计算机行业深度报告：鸿蒙生态日益丰满，原生应用值得期待

鸿蒙生态已过万重山，鸿蒙原生应用全面启动 鸿蒙生态已过万重山，成长前景光明。2023年华为开发者大会上，华为发布Harmony OS4并宣布截至2023年7月，鸿蒙生态设备数量已超7亿，有220万Harmony OS开发者投入到鸿蒙开发中。此外华为公布Harmony OS NEXT开发者预览版计划，此后的9月25日华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙下一个版本Harmony OS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用。 鸿蒙生态千帆起，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。多个领域企业和开发者已宣布加入鸿蒙生态，美团、今日头条、百度搜索等多家头部互联网公司近期也大力招聘鸿蒙开发岗位，鸿蒙生态千帆起。我们认为，众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。 鸿蒙原子化应用值得期待，改造升级空间可期 移动端，根据全国APP技术检测平台统计，截至2023年9月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量达到261万款（包括安卓和苹果商店）。伴随鸿蒙生态繁荣，数量庞大的APP原子化服务改造升级有望为相关厂商带来可观业务增量。 PC端，亿欧智库预计2024年中国PC市场出货量有望超5000万台。据采招网，微软Windows、麒麟、统信UOS操作系统的采购单价约500元/套，据此测算得国内PC端操作系统潜在市场空间为百亿级，有望孕育鸿蒙OS广阔成长前景。 车载，根据麦肯锡，全球汽车操作系统和中间件市场规模2020年约为30亿美元，2030年有望达到80亿美元。目前国内车载操作系统的市场份额长期被QNX等国外厂商占据。伴随鸿蒙OS快速迭代，我们看好其在车载OS市场有望破局。 鸿蒙生态伙伴有望受益，成长前景光明 软通动力：有望打造软硬一体化华为生态。2023年4月发布面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版（Beta版），标志着公司率先打通OpenHarmony移动端到PC端的互联之路；与鲲鹏计算、昇腾计算开展全方位合作，携手昇腾AI推出“软通训推一体化平台”，拟收购同方计算机，打造软硬一体化华为生态。 中国软件国际：具备完整南北向能力的HarmonyOS元服务合作伙伴，有望深度参与HarmonyOS生态推广与赋能，同时公司与华鲲振宇签署全面战略合作协议，携手发展“AI国产高端硬件平台+AI全栈应用服务”，有望加速软硬一体布局。 润和软件：华为重要合作伙伴，有望受益鸿蒙生态繁荣。公司在华为开发者大会斩获“2023华为开发者联盟鸿蒙生态人才发展奖”等荣誉，获得充分认可，未来有望受益鸿蒙崛起机遇加速成长。 投资建议 建议重视鸿蒙崛起带来的生态伙伴投资机遇，推荐软通动力、中国软件国际、润和软件，受益标的包括芯海科技等。 风险提示：鸿蒙落地不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。 1、鸿蒙生态已过万重山，鸿蒙原生应用全面启动 万物互联时代开启，催生应用开发全新需求。万物互联时代正在开启，GSMA预测到2025年，全球物联网终端连接数量将达246亿个，其中消费物联网终端连接数量将达110亿个。IDC预计到2025年，中国物联网总连接量将达到102.7亿个。 全新的全场景设备体验，正深入改变消费者的使用习惯，同时倒逼应用开发者适应设备底座从手机单设备到全场景多设备的转变。 万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征。根据华为发布的《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，在万物互联时代，传统开发方式的适配和管理工作将较为庞大，为适应新需求，新的应用生态应该满足分布式开发、轻量化服务、实现“服务找人”等特征。 表1：万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征 鸿蒙操作系统是华为研发的面向万物互联时代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。 根据华为心声社区公开的《关于规范HarmonyOS沟通口径的通知》，鸿蒙操作系统有三大特征：一是一套操作系统可以满足大大小小设备需求，实现统一OS，弹性部署；二是搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享；三是面向开发者，实现一次开发，多端部署。 图1：鸿蒙生态应用核心技术理念顺应万物互联时代需求 鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持。根据华为发布的《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支，鸿蒙系统为开发者提供了赋能套件、鸿蒙开发套件、三方库、开发者支持平台。未来华为将持续推动发展鸿蒙生态，帮助合作伙伴快速开发更有竞争力的智能硬件产品和服务。同时华为还将持续加大对全球开发者的支持，为开发者提供更好的鸿蒙生态开发环境和开发工具，让开发者可以实现一次开发、多端部署，开发鸿蒙生态的应用和原子化服务。 图2：鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持 鸿蒙生态已过万重山。在8月4日开幕的2023年华为开发者大会上，华为发布HarmonyOS4、全新升级的鸿蒙开发套件、HarmonyOSNext开发者预览版本等一系列领先技术。华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东公布鸿蒙生态的最新进展，“自2019年HarmonyOS问世以来，凭借简洁、流畅、安全的体验受到大家喜爱，已成为发展最快的操作系统，截至2023年7月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙的开发中”。 鸿蒙生态底座不断成熟，星闪和盘古大模型强力赋能。根据华为官网，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个API，鸿蒙底座已经基本成熟。在2023年华为开发者大会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）也正式发布，并将为鸿蒙提供更强大的连接能力，满足多个场景的应用需求，为用户带来高效连接的体验。此外，盘古大模型也将接入鸿蒙，令其具备更强大的AI能力。 图3：鸿蒙生态已过万重山 华为HarmonyOS市场份额呈上升趋势。根据Counterpoint，华为HarmonyOS系统的份额呈现出快速上升趋势，截至2023年三季度，华为HarmonyOS系统在中国的市场份额已经达到13%，为安卓、iOS之后的第三大手机操作系统，在全球市场的份额也达到3%。 图4：华为HarmonyOS市场份额呈上升趋势 鸿蒙原生应用全面启动。在8月的2023年华为开发者大会上，华为公布了HarmonyOS NEXT开发者预览版计划，2023年8月起面向企业开发者开放，2024年第一季度面向所有开发者开放。在9月25日华为全场景新品发布会中，余承东正式宣布鸿蒙下一个版本HarmonyOS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，鸿蒙原生应用将带来移动应用生态的历史性跨越，更流畅、更智能、更安全。华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用，为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。 图5：鸿蒙原生应用全面启动 多个企业级开发者加速融入鸿蒙生态，鸿蒙生态千帆起。自9月25日华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态，并表现出强劲的增长力、创造力，形成“鸿蒙千帆起”的蓬勃景象。 11月13日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。11月23日，钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发，钉钉将以原生方式适配鸿蒙系统。12月1日，华为终端云服务微博官宣高德将基于HarmonyOS NEXT正式启动鸿蒙原生应用开发。12月7日，支付宝与华为终端宣布合作，基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。 图6：华为与支付宝、美团等达成合作启动鸿蒙原生应用开发 多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位，有望加速鸿蒙原生应用繁荣。 11月8日，美团发布了鸿蒙高级工程师等多个鸿蒙开发相关岗位。今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条Android、鸿蒙系统等新技术方向调研，技术难点攻克，提供业务未来发展的技术能力储备”。11月28日，百度官网发布鸿蒙系统APP研发工程师岗位招聘，负责百度搜索鸿蒙系统版APP的研发工作。我们认为，多家互联网头部企业近期密集发布对鸿蒙系统相关人才的招聘信息，充分彰显鸿蒙系统的综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。 图7：多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位 开源鸿蒙适配PC端，鸿蒙PC发展有望提速。根据OrangePi公众号，2023年10月，迅龙软件宣布推出PC端开源鸿蒙系统，迅龙开源鸿蒙工程师团队已在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B完成Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。Orange Pi OS（OH）目前只适配支持ARM架构的PC，下一步计划进一步适配X86架构的PC。此前软通动力子公司鸿湖万联也发布了基于OpenHarmony 3.2 Release版本、面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版（Beta版）。我们认为开源鸿蒙PC端适配进展积极，鸿蒙PC发展更值期待。 图8：迅龙软件宣布实现将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备 鸿蒙内核上车，鸿蒙座舱体验升级。根据华为智能汽车解决方案公众号，在2023华为智能汽车解决方案发布会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东发布了新一代HarmonyOS智能座舱，包括持续进化，流畅升级的HarmonyOS车机操作系统，体验常用常新的应用生态，智慧沉浸好音响HUAWEI SOUND，以及旗舰品质HUAWEI车载智慧屏，其中HarmonyOS车机操作系统3.0在流畅性上较上一代显著提升。同时，鸿蒙内核首次上车，改变了汽车操作系统内核长期受制于国外厂商的状态，实现了国产车机操作系统内核的首次突破。 图9：新一代HarmonyOS车机操作系统在流畅性等方面较上一代显著提升 HarmonyOS智能座舱亮相HDC大会，带来全新体验。HarmonyOS 4进一步提升了华为系智能电动汽车在智能座舱方面的用户体验，伴随鸿蒙4.0的问世，鸿蒙智能座舱在体验上进行了重大的转变，从一个人单一设备的体验，升级为多人多设备的协同体验。 图10：HarmonyOS 4进一步提升华为系智能电动汽车在智能座舱方面的用户体验 2、鸿蒙原子化应用值得期待，蓝海市场空间可期 万物互联时代需要全新应用服务方式。传统的应用以设备为中心，使用前必须手动安装应用，导致应用牢牢固定在某个设备上。而在万物互联的时代，人均持有设备量不断攀升，设备和场景的多样性，每个设备都需要独立开发一个应用，先安装后使用、不同设备的能力不兼容等传统应用的短板逐步暴露出来。在此背景下，应用提供方和用户都迫切需要一种新的服务提供方式，使应用开发更简单、服务的获取和使用更便捷，原子化服务也就此诞生。 原子化服务是HarmonyOS面向未来提供的一种用户程序形态。 根据HarmonyOS开发者公众号，原子化服务是一种基于HarmonyOS API开发，支持运行在手机、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备上，有独立入口的（用户可通过点击方式直接触发）、免安装的（无需显式安装，由系统后台安装后即可使用）、可为用户提供一个或多个便捷服务的用户应用程序形态。 例如，传统方式的购物应用，在按照原子化服务理念调整设计后，可以由多个服务直达、免安装的原子化服务实现，比如“商品浏