速腾聚创科技有限公司港股招股说明书

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ROBOSENSETECHNOLOGYCO.,LTD （于开曼群岛注册成立的有限公司） 申请版本警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作向香港公众人士提供资料。 本申请版本为草拟本，其所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即表示阁下知悉、接纳并向RoboSenseTechnologyCo.,Ltd（“本公司”）、其联席保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的。投资者不应根据本文件所载资料作出投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其任何补充、修订或更换附页，并不会引致本公司、其联席保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员须于香港或任何其他司法管辖区进行发售的任何义务。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其任何补充、修订或更换附页的内容未必会全部或部分转载于最终正式上市文件； (d)申请版本并非最终上市文件，本公司可能会不时根据联交所证券上市规则对其作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法管辖区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通函、小册子或广告，亦非邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约，且并非旨在邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为劝诱认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或其任何联属人士、顾问或包销团成员概无于任何司法管辖区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券并非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司不曾亦不会根据1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法注册本文件所指的证券； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何资料的发布可能受到法律限制，阁下同意自行了解并且遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 于本公司招股章程根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例送呈香港公司注册处处长注册前，本公司不会向香港公众人士提出要约或邀请。倘在适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据于香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定；招股章程的文本将于发售期内向公众人士派发。 倘阁下对本文件的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ROBOSENSETECHNOLOGYCO.,LTD （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目：[编纂（][编纂]数目：[编纂（] [编纂]数目：[编纂（] 视乎[编纂]行使与否而定）可予[编纂]） 可予[编纂]及视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]：每股[编纂][编纂]港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股[编纂]0.0001美元股份代号：[编纂] 联席保荐人、 [编纂]及[编纂] [编纂]及[编纂][编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂（]代表[编纂]）与我们于[编纂]以协议方式厘定。[编纂]预期为[编纂（]香港时间）或前后，且无论如何不迟于[编纂（]香港时间）。[编纂]将不超过每股[编纂][编纂]港元，且现时预期不低于每股[编纂][编纂]港元。倘由于任何原因，[编纂（]代表[编纂]）与我们未能于[编纂（]香港时间）前协定[编纂]，则[编纂]将不会进行并将告失效。 香港[编纂]的申请人须于申请时缴付[编纂]每股香港[编纂][编纂]港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，倘最终厘定的[编纂]低于[编纂]港元，则可予退还。 [编纂（]代表[编纂]）可于我们同意及视为合适的情况下，于递交[编纂]申请截止当日上午或之前的任何时间，将[编纂]的数目及╱或指示性[编纂]调减至低于本文件所述的水平（即[编纂]港元至[编纂]港元）。于此情况下，本公司将于作出上述相关调减决定后，于切实可行情况下尽快且惟无论如何于递交[编纂]申请截止当日上午前于本公司网站www.robosense.ai/en及联交所网站www.hkexnews.hk刊登调减[编纂]数目及╱或指示性[编纂]的通告。进一步详情载于本文件“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本文件所载全部资料，包括惟不限于本文件“风险因素”一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正之前出现若干理由，[编纂（]代表[编纂]）可终止[编纂]根据[编纂]的责任。请参阅本文件“[编纂]—[编纂]安排及开支—[编纂]—终止理由”。 [编纂]并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法及适用美国州证券法登记规定或无须遵守该等规定的交易则除外。[编纂](i)于美国境内仅可获豁免无须遵守美国证券法的登记规定向 “合资格机构买家”（定义见第144A条）提呈发售及出售；及(ii)于美国境外根据美国证券法项下的S规例以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就[编纂]采取全电子化申请程序。我们不会就[编纂]向公众人士提供本文件或任何[编纂]的印刷本。 本文件于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.robosense.ai/en可供阅览。倘阁下需要本文件的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 [编纂] [编纂] [编纂] 目录 致有意投资者的重要提示 本公司仅就[编纂]及[编纂]刊发本文件，并不构成出售[编纂]以外任何证券的要约或认购或购买任何该等证券的要约招揽。于任何其他司法权区或在任何其他情况下，本文件不得用作亦不构成出售任何证券的要约或认购或购买任何有关证券的要约招揽。本公司 概无采取任何行动以获准于香港以外的任何司法权区[编纂][编纂]或派发本文件。于其他司法权区派发本文件以及[编纂]及出售[编纂]须受限制，且除非根据相关证券监管机构的登记或授权而按照有关司法权区的适用证券法获准或豁免遵守该等法例，否则不得进行 有关活动。 阁下应仅依赖本文件及[编纂]所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不符的资料。阁下不得将并无载于本文件的任何资料或声明视为已获我们、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、我们或彼等各自的任何董事或顾问或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。我们的网站www.robosense.ai/en所载的资料并不构成本文件的一部分。 页码 预期时间表.................................................................. i 目录........................................................................ v 概要........................................................................ 1 释义........................................................................ 14 技术词汇表.................................................................. 29 前瞻性陈述.................................................................. 32 风险因素.................................................................... 34 豁免严格遵守上市规则....................................................... 76 有关本文件及[编纂]的资料.................................................... 78 董事及参与[编纂]的各方...................................................... 82 公司资料.................................................................... 87 行业概览.................................................................... 89 目录 页码 历史、重组及企业架构100 监管概览123 业务144 董事及高级管理人员191 股本202 主要股东206 财务资料209 未来计划及[编纂]用途249 [编纂]251 [编纂]的架构263 如何申请[编纂]272 附录一会计师报告.........................................................I-1 附录二未经审核备考财务资料...............................................II-1 附录三本公司组织章程及开曼群岛公司法概要................................III-1 附录四法定及一般资料.....................................................IV-1 附录五送呈香港公司注册处处长及展示文件..................................V-1 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的概览。由于仅属概要，故并无载列可能对阁下而言属重要的所有资料。阁下在作出投资决定前，务请阅读整份文件。任何投资均涉及风险。投资我们股份的部分特定风险载于本文件“风险因素”一节。阁下决定投资我们的股份前，务请细阅该节。本节所用多个词汇的定义载于本文件“释义”及“技术词汇表”两节。 关于我们 我们是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的集成，我们有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达，通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人超越人类眼睛的感知能力。我们围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案，推动市场探索应用的边界，引领行业实现大规模商业化。 我们认为，我们领先的市场地位、以客户需求为核心的技术和产品以及量产能力，使我们成为激光雷达及感知解决方案的全球领导者。 领先的市场地位 根据灼识咨询的资料，我们是全球最早实现车规级固态激