供给侧改革加快智能家电前进步伐

供给侧改革加快智能家电前进步伐 品类包含：平板电视、空气净化器、电烤箱 平台包含：天猫、京东、苏宁易购、1号店、国美在线、当当网、亚马逊 数据采集时间：2016年1月、2015年1月 在3月9-12日上海举办的家电博览会上，海尔、美的、创维等老牌家电品牌以及新兴互联网家电品牌都展出了各自的智能家居设备，成功引爆眼球。2016年，智能家居热度不减、方兴未艾，根据Research and Markets发布的报告预测，未来五年全球智能家居设备和服务市场将以每年8-10%的速度增长，国内智能家居潜在市场规模约为5.8万亿元。作为智能家居的组成部分，不论是大家电、生活电器还是小型厨电，智能家电都潜移默化地进入并改变着我们的生活。 互联网品牌搅局，线上电视品牌集中度下降 线上冰箱品牌TOP10及份额 2016年1月 2015年1月 乐视 13.3% 海信 14.2% 海信 11.0% 创维 10.6% 创维 9.1% 乐视 10.4% 夏普 8.2% TCL 9.2% 飞利浦 6.7% 长虹 7.7% 三星 6.2% 夏普 7.0% 康佳 6.0% 康佳 6.9% TCL 5.3% 三星 6.1% 酷开 4.9% 小米 5.4% 长虹 4.5% 索尼 4.8% 2015年，智能电视新品牌相继涌入，传统厂商相继转型并拓展互联网品牌，使得今年1月线上平板电视TOP10品牌份额总和同比下降7.3个百分点，只有75.0%。智能电视代表品 牌乐视从2015年笑傲到2016年，并在今年1月超过海信、创维两个老牌彩电品牌，成为线上平板电视的TOP1；2015年独立运营的互联网品牌酷开也进入了TOP10，同时， KKTV、小米、微鲸等都分得了今年1月线上平板电视市场的一杯羹。，尽管如此，2016年，在总体经济放缓态势下，小型或落后厂商有可能逐步遭到淘汰，平板电视行业洗牌将进一步加速，行业的品牌集中度也会得到提升。 线上平板电视单品TOP10及份额 2016年1月 2015年1月 乐视TV X3-55 电视 2.9% 小米 小米2 49寸 电视 5.4% 乐视TV X3-40 电视 2.7% 乐视 S50 电视 2.9% 乐视 S50Air2D 电视 2.4% 乐视 X50 电视 2.5% KKTV K43 电视 2.1% 乐视 Max70 电视 1.5% 海信 LED55EC620UA 电视 1.8% 康佳 LED49K70A 电视 1.1% 创维 55V6 电视 1.4% 康佳 LED42E330CE 电视 1.1% 乐视 S40Air 电视 1.3% 酷开 42K1Y 电视 1.1% 夏普 LCD-65S3A 电视 1.2% 乐视 X60 电视 0.8% 酷开 A43 电视 1.1% 创维 42E5ERS 电视 0.8% 创维 50M5 电视 1.0% 创维 40E5ERS 电视 0.8% 去年1月，有康佳等非智能电视上榜TOP1，今年1月，线上平板电视销售单品TOP10则全部是智能电视，且单品TOP10的份额之和为17.8%，同比下降0.1个百分点，虽然SKU集中度没有明显变化，但也说明智能电视的普及率正逐年提升，消费者对智能电视的接受程度也越来越高。另外，就智能电视的命名来看，相比海信、康佳、夏普等老牌家电品牌，乐视、小米、酷开、KKTV等互联网品牌的电视产品命名更简洁、迭代更清晰，明显更易于在当下互联网环境中传播与推广。 空气净化器SKU集中度升高，国内品牌尚存短板 线上空气净化器TOP10品牌及份额 2016年1月 2015年1月 飞利浦 17.1% 飞利浦 13.5% 夏普 10.8% 夏普 9.0% TCL 10.0% 松下 6.8% 松下 9.7% 大金 6.4% 布鲁雅尔 4.2% 净美仕 3.6% 3M 3.2% 三星 3.5% 大金 3.1% 霍尼韦尔 3.0% 小米 2.8% TCL 3.0% 美的 2.7% 亚都 2.9% 亚都 2.3% 3M 2.4% 空气净化器在近几年的需求暴增，但纵观线上空气净化器的销售，消费者对国产空净的忠诚度仍然不高。2015年1月，仅有净美仕、TCL和亚都三个国产品牌进入TOP10，今年1月，TCL、小米、美的和亚都上榜，净美仕被挤出前十。相比飞利浦、夏普、松下、大金等知名度高和实力强的全球化品牌尤其是日本品牌来说，国内空气净化器品牌在技术实力和品牌口碑方面还存在较大差距。 2015年1月线上空气净化器TOP10品牌的份额总和为54.1%，今年1月则上涨至65.9%，线上空净的品牌集中度有较大幅度提升，品牌竞争加剧和行业增长趋缓也迫使国内空净品牌加快产品升级，提高品牌竞争力，否则就很难将沉浸在日本品牌就是好的思想中的国人视线拉回国内了。 线上空气净化器TOP10单品及份额 2016年1月 2015年1月 飞利浦 AC4025/00 空气净化器 3.5% 飞利浦 AC4076/00 空气净化器 2.0% TCL TKJ-F220B 空气净化器 2.9% 夏普 KC-W380SW 空气净化器 1.3% 飞利浦 AC4374/00 空气净化器 2.7% 飞利浦 AC4374/00 空气净化器 1.3% 小米 2代 空气净化器 2.5% 大金 MC70KMV2 空气净化器 1.2% TCL TKJ-F290B 空气净化器 2.2% 净美仕 7099H 空气净化器 1.2% 布鲁雅尔 270E Slim 空气净化器 1.8% 松下 F-VXG70C-R 红色 空气净化器 1.1% 飞利浦 AC4076/00 空气净化器 1.7% 净美仕 6344 空气净化器 0.8% 松下 F-PDF35C-G 空气净化器 1.5% 大金 MC71NV2C-N 空气净化器 0.8% 飞利浦 AC4072/00 空气净化器 1.4% 飞利浦 AC4091/00 空气净化器 0.8% 大金 MC70KMV2 空气净化器 1.4% TCL TKJ-F220B 空气净化器 0.7% 作为智能家居的一部分，空气净化器的智能化“叫嚣”似乎没有智能电视那么响，多数仍为传统空净，上榜TOP10的品牌也仅有小米于2014年底直接推出了智能化空净。但据星图数据统计的线上空净单品TOP10来看，今年1月份上榜单品中有不少具备APP操控功能的智能空净。随着智能家居的普及和消费者对环境电器需求的升级，可以实现家居互联、远程操控的智能空净的市场空间还将进一步提升。另外，从上榜单品来看，TCL TKJ-F220B和飞利浦AC4076/00两款空净在去年1月和今年1月均有上榜，并且今年1月空净单品TOP10的份额总和也大幅高于去年1月，也说明空净SKU集中度越来越高。开发过多的产品型号已经不适应现在的市场，2016年，空净厂商应该考虑收窄产品线，着力生产号召力和吸引力强的旗舰产品。 智能电烤箱时代到来，但高端产品竞争力不足 线上电烤箱TOP10品牌及份额 2016年1月 2015年1月 长帝 15.9% 美的 15.7% 格兰仕 14.6% 长帝 11.6% 美的 12.8% 西门子 7.1% 北美电器 6.0% 海氏 6.4% 客浦 4.9% 德龙 6.2% 小熊 4.4% 客浦 5.6% 西门子 4.3% 北美电器 5.0% 九阳 4.2% 格兰仕 4.3% 海氏 2.7% 卡士 3.9% 东菱 2.6% 德普 3.0% 根据星图数据发布的《2015年家电行业电商大数据报告》显示，2015年，线上厨房电器的品牌集中度大幅高于大家电和生活电器，具体到电烤箱来说，其品牌集中度又远高于整体厨电。今年1月，线上电烤箱TOP10品牌份额总和达72.3%，相比去年上涨3.7个百分点，并且电烤箱的TOP10品牌几乎全部为国产品牌，相比平板电视和空气净化器来说更加本土化。另外，长帝烤箱能在美的、格兰仕等一众综合性家电品牌中始终位居前列，一方面说明专攻电烤箱的细分品牌的实力和优势，另一方面也说明综合性家电品牌竞争力更强，若没有较强的实力积累，单一家电品牌很难胜过综合性品牌。 线上电烤箱TOP10单品及份额 2016年1月 2015年1月 格兰仕 iK2(TM) 电烤箱 4.6% 长帝 CKTF-32GS 电烤箱 3.9% 长帝 CKTF-32GS 电烤箱 4.4% 美的 MG38MD-ADRF 电烤箱 2.1% 格兰仕 KWS1530X-H7R 电烤箱 4.3% 美的 T3-L385B 电烤箱 2.0% 九阳 KX-30J601 电烤箱 2.9% 海氏 HO-30C 电烤箱 1.9% 客浦 TO5438 电烤箱 2.2% 西门子 HB23AB521W 电烤箱 1.9% 西门子 HB23AB522W 电烤箱 1.4% 美的 T1-L101B 电烤箱 1.8% 长帝 CRDF32A 电烤箱 1.4% 长帝 CKTF-25B 电烤箱 1.6% 利仁 LR-KZ880 电烤箱 1.2% 德龙 EO3890 电烤箱 1.6% 美的 MG38CB-AA 电烤箱 1.1% 美的 T3-L383B 电烤箱 1.5% 小熊 dkx-a12b1 电烤箱 1.1% 美的 MG25NF-AD25L 电烤箱 1.3% 线上电烤箱的SKU集中度也高于平板电视和空气净化器，今年1月TOP10单品份额总和为24.6%，同比上涨5个百分点。TOP10单品只有一款为嵌入式烤箱且为西门子产品，这说明网购用户在线上更青睐台式小烤箱，嵌入式烤箱占用空间较大，对于普通网购用户来说吸引力不足，也说明对于价格过千元的嵌入式烤箱来说，国产品牌的竞争力不足；另外，电烤箱也出现了单品重合的现象，长帝CKTF-32GS在去年1月和今年1月都名列前茅，与美的在去年1月有五个单品进入榜单，而今年1月则只上榜一个畅销单品相比，同样说明太多的产品型号已经不适合互联网时代下产品的运作，未来SKU集中度还将继续提高。同时，电烤箱也进入了智能时代，格兰仕iK2(TM)和长帝CRDF32A分别加入了阿里智能和京东微联豪华智能生态圈，美的、东菱、海尔等品牌也纷纷推出智能电烤箱。用户生活品质的提升决定了电烤箱市场容量还会扩大，用户对于智能、社交和个性定制化服务的需求又为智能电烤箱创造了更多的市场机会，智能化是2016年厨电的趋势。 如今，智能家电已经不仅仅停留在概念阶段，而是开始进入并普及到普通家庭，以智能 电视、智能冰箱为代表的大家电，以扫地机器人、智能空净为代表的生活电器，和以智能电饭煲、智能电烤箱为代表的厨房电器已经逐渐形成了互联互通的智能家居生态圈。随着智能化的推进和成本的下降，智能家电的价格也会从最初高于普通家电的水平逐渐过度到平价化。今年年初习大大提出了全面实行供给侧改革的政策，家电行业在加速去产能、去库存的同时，进行产业升级势在必行，围绕着物联网的兴起，智能家电正是供给侧改革催生下的新蓝海。 星图数据分析师：隋溢