2023中国新型储能行业发展白皮书：机遇与挑战

2023 中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战 LESA铭能领施者联盟 pwc 2023中国新型储能行业发展白皮书 机运与挑战 前言 随若全球能源转型进程的推进，新型储能技术在中国正迎来一个前所未有的发展机追。作为全球最大的能源生产和消费国家，中国既面临若能源安全和环境可持续性的挑战，也蕴藏若巨大的发展潜力。 在过去的几年中，中国储能行业经历了市场的快速增长和技术的不断创新。面对电力需求的不断增长、可再生能源发电的波动性、电网弹性调节能力的建设滞后，储能技术 为了平微能源供需、提高电力系统稳定性和灵活性的关键解决方案。伴随若储能行业 的迅猛发展，一些逐渐暴露的问题也必须予以重视。一、技术研发和创新仍然需要不断突破，以降低成本、提高储能效率，并适应各种应用场景的需求。二、储能行业的监管政策和标准体系需要进一步完善，以推动行业规范发展和市场竞争。三、储能项目的融资和投资环境也需要进一步改善，以吸引更多的资金和资源投入到储能领域。尽管面临若一系列 挑战，我们也坚信中国新型储能行业正处于一个前所未有的机遇之中。政府已经采取了一系列政策措施，包括鼓励研发创新、加强行业合作、优化储能技术应用和政策支持等为新型储能行业的发展提供了坚实的基础。 储能领跑者联盟，简称EESA(ELECTRICENERGYSTORAGEALLIANCE)作为致力 于深度赋能行业的平台，在本次白皮书的编制中邀请到了志同道合的专业第三方机构普华永道与TUV南德，同心载力合作，我们将全面展示中国新型储能行业的发展现状和趋 势，重点关注市场规模、技术应用、行业标准，融资并购所面临的挑战和机遇。我们希望通 过深入研究和分析，为政府、企业和投资者提供有用的参考和决策支持，推动新型储能行 业的可持续、健康和创新发展。 在未来我们也将竭尽所能，为中国储能产业的发展添砖加瓦、建言献策，同时也欢过各位同行对我们批评指正，让我们携手迎接新时代的能源挑战和机遇，共同铸就新型储 能行业的美好未来！ 谐能领跑者联盟理事长 2023中国新型储能行业发展白皮书 机遇与挑战 目录 第一章中国新型储能市场概况01 第一节装机量统计.02 第二节技术类型分布.03 第三节区城分布.04 第四节招标概况，05 第二章中国新型储能应用概况，06 第一节应用场景分布情况. 第二节电源侧.08 第三节电网侧，10 第四节用户侧，12 第三章储能技术标准&安全17 第一节大型储能系统18 第二节储能系统核心部件标准要求18 第三节储能系统各国标准发展20 第四节大型储能电站安全失效案例分析22 第四章中国新型储能行业并购交易概况.25 第一节中国新型储能行业并购交易分析26 第二节中国新型储能行业产业链并购交易热点...32 第五章中国新型储能市场展望38 第一节技术路线.39 第二节区域发展，40 第三节产业链，41 第四节项目运营.43 2023中国新型储能行业发展白皮书 机适与挑战 第一章 中国新型储能[1]市场概况 LLILIL [1]如无特殊说明，本文中的所有对循能的描述均为“新型情能” 2023中国新型储能行业发展自皮书 机适与挑战 新型储能是除抽水蓄能以外的储能形式，其可以改变电力系统即发即用的传统运营方式，提高系统灵活性调节能力。3目前常见的新型储能形式有锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等。新型储能不仅是助力风能、太阳能等间歇性、波动性、随机性可再生能源开发消纳，实现碳达峰碳中和目标的关键支择，还是构建新型电力系统、建设新型能源体系、促进能源转型和高质量发展的重要技术和基础装备。 第一节装机量统计 据EESA统计，2022年中国新增新型储能装机7.16GW/15.94GWh，是2021年新增装机量 (2.11GW/4.43GWh)的3.6倍。按照目前的储能装机量增速计算，中国将在2025年超美国，成为全球最大 的新型储能市场。 图1:2018-2022中国新型储能新增装机量 18 16 14 12 10 87.16 6 4 2 15.94 20182019202020212022 GW■GWh 数据来源：EESA数据库2022年储能装机量的快速增长与国家以及地方政策支持力度息总相关。2022年3月21日，国家发展改革 委、国家能源局正式印发“十四五"新型储能发展实施方案》（下称《方案》）。方索》指出新型储能发展目标：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；化学储能技术 性能进一步提升，系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展。13此外，中国多个省份也 出台相关政策推动储能市场发展。在强制配炜政策方面，包括山东、内蒙古、陕西、河南等多个省份发布了其强制配储比例；其中，山东枣庄配储比例为15~30%、配储时长为2~4h，是目前为止中国强制配储要求最高的地区。与此同时，多个省份也出台了针对储能系统的补贴政策。例如，渐江乐清在现有电价基础上对惜能系统进行0.89元/kWh的补贴；广东佛山顺德对购买储能设备进行一次性10-30万元不等的补助等。 [2]引自国家发展改革类、国家能源局[3]国家发展改革费国家能源局：“十四五“新型能发展实施方案》 02 2023中国新型储能行业发展白皮书 机运与挑战 表1：2022年中国部分地区强制配储政策汇总 地区配储份额主要内容 山东枣庄15%~30%;2~4h枣庄市分布式光伏建设规范(试行)》提出，按光伏装机15%~30%、2~4h 内慧古15%.2h 2025年建成并网新型储能规模达到500万kW，新建保障性配诺不低于15% 2小时；市场化配储不低于15%、4小时 海南10%每个申报项目规模不得超过10万kW，需配套建设10%的筛能装置 辽宁10%~15%2022年80万kW光伏示范项目，配10%储能新增风电配10%，风电增补方 案配15%，4h 江苏8%~10%长江以南8%、长江以北10% 数据来源：客省政府官网、EESA政策库 表2：2022年中国部分地区补贴政第汇总 地区配储份额主要内容 浙江乐清 0.89元/kWh 现有电价基础上补贴0.89元/kWh 江苏南京 0.2元/kwh 500kwh以上光催充放设施运营补贴0.2元/kWh 广东佛山顺德10-30万频德多地购买储能设备，一次性补助10-30万不等 安徽合肥0.3元/kWh1MW以上新型储能补贴0.3元/kWh；连补2年，同一公司最高300万 江苏苏州0.3元/kWh苏州园区内的储能项目，补贴0.3元/kWh；补贴3年 数据来速：各省政府官网、EESA政策库 第二节技术类型分布 型储能中技术中，锂离子电池储能技术仍占据主导地位，占比高达93.7%；从2022年新增装机技术分类来看，抽水蓄能新增8.8GW，新型储能技术中，锂离子电池新增储能装机项目占比约为94%，是目前主流的 储能技术，值得注意的是，压缩空气、液流电池等新型储能技术新增占比也有所增长，占比分别达到 1.14%,0.88%/4) [4]数提来源：国家能漫局 03 2023中国新型储能行业发展白皮书 机遇与挑战 图2：中国电力诺能累计装机规模技术类型分布 熔融盐储能1.1% 锂电子电池飞轮储能0.5% 抽水蕾能新型储能93.796压缩空气1.14% 76.9%23.1%液流电池0.88% 铅蓄电池2.0%钠硫电池0.58% ■抽水蓄能 ■锂电子电池 ■熔影盐储能 飞轮储能■压缩空气 ■液流电池 ■铅蓄电池 ■钠硫电池 ■其他 数据来源：国家能源局、EESA数据库 第三节区域分布 2022年，中国新型储能项目并网量排名前五的省市分别为内蒙古、宁夏、新疆、山东、湖北。内蒙古、新疆大 多数增量源于当地2021年保障性新能源项目及其配套储能项目必须在2022年底并网；宁夏、湖北的市场主力军则来源于多个独立储能项目的并网；山东除独立储能电站，其光伏配储项目也在2022年做出贡献(其并网光伏配储比例高达42%)。 图3：2022年中国已并网新型储能项目地城分布 内家吉 所起 山市 甘南串 - 云南河北江西 广西 上南海 其他 00051,0001,5002,0002,5003,000MWh 敌据来源：EESA数据库 数据统计端明：2023年1月前两周宣布并网的项目也统计在内 04 2023中国新型储能行业发展自皮书 机适与挑战 第四节招标概况 2022年中国储能项目招标强劲，全年都呈现出景气的高增长局面。从技术路线来看，目前磷酸铁锂电池仍然占据着市场的主体地位，在累计招标中的占比达到95%以上。此外，液流电池的示范应用也正在快速起步，出现了百兆瓦级的示范工程建设井网。 从增长趋势来右，在2022年上半年，新型储能项目招标规模在每个月都有一定的上涨；与此回时，受多个 省份发布相关的政策影响，2022年7-12月的招标量为占全年招标总量的78%，尤其是8月份达到了最高，公开招标的项目规模为7.77GWh。 图4：2022年中国公开招标数量及中标价格统计 GWh元/Wh 2.00 001.90 7 1.721.80 1.701 6 1.6141.5961.70 1.6111.565 1.5171.554 5 1.60 1.50 4 1.40 m) 1.30 2 1.20 11.10 0 1月2月3月7月 1.00 9月10月11月12月 ■2022年单月公开招标量2h平均中标价格 数据来源：EESA数据库 从中标价格来若，2022年中标价格总体呈现出下降趋势。中标价格在2月达到了1.72元/Wh的高峰，后逐 步降至12月份的1.5元/Wh左右。主要原因有以下两点：首先，锂电技术进步一定程度上带动储能电池降本；其次，现阶段源网侧储能的商业模式尚不明晰，在强制配储政策驱动下出现了大量储能电站闲置的情况，因此建设方可能会通过压缩采购价来降低成本支出： 05 2023中国新型储能行业发展白皮书 机适与挑战 第二章 中国新型储能应用概况 2023中国新型储能行业发展白皮书 机造与挑战 从应用层面来看，中国新型储能主要应用场景集中在电源侧，电网侧以及用户侧。其中，电源侧应用主要集中在提升新能源消纳，回时柔化新能源发电曲线，降低间歌性、波动性、随机性电源对电网的冲击；电网侧主要应用在输电侧和配电侧两个方面，在摘电侧配储有助于提高电网系统效率，移峰填谷、降低电源侧旋转备用与调频，同时可以平衡当地电网峰谷，作为局部地区调资源统一调度。在配电侧配筛则可以组建 风光储充等微电网系统，提高供电可差性和电能质量，保持电压、顿率在合理范国，隔离电网冲击；用户侧配储则可以削峰填谷，减少电费，平滑负荷曲线，降低容量电费用，并提供应急保电，时域性负荷临时供电等功能。 第一节应用场景分布情况 从2022年已并网的储能项目应用领域来右，可再生能源并网是中国储能市场的主力，其中电源则光伏配 储占比最大，达到58.6%。与此同时，电网侧则多由独立共享储能构成(99.5%)。随着各地强制配储政策的 发布以及电网侧相关商业模式的进一步探索，预计中国电网侧储能的收益率将会在2025年前有明显的改 善。2022年已并网的储能项目中，用户侧并网占比为8.36%，其中工商业储能规模为占比为98.6%。随着 各省市的峰谷价差拉大，部分省市可实现两充两放，工商业储能会更加具有经济性，加上限电政策的影响， 工商业储能将在2023-2025年逐渐发展成主要的增长点；户用储能仅占用户侧装机量的1.4%，占比较低， 由于其发展浩力受中国居民电价影响较大，短期内并未显示出明显的增长空间。 图5：2022年已并网储能项目的应用领域分布 工商业其他 98.6%1.4% 台区 风电配储 0.5%38.2% 用户侧 电网量 独立共享43%光伏配储 99.5%58.6% 其它火电调频 1.1%2.1% ■独立共享 ■火电调频 ■光伏配储 ■风电配储 ■电网侧 ■电源侧 ■用户侧 ■台区 ■其他 工商业 ■其它 数招来源：EESA数据库 07 2023中国新型储能行业发展自皮书