Gemini之后如何看算力和光模块–20231208

问： 答： 谷歌和微软的竞争是什么 微软在全面布局AI环节，包括webRTC下边的谷歌浏览器。谷歌则在奥运布局AI环节，投资OpenAI和其他相关的公司。 问： 谷歌在数据中心模块中的作用是什么 答： 中继续创和泰晨光两家公司是A股光模块中谷歌数据中心模块的核心供应商，泰晨光还收购了长兴盛。 问： 谷歌和微软的竞争是什么 答： 微软在全面布局AI环节，包括webRTC下边的谷歌浏览器。谷歌则在奥运布局AI环节，投资OpenAI和其他相关的公司。 问： 谷歌在数据中心模块中的作用是什么 答： 中继续创和泰晨光两家公司是A股光模块中谷歌数据中心模块的核心供应商，泰晨光还收购了长兴盛。 问： 光交换机在光模块中的作用是什么 答： 谷歌通过鲁门诊供给微软，明年可能通过光交换机来实现降功耗的一个方案。 问： 谷歌的下游产品的矩阵储备是怎样的 答： 是最为全面的，包括谷歌的pixel7pro智能手机、janinapro、miniUltra等产品。 问： 谷歌全新推出的TPU5VV5P是什么？谷歌全新推出的TPU5VV5P与之前的TPUV4有何不同？谷歌的商业版图有哪些广阔的地方？为什么说谷歌全新推出的TPU5VV5P可以推动大模型在应用方面实现进一步的突破？ 答： 为什么说谷歌的GPU在全新推出的TPU5VV5P中起到了重要作用 谷歌迄今为止功能最强大、效率最高、可扩展性最强的一个TPU芯片。比之前的TPUV4和TPUV5E都提高了两倍的block和三倍的内存带宽，同时训练的性能也提高了类似的2.8倍。包括谷歌的聊天机器人bug、安卓开发人员也可以使用Jamienano完成构建等，其下游产品的矩阵储备也是最为全面的。可以通过预装在手机系统环节中，进一步推动大模型的应用和实现突破。TPU5VV5P通过预装在手机系统环节中，使其可以实现在训练过程中加快迭代速度和降低功耗的作用。 问： 答： 为什么说旭创是谷歌里面比较核心的供应商 是最受益于谷歌各个互联网各个模型，这个互联网大厂的云基础设施投入的公司。 问： 为什么英伟达是股价的影响因素 答： 不仅影响股价，而且对算力行业还是在往上走的一个状态。 问： 泰晨光的主要业务是什么 答： 问： 为海外提供产品，以前是facebook打击meta，这两年进到谷歌，进到微软，量开始没放出来。它有个导入过程，但是这个公司的导入可跟其他不一样。 泰晨光的主要产能是如何释放的 答： 过去两年它整个的产能释放相对是非常快的，无论是国内还是东南亚。 问： 答： 博创科技的并购情况如何 并购了长兴盛，这个公司就变成了一个全产品核心的供应商。 问： 腾讯科技的大客户是谁 答： 鲁门ton，它是谷歌的核心光模块的供应商。 问： AOI上涨的驱动因素是什么 答： 海外三季报允许的1.6T进展速度加快，还有他的1.6T产品得到了领先的客户的认可。 问： 领导们说绿色和比利达这个情况怎么样 答： 问： coible的和立场公司应该持续暴涨，但其电信激光模块业绩下滑明显，明年二季度前都不会变好。AOI和fibernight可不是景气度持续向上，对应到国内我觉得其实不一定。 除了旭创彭景，还有哪些标的值得关注 答： 问： 关注泰晨光博创科技和化工科技。在交流相对积极和忙于做业务的方面，建议领导关注旭创彭景。在国内，除了旭创彭景，还可以关注北方导航等标的。 光讯科技和化工科技在哪些方面有机会 答： 问： 是海外插法不一样，有机会。在海外产能开始批量交付和卫星使用等方面有机会。同时，公司预期低但变化大，在光讯科技的一些变化方面有机会。 北方导航的投资逻辑是什么 答： 问： 符合军工高景气高稀缺的环节，是导弹上的一个加载项，未来有较大的订单放量和规划。这个公司叫北方导航，本质上跟导航的关系不大，但它本质上跟导弹的关系不大，其实是在导弹上，导航是它的一个加载项，在上面做枪的一个布局。 有哪些公司在卫星和运行互联网方面有优势 答： 建议看看能源组推的九方能源色的公司和海格通信公司。九方能源色的公司是非常有特点的，包括昨天他 问： 们是组织了这个公开调研，大家也看也可以看到他明确讲了在运行互联网这里面加快布局。海格通信这个公司在卫星和运行互联网方面加快布局，核心就是通信信息和位置信息进行了大规模的交互，而这两个现在和爱融为一体。 您建议领导开始关注哪个环节？您认为谷歌这个事情可以进入手机测吗？您建议领导在什么时间点重视海外这条链 答： 我建议领导们要持续重视数据要素和遥感数据服务这条线。我认为谷歌这个事情是可以进入手机测的。我建议领导要在海外人家看到这个事情的时候重视海外这条链。