云工业软件 头豹词条报告系列

云工业软件行业分类 云工业软件按照业务功能可分为研发设计类、生产控制类和业务管理类这三类。 按业务功能进行分类 中国云工业软件相较于西方国家而言，起步较晚，尚还存在较大的发展空间。在诸多细分式软件中，嵌入式软件在云工业应用中的普及度上升，未来有望进一步提升。同时，因云工业软件的行业垂直化能够有效提升工业 制造效率，其有望获得更多的关注而深入发展，提升在细分领域的工业生产效率。另外，国外限制工业软件使用倒逼中国相关企业加快云工业软件服务技术的研发，同时政策的制定更是助推了中国云工业软件行业国产化进程 的加快。 行业垂直化趋势明显 因云工业软件的行业垂直化能够有效提升工业制造效率，其有望获得更多的关注而深入发展。 行业垂直型云工业软件有望获得更多的关注而深入发展。在特定行业中积累的工艺流程操作经验、生产管理经验以及生产数据等为行业垂直型云工业软件的研发提供重要基础。而且不同的行业之间生产工艺差异 较大，行业垂直型云工业软件易形成壁垒，而在特定行业领域里形成一定的竞争力。以宝信软件为例，凭借40余年的技术积累与行业经验，宝信软件的软件产品、服务和行业解决方案在钢铁、化工等行业上具有 一定优势。宝信软件参与设计的港珠澳大桥项目系统软件已正式投入使用，这套软件是宝信软件自主开发 的、能够实现港珠澳大桥系统集成、综合监控管理的应用软件，能够实现基于港珠澳大桥BIM模型的三维监控功能，并且有助于解决港珠澳大桥项目海量数据计算、安全性能要求高的难题。行业垂直型工业软件 具有较强的功能性和行业适用性，有望为中国本土云工业软件厂商提供一种发展思路：依托于在纵深行业中的技术和经验积累，以横跨其他行业、拓展行业布局，进而提升厂商在业内的竞争优势。 国产化进程加快 国外限制工业软件使用倒逼中国相关企业加快云工业软件服务技术的研发，同时政策的制定更是助推了中国云工业软件行业国产化进程的加快。 在现代化工业企业中，其日常经营生产离不开工业软件，而云工业软件作为云计算赋能工业行业发展的关 键一环，是工业制造企业转型升级的必经之路。但是近年以来，部分西方国家为制约中国制造崛起，明令 禁止购买或限制主流工业软件的使用，这也导致中国云工业软件行业发展速度的有所减缓，但同时这也将倒逼中国工业软件企业加快云工业软件服务技术的研发，推动工业软件自主化程度。另外，在中国“十四 五规划”中，有关部门明确指出了云工业软件自主化生产的要求并且制定了一系列普惠政策，以加快云工业软件的国产化进程，最终实现云工业软件在工业制造企业的自主替代。 [3] 1：http://finance.peo… 2：https://zhuanlan.z… 3：商务部、索辰信息科技… 云工业软件发展历程 中国云工业软件行业发展至今，主要历经了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。2010-2012年：萌芽 期，该时期是中国云工业软件行业的萌芽期，出现了“云计算技术+工业软件”的基础概念，为后来中国工业软件的进一步发展奠定良好基础。2013-2015年：启动期，中国云工业软件服务商企业数量明显上升，行业规模 得到扩大。2016-2023年：中国云工业软件行业进入高速发展期，中国本土和国际云工业软件百花齐放，呈现 出分庭抗礼的竞争局面，未来中国国产云工业软件有望进一步抢占竞争优势。 萌芽期 2010~2012 云计算赋能工业制造行业的概念开始萌芽，云工业软件平台开始出现。并且随着云计算技术的日益成 熟，云工业软件开始实现更多功能，如实时监控、数据分析、远程控制等。 该时期是中国云工业软件行业的萌芽期，出现了“云计算技术+工业软件”的基础概念，为后来中国 工业软件的进一步发展奠定良好基础。 启动期 2013~2015 云工业软件平台出现雏形期，随着物联网、人工智能等新技术的普及，云工业软件开始实现跨设备、跨平台的集成，为工业领域的数字化转型提供全面支持。2013年，德国提出“工业4.0”，重点发展 物联网平台，对制造过程中的设备和流程等进行实时地识别、定位、监控、跟踪和管理，云计算所赋 能的物联网平台呈现出爆发式增长态势。 在启动阶段，中国云工业软件服务商企业数量明显上升，行业规模得到扩大。 高速发展期 2016~2023 国外先进云工业软件引入中国，带动中国云工业软件行业发展。国际企业如GE的工业互联网云平台 Predix、西门子的工业互联网云平台MindSphere纷纷进入中国市场，中国企业如华为、三维家等也都在利用自身优势加大云工业软件平台的研发和应用。另外还有诸多中国本土云计算企业和工业制造 企业纷纷加大云工业软件布局的力度。 中国云工业软件行业进入高速发展期，中国本土和国际云工业软件百花齐放，呈现出分庭抗礼的竞争 局面，未来中国国产云工业软件有望进一步抢占竞争优势。 [4] 1：https://www.huaw… 2：https://www.china… 3：中国通信学会、华为官网 云工业软件产业链分析 中国云工业软件行业由上游的软件开发基础设施提供商、中游的云工业软件提供商以及下游应用领域组成。 上游的软件开发基础设施提供商主要为中游参与主体提供软件开发所必需的操作系统、数据库、中间件等基础软件产品以及存储器、交换机、路由器、主机等硬件设备；中游的工业软件提供商包括软件开发商和软件代理商； 下游应用领域是云工业软件得以应用的行业，代表行业包括汽车、工程机械、航空航天、石化、钢铁等行业。 中国云工业软件行业尚处于发展的蓝海阶段，其产业链正在逐渐得到完善。首先，工业软件向云端迁移的趋 势越来越明显。随着云计算技术的不断发展，越来越多的企业开始使用云工业软件来替代传统的本地部署的工业软件，以提高效率、降低成本。三维家作为中国云工业软件行业上市企业中的典型代表，帮助家居企业实现了降 本增效的目的：家居制造环节的拆单人员可减少近半、板材利用率平均可提升3-5%、生产效率平均提升40- 50%;生产设备环节的设备产能可提升60-80%、软硬件整体实施成本节约25-50%。预计未来会有更多的云工业 软件行业的企业在垂直领域的工业制造企业进行相应布局。其次，工业互联网的发展推动了云工业软件的发展。 工业互联网将设备、数据、应用等各个环节连接起来，实现了信息的交互和共享，为云工业软件的发展提供了广 阔的发展空间。中国工业互联网行业市场规模自2017年至2021年从4,709.1亿元增长至10,171.6亿元，年复合增 长率超过40%，其行业的发展为云工业软件渗透率的提升创造了良好条件。 上 产业链上游 生产制造端 软件开发基础设施提供商 上游厂商 国际商业机器（中国）有限公司 戴尔（中国）有限公司 浪潮集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 云工业软件行业产业链上游环节是软件开发基础设施提供商。软件开发基础设施主要由基础软件产品 以及硬件设备组成。上游产品的稳定性、通用性较强，成熟度较高，市场供应充足，且市场竞争较为充分，因此上游在行业产业链中的议价能力较低，对于行业中游工业软件提供商的影响有限。 基础软件产品包括操作系统、数据库、中间件等软件开发所必需的基础“原材料”。操作系统为软件开发提供基础运行平台，主要包括Windows、Linux和Unix等，以中国主流国产Linux服务器为例， Linux服务器OS首次部署费用均价在5,000元，并在第二年需要开始每年收取约20%的运维费，运营费用较高；数据库为数据的储存、分析和管理提供必备的容器，包括Oracle、MySQL、SQLServer 等；中间件是介于操作系统和数据库上层、应用软件下层的一类基础软件，主要用于为应用软件提供运行开发的环境，包括事务监控器、消息队列软件等，每套中间体的均价约为4.92万元/套，且相关 厂商降低产品价格以打价格战的概率不高。基础软件产品成熟度较高、市场渠道相对广阔稳定、产品供应相对充足，对于中游工业软件提供商的限制较小。 硬件设备是为软件开发、软件运行、数据存储管理等软件开发相关业务活动提供必备物理环境的设备，主要包括：存储器、服务器、交换机、路由器、主机等。随着科技水平的持续革新，硬件设备的 数据容量、算力、可靠性等性能特征逐渐提升，硬件设备市场竞争也日趋激烈，在一定程度上对于中游参与主体的影响逐渐降低。其中路由器、交换器和服务器是硬件设备中的核心组成部件，中国路由 器、交换机、服务器品牌的行业集中度较高，由华为、新华三等龙头企业主导，市场占据份额超过50%，整体呈现出寡头竞争的局面，且基础设备技术的成熟使基础设备行业实现国产化替代，国产化 替代率接近60%，为云工业软件提供充足稳定的基础设备供应。 中 产业链中游 品牌端 云工业软件提供商 中游厂商 西门子（中国）有限公司 欧特克软件（中国）有限公司 广东三维家信息科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 云工业软件行业产业链中游主要由软件开发商和软件代理商组成，软件开发商负责开发云工业软件、 提供云工业软件支持服务、为企业提供基于云工业软件的行业应用解决方案等；软件代理商则负责外资云工业软件在中国市场的推广、销售、培训和技术支持等业务。由于软件研发需要长期的技术积累 以及较大的研发投入，业内领先企业凭借着技术、资金、规模等优势高筑壁垒，拥有较大的行业竞争力。 以细分领域而言，各类云工业软件因研发难度、软件特点、服务业务等不同在市场特点、竞争厂商格局等方面呈现出一定的差异。 研发设计类工业软件中以达索系统、西门子PLM、Autodesk等为代表的厂商在细分领域内占有较大的竞争优势，分别占据了34%、27%和21%的市场份额。德国、美国等较强的工业知识和技术的积累 以及较大的产业研发投入，为这些外资厂商带来了一定的先发优势，在相当程度上促成了目前外资软 件开发商主导研发设计云工业软件领域的市场现状。 生产控制类云工业软件领域，西门子、Honeywell等外资厂商在MES、DCS等软件系统产品服务以及 行业解决方案的提供方面具有较强的竞争优势。中国本土领先厂商主要以宝信软件、三维家、华为云和软通动力等为代表，这些代表厂商提供的软件产品及服务具有较强的行业适用性，通过为客户提供符合行业特点、且专用性较强的行业解决方案以满足行业特定业务需求，进而在专注的行业领域积累 竞争优势和提升行业影响力。以三维家为例，这是一家深耕行业十年的家居云工业软件企业，自2013年创立以来，基于人工智能、大数据、云计算等领先技术优势，以云设计软件起家，通过对行业痛点 和企业核心需求的深入拆解，打通设计制造环节的信息壁垒，为行业打造出真正实现前后端一体化的解决方案，成为家居企业实现数字化升级的首选。从具体数据上来看，家居制造在三维家的前后端一 体化解决方案下，设计环节智能渲染出图的效率提升2-3倍、设计下单效率提升30-50%、成交客单价也提升了1-3倍。 业务管理类云工业软件领域，浪潮、用友和东软集团有限公司等中国本土厂商依托于本土化优势，能够为中国广大工业、制造业企业用户提供与企业资源管理、协同办公、供应链管理、人力资源管理等 业务贴合性较强的产品、服务和行业解决方案。其中用友以用友BIP（用友商业创新平台）为主，融合MES、PLM等，并提高其比重，有望在未来制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的 水平。 云工业软件既能够带动上游操作系统、数据库、中间件等基础软件产品的发展与应用，又能为下游应用企业的生产管理、工艺规划、协同设计、客户服务等行业的具体业务应用起到关键的支持作用，在 工业企业数字信息化以及工业互联网的发展进程中起到重要的助推作用，因此在产业链中具有较强的议价能力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用终端，主要是各行业内企业，代表行业有汽车、工程机械、航空航天、石化、钢铁等 渠道端 上海蔚来汽车有限公司 北京车和家信息技术有限公司