计算机行业点评报告：谷歌开启Gemini时代，关注多模态和终端AI

事件：谷歌发布Gemini1.0及新一代AI加速芯片 12月6日，谷歌发布Gemini1.0，推出新一代AI加速芯片Cloud TPU v5p。 （1）Gemini全面对标ChatGPT，支持终端部署。a）GeminiUltra，对标GPT-4，主要用于数据中心，在32项基准测试中30项优于GPT-4，预计2024年初可以通过Bard的高级版访问；b）Gemini Pro，对标GPT3.5，在8项基准测试中6项优于GPT3.5，适用于广泛的任务，目前已部署在Bard（仅支持文本），开发者和企业客户12月13日可以通过Google AI Studio或Google Cloud Vertex AI访问Gemini Pro；c）Gemini Nano，支持在安卓设备上本地离线访问，目前已在Pixel 8 Pro上部署，可以实现文本摘要、上下文智能回复、语法纠正等功能，在Gemini Nano支持下，Pixel 8 Pro可以在没有网络连接的情况下总结录音内容。 （2）TPU v5p性能全面升级，性价比提升2.3倍。Gemini在谷歌TPUs v4和v5e上训练而来，相比此前的PaLM运行速度更快且成本更低。同时，谷歌推出新一代TPU v5p，相比TPU v4，TPU v5p浮点运算性能提升2倍以上，高带宽内存提升3倍，大模型训练速度提升2.8倍，性价比提升2.3倍。 （3）谷歌生态有望全面升级，开启Gemini时代。GoogleCEO表示“Gemini将影响几乎所有Google产品”。目前谷歌已推出由Gemini支持的AlphaCode2，解决问题能力提升近2倍，并可以处理复杂编程任务，未来几个月Gemini将陆续集成到搜索、广告、Chrome和Duet AI中，谷歌有望开启Gemini时代。 谷歌、OpenAI纷纷发力多模态，AI应用有望持续繁荣 Gemini为原生多模态大模型，由多模态数据集训练而来，可以处理跨文本、图像、音频、视频和代码的复杂任务，在多模态任务上表现优秀，OpenAI则是单独训练了支持图像和语言的模型DALL-E和Whisper。多模态能力将是未来大模型厂商技术发展重点，谷歌、OpenAI、Adobe等巨头纷纷发力多模态，人工智能有望加速迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。 软硬件厂商共同发力，端侧AI有望加速推进 芯片方面，10月高通、联发科分别发布支持AI大模型的移动平台第三代骁龙8和天玑9300，支持百亿级大模型在手机端侧运行，目前已和多家手机厂商合作。 软件层面，安卓推出新的系统服务AICore，负责模型的管理、运行和安全功能，大模型可以轻松部署并且支持硬件加速。目前AICore支持高通、三星、联发科等芯片，未来将支持更多芯片和设备，端侧AI有望加速推进。 投资建议 （1）AI视频领域，受益标的包括万兴科技、新国都、虹软科技、光云科技等。 （2）AI应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、焦点科技、彩讯股份、同花顺、拓尔思、致远互联，受益标的包括福昕软件、新致软件、汉仪股份等。（3）AI硬件领域，受益标的包括科大讯飞、中科创达、虹软科技、漫步者、国光电器等。 风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。