瑞浦兰钧2023年度报告

目录 2 4 5 7 24 38 58 60 79 85 87 89 90 92 188 公司资料 四年财务概要董事长报告 管理层讨论及分析 董事、监事及高级管理层董事会报告 监事会报告企业管治报告 独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注释义 公司资料 董事会 执行董事 曹辉博士（董事长、执行董事兼总裁）吴艳军博士 黄洁华女士 非执行董事 胡晓东先生王海军先生项阳阳女士卫勇先生俞信华先生 独立非执行董事 黄斯颖女士王振波博士任胜钢博士 SimonChen博士 审计委员会 黄斯颖女士（主席）SimonChen博士任胜钢博士 提名委员会 曹辉博士（主席）王振波博士 任胜钢博士 薪酬与考核委员会 王振波博士（主席）曹辉博士 黄斯颖女士 环境、社会及治理委员会 曹辉博士（主席）项阳阳女士 黄洁华女士 联席公司秘书 吴艳军博士 张潇女士（香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员） 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 授权代表 吴艳军博士 张潇女士（香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员） 主要往来银行 招商银行股份有限公司温州龙湾支行 中国 浙江省温州市龙湾区 龙祥路2666号 中信银行股份有限公司温州分行 中国 浙江省温州市鹿城区 滨江街道会展路1398号 中国人寿大楼1–2层、17–20层 2023年度报告｜2 公司资料 中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行 中国 浙江省温州市龙湾区 永中街道永定路1188号万达商业广场 1幢117、118室 注册地址 中国 浙江省温州市龙湾区空港新区滨海六路205号C幢A205室 中国总办事处及主要营业地址 中国 浙江省温州市 龙湾区温州湾新区滨海六路205号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 合规顾问 绰耀资本有限公司 香港中环 德辅道中141号中保集团大厦4楼402B室 投资者关系联络 电邮：IR@chinarept.com 公司网址 www.chinarept.com 股份代号 0666 3｜瑞浦兰钧能源股份有限公司 2023年度报告｜4 四年财务概要 本集团过往四个财政年度之已刊发业绩以及资产及负债概要载列如下： 综合业绩 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 收入 13,748,914 14,647,778 2,109,144 906,986 毛利╱（毛损） 293,349 1,088,288 (324,880) 111,098 除税前亏损 (1,940,863) (450,798) (804,209) (53,279) 年内亏损 (1,943,300) (450,823) (804,209) (53,279) 母公司拥有人及非控股权益 应占年内全面亏损总额 (1,942,948) (450,823) (804,209) (53,279) 综合资产及负债 12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 非流动资产 16,712,399 10,002,704 5,150,963 1,500,213 流动资产 19,308,383 16,438,699 3,873,676 1,154,994 资产总值 36,020,782 26,441,403 9,024,639 2,655,207 非流动负债 9,433,288 4,590,348 351,715 203,938 流动负债 15,045,047 10,399,482 6,430,044 2,122,156 负债总额 24,478,335 14,989,830 6,781,759 2,326,094 权益总额 11,542,447 11,451,573 2,242,880 329,113 董事长报告 本人谨代表瑞浦兰钧能源股份有限公司董事会向各位股东提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之报告。 二零二三年，瑞浦兰钧在香港联交所上市，成功登陆国际资本市场。在这充满机遇与挑战的市场大环境下，我们坚持以质量体系为本、技术创新为魂，以一流的产品力、一流的渠道力来拥抱行业竞争。为了形成差异化竞争优势，我们通过极限创造，打造动储联动的产品。在极限创造的产品体系中，我们通过极芯设计、极限制造、极致工厂三个维度来满足国内外不同应用市场的严苛要求，同时创建了完善的管理体系及全球化的产品标准认证。 曹辉博士 董事长、执行董事兼总裁 5｜瑞浦兰钧能源股份有限公司 董事长 曹辉 中国温州，二零二四年三月二十六日 2023年度报告｜6 董事长报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表瑞浦兰钧能源股份有限公司董事会向各位股东提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之报告。 二零二三年，瑞浦兰钧在香港联交所上市，成功登陆国际资本市场。在这充满机遇与挑战的市场大环境下，我们坚持以质量体系为本、技术创新为魂，以一流的产品力、一流的渠道力来拥抱行业竞争。为了形成差异化竞争优势，我们通过极限创造，打造动储联动的产品。在极限创造的产品体系中，我们通过极芯设计、极限制造、极致工厂三个维度来满足国内外不同应用市场的严苛要求，同时创建了完善的管理体系及全球化的产品标准认证。 二零二三年，我们继续保持动力电池市场及储能电池市场的双聚焦策略，通过材料体系创新、结构创新及制造工艺创新，形成产品的持续竞争力。动力电池主要绑定了上汽集团、东风日产等知名车企。从产品层面上迅速调整方向，通过快速研发迭代、推出新品，我们在插混电池的大年已有了清晰的增长点。储能大客户基本覆盖了储能主要赛道（包括户用储能及工商业储能等）的头部客户。这些客户的基本盘都足够稳健，成长空间大。 我们首推的“问顶系列”产品已实现了规模化生产，在抢占大容量储能市场的同时，在市面上广受好评及国际客户的认可。问顶电池实现了高能量密度、快充、高功率的新平衡，在动力领域，问顶技术的应用能为客户提供高安全、长续航的双优解决方案，助力绿色能源出行；在储能领域，则能实现电力和储能的协同效应，提供可持续低碳综合能源解决方案的同时降本增效。问顶技术在绿色减排上展现出巨大优势，将全面助力新能源产业的可持续发展。 本集团为实现新能源产业的可持续发展和更广泛的全球碳减排目标，我们将从电池梯次利用回收、电动化运输、高效制造这三个维度实现运营碳中和。我们将进一步实现价值链碳中和，为构建可持续的绿色未来做出积极贡献。我们将加速发展高科技、高效能、高质量的新质生产力，不断提升中国新能源产业在全球市场中的竞争力，不断提升品牌价值，在全价值链和生态链的可持续发展理念下，持续推动电动化发展，深度展开国际合作，助力全球绿色能源体系的构建。 最后，本人谨代表本集团感谢各位客户一直以来的支持，同时亦感激各位业务伙伴、投资者及股东的信任，并对全体员工在过去一年坚守岗位，默默耕耘和奉献致以衷心感谢。本集团将坚持长期主义，坚持动储联动创新引领的战略，持续提升企业的竞争力，严格按照上市规则要求，保持公司的透明度和良好的治理结构，以持续健康的发展，回馈社会，为股东创造最大的回报。 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 行业概览 动力电池市场 近年来，随着全球生态问题日益加剧以及各主要经济体加快能源转型，全球电动汽车（“电动汽车”）需求持续增长。同时，动力电池作为电动汽车重要的核心部件，也在全球能源转型的大背景之下起着越来越重要的作用。 根据SNEResearch资料，二零二三年全球电动汽车销量1,406.1万辆，同比增长33.4%。其中，北美市场和亚洲市场 （不含中国）增长最为显着：北美市场共销售166.2万辆，同比增长49.1%；亚洲市场（不含中国）共销售67.3万辆，同比增长47.9%。此外，欧洲作为除中国外最大单一地区市场，二零二三年共销售312.1万辆电动汽车，同比增长18.1%。即使多数的世界主要经济体于二零二二年末停止了对消费者购买新能源汽车的补贴优惠政策，二零二三年全球电动车市场仍表现出较为强劲的增长态势。 全球市场电动汽车销量分布 中国北美洲欧洲亚洲（不含中国） 312.1万辆 166.2万辆 949.5万辆 67.3万辆 来源：SNEResearch╱中国汽车工业协会 中国市场方面，根据中国汽车工业协会的资料，二零二三年共销售949.5万辆电动汽车，同比增长37.9%，虽增长速度略有下降，但仍稳居全球最大电动汽车市场地位，占据整个市场份额的59.8%。其中，插电式混动汽车增长显着，二零二三年销售了280.4万辆，同比增长84.7%。纯电动汽车销量同比增长约24.6%达668.5万辆。 中国新能源汽车年度销量（万辆） 1,000 157.6% 95.6% 37.9% 13.3% -3.9% 136.7 352.1 688.6 949.5 120.7 160% 800 600 400 200 0 2019 202020212022 2023 130% 100% 70% 40% 10% -20% 销量同比增长 资料来源：中国汽车工业协会 二零二三年不同动力类型销量分布(%) 0.06% 29.53% 70.41% 燃料电池汽车插电式混动汽车纯电动汽车 资料来源：中国汽车工业协会 中国政府持续推出相关政策支持电动汽车产业发展，例如，于二零二三年六月二十日，中华人民共和国财政部、中国国家税务总局和中华人民共和国工业和信息化部发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，减免或减半于二零二四年至二零二七年期间购买电动汽车的购置税。 根据SNEResearch资料，二零二三年全球动力电池装机量约为705.5GWh，同比增长38.6%，增速有所放缓，主要原因包括了高利率和经济下行等。尽管在短期内，电动汽车降价销售和主要原材料价格下跌等因素压缩了动力电池厂商的盈利空间，然而在主要国家推进碳中和以及电动汽车市场竞争格局日益清晰的大背景下，动力电池行业仍将保持良好的增长势头。 储能市场 储能系统市场主要受全球政府政策的主导。为完成碳中和目标，主要经济体的政府均已发布一系列鼓励发展可再生能源及储能系统专案的政策。例如，美国的《完善储能技术法案》规定，于二零二零年至二零二四年各财政年度为储能系统的示范专案提供50百万美元。支持性政策、丰厚的补贴及更成熟的商业模式预期将推动全球采纳储能系统。此外，中国政府亦发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》，促进储能系统市场的规模化和产业化，目标为到二零二五年电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。 在几大主要经济体政府的推动下，二零二三年全球储能系统快速增长。根据SNEResearch统计，2023年全球储能电池出货量为185GWh，同比增长53%。 然而，政策的推进也引入了大量厂商入局储能系统行业，进一步加剧了行业竞争。二零二三年储能电池及系统价格的持续下滑，削弱了电池厂商的盈利能力。 业务回顾 主要业务 本集团主要从事动力及储能锂离子电池单体到系统应用的设计、研发、生产及销售，并以电动化+智慧化为核心，推动市场应用的集成创新。通过材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质的解决方案和服务。 主要产品 本集团主要产品包括动力电池产品及储能电池产品。 动力电池产品包括磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品，根据客户的需求以电芯、电池模块及电池包的形式生产及销售。本集团的动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里程、环境适应能力强等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点。广泛应用于电动汽车，包括乘用车、商用车（如公交车、卡车等）和特种车（如叉车、其他工