速腾聚创招股说明书

RoboSenseTechnologyCo.,Ltd 速腾聚创科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2498 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 倘阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ROBOSENSETECHNOLOGYCO.,LTD 速腾聚创科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：22,909,800股发售股份（视乎超额配股权行使与否而 定） 香港发售股份数目：2,291,000股发售股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：20,618,800股发售股份（可予重新分配及视乎超额配 股权行使与否而定） 发售价：每股发售股份43.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股发售股份0.0001美元股份代号：2498 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本文件附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份43.00港元。香港发售股份的申请人可能须于申请时（视乎申请渠道而定）缴付发售价每股香港发售股份43.00港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 整体协调人（代表包销商）可于我们同意及视为合适的情况下，于递交香港公开发售申请截止当日上午或之前的任何时间，将香港发售股份的数目及╱或发售价调减至低于本招股章程所述的水平。于此情况下，本公司将于作出上述相关调减决定后，于切实可行情况下尽快且惟无论如何于递交香港公开发售申请截止当日上午前于本公司网站www.robosense.ai/en及联交所网站www.hkexnews.hk刊登调减香港发售股份数目及╱或发售价的通告。进一步详情载于本文件“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括惟不限于本文件“风险因素”一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正之前出现若干理由，整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议的责任。请参阅本文件“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.robosense.ai/en可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法及适用美国州证券法登记规定或无须遵守该等规定的交易则除外。发售股份(i)于美国境内仅可获豁免无须遵守美国证券法的登记规定向“合资格机构买家”（定义见第144A条）提呈发售及出售；及(ii)于美国境外根据美国证券法项下的S规例以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年12月27日 致投资者的重要提示全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”一栏及我们的网站www.robosense.ai/en可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可透过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)于网上透过网上白表服务以IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”并下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请； (2)透过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括透过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）将根据阁下的指示透过香港结算FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（倘适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节以了解阁下可透过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情。 阁下透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须最少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。倘通过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表计算就所选股份数目应付的金额。阁下于申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例法规厘定）预先支付申请款项。 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付金额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付金额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付金额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付金额(2) 港元 港元 港元 港元 100 4,343.37 2,000 86,867.31 10,000 434,336.56 300,000 13,030,096.50 200 8,686.73 2,500 108,584.13 20,000 868,673.10 400,000 17,373,462.00 300 13,030.10 3,000 130,300.96 30,000 1,303,009.66 500,000 21,716,827.50 400 17,373.46 3,500 152,017.79 40,000 1,737,346.20 600,000 26,060,193.00 500 21,716.82 4,000 173,734.62 50,000 2,171,682.76 700,000 30,403,558.50 600 26,060.20 4,500 195,451.44 60,000 2,606,019.30 800,000 34,746,924.00 700 30,403.56 5,000 217,168.28 70,000 3,040,355.86 900,000 39,090,289.50 800 34,746.92 6,000 260,601.94 80,000 3,474,692.40 1,000,000 43,433,655.00 900 39,090.29 7,000 304,035.59 90,000 3,909,028.96 1,145,500(1) 49,753,251.80 1,000 43,433.65 8,000 347,469.25 100,000 4,343,365.50 1,500 65,150.48 9,000 390,902.90 200,000 8,686,731.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，占初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商的申请渠道作出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交 所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将于香港于本公司网站 www.robosense.ai/en及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始..................................2023年12月27日（星期三） 上午九时正 透过以下其中一种方式根据网上白表服务完成电子认购申请的截止时间(2)： •IPOApp，可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”并下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 •指定网站www.hkeipo.hk......................2024年1月2日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3).................................2024年1月2日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)........................2024年1月2日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3).................................2024年1月2日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.robosense.ai/en(5)公布国际发售 踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准..........................2024年1月4日（星期四） 或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （倘适用），包括： •分别于我们的网站www.robosense.ai/en及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告........2024年1月4日（星期四） •使用IPOApp的“配发结果”功能或于www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result）使用 “按身份证号码搜索”功能查询...............2024年1月4日（星期四） 下午十一时正至 2024年1月10日（星期三） 午夜十二时正 •拨打分配结果电话查询热线+85236918488.....2024年1月5日（星期五）至 2024年1月10日（星期三） （不包括星期六、星期日及 香港公众假期）上午九时正至下午六时正 寄发有关全部或部分获接纳申请的股票 或将其存入中央结算系统(6)........................2024年1月4日（星期四） 或之前 就全部或部分获接纳的申请寄发 网上白表电子自动退款指示╱退款支票(7)(8)...........2024年1月5日（星期五） 或之前 预期股份开