计算机行业周报：Gemini引爆多模态AI概念，数据要素景气度向上

研报总结

多模态AI与数据要素趋势

多模态AI进展

• Gemini 1.0发布：谷歌推出其功能最强的多模态AI模型Gemini 1.0，具备理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息的能力，超越人类专家在多项多模态基准测试中的表现。
• 应用场景扩展：Gemini的应用有望推动机器人领域的进步，特别是人形机器人，促进其商业化进程，为相关公司带来机遇。

数据要素政策与数字经济

• 政策推动：随着国家对数据要素的重视，预计年底前将出台更多顶层政策，包括公共数据定价办法，以加速数据要素的流通。
• 市场构建：多地实施数据要素流通交易政策，完善交易体系，提高市场活力，支持数据要素市场的健康发展。

投资策略与建议

受益领域

• AI+多模态：焦点科技、万兴科技、虹软科技、掌阅科技、科大讯飞、美图公司
• AI+应用：润达医疗、金山办公、福昕软件、汉得信息、彩讯股份
• AI一体机：开普云、恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息
• 服务器：中国长城、神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展
• 电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据
• 数据要素：数据运营商如中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科；数据加工企业如拓尔思、开普云、久远银海；以及国资云及数据开发商如太极股份、深桑达、易华录；三大运营商如中国移动、中国电信、中国联通

风险提示

• 技术升级风险：核心技术升级可能低于预期。
• AI伦理风险：AI伦理问题可能影响应用。
• 政策推进风险：政策推进速度可能不及预期。
• 国际贸易风险：中美贸易摩擦可能升级。

结论

本研报强调了多模态AI技术的突破及其对提升人机交互效率、推动机器人领域发展的重要意义，同时也指出国家数据要素政策的持续加码对构建数字经济的新征程起到了关键作用。投资建议聚焦于多个细分领域内的具体公司，旨在为投资者提供针对性的投资参考。然而，也明确指出了未来可能面临的挑战和风险，提醒投资者在决策时需考虑这些潜在因素。