智能腕间穿戴 健康与运动消费新动能

智能腕间穿戴 健康与运动消费新动能 GfK中国 刘艳MichelleLiu GfK中国科技事业部 2023.11.23 全年预测|销量规模个位数“稳增长”；多点触发“提质”促销额规模再提高 智能穿戴市场规模及预测2021-2024F 销量百万 -5% 各品类销量同比2023Q1-Q3 43 39 44 41 手机 真无线耳机 -5% 24% 销额十亿元 3436 53 44 腕间整体4% 均价人民币 202120222023F 2024F 成人腕间 4% 智能手表 13% 智能手环 -8% 儿童手表 3% 780 9291,085 1,219 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline ©GfK22 成人腕间|手环、手表相继发展， 疫情后，智能手表接受度再提高，是供（热点）需（拉新）双焦点品类 成人腕间市场规模及预测2020-2024F 24Mil 智能手表 +17% 智能手环 28Mil -7% 26Mil +6% 27Mil +5% 29Mil 10.0 7.5 5.0 2.5 - *23YTD +3.9 % Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3 百万 零售量 17Bil 智能手表 +48% 智能手环 25Bil +13% 28Bil +25% 35Bil +21% 43Bil 10.0 7.5 5.0 2.5 - *23YTD +22.3 % 十亿元 零售额 2020Y2021Y2022Y*2023Y*2024Y 3 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline *2023YTD： Q1-Q3 ©GfK3 成人腕间|今年国内厂商布局相继发力，聚焦千元左右衔接“表”与“环” 成人腕间不同品类市场价位走势(人民币) 2023YTD品类&价格段销量结构 智能手环为主 智能手表为主 100% 成人腕间穿戴（智能手表+智能手环） 100% 1500+ 75% 50% 4% 80%6% 60% 40% 11% 6% 19% 7% 12% 10% 11% 7% 15% 7% 1000-1500 500-1000 350-500 25% 20% 200-350 0% 11% 30% 6%7% 15% 31% 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD 0-200 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline*2023YTD：Q1-Q3 ©GfK4 成人腕间|因运动而生，拓展至运动+健康，向连续、预警、一键测量发展 成人腕间健康相关重点配置销量份额走势2021Q1-2023Q3 智能 手表 智能 手环 运动 健康 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20Q120Q321Q121Q322Q122Q323Q123Q3 智能 手表 运动 健康 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20Q120Q321Q121Q322Q122Q323Q123Q3 智能 手表 健康 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20Q120Q321Q121Q322Q122Q323Q123Q3 血氧ECG血压 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline ©GfK5 智能手表|个人通讯助手eSIM：加持运动独立属性与拓展老幼独立通讯需求 智能手表eSIM发展情况 2021 2022 销量K 6,000 eSIM 17% 非eSIMeSIM% 19% 销量份额 30% eSIM销量及贡献走势eSIM分价位销量渗透情况2023YTD 5,000 25% (人民币)5000+ 4000-5000 eSIM非Esim 4,000 20% 3000-4000 2000-3000 3,000 15% 1500-2000 2,000 10% 1000-1500 500-1000 1,000 5%200-500 0 20Q1 20Q220Q320Q421Q121Q221Q3 21Q4 22Q122Q222Q322Q423Q1 23Q2 0% 23Q3 0-200 0%20%40%60%80%100% 2023YTD Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline ©GfK6 儿童手表|作为中国特色下的成熟品类，保有稳定需求，疫情后持续恢复 儿童手表市场规模及预测2021-2024F 销量百万 15.1 销额十亿元 8.9 12.7 7.8 13.2 9.0 13.9 疫情后需求 有所反弹 使用场景 仍有释放空间 ①稳定开学 ②开放跨省旅游 ③减少课外班 ①出国场景 或进一步放开 ②中小学体能考核， 影响作用保持关注 2023 2024 9.6 均价人民币 202120222023F 2024F 590 616680 691 Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline ©GfK7 Thankyou gfk.com