2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书

AVC奥维云网TMALL天猫M· 聚变·有数 ALLVIEWCLOUDDIGITALECOSYSTEMSUMM 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 AVC 奥维云网 ALLVIEWCLOUD 奥维云网厨卫大数据事业部 地址：北京市朝阳区高碑店乡兴陆庄甲8号 德创文化大厦5层531-1室 网址：www.avc-mr.com 邮箱：avc001@avc-mr.com 2023-2024.中国集成厨电产业发展蓝皮书3 序言 2023年3月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹，厨卫行业整体也迎来修复性增长。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、 电、燃、净）合计零售额789亿元，同比增长3.8%， 集成是整个家电产业发展的共性趋势，而集成厨电是其中最典型、也是发展 最快的产业。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019-2021年集成灶零售额3年复合增长率23.5%，也是在2021年规模破200亿，成为一枝独秀的厨电核心产 业。2023年，三大集成产业中，集成烹饪中心和集成洗碗机保持爆发增长的势 头，集成灶却面临增长困境。集成的势能仍在，但企业依赖单纯的渗透增长来驱 动经营突破的时代已经一去不返。来势而起的集成灶产业，当下略显后劲不定 如何破浪而行课破局？横问来右，如何从集成单品到套系再到集成厨房做精准突围?纵向来看，又该如何放大集成的本质属性拉动产业再升级？ 天猫、红星美凯龙、腾讯家居/贝壳和奥维云网联合编写发布的《2023-2024 年集成厨电产业蓝皮书》将从集成厨电行业发展角度，围绕家电行业整体宏观环境、集成厨卫产业3大产品群6大趋势、集成灶、成成烹饪中心、净洗类集成厨电发展现状，从行业立体角度诊脉，对处于新形势下的市场特点特征和解决问题的方式予以探讨，给行业赋以新的信心和动能，助力企业乘风破浪，砥砺前行！ 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 天猫红星美凯龙腾讯家居/贝壳 2023年8月 2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 目录 中国厨电产业宏观概述2 1、整体经济环境2 2、房地产市场环境 3、市场政策环境.5 4、厨电行业发展情况6 二、集成厨电产业概况10 1、集成厨电定义及分类10 2、集成厨电优势 3、集成厨电产业3大产品群6大趋势11 3.1集成化升级11 3.2高端化突围12 3.3智能化探索13 3.4多元化共建14 3.5存量化转型15 3.6秩序化发展15 三、集成厨电产业各品类发展总结17 1、集成灶17 2、集成烹饪中心21 3、净洗类集成厨电22 3.1集成洗碗机23 3.2水槽洗碗机26 四、结语.28 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 一、中国厨电产业宏观概述 1、整体经济环境 2023年上半年，我国市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度GDP同比增长4.5%，二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度GDP同比增长6.3%，上半年同比增长5.5%，总体保持持续向好 态势。 图12020Q1-2023Q2我国GDP增速分季度同比（%） 数据来源：国家统计局 上半年我国消费对经济增长的贡献明显提升。上半年，我国社会消费品零售 总额22.8万亿元，同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率升至77.2%， 创2021年以来新高，消费对经济增长的贡献不断加大。上半年青年就业压力加大，居民收入增长缓慢，以及消费者信心不够充足，这些因素对消费的迅速恢复产生了一定的限制作用，致使消费潜能尚未得到充分释放。 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 图3我国社会消费品零售总额当月同比（%） 9888 数据来源：国家统计局 上半年物价低位运行。受内需修复动能不足和高基数因素扰动，上半年物价 处于较低水平，上半年CPI同比上涨0.7%，PPI同比下降3.1%。CPI方面，今年 以来CPI增速温和回落，主要受内需不足和基数效应扰动。PPI方面，上半年PPI 震荡下行，并于二季度末触年内底部，其中生产资料降幅持续扩大，生活资料涨幅连续收窄。 图4我国CPI与PPI走势 16 14 12 10 .8 6 420 20-Q190-22E0-22_20-22_10-22P0-12_0-12_20-1210-12+0-020-0220-0223-Q2 中国：PP全部工业晶当月阅比 数据来源：wind 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 2、房地产市场环境 厨电与地产相关度较高，根据商品房住宅和大厨电的季度同比数据进行历史回测，可以发现厨大电的销售与商品房住宅销售存在较高的关联性，厨大电销售受房地产市场的影响较大，且影响大多滞后2-3个季度。2023年一季度房地产 市场有所回升，但二季度未能延续回暖态势，一定程度影响厨电市场需求。2023 年1-6月，全国商品住宅销售金额和销售面积分别为56638.58亿元和51592.34 万平方米，分别同比增长3.7%和-2.8%。当前购房者预期仍较弱，结合后续优化 政策出台，预计市场信心将有所提振，刚性和改善性购房需求或将进一步释放。 图52013-2023H1全国商品房住宅销售额及增速 数据来源：国家统计局 2023年1-6月，商品住宅竣工面积为24603.62万平方米，同比增长18.5%， 2023年2月以来房地产累计竣工面积即转正，且同比增速逐月增加至4月达到 峰值19.2%，2023年1-6月商品住宅竣工累计竣工面积增速略有回落，随差一系 列宽松政策的相继推出，针对“保交楼”计划的经困资金逐步到位，房地产企业的资金压力得到一定程度的缓解。同时，高质量的项目率先解决了风险问题，这为2023年在政策效应传导下，峻工面积的持续改善奠定了基础： 2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书 图62013-2023H1全国房屋住宅峻工面积及增速 里任宅谈工星租（万年方米）+期比增长() 数据来源：国家统计局 整体来讲，前期积压需求的释放登加宽松刺激政策产生的效果，2023年第一季度房地产市场呈现出一定程度的复苏。然而，在第二季度，由于积压需求逐 渐减少以及房地产政策的实施力度低于预期，购房者的购房置业情绪有所减退 导致销售端略微下滑。房地产企业的新开工和投资意愿依然相对疲软，整体市场未能继续保持增长的态势。受制于收入预期疲弱、房价下跌、期房烂尾等因素的影响，目前购房者的购房意愿依然不甚强烈。但随若未来可能出台的政策优化，预计市场信心将得到一定程度的恢复，从而促使刚性购房需求和改善性购房需求进一步释放。 3、市场政策环境 2022年下半年以来，我国发布多项利好绿色智能家电、鼓励家电下乡及以旧换新等相关政策，并引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，这类将一定程度推动家电更新需求的提升。 2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书 表12022-2023年家电行业相关政策 时间部门政策名称主要内容 务部、《关于促进 国家商 从开展全国家电“以旧换新”活动，推进绿色智能家电下乡，藏励基本装修交房和家电租赁，拓展消 费场示提升消费体验，优化绿色智能家电供给，实 2022年发展改绿色智能家 7月28羊委、电消费若干 知 日工信部措施的通 等13部 门 施家电告后服务提升行动，加强废旧家电回收利用，加强基础设施支撑，落实财税金融政策等九大方面，以满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电需求为目的促进消费升级和促进家电消费持续 恢复，拉动家电及上下游关联产业发展。 《关于明确GB/T17465.1—2022（家用和类似用途器具耦合器第 国家认家用和类似1部分：通用要求》、GB/T17465.6—2022《家用和类 2022年证认可用途器具耦似用途器具揭合器第3部分：标准活页和量规》等2 10月9监督管合器强制性项新版国家标准将于2023年2月1日起实施，对2 日理委员产品认证依项旧版国家标准进行了修订整合，涉及家用和类似 会据标准等要用途器具耦合器强制性产品认证依据标准，以保证求的公告》强制性产品认证制度的有效实施。 《关于印发 多联式空调是多联式空调（热泵）机组和电风座两类产品能国家发（热泵）机源效率标识实施规则修订总体情况，明确了有关产 2022年展改革组和电风扇品实施规则的适用范国、依据的能效标准、实施时 10月17委、市两类产品能间等内容。二是两类产品能源效率标识实施规则，日场监管源效率标识主要包括实施范围、标识样式和规格、能效检测、总局实施规则标识信息的确定、标识印制加施和展示、标识的备 （修订）的案以及公告等具体内客。 通知》 商务 2023年部、发 《关于做好 2023年促 统筹组织绿色智能家电消费促进活动：深入开展家 6月9展改革进绿色智能电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下多；实施家 日委等四家电消费工电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作 部门作的通知》 2023年发改委《关于促进 持续推动家电下乡，有条件的地区可对绿色智能家 7月日21等门7部 电子产品消费的若干措施》 电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持， 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 4、厨电行业发展情况 回看中国家电市场，奥维云网（AVC）推总数据显示，今年自3月份开始，我国家电市场迎来修复固期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年中国家电市场规模为7647亿 元（不含3C），同比下降5.3%；2023年上半年中国家电市场规模为3982亿元（不 含3C)，同比上升4.4%。 6 《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》 图7历年中国家电市场全品类零售额规模及变化 （增量）排检改 （增量-存量）适技战 (存量）游达斑 （存量/量）持久战 2300-2815;6.465 3019-2822;-2.75 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 成为三大关键词。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电 （烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售量4129万台，同比下滑1.3%，零售额789亿元，同比增长3.8%。分品类群来若：一是需基本盘的“高弹”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫刚需品类（烟、灶、电热、燃热）零售量3304万台，同比下滑2.1%，零售额468亿元，同比增长4.2%。二 是品需增量盘的“高热"。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年厨卫品需品类（洗、嵌、净、消）零售量691万台，同比增长2.5%，零售额197亿 元，同比增长5.5%。三是空间集成盘的“高落”。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年集成品类代表集成灶零售量134万台，同比下滑1.3%，零售 额124亿元，同比下滑0.4%。 2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书 图9历年中国厨房大家电市场全渠道零售额规模及变化 3发合维系+11.99年量台量半一4.1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 近年来，中国厨房大家电市场整体表现出以下几个发展趋势： （1）厨房生态拓宽 对于国人来说，“食”是生活中重要的组成部分，尤其在疫情期间，消费者破迫居家，对于厨房的需求增强，对于厨房功能的理解和应用也更深入。厨房功 能的多样化使得厨房成为家庭生活中最具发展潜力的场景。现代化的厨房，不仅包含传统的烟灶产品，还在回蒸箱、烤箱方向延伸，从市场端反映出了消费者真 正的需求导向。 （2）外观升级 当前，厨电产品早已从单纯地满足使用功能发展成为一种美学的展现，外观 走向了“包豪斯风格”，设计回归简约且与技术并重，利落的线条和冷静的色调带来的独特美感，满足了消费者更高的审