2023中国集成厨电行业发展白皮书

2023白皮书 INTEGRATION WHITEPAPER 中国集成厨电行业发展 指导单位： 中国家用电器研究院 编写单位：(依据企业名字拼音首字母排序） 方太集团 广东美的厨卫电器制造有限公司 广东方和新电气股份有限公司 华帝股份有限公司 青岛海尔智慧厨房电器有限公司浙江帅康电气股份有限公司 全国家用电器工业信息中心 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023中国集成厨电行业发展白皮书 引言 随着消费结构的不断升级和消费理念的不断提升，厨电行业迎来新的机遇与挑战。面对新的市场环境，创新升级成为行业共识，厨电企业纷纷从多方面进行提升，以更好应对新市场环境下的竞争挑战。无论是集成灶、集成水槽洗碗机，还是正处于风口的集成烹饪中心，企业通过整合资源聚焦于高品质厨房生活场景的创造，通过多功能的一体化集成和集成厨电的套系化，打造了一站式解决餐前、餐后、日常清洗需求的集成烹饪中心和集成净洗中心，赋予厨房生活更多美好 品质。 随着行业“内卷”的升级，集成厨电也成为企业突围的重要方向。生产企业加强技术迭代及产品设计，围绕集成、智能、清洁等维度，为消费者打造更加健康、高效、便捷的烹饪体验。 在中国家用电器研究院指导下，全国家用电器工业信息中心联合方太集团、广东美的厨卫电器制造有限公司、广东万和新电气有限公司、华帝股份有限公司、青岛海尔智慧厨房电器有限公司、浙江帅康电气股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司共同编写 《2023中国集成厨电行业发展白皮书》。希望通过此报告为行业的发 展提供新思路和参考新样本。 2 2023中国集成厨电行业发展白皮书 目录 宏观经济向好，为家电市场带来利好 1.1中国总体经济环境 1.2社会消费情况 1.3居民收入及支出水平.5 1.4房地产市场变化6 1.5城镇化进程 1.6行业政策背景 .8 市场进入新周期，集成厨电持续发力 .10 2.1厨电市场曲折修复 .10 2.2行业发展进入新周期， .10 三、 集成灶行业进入“内卷”，企业开启多元化发展之路 13 3.1市场竞争加剧. .13 3.2产品结构升级 15 3.3产品技术创新.. .21 3.3.1清洁技术.. .21 3.3.2冰蒸技术. ..24 3.3.3静音技术. .25 四、 集成厨电协同发展，开启高效烹饪时代 .27 4.1集成洗碗机赛道持续扩容. .28 4.2集成烹饪中心阵营快速扩张 4.3厨电套系化势不可阻挡 ..32 五、 结语.. 34 3 2023中国集成厨电行业发展白皮书 宏观经济向好，为家电市场带来利好 1.1中国总体经济环境 2023年上半年，中国经济在波动中恢复，在内外部承压的情况下 保持了总体恢复的态势。据国家统计局数据，今年上半年我国国民生 产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，经济增长整体回升。 2020-2023年上半年中国GDP增长情况 -〇-同比增长 3.1% 4.8% 18.3% 7.9% 0.4% 3.9%2.9% 上半年 GDP +5.5% 图1.国民生产总值GDP增长率 数据来源：国家统计局 1.2社会消费情况 随着内需潜力持续释放，上半年社会消费品零售总额达到22.8 万亿元，同比增长8.2%。从消费的总体结构来看，当前依然处在消费 修复的阶段，虽然当下疫情影响因素已经趋于消除，但三年疫情使得 1国家统计局.2023年上半年国民经济运行情况[N]，北京，2023 2023中国集成厨电行业发展白皮书 居民和企业部门的资产负债表受损严重，“疤痕效应”依然存在，修复需要足够的时间。不同的居民消费类别之间，恢复进程表现出较大差异，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，家用电器类商品实现零售额4270亿元，同比增长1.0%。 2022-2023年上半年社会消费品零售总额同比增速2023年上半年社会消费品零售同比变化 很额以上单位商品零告同比增长 50.0008.6 12.8 10.5 8.6 7.5 6.8 卤-6.7 11.0 图2.社会消费品零售总额同比增速 1.3居民收入及支出水平 党的十八大以来，我国居民收入较快增长，收入结构不断改善，消费水平持续提高。据国家统计局数据，今年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，扣除价格因素实际增长5.8%。全国居民人均 消费支出12739元，比上年实际增长7.6%。 随着收入支出水平的稳定增长，人们对生活质量提升的需求与日俱增，改善家庭环境、提升居住质量的需求不断释放。上平年，人均居住消费支出2949元，增长5.1%，占人均消费支出的比重为23.2%。 居住消费支出仅次于基础消费（食品烟酒），位列第二，且远高于排 名第三交通通信消费。说明随着收入的增多，消费者愿意为改善居住 5 2023中国集成厨电行业发展白皮书 环境、提升居住体验花费更多金钱。 2015-2022年全国居民人均收入和支出情况 单位：元★全国居民人均支出★全国居民人均收入 70,000 60,00030,73332,189 28,228 35,128 50,00025,974 23,821 40,000 21,966 30,000 20,00015,712 17,111 18,32219,853 21,559 21,210 24,10024,538 10,000 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 数据未源：国家统计局 图3.2015-2023年上半年全国居民收入支出情况 1.4房地产市场变化 随着疫情的结束，与家居家电息息相关的房地产行业进入新的发 展环境。上半年，各地因城施策提高政策精准度，更好满足了居民刚性和改善性住房需求，促进了房地产市场平稳健康发展。上半年，全国商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面 积下降2.8%；商品房销售额6.31万亿元，增长1.1%，其中住宅销售 额增长3.7%。上半年房地产市场总体呈现企稳态势。 作为房地产后周期行业，家电行业与房地产行业的行情高度相关。随着房地产行业的回温，装修、购置家电的需求也随之增加，整体家电市场也将触底反弹。 9 2023中国集成厨电行业发展白皮书 2023年上半年国内房地产销售情况 全国房地产开发投资5.9万亿元同比下降7.9% 商品房销售面积5.95亿平方米同比下降5.3% 商品房销售额6.31万亿元同比增长1.1% 房屋峻工面积33904万平方米同比增长19% 图4.2023年上半年房地产市场销售情况 数据未源：国家统计局 1.5城镇化进程 城镇化是当前阶段带动我国经济发展和转型的重要动力。随着城镇化进程的推进，越来越多的人口涌入城市，这将促使家居市场的需求持续增长。城市化过程中，人们购置房屋和家具家电等家居用品成为必然，这无疑为家电消费提供了强劲的增长动力。国家统计局数据 显示，2022年未城镇常住人口92071万人，比上年末增加646万人； 城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.2%，比五年前提高5个 百分点。全国政协委员、上海交通大学中国发展研究院执行院长陆铭认为，未来二三十年，中国城镇化率将逐渐提高到80%以上的水平，甚至更高。这也意味着，未来这些新增城镇人口还将带来基础设施、住房、消费、医疗、文化娱乐等多个领域的广泛需求，继续为我国经 2国家统计局.2022年国民经济运行情况[N]，北京，2022 3陆铭.城镇化率目标提前实现县域是"高质量发展"的重点[N]，北京：金融时报，2023 2023中国集成厨电行业发展白皮书 济发展激活新动能。 2014-2022年城镇人口数及城镇化率 000S6 城镇人口（万人）→城镇化率 62.7% %6'E9 65.2% 64.7%66% 64% %519 9000091425 90220 92071 85000 58.8% 60.2% 84343 86433 8842662% %09 80008192458% 79302 75000 76738 56% 54% 70000 52% 6500050% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 图5.2014-2022年城镇人口数量及城镇化率 数据未源：国家统计局 1.6行业政策背景 扩内需、促消费是2023年经济工作的重中之重。商务部把2023 年确立为“消费提振年”，并根据今年新形势，在消费方面将聚焦家电、家居等重点领域，推动出台一批新的政策，谋划重点活动，形成一波接一波的消费热潮。 2月，中共中央、国务院特别印发了《质量强国建设纲要》，家 居家电被列入重点消费品，同时强调要加强家居家电的创新创意设计 加快新技术研发应用，推动产品升级迭代和品牌化发展等方面的内容， 7月，商务部会同国家发展改革委等12部门印发了《关于促进 家居消费的若干措施》，提出以绿色化、智能化、适老化为发力点， 4中共中央、国务院.质量强国建设纲要[N]，北京，2023 5商务部等13部门.关于促进家居消费的若干措施[N]，北京，2023 2023中国集成厨电行业发展白皮书 提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。 8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布两则通 知，明确全国个人住房商贷最低首付款比例政策下限，首套房和二套 房个人住房商贷最低首付款比例统一为不低于20%和30%；将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。北上广深一线城市相继宣布执行“认房不认贷”。同时，商务部号召9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 当下，家电业整体处于存量市场，通过多方面的政策激励，可以 推动家电产业的高端化升级，并进一步带动家电消费的扩容。 2022 《质量强国纲要》 进活动的通知 建设全国统大市场 工作方 02.0603.2005.19 12.14202303.0504.28 大内需战略 年）） 政府工作按告中共中央政治局会议 06.0807.1207.2107.31 信息来源：网上公开资料整理 图6.2022-2023年主要促消费政策梳理 2023中国集成厨电行业发展白皮书 二、市场进入新周期，集成厨电持续发力 2.1厨电市场曲折修复 随着国家宏观经济政策的逐步落地，房地产行业景气度有序回升，厨电行业整体呈现温和反弹态势。据全国家用电器工业信息中心数据显示，上半年厨卫市场规模为957亿元，同比增长2.8%。分季度来 看，一季度市场受年初疫情放开影响，稍显冷清；二季度消费潜力逐 渐释放，市场出现反弹。数据显示，一季度厨卫电器市场规模为371.4 亿元，同比增长为-2.5%；二季度市场规模为585.4亿元，同比增长 6.5%。 2023年厨电市场规模及同比增长（零售额） 单位：亿元 ↑2.8% 1000931957 -2.5% 800 600 400 200 381371 0 Q1H1Q1H1 2022年2023年 数据来源：全国家用电器工业信息中心 图7.厨电市场规模及增长 2.2行业发展进入新周期 进入2023年，在外部宏观环境向暖、内部竞争深化两大因素共 10 2023中国集成厨电行业发展白皮书 振影响下，厨电行业进入新的发展周期，行业的“复兴”和“调整” 将成为新周期发展的主基调。 随看厨房功能属性的转变，传统意义上的厨房止在被打破。消费者对厨房功能的需求也在发生着深刻的变化。厨房不再仅仅是从事厨事活动的操作间，收纳、就餐、排烟、聚集等功能越来越凸显。厨房突破物理空间的限制，以饮食活动为枢纽，成为兼具社交沟通、情感交流、互动学习、休闲娱乐的“新家庭中心”。人们不仅关注厨房烹饪，更关注由厨房生活延伸所带来的与亲人朋友间的情感传递等社交互动，厨房由以往的功能型场所向社交型场所转变。 人们对于理想厨房赋予了更多的期待，在厨房空间上要进行一