晨会纪要

晨会纪要 2023第（232）期发布日期：2023-12-25 商品指数每日市场跟踪 2023/12/252023/12/22 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 上证综指道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,914.782,914.7800 37385.9737404.35-18.380-0.049 14992.9714963.8729.100.194 4754.634746.757.8800.166 16340.4116621.13-280.720-1.689 1.621.71-0.095-5.552 101.70101.70-0.001-0.001 7.147.1400 0371-58620083 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/12/24 2057.80 24.71 8570.00 2324.00 2602.50 2071.00 24775.00 16550.00 20.57 79.85 1305.75 390.50 48.96 472.75 73.93 78.89 2023/12/25 8:00 480.28 6074.00 69080.00 21350.00 19375.00 207540.00 15720.00 127660.00 977.00 3995.00 13870.00 4117.00 6868.00 6564.00 2023/12/21 2,057.80 24.71 8,606.00 2,248.00 2,553.00 2,063.00 25,240.00 16,835.00 20.42 79.07 1,300.00 386.10 49.31 472.50 73.93 79.12 2023/12/22 15:00 479.54 6090.00 69040.00 21235.00 19165.00 210090.00 15665.00 130740.00 977.00 4004.00 13915.00 4120.00 6,868.00 6,564.00 涨跌 0 0 -36.0 76.0 49.50 8.0 -465.0 -285.0 0.150 0.780 5.750 4.40 -0.350 0.250 0 -0.230 涨跌 0.740 -16.0 40.0 115.0 210.0 -2550.0 55.0 -3080.0 0 -9.0 -45.0 -3.0 0 0 涨跌幅/% 0 0 -0.418 3.381 1.939 0.388 -1.842 -1.693 0.735 0.986 0.442 1.140 -0.710 0.053 0 -0.291 涨跌幅/% 0.154 -0.263 0.058 0.542 1.096 -1.214 0.351 -2.356 0 -0.225 -0.323 -0.073 0 0 化工 主力合约 2023/12/25 8:00 2023/12/22 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1975.50 1968.50 7.0 0.356 焦炭 2580.00 2578.00 2.0 0.078 动力煤 0.00 801.40 -801.40 -100.0 天然橡胶 13840.00 13910.00 -70.0 -0.503 20号胶 10565.00 10570.00 -5.0 -0.047 塑料 8231.00 8240.00 -9.0 -0.109 聚丙烯PP 7620.00 7624.00 -4.0 -0.052 (PTA) 5920.00 5926.00 -6.0 -0.101 PVC 6100.00 6094.00 6.0 0.098 国内 沥青甲醇 3751.002476.00 3736.002486.00 15.0 -10.0 0.401 -0.402 乙二醇 4560.00 4551.00 9.0 0.198 苯乙烯 8551.00 8520.00 31.0 0.364 尿素 2130.00 2,130.00 0 0 玻璃 1872.00 1911.00 -39.0 -2.041 原油 562.30 566.60 -4.30 -0.759 燃油 3099.00 3098.00 1.0 0.032 纯碱 2122.00 2180.00 -58.0 -2.661 纸浆 5842.00 5804.00 38.0 0.655 LPG 4850.00 4809.00 41.0 0.853 农产品 主力合约 2023/12/25 8:00 2023/12/22 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4893.00 4883.00 10.00.2 05 黄大豆2号 4340.00 4356.00 -16.0-0.3 67 豆粕 3319.00 3322.00 -3.0-0.0 90 菜粕 2848.00 2835.00 13.00.4 59 豆油 7566.00 7576.00 -10.0-0.1 32 菜籽油 8077.00 8036.00 41.00.5 10 棕榈油 7108.00 7126.00 -18.0-0.2 53 国内 鲜鸡蛋白砂糖 3610.006260.00 3,610.00 6248.00 0 12.00.1 0 92 黄玉米 2449.00 2416.00 33.01.3 66 玉米淀粉 2837.00 2828.00 9.00.3 18 一号棉花 15390.00 15425.00 -35.0-0.2 27 棉纱 20695.00 20945.00 -250.0-1.1 94 苹果 8236.00 8,236.00 0 0 红枣 15590.00 15,590.00 0 0 花生 8788.00 8,788.00 0 0 宏观要闻 1、航运巨头马士基表示，由于美国领导的联合护航行动的部署，该公司正准备恢复在红海和亚丁湾的航运业务。此前由于其船只遭到袭击，该公司在12月初暂停了船只通过曼德海峡。 2、广东省政府与工信部签署战略合作协议，共同推进广东高质量建设制造强省。工信部日前正式批复同意广东组建国家地方共建新型储能创新中心，为该省首家国家地方共建的制造业创新中心，也是新型储能领域唯一一个国家创新中心。 3、过去两周，美联储降息预期大幅提前至2024年一季度，引发美债收益率跳水、股市冲向历史新高。欧洲央行和英国央行尽管仍保持鹰派，但随着通胀的下行和经济压力的攀升，降息可能也只会迟到而不会缺席。随着中美利差急剧收窄、中国经济仍待进一步提振、上周国有大行再度下调存款利率，各界预计明年初MLF、LPR利率下调的概率较大。 4、京东物流11月底开启小规模裁员。据悉，京东裁撤的员工没有年终奖，同时N+1赔偿起初为按照税后薪资标准，在员工表达不满后改为税前。 5、深铁前海时代·尊府12月23日开启线上选房，仅用6小时，270套约189-249㎡的大平层 全部售罄，实现“日光”。据了解，前海时代备案均价约9.9万元/平，最低单价约8.4万元/平 起，套均1850万元。 6、中国“数据要素×”生态大会在郑州国际会展中心举行。国家数据局副局长陈荣辉致辞称，国家数据局将推进“数据要素×”行动计划尽快印发实施，多措并举推动数据在不同场景中的乘数效应竞相迸发。 7、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，阿里云通义千问成为首批通过评测的四款国产大模型之一，在通用性、智能性等维度均达到国家相关标准要求。 8、乘联会秘书长崔东树表示，1-11月中国新能源汽车累计出口94万台，同比增长75%。传统出口车企数据靓丽，近期新势力出口逐步启动，海外市场数据开始显现。预计未来几个月新能源汽车出口仍较高增长。 9、广铁集团表示，新建广州白云站室内外装饰装修已全面完成，将于近期以超高“颜值”开门迎客。届时，花城广州将新添一个新地标，再增一座大型火车站。 10、韩国汽车产业协会表示，今年1至11月，韩国新能源汽车出口66.2307万辆，同比增长 32.5%。预计今年全年出口量有望首破70万辆，创历史最高纪录。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，周末，花生现货价格整体稳定，局部偏弱，购销僵持，个别油厂供货压力较大。盘面将围绕交割成本和接货价值直接波动，短期来看缺乏有力支撑，盘面预计偏弱震荡为主。 油脂 油脂，据Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，第51周（12月16日至12月22日）111家油厂大豆实际压榨量为161.25万吨，开机率为54%。信息方面，巴西中部的大范围强降雨将持续到年底，这将有助于扭转结荚大豆的生长状况。过去一周，印尼和马来西亚气温较正常水平略高。印尼南苏门答腊岛出现干燥天气(降雨量较正常水平低5-40毫米)。干燥的天气条件可能会推迟印尼和马来西亚的棕榈油生产。国内油脂年前大规模备货还未看到，四大油脂总库存仍在高位，短期油脂缺乏利多消息驱动，预计偏弱震荡为主，关注原油市场影响。 白糖 国际方面，巴西11月下半月产量140万吨，超市场预期，累计产糖4081万吨，同比增787万吨。港口待运船只环比上周降低。印度计划用于生产乙醇的糖限定在170万吨，截至12月15日，印度累计糖产量为740.5万吨，同比减少90万吨。原糖利空情绪大部分释放，后期价格下跌空间或不大。国内方面，广西现货价格企稳，下游需求企业开始备货，需求氛围好转，近期原糖持续下跌，内外价差转好，远期有采购可能，对远期到港是个压力。短期看有下游补库预期推升反弹，备货结束后长期策略反弹做空。 生猪 上周生猪现货价格持续回落，截止到本周五现货价格14.56元/公斤左右，环比- 0.2元/公斤。供应端，市场整体供应相对宽松，疫情影响仍在持续，对后续春节供应产生一定的担忧情绪，而需求方面，本轮降温带来的烟辣仍在持续当中，但后续增量有限。需要春节新一轮的需求拉动支撑。前现货维持反弹后的震荡，继续关注后续需求带来的反弹。同时也应该关注本轮去产能化对明年二，三季度合约带来的偏多预期。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 回顾上周，鸡蛋现货企稳反弹，主教科区河北粉蛋维持在4元每斤左右。供应端相对稳定，产区和流通环节均有库存存在，经过本轮现货价格下跌之后，随着天气好转，市场悲观情绪逐渐释放，贸易端拿货积极性提升，下游进行补库，走货开 始偏好，但受需求支撑不畅，下游市场以清库存为主，而受低温寒潮天气影响，养殖端囤货心态偏差，走货相对积极，购销博弈下，蛋价短期震荡，全面短期维持震荡趋势，缺少进一步方向性指引。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 棉花 12月22日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）90.94美分/磅，跌0.08美分/磅，折一般贸易港口提货价16037元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.14美分/磅，跌0.08美分/磅，折一般贸易港口提货价15723元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为92.28美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16273.14元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.07，折人民币一般贸易港口提货价16405.25元/吨。澳棉报价为90.48，折人民币一般贸易港口提货价15953.88元/吨。巴西棉报价为91.10，折人民币一般贸易港口提货价16063.97元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为84.94，折人民币一般贸