2023欧美充电桩市场供需竞争格局及发展趋势分析报告

目录 一、需求：政策加码，欧美充电桩市场步入快速发展期............................................................61.1充电桩分类多元化，海外客户需求差异犹存..................................................................61.2欧美充电桩需求共振，行业发展空间广阔.....................................................................61.3高市场定价下利润空间大，加速桩企出海进程............................................................11二、供给：产品+渠道+售后，国内厂商多端特色布局..............................................................122.1海外产品要求高，高性价比加速国产充电桩出海进程................................................122.2渠道+售后：强调销售及服务，可持续订单赋能长期成长..........................................15三、多方切入，欧美呈现差异化竞争格局.................................................................................163.1欧洲：竞争格局分散，行业集中度较低.......................................................................163.2美国：轻资产运营商+车企主导，市场集中度高..........................................................18四、展望未来，充电桩出海发展趋势明晰.................................................................................204.1快充需求增加，大功率直流桩有望成出海主流............................................................204.2散热问题亟待解决，液冷模式有望加速布局................................................................22五、相关标的梳理及投资建议....................................................................................................245.1欧陆通：电源适配器龙头，有望顺势切入快充电源模块领域.....................................245.2通合科技（电新组覆盖）：电源模块领先厂商，高性价比产品夯实竞争优势...........245.3道通科技（电新组覆盖）：积极布局新能源，充电桩出海正当时..............................255.4盛弘股份（电新组&中小盘组联合覆盖）：传统业务稳健发展，充电桩产品前景向好255.5绿能慧充：充电设施行业领导者，收购切入新能源赛道.............................................255.6优优绿能：国内充电模块领军者，业绩高速增长.......................................................26 表目录 表1：美国充电桩分为Level1-3三类，直流占比12.6%..............................................................................6表2：欧洲充电桩分为Mode1-4四类，直流占比11%................................................................................6表3：欧洲国家出台政策助推充电桩市场高速发展（仅列举部分）.....................................................8表4：欧美充电桩市场规模测算.........................................................................................................................10表5：我国桩企盈利能力略高于欧美厂商......................................................................................................12表6：我国电源模块厂商率先出海....................................................................................................................14表7：我国桩企紧密结合主营业务开拓海外销售渠道..............................................................................15表8：服务商和运营商是欧洲充电桩行业两大参与者..............................................................................16表9：美国充电桩厂商主要分为运营商和车企............................................................................................18表10：车企逐渐推出800V高压技术平台车型...........................................................................................20表11：不同电压下充电桩输出功率有所差异...............................................................................................21表12：以优优绿能为例，我国厂商充电模块逐渐朝向大功率化发展................................................22表13：液冷散热性能显著高于风冷散热........................................................................................................23 图目录 图1：欧洲新能源汽车销量快速增长..................................................................................................................7图2：欧洲车桩比逐年上升.....................................................................................................................................7图3：欧洲充电市场以慢充桩为主.......................................................................................................................7图4：2022年全球公共快充桩占比达33%........................................................................................................7图5：欧洲各国家充电桩保有量差距过大，2020..........................................................................................8图6：多数欧洲国家路网充电桩数量明显不足，2020.................................................................................8图7：美国新能源汽车销量自2021年后回升.................................................................................................9图8：美国车桩比居高不下.....................................................................................................................................9图9：2022年美国快充桩比例提升至21.9%.....................................................................................................9图10：我国桩企星星充电220V交流桩售价低于1500元......................................................................11图11：Chargepoint交流桩售价749美元（约5000人民币）.............................................................11图12：充电桩设备制造处于产业链中上游...................................................................................................12 图13：国际五大充电桩接口标准......................................................................................................................13图14：充电桩中电源模块成本占比为50%....................................................................................................13图15：充电桩核心电源模块结构原理.............................................................................................................14图16：以我国为例，新增充电桩平均功率提升.............................