2023中国应用出海报告-勇往直前

勇中往国直应前用：出海报告 电子书 新兴市场与机遇洞察 部分数据洞见来自： 目录 勇往直前：中国应用出海报告1 目录2 前言3 研究方法4 第1部分：中国出海应用的全球关键市场7 中国游戏应用是INSEA市场的强大推力9 中国社交和电商应用在印度的安装量占比10 中国娱乐应用在肯尼亚人气最高12 南亚国家喜爱中国金融科技和工具应用13 第2部分：INSEA、LATAM和MENAT新兴市场15 INSEA地区应用安装量和会话量逐年攀升16 INSEA金融科技应用各子类别蓬勃发展17 INSEA地区游戏、金融科技和社交应用许可率飙升19 中国出海应用在印度、印尼和越南的表现20 2023下半年LATAM地区应用安装量显著增长22 中国游戏应用在巴西备受追捧23 移动游戏安装及ATT许可数据24 2023年第3季度MENAT地区安装量和会话量加速增长26 结论29 中国应用出海报告 前走言向全球的中国移动应用 "先本地，后国际"是应用出海的惯用方法，先监测和评估本土市场的表现，然后再考虑是否在全球拓展。不过，面对多元、多变的移动应用开发和营销生态，中国应用开发者却走出了一条与众不同的道路，从最开始就锁定国际受众，将出海当作一道"必答题"。 得益于这种国际眼光，众多中国应用纷纷登上各地热门应用榜单，获得了令人瞩目的好成绩，可见这种做法具有极强的适应性。最新SensorTower数据显示，2023年10月，全球应用收入的38.7%流向了中国移动发行商，全球收入Top100榜单中，共有37家中国公司上榜，收入总额高达19.1亿美元。此外，2022年全球盈利最高的三款应用均来自中国，冠军是TikTok(20.5亿美元)，随后分别是王者荣耀(16.5亿美元)和原神(12.5亿美元)，中国应用的全球热度和影响力可见一斑。 中国应用开发者不仅在国际舞台上大放异彩，而且还在重塑全球应用版图。为何这个国家能够源源不断地孕育出如此成功的应用？在GameRefinery的MobileGamesPlaybook播客中，中国地区市场总分析师KalleHeikkinen将这一现象归功于庞 大的本土市场，雄厚的财力和投资，以及技能拔尖、成本合理的劳动力。 近年来，中国出海应用的出色成绩主要集中在美国、日本和韩国市场，这背后有多种因素的推动，其中包括这些国家上架的中国应用数量多，智能手机的普及度高，民众可支配收入更多，与中国也有紧密的贸易伙伴关系。 在美日韩等头部市场中站稳脚跟后，中国应用继续向外拓展，在印度和东南亚(INSEA)、拉丁美洲(LATAM)以及中东、北非和土耳其(MENAT)市场持续发力，使用量节节攀升。在这篇报告中，我们就带您仔细研究这些市场的表现，找到其中蕴藏的新机遇。 3 中国应用出海报告 研究方法 垂游直戏行、业金：融科技、工具、娱乐、社交、电商 印地区度：和东南亚，拉丁美洲，中东、北非和土耳其 标数准据的来约源有25两0个：国一家个/包地含区4。5个国家/地区，另一个包含基于ISO3166-1 日20期22范年围：6月1日-2023年10月31日 数涵据盖集A：djust平台中的2,800款热门应用以及Adjust跟踪应用的总数据集。 垂娱直乐行、业电：商、金融科技、游戏 越地区南：、印度、印度尼西亚、巴西、土耳其 Play账户在新设备/额外设备上的下载不计入下载指标中。 垂Se直n行so业r：Tower的数据涵盖金融科技、购物、娱乐和游戏类应用。"下载"指用Pla户y在账移户动的设唯备一上下的载应。预用装下、载重。新本下报载告、中应的用下更载新指以标及指用每同个一iOiOSS或或GGoooogglele 日20期23范年围：1月1日-2023年10月31日 4 趋势，同时也在不断开拓文化和科技交流的广阔天地。" "尼中西国亚应、用印正度在、巴高西效和渗土透耳到其拥等抱，科这技说的明新中兴国市应场用，开其发中者包非括常越擅南长、吸印引度追本求地创消费新的者需新求消等费方人面群，轻在车打熟造路个。他性们化体的成验，功汲引取领数着据全洞球见应以用及行满业足新 ChrisRuppAdjust中国区业务负责人 "参在与娱者乐，、更电是商领、跑金者融。科中技国和应游用戏始应终用位赛于道相上关，类中别国下应载用榜开单发头者部不位仅置是， 彰明，显中了国惊营人销的人适员应已性经以掌及握满了足进全入球并受赢众得需国求际的市能场力的。秘这诀种，现他象们也的证成 功刻来理自解永。不"止步的创新、出类拔萃的本地化以及对全球用户喜好的深 TomCui SensorTower 首席运营官 中第1部国分 出海应用的 中国应用出海报告 全球关键市场 我们的数据展示了Adjust样本中的中国应用在各国上架的比例。美国是全球规模最大、竞争最激烈的应用市场之一，样本中67%的应用均已在这一市场上架，实现了较高的渗 应用开发者持续关注。相较之下，英国(35%) 、德国(33%)、法国(32%)和土耳其(26%)的上架率稍低。 2023年中国应用在各国的上架比例 80% 透率；印度的上架率占第二位(50%)，超出INSEA地区平均值(28%)不少。 巴西和墨西哥的中国应用上架率分别为40%和29%，可见拉丁美洲用户对中国应用的喜爱。印度尼西亚和菲律宾持平，均为37%，展现出了东南亚地区稳健发展的潜力，值得中国 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 美国 印度 巴西 印度尼西亚 菲律宾 英国 马来西亚 德国 越南 法国 墨西哥 新加坡 日本 土耳其 韩国 柬埔寨 尼日利亚 肯尼亚 0% 67% 50% 40% 29% 26% 7 如果我们将视角切换到安装量占比，即中国应用在整体下载量中的占比，排名则会发生重大变化。从图表中可以看出，中国应用在INSEA地区更受青睐，印度尼西亚、柬埔寨和菲律宾安装量占比最高，在23%到29%之间。 而美国、英国、法国、德国和土耳其的安装量占比则均为7%，反映了这些市场的竞争激烈程度。日本的安装量占比仅有4%，可见要在这个高度发达且与众不同的移动应用市场抢占一席之地难度很高。不过在一个庞大的市 场中，即便是较小的份额也很有可能带来丰厚的利润。 总体来说，以上数据表明，中国应用开发者通过成功的多元化和国际化策略获得了一定的全球影响力。 2023年中国应用在各国的安装量占比 印度尼西美亚美 柬埔寨 菲律宾尼日利亚肯尼亚越南 马来西亚 巴西印度墨西哥新加坡韩国 19% 25% 中国应用出海报告 29% 美国 英国法国土耳其德国日本 10% 0%5%10% 15% 20% 25% 30% 8 中国应用出海报告 中国游戏应用是INSEA市场的强大推力 在游戏领域，中国应用在柬埔寨的安装量占比最高，达到29%；缅甸、印度尼西亚和菲律宾并列第二，均为26%。中国移动游戏能在东南亚流行开来，主要是因为中国开发者在该地区看到了巨大的盈利潜力和文化交流机遇，并基于这一点进行了方向性业务拓展。此外，在以Z世代玩家为首的用户群体中，电竞运动人气颇高，线上游戏的包容性也在不断改善，因而进一步促成了中国游戏应用在东南亚的成功。 在日本，中国游戏应用的安装量占比也高于所有类别的平均水平。一些成熟市场有着丰富的游戏文化，外国应用想要站稳脚跟并非易事。面对重重挑战，中国游戏应用依旧在 韩国取得了11%的安装量占比。由此可见，腾讯、沐瞳科技和莉莉丝游戏等发行商和游戏公司推出的大作实力非同一般。 2023年中国游戏应用在各国的安装量占比 柬埔寨缅甸 印度尼西亚 菲律宾马来西亚 越南新加坡泰国土耳其印度韩国尼泊尔 29% 26% 18% 巴西日本美国 10% 0%5%10%15%20% 25% 30% 9 中国应用出海报告 中国社交和电商应用在印度的安装量占比相当可观 10 越南 哥伦比亚印度 巴西墨西哥 印度尼西亚埃及 英国新加坡 美国 10% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 2023年中国社交应用在各国的安装量占比 中国社交应用的渗透度比其他应用类型更低，2023年安装量占比最高的是越南(10%)。不过，随着2023年步入尾声，中国社交应用在印度和巴西逐渐崭露头角，安装量占比分别为7%和6%。在具有成熟本土竞争对手的市场，中国应用占比稍低，例如英国和美国分别为5%和3%。 印度 挪威加拿大 澳大利亚新西兰 波多黎各南非 丹麦 美国 日本 72% 30% 20% 17% 16% 11% 9% 4% 4% 3% 2023年中国电商应用在各国的安装量占比 而中国电商应用的表现则相当强劲，在印度的安装量占比达到了72%，遥遥领先于位居第二的挪威(30%)，与美国(4%)和日本(3%)相比更是非常悬殊。 中国应用出海报告 近年来，许多中国应用在印度遭到封禁。但通过与印度公司建立合作伙伴关系，许多中国电商应用正在重启这一市场。例如，电商应用Shein就与信实工业(Reliance)达成了授权协议。印度市场盈利空间广阔，但限制颇多，要想突破封锁，与本土企业合作是值得考虑的重要策略。 11 中国娱乐应用在肯尼亚人气最高 将视角切换到电商领域，中国应用在各国的安装量占比再度出现变化。肯尼亚以33%领先，越南和柬埔寨紧随其后，分别为28%和27%；印度和巴西则略低，分别为11%和10%。 中国娱乐应用在肯尼亚和尼日利亚的安装量占比很高，其原因在于中国公司采取的极具针对性的市场策略以及本地移动应用市场的 2023年中国娱乐应用在各国的安装量占比 肯尼亚越南柬埔寨尼日利亚 马来西亚新加坡泰国 24% 中国应用出海报告 33% 高速增长。例如，传易集团推出了音乐应用Boomplay等服务，专门为非洲市场定制，并以尼日利亚为主要目标。 此类应用常被预安装在TecnoMobile等热门中国品牌手机上，进一步推高了采用率，再加上这些市场中移动应用用量的整体增 菲律宾 缅甸印度巴西 印度尼西亚 韩国美国日本 18% 8% 长，让中国娱乐应用的影响力不断拓展。 0%5%10%15%20%25%30%35% 12 13 中国应用出海报告 南亚国家喜爱中国金融科技和工具应用 中国金融科技应用在印度尼西亚的安装量占比最高，超过半数(57%)，其他INSEA国家也不甘落后，越南和柬埔寨的占比分别达到32%和15%，均高于成熟的应用出海目标市场韩国(12%)。 在泰国和墨西哥，中国金融科技应用安装量也出现了上扬态势。 印度尼西亚 巴基斯坦越南 柬埔寨韩国 泰国墨西哥 尼泊尔法国 土耳其 57% 37% 32% 15% 12% 5% 3% 3% 2% 2% 2在0各23国年的中安国装金量融占科比技应用 中国工具类应用一直在美国和英国拥有较高人气，最近在南亚的热度也不断攀升，展现出了广阔的发展空间。尼泊尔以32%的安装量占比领先，巴基斯坦位列第二(19%)。 菲律宾是东南亚地区中国应用安装量占比最高(15%)的国家，美国和英国的比例分别为9%和8%。 2在0各23国年的中安国装工量具占应比用 14 尼泊尔 巴基斯坦 菲律宾印度 缅甸 美国 越南 英国法国 韩国 32% 19% 15% 15% 11% 9% 8% 8% 7% 4% 中国应用出海报告 中国应用出海报告 第2部分 INSEA、LATAM和MENAT新兴市场聚焦 Adjust发现，INSEA、LATAM和MENAT是三个高增长的关键市场，值得中国应用开发者特别关注。在这一节，我们就将镜头拉近，仔细查看这些地区的应用安装和会话表现，并深入分析AppTrackingTransparency(ATT)框架全面铺开后的许可率情况，帮助营销人员了解应用趋势和市场环境。在这些数据的基础上，我们进一步深入挖掘，找出了用户获取和收入潜力特别优秀的具体国家和应用类别，帮助中国开发者找准方向。 15 INSEA地区应用安装量和会话量逐年攀升 安装 会话 2022年6月-