头豹词条报告系列：工业软件

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 工业软件头豹词条报告系列 伍鑫童 2023-09-01未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/软件开发 信息科技/软件服务 行业： 行业定义 工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业… AI访谈 行业分类 按照使用目的不同，工业软件可分为产品研发设计类软件… AI访谈 行业特征 中国工业软件行业具有技术密集、企业盈利能力普遍较强… AI访谈 发展历程 工业软件行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 过去五年，中国工业软件行业规模由2018年的1,479.6亿… AI访谈数据图表 政策梳理 工业软件行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国工业软件行业总体呈现以用友网络和宝信软件作为头… AI访谈数据图表 摘要在行业定义方面，工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件，该类软件的技术和知识以工业内容为主并且可直接为工业过程和产品增值。在产业链方面，中国工业软件产业链上游为基础软件供应商，代表企业有微软、甲骨文、IBM等。产业链中游为工业软件设计商，代表企业有用友网络、宝信软件等。产业链下游为工业软件应用领域，代表企业有华为、比亚迪、大唐集团等。在行业规模方面，过去五年，中国工业软件行业规模由2018年的1,479.6亿元增长至2022年的2,411.2亿元，年复合增长率达13.0%。未来五年，中国工业软件行业规模预计由2023年的2,854.7亿元增长至2027年的4,662.5亿元，年复合增长率达13.1%。在竞争格局方面，中国工业软件行业总体呈现以用友网络和宝信软作为头部企业引领行业发展的竞争格局。 工业软件行业定义[1] 工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件，该类软件的技术和知识以工业内容为主并且可直接为工业过程和产品增值。工业软件是工业技术软件化的成果，工业技术软件化是一种充分利用软件技术，实现工业技术/知识的持续积累、系统转化、集智应用、泛在部署的培育和发展过程。 [1]1：威士顿公告，中国工业… 工业软件行业分类[2] 按照使用目的不同，工业软件可分为产品研发设计类软件、生产控制类软件和业务管理类软件。 按照使用目的分类 产品研发设计类软件 产品研发设计类软件用于提升企业在产品研发工作领域的能力和效率，具体包括3D虚拟仿真系统、计算机辅助设计（CAD，ComputerAidedDesign）、计算机辅助工程（CAE，ComputerAidedEngineering）、计算机辅助制造（CAM，ComputerAidedManufacturing）、计算机辅助工艺规划（CAPP，ComputerAidedProcessPlanning）、产品数据管理（PDM，ProductDataManagement）、产品生命周期管理（PLM，ProductLifecycleManagement）、建筑信息模型 （BIM，BuildingInformationModeling）、过程工艺模拟软件等。 工业软件分类 生产控制类软件 生产控制类软件用于提高制造过程的管控水平，改善生产设备的效率和利用率，具体包括工业控制系统、制造执行系统（MES，ManufacturingExecutionSystem）、制造运行管理（MOM，ManufacturingOperationsManagement）、操作员培训仿真系统 （OTS，OperatorTrainingSimulator）、调度优化系统（Orion）、先进控制系统（APC，AdvancedProcessControl）等。 业务管理类软件 业务管理类软件用于提升企业的管理治理水平和运营效率，具体包括企业资源计划（ERP，EnterpriseResourcePlanning）、供应链管理（SCM，SupplyChainManagement）、客户关系管理（CRM，CustomerRelationshipManagement）、人力资源管理（HRMS，HumanResourceManagementSystem）、企业资产管理（EAM，EnterpriseAssetManagement）、商业智能系统（BI，BusinessIntelligence）、商业创新平台（BIP，BusinessInnovationPlatform）等。 [2]1：工信部 工业软件行业特征[3] 中国工业软件行业具有技术密集、企业盈利能力普遍较强、产品趋向于集成化发展三大特征。在技术密集程度方面，工业软件研发设计对研发设计人员工业知识和计算机知识要求较高，相关企业研发投入较大。在企业盈利能力方面，由于固定资产投入较少，工业软件企业相关业务毛利率较高。在产品发展趋势方面，为提升生产流 程的管理效率，一体化工业软件解决方案成为未来工业软件的发展趋势。 1工业软件行业属技术密集型产业 工业软件研发设计对研发设计人员工业知识和计算机知识要求较高，相关企业研发投入较大。 工业软件是工业领域知识技术与信息技术的结合体，研发工业软件不仅要求研发人员具有计算机软件研发设计能力，还要求其掌握包括工业机理模型、数据分析模型、最佳工艺参数等在内的工业领域知识技术。因此，工业软件行业对研发设计人员的计算机知识和工业知识要求较高。与此同时，工业软件企业研发投入较大。例如，CAE软件行业代表性企业索辰科技2023年第一季度研发投入1,847.6万元，占当期营业收入比例高达258.7%。 2工业软件企业盈利能力普遍较强 由于固定资产投入较少，工业软件企业相关业务毛利率较高。 以工业软件为主营业务的企业毛利率普遍较高。例如，2022年用友网络云服务与软件业务毛利率56.7%。2022年中控技术工业自动化及智能制造解决方案整体毛利率39.6%，其中控制系统毛利率高达49.3%。 2022年中望软件自产软件毛利率达99.7%。固定资产投资小是工业软件企业毛利率高的重要原因之一。以中望软件为例，2022年末中望软件固定资产0.7亿元，资产合计31.4亿元，固定资产占总资产比例仅 2.2%。固定资产投入小意味着计入主营业务成本的折旧费用相对较少，因此相关业务毛利率较高。 3工业软件产品趋向于集成化发展 为提升生产流程的管理效率，一体化工业软件解决方案成为未来工业软件的发展趋势。 单独应用的工业软件已实现制造业生产流程的全覆盖，具体包括研发、生产、经营、物流等环节。各类型工业软件独立应用的发展模式无法促进生产厂商各环节的协同配合，生产厂商在不同生产环节使用不同供应商的工业软件还可能出现数据信息不互通的情况。因此，在工业软件实现生产流程全覆盖和深度渗透的 启动期1978~2014 1978年，中国引进大型鼓风机设计技术和IBM370/138大型机和制造资源管理系统软件Copics，中 国工业软件行业自此开始进入启动期。 1986年，中国实施“国家高技术研究发展计划”，该计划简称“863”计划，工业软件的发展被纳入“863”计划中。 2014年，全球工业软件行业规模达3,175亿美元。中国工业软件行业规模增长至695.4亿元，其中研发设计类工业软件占比为32.6%。 在工业软件行业启动期，中国引进海外工业软件并开始运用于生产制造，并实施一系列政策和建设工 程推动工业软件自主研发。 高速发展期2015~2023 基础上，集成化发展成为工业软件的主流趋势。一体化解决方案可以突破企业边界，实现各个生产环节的统一信息化管理，这有助于提升生产企业整体管理效率。 [3]1：中国工业技术软件化产… 工业软件发展历程[4] 1957年至1977年是中国工业软件行业萌芽期。在工业软件行业萌芽期，全球工业软件行业诞生，中国成立联合设计小组研究海外先进工业软件。1978年至2014年是中国工业软件行业启动期。在工业软件行业启动期，中国引进海外工业软件并开始运用于生产制造，并实施一系列政策和建设工程推动工业软件自主研发。2015年至今是中国工业软件行业高速发展期。在工业软件行业高速发展期，国务院提出《中国制造2025》的行动纲 萌芽期1957~1977 1957年，PatrickJ.Hanratty开发出Pronoto系统，该软件属于早期商业数控编程工具，该软件是世 界第一款CAM软件系统。 1973年，中国原机械部成立电子计算机辅助企业管理联合设计组，联合组购买IBM的MRP-2软件用于研究，该软件主要应用于机床制造和汽车制造。 在工业软件行业萌芽期，全球工业软件行业诞生，中国成立联合设计小组研究海外先进工业软件。 领，中国工业软件市场规模及国产化率稳步提升。 2015年，中国国务院发布《中国制造2025》的通知，该纲领提出工业软件行业是需大力推动的重点领域，中国工业软件行业自此开始进入高速发展期。 2019年，中国95%的研发设计类软件依赖进口，50%的生产控制类软件依赖进口，30%的经营管理类软件依赖进口，30%的运维服务类软件依赖进口。 2022年，中国工业软件行业规模达2,407亿元，同比增长14.3%。 在工业软件行业高速发展期，国务院提出《中国制造2025》的行动纲领，中国工业软件市场规模及国产化率稳步提升。 [4]1：深圳力合精密装备科技… 工业软件产业链分析[5] 中国工业软件产业链上游为基础软件供应商，代表企业有微软、甲骨文、IBM等。产业链中游为工业软件设计商，代表企业有用友网络、宝信软件等。产业链下游为工业软件应用领域，代表企业有华为、比亚迪、大唐集团等。 在制约因素方面，上游操作系统国产化率低是工业软件行业发展的制约因素之一。以Linux桌面操作系统市场为例，2022年，RedHat占据中国69.9%的Linux桌面操作系统市场份额，MicroFocusInternational占据中国15.9%的Linux桌面操作系统市场份额，其余公司市场份额占比较小且基本均为海外厂商，操作系统依赖海外进口对工业软件信息安全造成一定威胁。在发展动力方面，中国的制造业强国战略将进一步推动未来工业增加值 的增长，制造业的规模增长进一步拉动工业软件的需求增长。 生产制造端 基础软件供应商 上游厂商 Genuitec微软（中国）有限公司 查看全部 甲骨文（中国）软件系统有限公司 产业链上游说明 设计工业软件所需的基础软件包括操作系统、开发工具软件及中间件等。 （1）在操作系统方面，Windows、Linux、MacOS、Chrome是中国桌面端操作系统市场的主流产品，国产操作系统普遍以Linux为内核开发设计。2022年，在中国Linux桌面操作系统市场中，Red 上 产业链上游 Hat占据69.9%的市场份额，MicroFocusInternational占据15.9%的市场份额，其余公司市场份额占比较小，均低于10%。 （2）在中间件方面，中间件指介于应用系统和系统软件之间的一类软件。中国中间件行业规模呈现增长趋势。以大数据软件市场为例，2022年中国数据科学平台中间件行业规模和数据应用中间件行业规模分别为22亿元和16亿元，2018年至2022年年复合增长率分别为41.4%和15.4%。 品牌端 工业软件设计商 中游厂商 查看全部 浙江中控技术股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 产业链中游说明 （1）在研发设计类软件中外技术差异方面，中国研发设计类软件与国际先进水平存在一定差距。以中望软件3DCAD软件为例，该公司ZW3D软件部分支持二阶连续性曲面建模能力，大体量装配设计能力为10万零部件，行业应用模块6个。而国际第一阵营和第二阵营3DCAD软件全面支持二阶连续性曲面建模能力，大体