Fintech 和预付款报告 2024

过渡：金融 Fintech为新时代做好准备 金融科技咨询的全球专家 Edgar, Dunn & Company (EDC)是一家独立的全球金融服务和支付咨询公司。该公司成立于1978年，被广泛认为是客户值得信赖的顾问，提供全方位的战略咨询服务、专业知识、市场洞察力和并购支持。 EDC在旧金山、伦敦、巴黎、法兰克福、迪拜和悉尼设有办事处，为六大洲45个国家的客户提供可操作的战略、可衡量的结果和独特的全球视角。 有关更多信息，请联系SameeZafar导演same. zafar @ edgardunn.com TueTo北美高级支付和Fintech主管tue.to @ edgardunn. com Contents Introduction4Executive摘要5过渡到一个新时代：回到地球颠簸6高影响力：金融科技如何重塑经济？16继续前进：加速伟大的（fin）技术转让26Conclusion33 Introduction 过渡一年? 欢迎来到我们的Fintech报告2024版！在这里，您将找到见解通过与思想领袖和从业者的讨论，以及整个行业调查的结果，来捕捉支付专业人士对当前市场动态的看法。 2023年无疑是多事之秋，其特点是全球格局不断变化-其中包括COVID - 19的影响逐渐消退，政治冲突，自然灾害和导致美国多家地区银行倒闭的银行危机。同时，生成AI模型的持续兴起增加了这种惊喜的旋风。 虽然当前的技术发展带来了令人兴奋的可能性，但在创新和对消费者和环境的责任之间取得平衡，同时保持可行的业务现在比以往任何时候都更加重要。 在今年的报告中，我们探讨了金融科技对大流行后世界的反应，对环境和社会责任的奉献，以及利用人工智能和机器学习等技术来提高效率和规模。报告涵盖三个关键主题： 运营效率 本节探讨了金融科技公司如何在战略上为新经济时代做准备，利用技术进步和创新战略来提高运营效率。 气候与影响 本节重点介绍了气候和影响力金融科技的兴起和潜在影响，阐明了他们将可持续性融入金融格局的努力。 技术转让 在这里，我们深入研究了支付行业中与AI和ML进步交织在一起的有希望的机会和潜在风险。我们讨论了这些技术如何重塑金融服务的未来，预示着一个新的可能性时代。 尽管市场出现回落，但金融科技仍有望在未来几年保持稳健，充满了丰富的创新机会，尤其是最近在生成人工智能方面的飞跃。 然而，成功将有利于有纪律的人；以及那些能够熟练利用技术来简化运营并通过战略产品邻接进行扩展的人。保持敏捷，积极应对财务挑战，优先考虑可持续性，承担社会责任以及保护客户免受潜在的欺诈和数据泄露，将是在这个最新的技术驱动（过渡）时代蓬勃发展的关键方面。 执行摘要过渡：金融Fintech为新时代做好准备 货币供应-或缺乏货币供应-是变革的巨大加速器。正如2008年全球金融危机推动金融科技议程一样，今天大流行后的回调正在迫使各地的金融科技公司进行艰难的重置。 从这个意义上说，大流行后的市场回调对金融科技的影响就像2008年金融危机对全球银行业的影响一样：这两个事件都迫使规模参与者重新思考他们的运作方式，并适应新的现实，以保持相关性。 今年，我们在另一个动荡时期与创新者，投资者和现任者进行了交谈。在经济衰退和风险投资市场回落之后，我们纳入了一项行业调查的结果，以确定未来一年的市场优先事项。 如果现在解释经济下滑对金融科技和金融市场的全面影响还为时过早，那么2023年无疑将是一个转折点。 尽管经过一年的调整，公司紧急重新评估其盈利途径后，挑战仍然存在，但金融科技的基本面一如既往。尽管经济放缓，但2022年的金融科技投资仍明显高于2019年-大流行前的最后一年1. 它甚至可能成为伟大的(鳍式)技术转型的起点:运营效率、生成人工智能和数据形式的技术进步以及管理气候变化影响的必要性开始融合在一起。 对于那些能够将使命感与卓越编排相结合，同时使用数据和人工智能来提高效率或创建新的可扩展服务的公司来说，新时代是开放的。 这三个主题是本次对2024年金融科技和高级支付的回顾的重点。 过渡到一个新时代带着颠簸回到地球 大流行是金融科技创新的催化剂-加速数字技术的采用，并以前所未有的规模为实验提供资金。一年过去了，随着经济衰退的前景，金融科技公司如何适应新的市场动态？他们如何为新的经济时代做好准备？ Fintech的GFC时刻 在本节中 如果说2021年是金融科技腾飞的那一年，那2023年感觉非常像它回到地球的那一年。 在某些方面，2023年是金融科技的全球金融危机时刻。至少在心理上。在经历了十年看似无止境的风险投资增长之后，大流行的数字金融繁荣令人兴奋的日子结束了，这让人们更加清醒，迫使公司加倍降低运营效率和盈利途径。对于许多公司来说（就像21世纪初的互联网繁荣一样）似乎是一个遥远的前景，更不用说优先事项了。 在大流行期间和之后不久，所有的灯光都呈绿色闪烁，去年出现了急剧的“转折”，到处都是警告信号。 所有阶段和地区的风险投资都崩溃了。欧洲、中东和非洲高达75%，拉丁美洲高达85% (见图表,Fintech融资2022-23）. 毫不奇怪，这影响了整个行业的金融科技公司。随着招聘规模的缩减，金融科技的一些最大成功，从欧洲的Klarna和Pleo到美国的Chime和Stripe，宣布招聘冻结或收入警告。 87万亿美元 到2028年全球移动钱包市场规模来源：Edgar Dunn & Company 回到基础 机会敲响 虽然驯服金融科技狮子已经敲响了警钟，但在某些圈子里，它也引起了一定程度的幸灾乐祸-通常带有一定程度的道德感，认为金融科技增长的“不惜一切代价增长”模式早就应该结束，并且急需回报建立具有明确盈利途径的企业。 将全栈金融数字化的潜力服务意味着，尽管市场出现了回调，但创新的机会并不短缺。 从表面上看，这感觉像是一种转变-从资本丰富的世界到资本稀缺的世界-新时代的开始可能比过去十年更接近2008年之前的经济现实。 员工和支出管理 人力资源和员工管理的分散市场意味着公司经常使用多种服务，从而需要能够协调员工奖励，支出和员工管理整合的提供商。示例：Ceridian、Coverflex、Gusto 尽管这些因素是正确的，但现实并不那么二元。宏观经济状况的变化加速了风险市场的放缓，这可能导致了海洋的变化，并摆脱了面向消费者的金融服务，但金融科技的基本面仍然存在。 业务流程和B2BSaaS 远离以消费者为中心的金融科技正在使专注于支付和支付的公司受益为企业和企业客户提供运营自动化，对可以展示订阅收入流的金融科技公司的估值不断上升。示例：Integiro、Ramp、Stripe 尽管经济低迷，2022年的金融科技融资总额仍几乎是大流行前的两倍3. 从现金流管理到贷款、财富和支付，在整个金融服务堆栈中填补供应缺口或自动化运营的机会(见方框:机会敲响) -对于具有正确方法或协调能力的公司来说，随处可见。 会计与财务业务 随着皮带收紧，各地的企业都在寻找提高效率和降低成本的方法，而账户整合正在填补中小企业的资金缺口。示例：Mimo，MamoPay，Payable 自动化整个财务堆栈 人工智能和嵌入式金融的趋势正在使端到端流程自动化成为现实。整个金融堆栈的“软件化”可能是金融科技下一个时代的持久主题。 示例：Numarics、Trillion、Vic.ai 正如过去十年成熟的行业所预期的那样，并非所有的金融科技公司都是平等的。 尽管金融科技融资总额低迷在2022年仍然几乎是原来的两倍在大流行之前。Fintech 2022回顾，Dealroom 因此，经济低迷带来的影响并不均匀。对金融科技公司的影响现在更多地与他们的发展阶段、细分市场或商业模式相关，而不是简单地他们在金融科技行业的成员(见方框:方向，请？). 方向，请？ 处于不同阶段和商业模式的公司如何应对经济低迷 公司如何应对不断变化的气候也同样微妙。随着金融科技公司的庞大 大流行的推动 从非接触式支付的爆炸式增长，到减少现金使用和强制 和小调整他们的战略，重新调整重点，或确定成本效益和相应的产品邻接。 纸张或亲自流程的数字化，大流行推动的服务和商业模式清单几乎太长了，令人难以置信(见方框:大流行的推动，下面）。 有些人更平等 对于一些公司来说，过渡年比其他公司更容易适应。对于具有通过大规模低利润交易获得盈利能力的模型的金融科技公司来说，随着交易量的增长，计划如何在贷款或保险等服务上分层-以及如何确保客户知道您提供的服务-可能会在成功与失败之间产生差异。 事实上，由大流行创造的数字金融服务的加速采用可能最好被视为试验和证明对新服务需求的千载难逢的机会。 大规模的增长并不能保证建立有利可图的业务更容易。“。在支付行业，很长一段时间以来，你需要从基本面开始。建立正确的基础和战略-你不能只在价格上竞争，”总部位于英国的支付公司的支付企业家兼首席执行官加里·普林斯说。 “将额外的服务分层到一个更简单的， “今天不同的是，支付交易已经成为一种商品-机会是普林斯先生补充说：“在获取数据的过程中，您可以提供更多直接符合客户或交易对手需求的服务。” 可扩展的交易产品将继续 建立规模金融的重要途径 企业，但金融科技公司需要确保 首先思考 他们有能力训练到位，所以 随着创新和寻找拨备差距的市场变得越来越紧，今天的创始人和创新者也需要考虑市场的结构方向-特别是考虑到最近生成人工智能的飞跃。 “将明确的论点应用于我们正在寻找的那种商业模式意味着像汇款这样的细分市场-收入相当一致-对我们来说不太有趣。然而，在财富管理等领域 在东南亚，我们与女装合作工厂工人获得了数字钱包他们的工资是在哪里支付的。钱包提供了很多客户不知道的功能。“ Mary-EllenIskenderian，妇女世界银行 “在这个市场上，我们需要非常有纪律 决定去找哪些机会。 我们需要时间来确定市场的大小 并在实现飞跃之前评估实现收入的时间。“ IanaDimitrova，OpenPayd 这并不是让他们超越风险。“我们的影响重点，销售作物保护保险，以及我们向保险聚合商而不是直接向农民销售的分销模式，绝对有助于我们吸引投资者的兴趣 潜力大不相同。您不仅可以对管理下的资产进行定位，而且还可以收取提供服务的费用-通常对于受信任且是出色关系经理的公司而言，通常需要多年的时间。”美国Fidelity基金经理创新主管，创始合伙人Ale Vigilante说 对于后续金融，我们应该需要它，“Rose Goslinga说，他是普拉的联合创始人兼总裁，普拉是一家总部位于东非的规模化保险科技公司。 诺维里安，一家总部位于硅谷的风险投资基金。 Vigilante先生补充说：“我们真的在寻找建立企业的创始人，一旦平台或服务启动并运行，服务的边际成本就会下降到零，” “尽管如此，这是一个极具挑战性的环境，所以你必须努力建设和维护这样我们就可以继续实现我们的收入目标，“她补充道。 大但不那么大胆 如果不断变化的经济潮流使早期或构想阶段的公司更加集中或转移了重点，那么它将更加紧迫地重新设定增长和后期公司的优先事项。 作为大流行后的第一个完整的一年，2023年被证明是全球金融科技的又一个关键的一年，这一年将同时预示着下一批金融科技的成功，并突出了方向未来十年的金融创新。 一年前听起来很现实的机会或招聘计划已被搁置，或者在决定继续前进之前采用了不同的观点。 “在这个市场上，我们需要非常有纪律地决定要争取哪些机会，”总部位于英国的嵌入式金融提供商OpenPayd的首席执行官Iana Dimitrova说，“我们需要时间来确定市场的机会，并在实现飞跃之前评估收入的时间，” Dimitrova女士补充说。 越来越多地，这也是在一种使消费者主张风险更大，对投资者吸引力更低的环境中识别安全港客户机会。 因此，专注于企业对企业活动的公司-从嵌入式金融到支付编