汽车云 头豹词条报告系列

中国汽车云服务市场行业分类 汽车云是车企赋能汽车移动出行与相关智能服务的数字化生态平台，按服务形式分类，其服务形式主要分为 IaaS、PaaS以及SaaS三种。 Software as a service，软件即服务，指厂商将应用软件部署至自有的服务器上，消费者可在无需购买软件的情况下根据自身需求，通过互联网的方式向SaaS厂商购买相应的软件服务，按其服务时长向厂商支付费用。 SaaS Platform as a service，平台即服务，指将服务器平台作为服务提供给消费者，PaaS在服务层次上高于IaaS，其提供商在其自身基础架构上托管硬件与软件，可通过公有、私有和混合云进行交付。 汽车云分类 PaaS Infrastructure as a service，基础设施即服务，指将IT基础设施作为一种通过网络对外提供服务的平台，可向租用此服务器的消费者提供处理、存储、网络及其他基础计算资源，其服务模式主要以根据消费者实际使用量进行计费为主。 IaaS 中国汽车云服务市场行业特征 汽车云服务指汽车主机厂可搭建自身云平台，将车联网系统在使用过程中产生的大量数据通过网络上传至云端服务器去处理与运行，从而实现本地无法实现的功能，如第三方数据接入，Web服务等，汽车云整体架构由前 端组件、CVP与内容聚合三大部分组成。在汽车云的赋能下，Web服务器、后台服务器、第三方服务平台以及手机终端设备可与汽车实现互联互通。在中国互联网不断更新迭代的时代背景下，涵盖物联网、大数据、云计算等 技术的数字化技术需求随之提升。同时随着华为云、阿里云、腾讯云等厂商布局云服务领域，其基于大数据的云 [5] 服务平台推动车企的柔性制造、营销、自动驾驶与车联网的发展。 市场规模快速增长 汽车云市场规模在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。 中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点，据头豹研究院数据报告，其行业尚处于发展初期，其交易量于2020年达1,180亿元，同时在中国自动驾驶与车联网的技术与市场发 展带动汽车云服务平台需求增长的背景下：汽车云市场规模在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。 数据不统一性 数据不统一的特点是制约行业发展的因素之一。 由于车与平台之间的通信协议尚未做到完全统一且缺乏数据交互接口标准，导致部分云平台功能受限，从 而影响跨品牌车辆与跨行业之间的数据互联互通以及阻碍车、路、云的协同。同时用于支撑车联网平台中车辆间的大规模联网开发数据技术体系需进行长期的数据处理模型推演，其为车辆自动驾驶提供数据支撑 与决策的开发周期较长，制约云平台数据迁移效率。数据不统一的特点也是制约行业发展的因素之一。 技术架构完备 技术架构完备。 基于端到端架构的汽车云可实现用户与车辆的互联互通，且云平台可简化汽车E/E架构，提高车辆安全性与软件运营效率。基于端到端架构的汽车云平台可赋能车辆、移动设备终端、基础设施等前端组件与第三方 服务的接入，是实现用户与车辆互联互通的关键数字化平台。 技术架构升级需求提升 作为赋能汽车软件能力的E/E架构的升级需求将逐渐提升。 中国市场混合云将成为主流云架构 中国市场混合云将成为主流云架构。 混合云兼顾公有云扩容性强与私有云安全性强的优势，中国车企以采用混合云部署汽车云平台服务为主。 车企可通过混合云更灵活地选择制造、生产、销售、服务等环节中各部门工作负载的云服务模式，同时，混合云服务平台可提高车企的大规模量级的数据安全性与基础架构开放性，因此中国截至2021年约70%的 车企选择结合了公有云与私有云优势的混合云部署架构，其次为公有云，占比达20%。在汽车主机厂与整车厂愈发重视自身数据安全性与产品扩容性的趋势下，未来混合云的比例在汽车云服务中将持续增长，成 为主流云架构。 启动期 2017-2018 年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《工业互联 网发展行动计划（2018-2020 年）》《促进大中小企业融通发展三年行动计划》等国家政策陆续印发。 垂直领域转型服务阶段。我国产业数字化发展推动力度进一步加大，人工智能、工业互联网、虚拟现实（VR）技术在垂直行业应用渐渐增多，产业云开始聚焦产业数字化转型领域，向垂直领域数字化 市场纵深拓展。 高速发展期 2019~ 产业云作为产业转型升级基础底座，生态伙伴融合赋能和跨行业协同创新成为此阶段发展的关键，华为、阿里、腾讯等产业云头部企业持续推进产业云发展研究报告（2021 年）7生态伙伴培育，携手 行业顶尖企业，以做强生态圈、扩大生态影响为核心构建产业云能力，以跨行业协同创新加速数字技术与行业知识充分结合，深挖产业转型升级潜力，努力将产业云打造成为推动城市产数融合、产业创 新升级、重塑产业新格局的新型基础设施。以华为为例，截至目前，华为产业云已联合 300 多家生态伙伴，为约 2 万家制造企业提供数字化转型服务。 跨行业协同生态化运营阶段。国家从应用、数据、设施、安全等多个层面持续强化数字经济发展指引方向，大力推动产业数字化走实走深，转型需求更加全面化、多样化、专业化。 需求 分析 汽车服务云平台可助力车企解决数据整合、安全性问题以及实现各系统间的互联互通，从而满足车企平台 核心价值 化部署需求。 汽车云可承载自动驾驶车辆海量数据与助力管理车载 自动驾驶 软硬件，随着自动驾驶汽车渗透率提升，将驱动汽车 云平台需求。 汽车云平台作为车联网中人、车、路等数据汇聚的中 车联网 心，是车联网服务提升用户体验与B端价值的基础。 基于云平台的汽车数字化营销可为车企或经销商带来降本增效、增加消费者触达等优势，是汽车云市场发 数字化营销 展驱动力之一。 产业链中游 品牌端 云平台厂商 中游厂商 华为 阿里云 亚马逊 查看全部 产业链中游说明 云平台厂商主要接收上游基础设施提供商的云基础设施并且向下游车企提供平台支持服务。全球IaaS 市场集中度较高，头部三家提供云设备及基础设施的厂商市场份额合计达70%，IaaS层的建设是产业链中游平台层的基本保障。IaaS层的云设备与相关基础设施的建设是汽车云服务中游PaaS平台层最基 本的底层保障，其市场规模的发展可直接影响汽车制造商在PaaS层开发业务的灵活性与有效性，因此其上游的底层支持可进一步拓宽中游平台应用规模。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 汽车厂商用户 渠道端 中国一汽 广汽乘用车 比亚迪 查看全部 产业链下游说明 其主要下游客户包括外资、合资以及本土整车厂。从下游应用来看，中国车企自2017年纷纷通过与云 服务厂商合作的方式以搭建自身云平台，从而实现对自身产业链中核心环节的数字化转型。由于汽车云平台的底层技术不同，车企上云的模式主要分为车企通过互联网企业搭建自身私有云与接入互联网 企业已搭建完善的混合云平台两种。以外资和中国本土部分整车厂为例，中国本土整车厂或车企以采取以华为云、腾讯云、阿里云为代表的本土云厂商为主。而国际云服务厂商基于全球云服务布局的先 发优势，其主要上云的客户为外资车企，如宝马、奥迪、大众等。其中，在本土云厂商中，华为云平台的服务领域覆盖较广，包括自动驾驶、高精度地图、OTA、电池安全等。产业链下游整车厂的汽车 数字化需求驱动汽车云服务市场增长。本土整车厂以采取本土云为主。外资整车厂以采用如亚马逊云、微软Azure云以及谷歌云为代表的国际云厂商为主。全球四大云计算厂商是外资整车厂和主机厂 的首要选择，其中Azure云服务的互联网汽车平台支持率较高。 中国汽车云市场规模（按交易量），2016-2025年预测 沙利文、头豹研究院 项目底稿 政策 颁布主体 生效日期 影响 《推进综合交通运输大数据发展行 交通运输部 2019-12 动纲要（2020-2025年）》 到2025年力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数 政策内容 据集基本建成。政务大数据有效支撑综合交通运输体系建设利用大数据分析评价道路客运、公共汽电车、 出租汽车。 实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建 政策解读 成。 政策性质 指导性政策 [14] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《智能汽车创新发展战略》 国家发改委等11部委 2020-02 实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应 用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆 政策内容 盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络 实现全覆盖。 自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开 政策解读 展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。 政策性质 指导性政策 [14] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于推动5G加快发展的通知》 通信部 2020-04 促进“5G+车联网”协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部 政策内容 署。建设国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式。 政策解读 促进“5G+车联网”协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程。 政策性质 指导性政策 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于推动交通运输领域新型基础 交通运输部 2020-08 设施建设的指导意见》 到2035年先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精细服务能力全面提 政策内容 升，泛在感知设施、先进传输网络在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智 能列车、自动驾驶汽车等逐步应用。 政策解读 泛在感知设施、先进传输网络在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立。 政策性质 指导性政策 汽车产业链上下游涉及供应商较多，其产业价值链包括技术研 产品适配即时性要求高 发、生产制造、分销、零售、用户服务、二手车、电池回收等价值环节。同时各汽车品牌涉及多个车系产品，且各产品革新迭代 速度较快，汽车价值链各环节与各汽车产品的更新变化可影响汽车云厂商的服务适配性，因此云服务厂商需按车企相关产品持续 变化的需求进行云服务的升级配套，同时车企对云服务即时适配性要求较高。 由于车与平台之间的通信协议尚未做到完全统一且缺乏数据交互接口标准，导致部分云平台功能受限，从而影响跨品牌车辆与跨 行业之间的数据互联互通以及阻碍车、路、云的协同。同时用于支撑车联网平台中车辆间的大规模联网开发数据技术体系需进行 数据标准不统一 长期的数据处理模型推演，促使云平台为车辆自动驾驶提供数据支撑与决策的开发周期较长，制约云平台数据迁移效率。 车辆在运行过程中的GPS信息、传感器信息、车联网信息、车辆和车况信息以及可产生大量数据（一辆智能化车辆平均一天可产 生4-10TB的数据），在面对大规模量级的数据时，储存于非关系 海量信息数据 型数据库中的数据需要高性能车载计算平台进行采集和处理，导致车企对汽车云服务厂商的云平台读写技术、IOV平台以及车企 数据的可靠性、及时性要求较高。 由于车联网服务主要面向C端用户，车联网系统与车企内部系统存 在频繁的数据交互历史，同时仍需点到点的专线进行数据传输，车联网系统中的专线如APN私有专线与云平台到车企各系统的点 车联网系统的高复杂性 到点专线的复杂性较高。从网络构建方面来看，汽车云服务厂商需保证在路由、安全与性能规划等方面的设计统一性，因此为满 足车联网系统的统一性与灵活性需求，其