早八点丨楼市整体环比上升，土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成

早八点|楼市整体环比上升，土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成 （2023年12月11日~12月17日） 交易：楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大。 土地：土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。 一、交易：整体环比上涨8.83%，一线城市涨幅最大 注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市） 二、周度整体：整体环比上升，同比下降，同比降幅变缓 上周楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大。库存整体环比略涨。土地整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。出让金总额增加，上海收金近222亿蝉联榜首。二线城市交易活跃，重庆近10亿新推6宗宅地。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中杭州、南京、长沙、温州、金华等城市。政策：中央经济工作会议定调化解房地产风险。北京、上海降低首付及贷款利率，调整普宅认定标准。 三、一线城市：整体成交面积环比上升35.26%，上海涨幅最大 上周，一线城市成交面积整体环比上升35.26%，同比上升0.33%。分城市来看，北京、上海、广 州、深圳四城成交面积环比均上升，其中上海环比涨幅最大，为53.8%，深圳次之，为31.1%；而同比来看，只有北京同比增长，涨幅为46.1%。 表：一线城市成交面积同环比情况 四、二三四线城市：整体环比均上升，同比均下降；三四线城市整体环比涨幅与二线城市持平 二线代表城市整体成交面积环比上升3.19%。分城市来看，大部分二线城市环比均上升，青岛涨幅 最大（35.18%），宁波次之（34.70%）；武汉环比降幅最大，为37.09%。同比来看，二线代表城市整体同比下降19.03%。三四线代表城市整体则环比上升同比下降，环比上升3.19%，同比下降8.87%。 图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅 五、库存：本周库存总量环比略有上涨 监测的8个代表城市整体库存环比略涨1.26%。其中，一线城市，上海、北京环比上涨最高，涨幅 分别为4.2%、2.9%；深圳、广州环比降幅最高，降幅分别为0.5%、0.2%。二线城市中，南京降幅最大，为1.1%，杭州涨幅最大，为4.9%。 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 自然资源部支持城市更新的规划与土地政策指引 12月12日，自然资源部印发《支持城市更新的规划与土地政策指引》，明确各地可因地制宜细化要求，开展城市更新的规划与土地政策探索创新。政策指引着重从规划引领和政策融合两个方面支持城市更新。一个是发挥规划引领作用，激发城市更新活力；另一个是发挥政策融合效能，突破城市更新瓶颈。在城市更新方式上，政策指引提出，要按照“留改拆”的优先顺序，采用保护传承、整治改善、改造提升、再开发和微改造等更新方式，并明确其适用条件。针对老旧厂区和产业园区更新，鼓励转型升级为新产业、新业态、新用途，鼓励开展新型产业用地类型探索；针对老旧商业街区和传统商圈更新，应注重保留特色业态、提升原业态、植入新业态、复合新功能，促进商业服务业和消费层级的多样化发展。在土地使用年限方面，政策指引明确，为适应市场需求及产业发展需要，鼓励城市更新中灵活确定土地出让年限和租赁年期，可考虑采用少于法定最高出让年限或租赁年期供应产业用地，并允许根据需要予以续期。 无锡恒隆府封顶 12月14日，恒隆地产宣布，旗下高端服务式寓所品牌“恒隆府”位于无锡的全新项目——无锡“恒隆府”举行封顶仪式，标志着无锡恒隆广场第二期综合发展项目的一个重要里程碑。无锡“恒隆府”位 处市中心历史悠久的繁华商圈，由两栋超高层塔楼组成，总建筑面积约10万平方米，提供约570套寓 所及约1000个停车位，并配置国际化尊贵会所及综合活动区域。另外，无锡恒隆广场于2013年9月 正式开业，一期总建筑面积达26.27万平方米，由购物中心及两座甲级办公楼组成，其中购物中心部分 面积11.8万平方米，办公楼与商场相互打通。二期项目位于无锡恒隆广场的南面，无锡恒隆府为无锡恒隆广场二期综合发展项目的销售物业部分，毗邻一期购物商场和办公楼一座及二座。 珠海万达商管获太盟再投资 12月12日，据万达集团官网显示，太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资 协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海 万达商管再投资。据了解，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿人民币，其 中太盟的投资额约为28亿美元(约180亿人民币)，现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。万达将与太盟等重要股东一起，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司的长远发展。另外，就上市问题，新投资将不再设置对赌协议。珠海万达商管目前管理全国227个地 级及以上城市的494个大型商业中心。过去两年中，珠海万达商管管理的商业中心数量从417家增长到 494家，平均年增长率为9%左右。以管理的商业面积计，珠海万达商管现为全球最大的商业管理公司。太盟投资集团(PAG)是一家专注于亚洲的私市股权投资公司，业务板块包括私市股权、不动产及信贷与市场的投资。太盟投资集团超过300名投资专业人士分布在全球的15个办事处，为全球近300家机构基 金投资者管理着超过550亿美元的资产。 旭辉收购虹桥公司总部大楼股权 12月12日，据万达集团官网显示，太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资 协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海 万达商管再投资。据了解，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿人民币，其 中太盟的投资额约为28亿美元(约180亿人民币)，现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。万达将与太盟等重要股东一起，进一步优化公司法人治理，保持管理团队稳定，共同支持公司的长远发展。另外，就上市问题，新投资将不再设置对赌协议。珠海万达商管目前管理全国227个地 级及以上城市的494个大型商业中心。过去两年中，珠海万达商管管理的商业中心数量从417家增长到 494家，平均年增长率为9%左右。以管理的商业面积计，珠海万达商管现为全球最大的商业管理公司。太盟投资集团(PAG)是一家专注于亚洲的私市股权投资公司，业务板块包括私市股权、不动产及信贷与市场的投资。太盟投资集团超过300名投资专业人士分布在全球的15个办事处，为全球近300家机构基 金投资者管理着超过550亿美元的资产。 总体情况：整体供应量环比走低，上海收金近222亿元居首 整体供求环比走低，宅地成交量增近八成，整体均价较上周上扬，宅地均价增幅近半。出让金总额增加，上海收金近222亿蝉联榜首。二线城市交易活跃，重庆近10亿新 推6宗宅地。 表：40个大中城市土地市场情况（市本级） 供应量(万㎡) 成交量(万㎡) 成交均价(元/㎡) 出让金(亿元) 整体市场 1174 761 6115 1080 住宅市场 337 517 8810 1011 各线城市：一线城市整体供应量环比微降，二线城市成交均价显增 一线城市整体供应量微降，成交量增近九成，宅地供求较上周走低，成交均价及收金走高。二线城市整体供求较上周走低，成交均价及收金走高，宅地供应量降幅近半，成交方面各指标均增。 出让金：榜单总额增近七成，上海收金近222亿元居首 榜单总额增近七成，入榜地块水平分化较为明显。长三角地区占据榜单七席，上海收金近222亿蝉联榜首。 出让金TOP10（市本级数据） 单位：亿元 250.0 221.6 200.0 150.0 100.0 50.0 142.2136.4 109.8103.0 79.7 68.0 55.748.8 38.0 0.0 上海杭州南京常州成都贵阳泰州无锡武汉扬州 宅地总价TOP5：榜单总额走高，上海一城占据榜单三席 榜单总额较上周增逾七成，入榜地块水平分化较为明显，上海一城占据榜单三席，上海嘉定区宅地收金逾89亿元领衔。 表：全国住宅用成交总价TOP5 序号 城市 地块名称 成交价 (亿元) 竞得方 1 上海 嘉定区南翔镇地块 89.1 华润置地+华发股份 2 上海 徐汇区斜土街道地块 53.6 能源建设+国达志荃+中能建城 3 上海 宝山区顾村大型居住社区地块 45.9 招商蛇口 4 金华 凤凰山有机更新地块 31 绿城中国 5 杭州 北部新城LZ10单元地块 29.6 杭州绿城浙旦 宅地单价TOP5：榜单均价走低，长三角地区为榜单主力 榜单均价环比降近五成，入榜门槛升至29949元/平，长三角地区为榜单主力，上海徐汇区宅地领跑。 表：全国住宅用地楼面单价TOP5 序号 城市 地块名称 楼面价 (元/㎡) 竞得方 1 上海 徐汇区斜土街道地块 42134 能源建设+国达志荃+中能建城 2 南京 建邺区兴隆街道地块 34315 南京河西新城控股 3 上海 闵行区颛桥镇江川社区地块 32230 华润置地 4 上海 嘉定区南翔镇地块 30015 华润置地+华发股份 5 南京 鼓楼区热河南路街道地块 29949 首开股份 新推关注地块 本周，重庆推出6宗地块，总起始价逾10亿元，济宁新推5宗地块，总规划建筑体量 逾78万平。 城市 地块名称 用地性质 建筑面积(万 平) 起始价 (亿元) 楼面价 (元/平) 截止日期 起始价 重庆 高新区西永组团地块 住宅 12.2 7.9 6500 01-03 武汉 汉阳区琴台大剧院地块 商办 4.5 4.9 10888 12-29 济宁 104国道京沪铁路地块 商办 54.4 4.3 785 01-11 推地规模 济宁 104国道京沪铁路地块 商办 54.4 4.3 785 01-11 潍坊 高新区东风东街以地块 商办 33.0 3.2 975 01-15 湘潭 湘潭岳塘经开区地块 住宅 25.0 3.2 1275 01-12 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中杭州、南京、长沙、温州、金华等城市。其中，绿城以29.64亿元竞得杭州余杭北部新城商住地块。投融资：广州地铁发行完成20亿超短期融资券利率2.57%；绿城以29.64亿元竞得杭州 余杭北部新城商住地块 房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，12 月12日，广州地铁集团有限公司披露2023年度第十六期超短期融资券发行情况。公告显示，本期票据简称 “23广州地铁SCP016”，发行总额20亿，发行利率2.57%，期限180天，起息日为2023年12月11日， 申购金额为30亿元，主承销商为宁波银行股份有限公司，包销规模1.7亿元；12月12日，中海企业发展集 团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。中海企业发展集团有限 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称： 23中海03）为3年期固定利率债券；品种二（债券简称：23中海04）为5年期固定利率债券。最终“23中海03”取消发行；“23中海04”发行规模为30亿元，票面利率3.20%，认购倍数1.83倍。 上周，房企拿地城市主要集中杭州、南京、长沙、温州、金华等地，其中，12