瑞浦兰钧招股说明书

瑞浦兰钧能源股份有限公司 REPTBATTEROEnergyCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:0666 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 重要提示：倘阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 REPTBATTEROEnergyCo.,Ltd. 瑞浦兰钧能源股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:116,070,200股H股 香港发售股份数目:11,607,200股H股（可予重新分配）国际发售股份数目:104,463,000股H股（可予重新分配） 最高发售价:每股H股20.60港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:0666 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录七－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列文件已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为彼等本身及代表包销商）与本公司于定价日协定。定价日预期为2023年12月14日（星期四）或前后，且于任何情况下，不迟于2023年12月14日（星期四）中午十二时正。除另行公布外，发售价预期不高于每股发售股份20.60港元，且预期将不低于每股发售股份18.20港元。 整体协调人（为彼等本身及代表包销商）可在其认为适当及经我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止当日上午之前随时调低全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或本招股章程所述的指示性发售价范围（即18.20港元至20.60港元）。在此情况下，本公司将于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chinarept.com发布调低全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。有关进一步详情，请参阅“全球发售的架构”及 “如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立，且大部分业务于中国运营。有意投资者应留意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，亦应了解投资于中国注册成立的公司所涉及的不同风险因素。有意投资者亦应了解中国的监管框架与香港不同，因而应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于“风险因素”、“附录四－主要法律及监管条文概要”及“附录五－公司章程概要”章节。有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，尤其是上述各节所讨论的事宜。 香港发售股份的有意投资者应注意，倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席保荐人及整体协调人（为彼等本身及代表包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关该等理由，请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－香港包销协议－终止理由”。阁下务必参阅该节以了解进一步详情。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟发售股份可(a)于美国境内根据第144A条或美国证券法其他登记豁免规定或在毋须受限于美国证券法登记规定的交易中仅向合资格机构买家或(b)根据S规例以离岸交易方式在美国境外发售、出售或交付。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本文件于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chinarept.com可供查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则联席保荐人及整体协调人（为彼等本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。该等理由载于“包销”。 2023年12月8日 致香港发售股份投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk披露易>新上市>新上市资料”一节及本公司网站www.chinarept.com阅览。 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容相同。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提交申请；或 (2)透过香港结算EIPO渠道以电子方式申请，并指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，指示香港结算代理人代表阁下申请香港发售股份。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人 （如适用）注意，本招股章程于上述网址可供在线阅览。 有关申请香港发售股份程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下透过白表eIPO服务或向香港结算EIPO渠道申请认购的香港发售股份股数须至少为200股，并为下表所列香港发售股份数目的倍数。 若阁下透过白表eIPO服务申请，阁下可参考下表了解所选香港发售股份数目的应缴款项。阁下必须在申请香港发售股份时全额支付相应的申请时应缴款项。 若阁下透过香港结算EIPO渠道申请，阁下需要根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律法规厘定）预付申请款项。 瑞浦兰钧能源股份有限公司 （每股香港发售股份20.60港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 4,161.55 5,000 104,038.75 80,000 1,664,620.08 1,500,000 31,211,626.50 400 8,323.10 6,000 124,846.51 90,000 1,872,697.59 2,000,000 41,615,502.00 600 12,484.65 7,000 145,654.26 100,000 2,080,775.10 2,500,000 52,019,377.50 800 16,646.19 8,000 166,462.01 200,000 4,161,550.20 3,000,000 62,423,253.00 1,000 20,807.75 9,000 187,269.77 300,000 6,242,325.30 3,500,000 72,827,128.50 1,200 24,969.31 10,000 208,077.51 400,000 8,323,100.40 4,000,000 83,231,004.00 1,400 29,130.85 20,000 416,155.02 500,000 10,403,875.50 4,500,000 93,634,879.50 1,600 33,292.40 30,000 624,232.54 600,000 12,484,650.60 5,000,000 104,038,755.00 1,800 37,453.96 40,000 832,310.05 700,000 14,565,425.70 5,803,600(1) 120,759,863.70 2,000 41,615.50 50,000 1,040,387.56 800,000 16,646,200.80 3,000 62,423.25 60,000 1,248,465.05 900,000 18,726,975.90 4,000 83,231.00 70,000 1,456,542.56 1,000,000 20,807,751.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予联交所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；而会财局交易征费则由联交所代会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始2023年12月8日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO服务申请的最后时间(2)2023年12月13日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2023年12月13日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款及(b)透过香港结算EIPO 渠道申请的最后时限(4)2023年12月13日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统发出EIPO申请，建议阁下就发出该等指示的最早及截止时间咨询阁下的经纪或托管商，该等时间可能因经纪或托管商而异。 截止办理认购申请登记(3)2023年12月13日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)2023年12月14日（星期四） 下列各项的公告： •最终发售价； •香港公开发售的申请水平； •国际发售的踊跃程度；及 •香港发售股份的分配基准 将于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.chinarept.com(6)登载2023年12月15日（星期五） 下午十一时正或之前 预期时间表(1) 香港公开发售的分配结果（包括成功 申请人的身份证明文件号码（如适用）） 将透过“如何申请香港发售股份－公布结果”一节所述的多种渠道可供查询，包括： •联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站www.chinarept.com(6)2023年12月15日（星期五） 下午十一时正或之前 •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 通过“按身份证号码搜索”功能查阅2023年12月15日（星期五） 下午十一时正至 2023年12月21日（星期四） 午夜十二时正 •上午九时正至下午六时正致电分配 结果电话查询热线+852286285552023年12月18日（星期一）至 2023年12月21日（星期四） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或将 H股股票存入中央结算系统(7)2023年12月15日（星期五） 或之前 发送白表电子退款(8)指示及退款支票2023年12月18日（星期一） 或之前 预期H股开始在联交所买卖2023年12月18日（星期一） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港当地时间。 (2)于递交申请最后日期上午十一时三十分后，阁下将不能透过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并自指定网站取得申请参考编号，则阁下将