带一路”国家能源合作的重点， 二、绿色金融支持共建“一带一路”国家能源绿色低碳发展案例及面临的挑战 （--）金融机构支持共建“--带--路"国家能源绿色低碳发展 案例研究 从已落地的“一带一路"项自看，支持共建“一带一路” 国家能源绿色低碳发展的国外金融机构多为国际及当地商业银行、官方出口信用保险机构、国际多适金融机构等，融资主体与中资金融机构相比较为单一。国际金融机构投资项自多为可再生能源开发项自，主要包括水电、风电、光伏等。 其项自融资规模大小不一，其体由可再生能源开发规模和技 术难度决定。 在我国相关政府部门积极支持国内金融机构推进“一带一路”建设和市场开发潜力的激励下，支持共建“一带一路”国家能源绿色低碳发展的国内金融机构数量和种类较多，包活商业银行、政策性银行、基金公司、保险公司等。中资金融机构项目投融资工具较为多元，除项自贷款、一般债券、股权投资外，还包活保理融资、绿色金融债、主权基金、国际性专项基金、中长期出口信用保险、海外投资保险等。从项自投资金额着，中资金融机构投资项自也以可再生能源开发为主4，项自融资规模大小具体由可再生能源开发规模和技 术难度决定， （二）金融支持共建“一带一路”国家能源绿色低碳转型面临 的挑战 第一，部分国家地区缺乏绿色低碳转型及绿色金融发展的政策标准体系。大多数国家碳中和目标较为模糊或者在目标设定上保留有较大的余地，也尚未构建促进绿色低碳经济发展的政策体系：。共建国家之间缺乏共同认可的绿色金融标 http://ydy1.china.ron.cr/2021-11/05/cont.ont77852057.htn. 准和绿色金融激励约束机制。 第二，绿色金融产品创新不足，无法匹配复杂的能源转型需求。绿色基金、绿色保险、碳金融等绿色金融产品的规模较小，产品形式单一，绿色资产的多元需求与供给失衡，无法满足能源练色低碳转型的金融工具多样化要求。 第三，地缘政治风险上升影响能源项目投资和经营。地缘政治冲突对“一带一路”油气供应链造成巨大冲击，改变全球能源供应格局，可再生能源供需缺口将显著扩大。同时，地缘政治格局和相关方制衡关系对“一带一路"能源低碳转型投融资项目落地形成率制。 第四，部分国家主权信用过低，无法提供主权担保。部 分国家债务负担重，财政收入不足，造成主权信用评级低。 新冠疫情也加剧了许多共建“一带一路”国家的债务偿还间题。 再生能源项目融资提供主权担保。 第五，能源绿色低碳投资环境风险及环境效益透明度不足。一方面，东道国环保政策不透明，部分企业对各国环保现状、环保立法缺乏了解，导致中国企业在共建“一带一路”国家投资面临不同程度的环境困局。另一方面，项目环境凤险及环境效益不透明，一定程度上制药了共建“一带一路”国家能源绿色低投资的吸引力和后续发展。 第六，企业环境社会相关的合规经营风险和融资风险不断提高。-方面，能源项自可持续发展标准应用绩效、投资回报率等面临为谨慎和严苛的审查机制，第三方市场合作 项自的融资渠道收紧，融资成本增加。另一方面，受项自所在国家地区碳排放等环境社会政策要求影响，企业偿债能力、流程性和盈利能力等财务指标表现会有所下降，企业估值和利润会相应减少，融资风险会有所提高。 三，金融引导共建“一带一路”国家能源绿色低碳转型的政策 建议 （一）对政府部门建议 第一，建议在共建“一带一路”国家加快国际共识标准 的推广使用。一是在共建“一带一路”国家倡议使用《G20可 持续金融路线图》，在还未颁布绿色金融分类标准的共建“一带一路”国家倡议使用中欧《共同分类目录》，二是充分利用“带-路"绿色投资原则（GIP）、可持续金融国际平合（IPSF） 等合作网终，积极开展绿色标准化对话等活动，推动我国绿色金融标准“走出去”。三是收集中国能源企业在推动开展“带一路“能源绿色发展的示范案例，充分利用进博会等我国参会或主导的国际活动，加强我国绿色金融产品推介宣传， 第二，推动共建“一带一路”国家能源绿色低碳投融资信息与数据共享。一是建议我国相关部门与共建“一带一路”国家产业部门合作建设“一带一路”能源绿色低碳金融综合服务平台。二是会同“一带一路"各国各地政府建设“一带一路” 绿色和可持续企业（项目）库。 第三，完善对共建“一带一路”国家绿色能源项目投融资的激励机制。一是研究将银行业金融机构海外可再生能源等境外绿色信贷项目纳入金融机构绿色信贷统计全口径，研 究在现有绿色金融标准体系基础上，融入符合我国和共建“带一路国家发展实际的ESG管理要求。二是推动在人民银行MPA考核评价体系中提高银行业金融机构绿色金融业务 分值，激励银行业金融机构进一步加大对“一带一路”绿色项 自的金融支持；推动蓝管部门出合敲励金融机构针对“带- 路”绿色项目的专项信贷政策， 第四，提升对共建“一带一路”国家新能源项自金融服务能力。一是研究探索向我国政策性金融机构提供专项金融支持政策。二是在国家能源局“一带一路"能源合作伙伴关系合作网络下搭建由项目业主方、项自建设方、金融机构共同参与的协调会商机制，三是探索设立碳市场基金支持共建“一带一路”国家建立碳市场 第五，提升企业国际化合规经营意识与能力。一是估计相关机构加强政策沟通解读和法律法规标准研究。三是依托 推动在“一带一-路”国际合作高峰论坛设置“一带一路