外贸集运市场发展报告第一期

外贸集运市场 发展报告 【第一期】 2023年 一 集运市场发展指数 二 中欧班列 货运需求热点城市 目 CONTENTS 三 外贸进出口热点商品 录 综述 全球经济逐步复苏，给贸易增长多一些耐心 2023年1月31日，IMF发布《世界经济展望》，预估2023年全球经济仍将继续维持在低位，缓慢增长2.9%，今年全球经济继续承压前行。但本次IMF对2023年全球经济的增速预测值已高出2022年10月预测值0.2个百分点，且IMF将2024年全球经济增长率预测值提升到了3.1%。 2023年1月摩根大通全球综合PMI为49.8，实现连续两个月上升，达到6个月高点，逼近临界点。其中，中国1月综合PMI为52.9，比上月上升 10.3个点，高于临界点；欧元区2023年1月综合PMI为50.3，高于临界点，已连续三个月回升。全球经济景气程度逐步回升正给国际贸易增长注入更多动力。 然而，从经济活动复苏，到贸易走向增长，中间仍然存在一段较长的传导过程。 当下更应理性看待港口吞吐量下滑、空箱堆积、运价低迷等系列问题；因为走向复苏需要时间，请多一些耐心。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 01 一 集运市场发展指数 中欧班列发展指数枢纽港口发展指数 01）整体发展指数 2023年1月中欧班列开行指数为108.1，货运指数为115.7，发展稳步向好。 2023年1月中欧班列发展指数 133.5 117.5 125.9 115.7 121.1 121.9 97.7 110.4 108.1 84.5 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 02）国内核心站点城市发展情况 2023年1月，西安、义乌、江苏、武汉、合肥、天津、辽宁等多个省市的中欧班列货运指数均实现较快增长，尤其是义乌、武汉两个城市1月货运指数超高速发展。 2023年1月中欧班列部分站点发展指数 268.7 250.5 132.5 111.6 112.1 122.8 113.0 300 250 200 150 100 0.0 22/0922/1022/1122/1223/01 开行指数货运指数 50 0西安义乌江苏武汉合肥天津辽宁 一 集运市场发展指数 1｜中欧班列发展指数 2023年1月，中欧班列累计开行1410列、运送货物14.7万标箱，同比分别增长6%、13%，综合重箱率达到100%。 一、集运市场发展指数02 2｜枢纽港口发展指数 01）整体发展指数 2022年12月，全国港口共完成货物吞吐量137,142万吨，其中外贸货物吞吐量39,112万吨；共完成集装箱吞吐量2,530万TEU。全国港口整体货运发展指数小幅上升至104.7，港口货运运行平稳。 02）国内前十大港口发展指数 2022年12月，货运量前十大港口合计完成集装箱吞吐量1,757万TUE，占全国港口集装箱吞吐量的比重达到69.4%。其中，钦州港、苏州港货运发展指数同比大幅提升，青岛港货运发展指数也有较大增长。 2022年12月全国港口货运发展指数2022年12月前十大港口货运发展指数 105104.7 120116.9 03）重点口岸货运发展指数 2023年1月，霍尔果斯铁路口岸、满洲里铁路口岸、绥芬河铁路口岸的货运发展指数保持增长；其中，绥芬河铁路口岸货运发展指数同比大幅增长。 见右图 1760 2023年1月重点口岸货运发展指数 161.8 1540 1320 1100 104.2 106.4 980 95.0 阿拉山口 霍尔果斯 满洲里 绥芬河 104.5 104 103.5 104.1104.0104.0104.2 115 110 105 100.6101.7 104.4108.3104.8 103.2 103.7 111.9 二 中欧班列货运需求热点城市 出口货运需求热点城市进口货运需求热点城市中欧班列货运流通热点线路 1｜出口货运需求热点城市 2023年1月，从西安、重庆、成都、郑州出口至欧洲的货运需求在中欧班列[中国-欧洲]总出口需求中的占比达到88.9%。在出口欧洲的货运需求中，西安占比35.9%，成都占比29.0%，重庆占比16.0%，郑州占比7.9%，义乌占比5.8%。 其他5.3%义乌5.8% 郑州7.9% 二 中欧班列货运需求热点城市 2023年1月，出口欧洲的货运需求约89%集中在西安、成都、重庆、郑州；从欧洲进口的货运需求约91%集中在杜伊斯堡、曼海姆、汉堡、不 来梅哈芬。 2023年1月中欧班列[中国-欧洲]出口货运需求热点城市 西安成都重庆郑州义乌其他 重庆16.0% 西安35.9% 成都29.0% 2｜进口货运需求热点城市 2023年1月，从杜伊斯堡、曼海姆、汉堡、不来梅哈芬进口至中国的货运需求在中欧班列[欧洲-中国]总进口需求中的占比达到91.4%。在从欧洲进口的货运需求中，杜伊斯堡占比40.4%，曼海姆占比21.9%，汉堡占比21.7%，不来梅哈芬占比7.4%进，蒂尔堡占比3.5%。 2023年1月中欧班列[欧洲-中国]进口货运需求热点城市 其他5.1%蒂尔堡3.5% 不莱梅哈芬7.4% 杜伊斯堡40.4% 杜伊斯堡曼海姆汉堡不来梅哈芬蒂尔堡其他汉堡21.7% 二、中欧班列货运需求热点城市 曼海姆21.9% 05 3｜中欧班列货运流通热点线路 2023年1月，中国出口欧洲的中欧班列货运热点线路有：从西安、成都、重庆、义乌出发至马拉舍维奇，以及从成都出发至罗兹，从重庆出发至杜伊斯堡，从郑州出发至列日。 西安、成都、重庆至马拉舍维奇的3条出口线路，货运需求合计占比达到61.2%。 从欧洲进口的热点货运线路有：从曼海姆出发至西安，从杜伊斯堡出发至义乌、重庆、武汉，从汉堡出发至郑州、西安，从不来梅哈芬出发至重庆。 曼海姆至西安，杜伊斯堡至义乌、重庆，汉堡至郑州4条进口线路，货运需求合计占比达到67.3%。 2023年1月中欧班列[中国-欧洲]出口货运热点线路2023年1月中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路 30.1% 20.9% 10.2% 6.7% 5.8% 4.9% 3.6% 西安-马拉舍维奇 成都-马拉舍维奇重庆-马拉舍维奇 成都-罗兹重庆-杜伊斯堡郑州-列日 义乌-马拉舍维奇 曼海姆-西安 杜伊斯堡-义乌 汉堡-郑州杜伊斯堡-重庆不来梅哈芬-重庆 汉堡-西安杜伊斯堡-武汉 8.0% 8.0% 7.8% 13.3% 15.7% 19.6% 18.7% 0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20% 三 外贸进出口热点商品 全国热点商品 部分货运枢纽城市进出口热点商品 1｜全国热点商品 2022年12月，我国进出口最热商品均为机电产品、高新技术产品。其中，我国货物贸易出口额为21,607.2亿元，机电产品出口占比达57.8%、高新技术产品出口占比达25.5%，二者合计占比达83.3%；货物贸易进口额为16,106.1亿元，机电产品进口占比达37.7%，高新技术产品进口占比达27.9%，二者合计占比达65.6%。 2022年12月我国出口热点商品（单位：人民币亿元）2022年12月我国进口热点商品（单位：人民币亿元） 机电产品高新技术产品服装及衣着附件 纺织纱线、织物及其制品 塑料制品农产品 钢材成品油 家具及其零件 1008.4 776.3 668.9 649.8 519.7 468.4 430.1 5508.0 12497.4 机电产品高新技术产品 原油农产品 铁矿砂及其精矿 天然气未锻轧铜及铜材 煤及褐煤铜矿砂及其精矿 591.4 536.1 302.3 297.3 290.9 1573.2 2166.4 4491.1 6067.1 三 外贸进出口热点商品 机电产品、高新技术产品普遍热度最高。 鞋靴0 380.32000400060008000100001200014000 初级形状的塑料0 284.11000200030004000500060007000 2｜部分货运枢纽城市进出口热点商品 ▪上海 机电产品 2022年12月上海出口热点商品（单位：人民币亿元） 1072.0 机电产品高新技术产品 2022年12月上海进口热点商品（单位：人民币亿元） 967.6 694.7 高新技术产品 基本有机化学品电动载人汽车服装及衣着附件 纺织纱线、织物及其制品 塑料制品 钢材文化产品农产品0 ▪宁波 49.3 47.6 43.6 40.8 27.8 26.4 22.6 14.0 598.0 20040060080010001200 农产品 食品金属矿及矿砂医药材及药品初级形状的塑料基本有机化学品未锻轧铜及铜材 美容化妆品及洗护用品 197.9 182.6 128.8 78.1 69.0 49.8 45.4 043.820040060080010001200 2022年12月宁波进口热点商品（单位：人民币亿元） 机电产品纺织纱线、织物及其制品 高新技术产品服装及衣着附件 塑料制品家具及其零件 文化产品 鞋靴基本有机化学品 2022年12月宁波出口热点商品（单位：人民币亿元） 147.7 90.4 60.9 67.3 45.9 41.4 32.2 21.2 619.5 原油机电产品 未锻轧铜及铜材金属矿及矿砂 农产品初级形状的塑料 食品天然气 高新技术产品 36.6 35.2 31.8 31.5 30.2 28.5 25.7 23.4 201.1 农产品0 20.1 100200300400500600700 基本有机化学品0 22.1 50100150200250 ▪广州 机电产品高新技术产品 文化产品 2022年12月广州出口热点商品（单位：人民币亿元） 245.3 74.6 46.4 机电产品高新技术产品 天然气 2022年12月广州进口热点商品（单位：人民币亿元） 98.6 82.8 149.8 服装及衣着附件贵金属或包贵金属的首饰 塑料制品 箱包及类似容器纺织纱线、织物及其制品 鞋靴家具及其零件 26.6 23.4 16.0 13.3 10.3 10.3 42.9 农产品文化产品 食品初级形状的塑料 珍珠、宝石及半宝石 医药材及药品 煤及褐煤 17.5 17.1 13.4 8.8 60.8 54.7 54.2 ▪天津 机电产品高新技术产品 钢材农产品 家具及其零件医药材及药品 050100150200250300 2022年12月天津出口热点商品（单位：人民币亿元） 机电产品高新技术产品 农产品 食品未锻轧铜及铜材医药材及药品 020406080100120140160 2022年12月天津进口热点商品（单位：人民币亿元） 服装及衣着附件 纺织纱线、织物及其制品 基本有机化学品 成品油 68.3 184.0 18.2 10.3 7.4 6.5 6.0 5.2 4.9 4.3 050100150200 金属矿及矿砂 天然气基本有机化学品初级形状的塑料 152.8 230.2 17.9 17.1 11.4 10.3 8.9 5.8 109.6 102.9 050100150200250 ▪重庆 2022年12月重庆出口热点商品（单位：人民币亿元） 2022年12月重庆进口热点商品（单位：人民币亿元） 机电产品 309.4 机电产品 210.6 高新技术产品 213.6 高新技术产品 207.7 文化产品 16.8 纸浆、纸及其制品 19.4 服装及衣着附件 6.6 医药材及药品 16.7 基本有机化学品 5.6 金属矿及矿砂 15.9 玩具 4.0 农产品 12.4 塑料制品 3.4 食品 12.1 家具及其零件 3.1 玻璃及其制品 2.9 未锻轧铝及铝材 2.7 文化产品 2.5 陶瓷产品 2.5 350 未锻轧铜及铜材 0