印尼服装&鞋类市场发展趋势（unprotected）

2023 印尼服装&鞋类市场发展趋势 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2014-2022年全球服装市场收入数据 •2014-2022年印尼服装市场销售数据 •2022年印尼市场销售渠道发展趋势及预测 •2022年印尼服装/鞋类行业消费者消费行为调查 目录 1.概览 1.1服装市场基本数据 •全球数据 •GDP制造业数据 •通胀对印尼国内家庭消费的影响 2.印尼服装/鞋类贸易数据 2.1海外数据 •服装数据 •鞋类数据 2.2国内数据 •服装类收入/制造业数据 •鞋类收入/制造业数据 3.销售渠道 •电商线上vs线下市场 •服装市场顾客偏好调查 4.消费者行为调查 •消费能力 •服装、鞋类搜索购买量 •二手潮牌商品市场 扫描领取报告 1.概览 概述 此报告意在从印尼海内外市场数据、销售渠道以及消费者行为三个方面的宏观数据展示印尼服装和鞋类市场的现状，为消费者及商家提供市场行情信息。 •海外销售数据分为服装类与鞋类两大数据指标，不做互相对比只做时间发展序列以及国家分类对比。 •国内数据将分别由市场收入、制造业两方面来展示供求关系，分别提供服装类、鞋类的收入和制造发展信息。 •销售渠道将提供销售渠道的占比，且分为线上线下两大类，以电商为线上代表与线下销售进行对比 •消费者行为将从消费能力以及搜索购买量进行相对分析，同时调查小芬这对二手时尚商品的看法。 扫描领取报告 3 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 概览 全球数据 2.5 2014-2027年全球服装市场收入及预测 扫描领取报告 2.0 1.54 收入单位：万亿美元 1.5 1.841.891.94 1.4 1.52 1.46 1.45 1.741.79 1.581.58 1.55 1.53 1.0 0.5 0.0 20142015201620172018201920202021202220232024202520262027 •2014-2022年期间全球服装市场收入均处于一个相对平稳波动的收入区间，从1.4万亿美元到1.6万亿美元之间。自2023年往后的数据为预测数据，数据来源预测2023年销售额将突破1.6万亿的区间并在往后四年间持续攀升，于2027年达到突破1.9万亿美元 数据来源Statista;StatistaConsumerMarketInsights 1.1印尼服装、鞋类市场基本数据 全球数据 2022年全球各国服装市场收入，按国家分类 扫描领取报告 •2022年的全球服装市场收入中，美国的收入稳居全球收入首位，达到3119亿美元。其次则是中国市场，收入达到了2685亿美元。值得一提的是虽然第一与第二位的收入差距已经相当巨大，排在第三的印度收入只在100亿以内，与第二位的中国相差距千亿往后的国家亦是如此。 美国中国印度日本英国德国意大利 韩国加拿大 法国巴西 俄罗斯联邦 西班牙 印度尼西亚 收入单位：十亿美元 050100150200250300350 311.97 286.51 87.6 75.91 73.38 61.76 49.25 35.27 34.93 33.65 28.28 22.05 20.04 19.8 18.2 数据来源：Statista;StatistaConsumerMarketInsights 1.1印尼服装、鞋类市场基本数据 GPD制造业数据 2014-2022年印尼纺织与服装类制造业按当前市场价格GDP 250 2014-2022年印尼皮革及相关产品和鞋类制造业按当前市场价格计算GDP GDP单位：万亿印尼盾 60 扫描领取报告 GDP单位：万亿印尼盾 200 150 100 50 139.03139.39 143.54150.54 168.55 200.02 201.64 50 40 3028.6 20 10 31.44 186.63180.22 35.2136.99 41.72 42.5 42.51 39.2 48.13 0 20142015201620172018201920202021*2022** 0 20142015201620172018201920202021*2022** 数据来源：StatisticsIndonesia 1.1印尼服装、鞋类市场基本数据 GPD制造业数据 扫描领取报告 •总体来看，2014-2022年印尼国内的服装纺织制造业GDP呈现一个稳步攀升的状态。虽于2020-2021年受到新冠疫情冲击稍有下降，但是仍在2022年实现回升并达到历史最高，超过2019年达到接近202万亿印尼盾。 •皮革及鞋类制造业GDP自2014年至2022年同样呈现一个稳步攀升的发展序列。与服装纺织业相同，于2020-2021年收到新冠疫情冲击呈现下滑趋势，但是依旧于2022年达到48万亿印尼盾左右的最高峰。 •以上数据显示印尼国内制造业的需求依旧在稳步攀升，即便遭受疫情冲击也没有阻止其发展的趋势，预计此两项GDP在未来将依旧呈现一个上升的姿态。 1.1印尼服装、鞋类市场基本数据 通胀对印尼国内家庭消费的影响 扫描领取报告 截止至2023年3月受通胀影响下印尼的家庭支出 调查 日常家庭支出（食物、药物衣服等） 无存款 54% 77% 支付水电费支付房租/房贷 其他 16% 1% 33% •调查显示在高通胀率的影响下大部分77%的印尼家庭的消费重心基本都集中在日常家庭支出、生活支出，其中也包含服装产业。受访的11595个印尼家庭中，甚至有超过一半的家庭反馈没有能力留有存款积蓄。 调查报告：2023年3.09-3.31;11,595名16岁及以上样本; 数据来源：RakutenInsight 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 印尼服装/鞋类贸易数据 2016-2022年印尼服装、配饰及毛皮制品出口价值 2021年印尼服装制造出口价值，按出口国分类 单位：百万美元 1,400 1,322.53 出口价值单位：千美元 1,246.62 01,0002,0003,0004,0005,0006,000 1,200 美国 4,941 1,000 日本 673.5 800 762.72 德国 394.4 600 韩国 320.9 400 291.3 393.03 澳大利亚 225.7 200 173.65 151.83 加拿大 215 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 其他国家 1,840.9 数据来源：StatisticsIndonesia；UNComtrade •数据显示，2016年时印尼服装制品的出口价值达到最高，之后自2016-2020为止一直呈现一个下滑的趋势，在2020年之后出口值 才重新开始回升。值得一提的时2021到2022年为止，印尼的服装出口价值出现了一个惊人的增幅，由$39,000左右升至$120,000。 •上图数据显示2021年印尼服装制造出口主要对象为美国，达到接近五十亿美元的出口价值。其余国家如日本、德国澳大利亚等，出口价值都较少，基本都没有达到10亿美元的，第二高的如日本也才六亿七千万美元左右。 2.印尼服装、鞋类市场基本数据 2.1海外数据-鞋类 2012-2021年印尼鞋类出口价值 扫描领取报告 2021年印尼鞋类出口价值，按出口国分类 7,000 6,000 出口价值单位:百万美元 5,000 4,000 3,000 6,165.24 出口价值单位：百万美元 4,507.024,639.86 4,910.03 5,113.29 美国 3,860.39 4,108.45 3,524.59 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国 比利时 德国日本英国韩国荷兰墨西哥 澳大利亚 796.3 627.73 399.57 302.06 231.63 171.67 152.46 148.76 133.73 4,409.29 4,804.5 05001,0001,5002,0002,500 2,114.63 2,000 1,000 0 2.印尼服装、鞋类市场基本数据 2.1海外数据-鞋类 扫描领取报告 •印尼自2012-2018年鞋类出口价值一直稳步提升。2019年遭遇短暂下滑之后，在往后的两年里恢复增长速度，于2021年达到最高的61亿美元年出口值。印尼在鞋类制造业出口方面实现的价值收入是相当可观的，并且未来预计还会继续攀升。 •与服装出口相似，印尼的鞋类出口大都出口向美国，单2021年向美国就创造了约21亿美元的出口价值，与第二出口国的中国出口价值也才接近8亿美元。 •综上数据可以表明，印尼的服装制造出口价值都在逐年提高，且与美国的合作关系与其他国家相比特别密切，年产价值非常高。与其他国家的出口市场虽然不如美国，但是其创造的出口价值也相当可观。 2019-2027年印尼服装市场收入趋势，按客户分类 女性服装男性服装儿童服装 30,000 11,547.93 25,000 收入单位：百万美元 20,000 15,000 10,000 5,000 0 8,247.8 5,466.86 3,654 4,854.62 5,143.26 3,210.91 3,356.15 7,347.34 2019202020212022202320242025 9,453.14 6,270.88 4,079.75 10,533.55 7,000.92 4,518.96 7,723.32 7,307.16 11,040.81 2026 12,044.07 8,027.48 7,693.4 4,702.83 4,873.2 5,053.76 5,245.02 12,525.59 8,346.54 2027 2019-2027年印尼服装销售增长率，按产品类型分类 女性服装男性服装儿童服装 •上图数据显示，自2020年开始印尼服装市场收入呈现一个上升趋势，并且预测直到2027年都会一直保持该趋势。其中收入占比最大的为女性服饰，其次是男性服饰，最 25% 20% 15% 收入增长 10% 5% 0% -5% -10% -0.1213 0.224 后才是儿童服装。由此可见在印尼服装市场中，女性占 据消费主导，为主要目标客户群体。 •左图显示了印尼2019年至今以及未来直到2027年的服装市场收入增长率，三种客户群体的增长率曲线基本重合。2020年遭受断崖式下滑呈现负增长率，但是又急速回升，由2022年达到顶峰的22.4%的增长率。往后数据预测持续下滑，最后在5%左右保持相对稳定。 -15% 201920202021202220232024202520262027 2.印尼服装、鞋类市场基本数据 3.2国内-收入数据-服装类 2022年印尼月销售指数 120 150% 服装市场收入占比 100% 50% 0% 2017-2027印尼奢侈品服装市场占比 非奢侈品奢侈品 扫描领取报告 100 80 101.9 71.1 74.4 74.7 82.1 76.3 83.383.7 76.8 79.7 78.6 85.7 •按月份设定零售指数可以看出，在第一季度末印尼服装市场的销售指数可以达到最高的101.9。同时最低也在第一季度二月份，其零售指数达71.1。 零售指数 60 40 20 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 •值得一提的是，除四月份以外，其余月份的零售指数都维持在70-90这样一个相对稳定且较高的区间。由此可以判断印尼服装市场全年的消费指数都不低，且会在四月份达到最高。 •奢侈品市场在印尼服装市场的占比从2017年至今且往后直到2027年的预测都不超过2%，