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敷尔佳:2024年面膜趋势洞察报告

2023-12-27其他方案S***
敷尔佳:2024年面膜趋势洞察报告

BeautyInSight 保密条约 本报告由敷尔佳和青眼情报联合撰写和出品;本报告所有权、知识产权和著作权归敷尔佳所拥有。 出品方没有通过任何第三方进行代理销售,使用报告请直接与出品方联系。如未获得出品方书面允许,不得用任何方式抄袭或翻印本报告任何部分之文字及图片,在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,否则引起的一切法律后果由违反上述要求的个人或企业自行承担,同时出品方亦认为其行为侵犯了著作权,出品方有权依法追究其法律责任。 凡有侵权行为的个人、法人或其它组织,必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿。否则出品方将依据中华人民共和国《著作权法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规追究其经济和法律责任。 目 01 面膜品类市场现状 1.2025年中国面膜品类市场规模有望突破750亿元 全球及中国面膜的市场规模持续增长 中国面膜市场发展已进入黄金期,已成护肤市场重要基石品类淘系平台市场份额大,快手平台增长速度快 2.贴片面膜占据主导地位,修护舒缓功效成新趋势 录 贴片面膜占市场主导地位 舒缓修护功效市场份额逐步扩大 02 面膜品类消费者需求洞察 1.样本画像 2.消费者需求洞察 消费者使用习惯产品需求 购买偏好 消费者需求总结 3.不同人群的面膜产品偏好 ...P02 ...P02 ...P04 ...P07 ...P09 ...P09 ...P10 ...P12 ...P13 ...P13 ...P14 ...P17 ...P19 ...P20 03 热门面膜品牌案例 1.市场竞争加剧,功效型面膜品牌更受青睐 市场集中度回落,行业竞争加剧国货品牌占主导地位 TOP10面膜品牌大单品策略明显 2.巴黎欧莱雅:年轻化+黑科技 代言人:流量明星代言人矩阵吸引年轻消费群体关注新品:重点布局抗衰老赛道 营销:情感营销,和消费者产生共鸣 3.敷尔佳:持续创新,锻造科技护肤品牌 产品:搭建完善产品结构,从单一大单品发展为多个大单品系列营销:打造多层次、多维度、多元化的推广矩阵 渠道:建立线上线下一体化体系 4.自然堂:具有影响力的IP活动+一盘货数字化体系 产品:面膜产品线及热销面膜单品营销:线下促销活动 5.FanBeauty:明星IP+精准人群定位 营销:创始人IP+头部红人流量加成 产品:精准人群定位,实现高效人货匹配 6.总结 04 面膜市场未来发展趋势 1.构建完善品控体系是面膜品牌发展的基石 2.敏感肌诉求不断上升,敏肌修护面膜成热门 3.熬夜护肤需求显著提升 4.女性对医美术后修护的需求偏好高,相关赛道发展前景大 ...P24 ...P24 ...P25 ...P26 ...P28 ...P28 ...P29 ...P30 ...P31 ...P31 ...P37 ...P37 ...P38 ...P38 ...P40 ...P41 ...P41 ...P42 ...P44 ...P46 ...P46 ...P47 ...P48 5.男士护肤市场高速发展,“恋人经济”曲线扩大男性人群...P49 1 面膜品类市场现状 1.2025年中国面膜品类市场规模有望突破750亿元 全球及中国面膜的市场规模持续增长 随着经济的发展,人们的消费理念也随之发生变化,颜值经济开始盛行,对于化妆品的需求也随之增加。再加上核心消费人群结构的变化,进一步推动了化妆品市场需求的增长。 得益于化妆品市场的快速增长,全球及中国面膜的市场规模也呈现增长态势,截止2023年全球面膜品类市场规模将达到207.4亿美元,其中中国面膜市场占比约为 43.5%,位居全球第一,第二至第五分别是日本、韩国、美国和英国,占比分别为 20.1%、7.3%、4.0%和1.9%。 160.5 174.4 189.0 145.5 132.1 207.4 201820192020202120222023 全球面膜品类市场规模(亿美元) 数据来源:青眼情报 2023年面膜市场规模将达到660亿元,占化妆品市场总规模的8.14%,2018年 -2023年中国面膜市场规模复合增长率6.7%。以目前的增速预估,到2025年面膜市场规模有望突破750亿元。 660 637 558 591 532 478 201820192020202120222023 2018-2023年中国面膜市场规模变化趋势(亿元) 数据来源:青眼情报 中国面膜市场发展进入黄金期,已成护肤市场重要基石品类 自从上世纪九十年代无纺布贴片式面膜进入中国市场后,经过多年发展,我国本土面膜品牌快速崛起。面膜的种类很多,按照使用方法的不同,可分为贴片面膜和涂抹面膜这两大类。其中,涂抹面膜按产品形态又可分为泥/膏状面膜、啫喱面膜(包括撕拉型和免洗型)、粉末类面膜(DIY面膜)等。 从功能上看,面膜最直接也最基础的作用是保�补水。此外,面膜还有清洁皮肤、营养皮肤的作用。 萌芽期 (1997-2002年) 探索期 (2003-2012年)发展期 (2013-2014年) 2003年美即品牌成立,创新性地推出单片搭配的销售方式,以单片10元内的售价有效提高购买频 黄金期 (2014年至今) 本土面膜企业刚起步,面膜市场以海外品牌为主 面膜作为新兴品类被中国消费者视为特殊护理品,渗透率尚低 率,培养面膜使用习惯,推动面膜从特殊护理品到快消品的转变 2007年御泥坊淘宝网点成立,膜法世家成立 2012年被认为是中国面膜的元年,销售规模达78.5亿元,同比增长33% 2013年前后,面膜产业低门槛、高利润的特点使微商成为面膜销售的重要渠道之一 新兴本土品牌快速崛起,海外品牌争相入场 消费者选品依据与需求更加多样化,各面膜品牌主要以爆款驱动销量增长 中国面膜市场的发展历程 中国面膜品类目前处在生命周期的成熟阶段,其GMV增速增长放缓,早期面膜为淘系美妆增长较快的品类之一,然而随着市场快速扩张,品类规模增长进入平稳期。 卸妆洁面 防晒 面膜 眼霜 精华面霜 GMV 人群拓展,量增量价齐增价增>量增量价均放缓 种子阶段 成长阶段升级阶段成熟阶段 时间轴 中国化妆品产品生命周期 随着中国国民收入的增长,对自我形象要求持续提高,投入护肤美妆领域的支出越来越多,中国面膜市场渗透率从2018年的49%上升至2023年的59%。呈现直线上涨态势,预计中国面膜未来渗透率还会持续提高。 56% 57% 53% 51% 49% 59% 201820192020202120222023 中国面膜市场渗透率变化 数据来源:青眼情报 综上所述,面膜凭借市场总体规模大、品牌多、渗透率高成为护肤市场的重要基石品类。以天猫平台为例,2023年1-9月面膜品类市场份额为11.99%,仅次于面部护理套装、面部精华、乳液/面霜,位居护肤类目TOP4。 16.51% 13.33% 11.99% 8.06% 7.98% 5.29% 5.03% 2.74% 1.35% 0.21% 0.04% 面部护理套装 面部精华乳液/面霜 面膜洁面防晒 化妆水/爽肤水 眼部护理男士面部护理旅行装/体验装面部磨砂/去角质 面部按摩霜 27.47% 2023年1-9月天猫平台护肤类目各子类目市场份额 数据来源:青眼情报取数范围:天猫平台2023年1-9月 淘系平台市场份额大,快手平台增长速度快 以2023年1-9月销售情况为例,面膜市场线上线下渠道各占半壁江山,线上渠道销售额贡献率最高的渠道为淘系(淘宝+天猫)平台。 其他线上渠道6.80% 快手6.30% 抖音17.10% 线下渠道50.20% 淘系19.60% 2023年1-9月面膜市场各渠道销售额占比 数据来源:青眼情报数据取用时间:2023年1月-2023年9月 从销售额增长速度来看,淘系平台和CS渠道都在下降,而依托播商平台高增长的红利,面膜在快抖平台销售额同比上升,尤其是快手平台增幅达37.8%。 19.7% -7.9% 37.8% -16.4% 淘系CS渠道抖音快手 2023年1-9月主要渠道面膜产品销售额同比变化 数据来源:青眼情报取数范围:2023年1-9月 同时,对比不同线上平台面膜品类销售表现,淘宝和京东消费者面膜品类大促心智显著高于抖音平台,618大促月GMV与日常期GMV差值已超过50%,淘宝和京东的消费者在购买面膜品类时更倾向在大促节点进行选购。 综上所述,淘系平台和线下渠道面膜市场已经进入成熟期,市场饱和度高,呈现出销售额高,但是增速慢(甚至负增长)的态势,想要进一步突破瓶颈,就需要提高客单价,利用面膜品类的高渗透率将消费者从只购买面膜产品转化为成套购买。在这样的背景下,以面膜为主、覆盖全品类的品牌就很符合目前消费市场的需求。 以敷尔佳为例,其已拥有四十余种专业皮肤护理产品,其产品数量丰富、剂型/形态多元,功效丰富全面,能够较好满足市场和客户多样化的需求,在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品,主打敷料和贴、膜类产品,并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等其他形态产品。 2.贴片面膜占据主导地位,修护舒缓功效成新趋势 贴片面膜占市场主导地位 面膜按照使用方式可以划分为:贴片面膜和涂抹面膜这两大类。其中,涂抹面膜按产品形态又可分为泥/膏状面膜、啫喱面膜(包括撕拉型/免洗型)、粉末类面膜等。 目前贴片面膜是面膜市场上的主力产品,以2023年1-9月销售情况为例,贴片面膜的市场份额为72.8%。 贴片面膜 72.8% 37.8% 涂抹面膜 2023年1-9月不同类型面膜市场份额 数据来源:青眼情报数据取用时间:2023年1月-2023年9月 同时,以天猫平台2023年前三季度数据为例,贴片面膜SKU数是涂抹面膜的2. 46倍,品牌数是涂抹面膜的1.84倍。 贴片面膜涂抹面膜 855750 532663 289080 2104323 SKU数(单位:个)品牌数(单位:个) 2023年1-9月天猫涂抹面膜VS贴片面膜SKU数和品牌数对比 数据来源:青眼情报取数范围:天猫平台,2023年1月-2023年9月 综上所述,贴片面膜依旧在面膜市场占据主导地位。而在贴片类专业皮肤护理产品领域,敷尔佳长期位居领先地位,2021年其贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一,占比15.9%;其中医疗器械类敷料贴类产品占比17.5%,市场排名第一 ;功能性护肤品贴膜类产品占比13.5%,市场排名第二。 舒缓修护功效市场份额逐步扩大 以线上平台为例,2023年1-9月保�补水面膜销量占面膜总销量的63.8%,是面膜产品最主销的功效。其次是舒缓修护,销量占比为32.7%,相较于去年同期占比提升7.3个百分点,市场份额增长最快。 32.7% 27.9% 21.7% 21.2% 18.1%17.0% 16.3% 63.8% 保�补水舒缓修护美白祛斑紧致抗皱提亮肤色清洁收缩毛孔控油祛痘 2023年1-9月不同功效面膜销量占比 数据来源:青眼情报 取数范围:天猫、抖音、快手、京东销量TOP500商品,2023年1月-2023年9月取数原则:一个产品有多个功效,其销量分别计入不同功效 2 面膜品类消费者需求洞察 本报告选取了来自全国各地的300+名消费者样本,从消费者使用面膜的目的、产品喜好、使用习惯、品牌偏好、购买行为等方面进行量化调研。 1.样本画像 青眼情报选取来自全国28个省级行政区的300+消费者作为调研样本,其男女性别比例为3:17;从年龄分布来看,21~30岁群体超过五成,31~40岁群体占比超30%;从肤质看有约36%的消费者是油性皮肤,混合性皮肤占比达28%,干性、油性以及混合肤质类型消费者的存在让各大品牌在产品功效功能上进一步细分,推出适用不同肤质的产品。 30.15% 6.15% 6.15% 3.7% 53.85% 20岁以下21-30岁31-40岁41-50岁50岁以上 年龄分布 28.00% 1